Файл: Анализ состава, структуры и динамики рынка страховых услуг Российской Федерации.pdf

Так, по результатам исследования данных, отраженных в таблице 7, можно сформулировать следующие выводы: во-первых, в 2017 г. страховщиками было заключено 171,8 млн. договоров, что на 13,9 млн. договоров (или на 8,8%) больше, чем в 2015 г. (при этом в течение 2015-2016 гг. количество договоров по добровольному страхованию уменьшилось на 9,0%, по обязательному страхованию - на 6,7%, а в течение 2016-2017 гг. - количество договоров по добровольному страхованию увеличилось на 27,2%, по обязательному страхованию уменьшилось на 3,6%); во-вторых, сумма страховых премий (взносов) страховщиков в 2017 г. увеличилась по сравнению с 2015 г. на 207196,3 млн. руб. (или на 8,6%) и составила 1190596,9 млн. руб.; в-третьих, объем страховых выплат страховщиков по всем видам страхования в 2017 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 40601,2 млн. руб. (или на 8,6%) и составил 514070,3 млн.руб. Положительная динамика абсолютных показателей в течение анализируемого периода была характерна и для специфичного вида страхования - медицинского. В частности, в 2017 г. в медицинские страховые организации поступило 1543826,5 млн.руб., что на 183692,1 млн.руб. (или на 13,5%) превышает показатель 2015 г., соответственно, закономерным является наращение объемов использования ресурсов страховыми медицинскими организациями в течение 2015-2017 гг. на 185184,8 млн. руб. или на 14,2%.

Стремительному росту абсолютной величины страховых премий способствовал на сегодняшний день единственный значимый драйвер страхового рынка Российской Федерации – личное страхование, которое обеспечило, согласно данным таблицы 8, в течение 2015-2017 гг. в категории «добровольное страхование» - 41,8% (или 137233,0 млн. руб.) прироста и в категории «обязательное страхование» - 6,7% (или 314,5 млн. руб.) прироста. Сложившаяся ситуация во многом обусловлена активизацией банковского канала продаж и ростом вовлеченности населения в программы инвестиционного страхования жизни на фоне снижения ставок по депозитам, а также ускорением страхования жизни заемщиков вследствие увеличения объемов кредитования. Так, средневзвешенная процентная ставка по рублевым депозитам физических лиц до  одного года, включая «до  востребования», за  анализируемый период снизилась на  1,2  процентных пункта до уровня 6,0%, по долларовым депозитам – на 0,5 процентных пункта, по депозитам в евро – на 0,3 процентных пункта, по вкладам свыше 1 года показатели уменьшились на 1,9 процентных пункта, 0,9 и  0,7  процентных пункта, соответственно. Прирост банковских вкладов физических лиц замедлился на  10,6  процентных пункта до  уровня 6,9% за 2017  г. по  сравнению 2015 г. Одновременно вслед за сокращением ставок происходит восстановление рынка кредитования. Так, при снижении ставок по кредитам до 1 года на 1,1 процентных пункта в 2017 г. (до 20,2%) объем кредитов и прочих средств, предоставленных физическим лицам, вырос на 4,8%, до 11,2 трлн. рублей.^[31]

---

Таблица 8 – Динамика страховых премий в разрезе видов страхования в 2015 – 2017 гг.

Наименование показателя	Сумма, млн.руб.			Абсолютное изменение, млн.руб.		Темп роста, %
	2015	2016	2017	2016-2015	2017-2016	2016-2015	2017-2016
Всего по добровольному и обязательному страхованию	983400,6	1033532,0	1190596,9	50131,4	157064,9	105,1	115,2
Добровольное страхование, всего	805070,8	785751,9	930563,5	-19318,9	144811,6	97,6	118,4
в том числе:
личное страхование	328460,5	341458,8	465693,5	12998,3	124234,7	104,0	136,4
имущественное страхование	476610,3	444293,1	464870,0	-32317,2	20576,9	93,2	104,6
Обязательное страхование, всего	178329,8	247780,1	260033,4	69450,3	12253,3	138,9	104,9
в том числе:
личное страхование	17638,4	18163,2	17952,9	524,8	-210,3	103,0	98,8
имущественное страхование	160691,4	229617,0	242080,5	68925,6	12463,5	142,9	105,4

Сформулированное выше утверждение подтверждается данными, характеризующими структуру страховых премий по видам страхования, для 2015-2017 гг., представленными на рисунках 12-14. В 2015 г. на долю личного страхования (включая добровольное страхование жизни, от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование, а также обязательное личное страхование) в общем объеме страховых премий приходилось 35,2%, в 2016 г. – 40,8%, что на 5,6 процентных пункта выше показателя 2015 г. и, наконец, в 2017 г. – 43,6%, что на 8,4 и 2,8 процентных пункта выше значений 2015 г. и 2016 г., соответственно.

---

Рисунок 12 – Структура страховых премий по видам страхования в 2015 г., в процентах

Рисунок 13 – Структура страховых премий по видам страхования в 2016 г., в процентах

Рисунок 14 – Структура страховых премий по видам страхования в 2016 г., в процентах

Данные, отраженные на рисунках 12-14, позволяют также обобщить и отметить, что лидирующие позиции на национальном рынке страховых услуг принадлежат сегменту «добровольное страхование», на долю которого приходится в 2015 г. – 81,9% от общего объема страховых премий, в 2016 г. – 76,0% и, наконец, в 2017 г. – 78,2%.

Справедливости ради стоит отметить обратную тенденцию, характерную для абсолютной величины страховых выплат, информация по динамике и структуре которых в разрезе видов страхования в течение 2015 – 2017 гг., отражена в таблице 9 и на рисунках 15-17. Прирост абсолютной величины страховых выплат в течение 2015-2017 гг. обеспечен преимущественно имущественным страхованием, так, например, в категории «обязательное страхование» прирост составляет 87,8% (или 80838,4 млн. руб.). Более того, в 2015 г. на долю имущественного страхования (включая страхование имущества граждан, предпринимательских и финансовых рисков, страхование имущества юридических лиц, страхование гражданской ответственности, а также обязательное имущественное страхование) в общем объеме страховых выплат приходилось 69,7%, в 2016 г. – 69,8%, что на 0,1 процентных пункта выше показателя 2015 г. и, наконец, в 2017 г. – 70,4%, что на 0,7 и 0,6 процентных пункта выше значений 2015 г. и 2016 г., соответственно. Данные, отраженные на рисунках 15-17, позволяют также обобщить и отметить, что лидирующие позиции на национальном рынке страховых услуг принадлежат сегменту «добровольное страхование», на долю которого приходится в 2015 г. – 76,8% от общего объема страховых выплат, в 2016 г. – 72,2% и, наконец, в 2017 г. – 63,3%.

Таблица 9 – Динамика страховых выплат в разрезе видов страхования в 2015 – 2017 гг.

Наименование показателя	Сумма, млн.руб.			Абсолютное изменение, млн.руб.		Темп роста, %
	2015	2016	2017	2016-2015	2017-2016	2016-2015	2017-2016
Всего по добровольному и обязательному страхованию	473469,1	513954,7	514070,3	40485,6	115,6	108,6	100,0
Добровольное страхование, всего	363461,3	371313,0	325326,4	7851,7	-45986,6	102,2	87,6
в том числе:
личное страхование	125609,2	139944,3	147104,2	14335,1	7159,9	111,4	105,1
имущественное страхование	237852,1	231368,7	178222,2	-6483,4	-53146,5	97,3	77,0
Обязательное страхование, всего	110007,8	142641,7	188743,9	32633,9	46102,2	129,7	132,3
в том числе:
личное страхование	17978,4	17158,1	15876,1	-820,3	-1282,0	95,4	92,5
имущественное страхование	92029,4	125483,6	172867,8	33454,2	47384,2	136,4	137,8

---

Рисунок 15 – Структура страховых выплат по видам страхования в 2015 г., в процентах

Рисунок 16 – Структура страховых выплат по видам страхования в 2016 г., в процентах

Рисунок 17 – Структура страховых выплат по видам страхования в 2017 г., в процентах

В рамках настоящего параграфа выпускной квалификационной работы целесообразно отметить, что девальвации российского рубля оказала значительное влияние на снижение абсолютных показателей, характеризующих объемы операций страхования в иностранной валюте – в долларах, иенах, швейцарских франках и евро. Более того, в последние годы почти все крупные страховщики свернули страховые программы в долларах и евро – Сбербанк страхование жизни, РЕСО-Гарантия, ВТБ Страхование и АльфаСтрахование. Например, в 2017 г. организациями - страховщиками было реализовано всего лишь 46 страховых продуктов в иностранной валюте физическим лицам на сумму 1,6 млрд. руб., что на 1536 договора страхования (или на 97,1%) и на 13,9 млрд. руб. (или на 89,9%) меньше, чем значения 2015 г., составлявшие 1582 единицы и 15,5 млрд. руб. соответственно. ^[32]

Возвращаясь к исследованию положительной динамики абсолютных показателей национального рынка страховых услуг, напомним, что в 2017 г. страховщиками было заключено 171,8 млн. договоров, что на 13,9 млн. договоров (или на 8,8%) больше, чем в 2015 г. Как правило, специалисты в области страхового дела – Е.В. Коломин,^[33] Л.А. Орланюк-Малицкая,^[34] Т.А. Федорова,^[35] отмечают, что исследуемый показатель прямо обусловлен изменением средней стоимости предлагаемых страховых продуктов. Попытка адаптации подхода специалистов к условиям национального рынка страховых услуг, подтвердила его лишь частично (см.рисунки 18-19).

Рисунок 18 – Количество и средняя стоимость заключенных договоров по отдельным видам добровольного страхования в 2015 г.

Рисунок 19 – Количество и средняя стоимость заключенных договоров по отдельным видам добровольного страхования в 2017 г.

Так, согласно данным, отраженным на рисунках 18-19, повышение стоимости страхового продукта оказало влияние на сокращение спроса лишь в следующих сегментах – страхование предпринимательских и финансовых рисков, страхование имущества юридических лиц, медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней. Тем самым, спрос на страховые услуги опосредован, прежде всего, процессом осознания, выявления и оценки рисков, а также разработки и принятия системы управления этими рисками у потенциального страхователя. 

---

Аналитический обзор статистической информации, характеризующей состав, структуру и динамику рынка страховых услуг, проведенный в рамках настоящего параграфа работы, позволил выявить следующие тенденции и, возможно, закономерности:

- во-первых, для национального рынка страховых услуг характерно стремительное снижение количества организаций-страховщиков, зарегистрированных и функционирующих на территории страны, и, соответственно, низкий уровень концентрации рынка;

- во-вторых, для национального рынка страховых услуг характерно сохранение положительной динамики абсолютных показателей – количество, заключенных договоров страхования, объем страховых премий, объем страховых выплат;

- в-третьих, лидирующие позиции на национальном рынке страховых услуг принадлежат сегменту «добровольное страхование», на долю которого приходится в 2015 г. – 81,9% от общего объема страховых премий и 76,8% от общего объема страховых выплат, в 2016 г. – 76,0 и 72,2% и, наконец, в 2017 г. – 78,2 и 63,3%, соответственно.

Глава 3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИНДИКАТОРОВ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приступая к исследованию индикаторов эффективности организации финансово-экономических и организационно-правовых отношений, складывающиеся в процессе функционирования национальной системы страхования отметим, что их значения в динамике существенно не изменились, однако значительному изменению подвергся ряд показателей, оказывающих влияние на уровень индикатора (ст. таблицу 10).

Таблица 10 – Динамика индикаторов рынка страховых услуг Российской Федерации в 2015 – 2017 гг.

Наименование показателя	Значение			Абсолютное изменение, млн.руб.		Темп роста, %
	2015	2016	2017	2016-2015	2017-2016	2016-2015	2017-2016
Отношение объемов собранных страховых премий к ВВП, %	1,2	1,2	1,4	0,0	0,2	100,0	116,7
Размер страховой премии на душу населения, рублей	6723,3	7052,7	8110,1	329,4	1057,4	104,9	115,0
Капиталоотдача страховых организаций (отношение страховых премий к величине уставного капитала), долей	4,5	5,1	5,2	0,6	0,1	113,3	102,0
Коэффициент выплат (отношение произведенных выплат к страховым премиям), %	48,1	49,7	43,2	1,6	-6,5	103,3	86,9

---