Файл: Тенденции изменения уровня концентрации в страховой отрасли (Анализ концентрации в отрасли страхования).pdf

Стоит отметить и то, что уровень концентрации в отрасли машиностроения на протяжении всего анализируемого периода значительно выше, чем в остальных отраслях. Данное замечание также подтверждает вывод о том, что уровень концентрации в наукоемких отраслях выше. Это обуславливается тем, что наукоемкие отрасли требуют значительных капиталовложений в научно-исследовательские разработки и приобретение новых технологий. Такие дорогостоящие вещи могут позволить себе только крупные
предприятия, у которых на это есть достаточные ресурсы, как финансовые и трудовые, так и производственные. У мелких и средних фирм такие ресурсы крайне ограничены, а заемные и кредитные средства, которые могли бы выступить в качестве финансирования таких проектов, также бывают непосильны предприятиям из-за их высокой стоимости^[16].

Таким образом, отрешение предприятий к объединению обусловлено, прежде всего, стремлением к сохранению конкурентоспособности на рынке, а не стремлением к монополизации отрасли и усилению рыночной власти^[17].

Выводы

Концентрация на рынке, или рыночная концентрация – это сосредоточение производства (сбыта) в одном месте (у одного производителя, продавца, оператора), или преобладание на рынке одной или нескольких компаний.

Уровень рыночной концентрации, или уровень концентрации на рынке отражает относительную величину сосредоточения рыночной власти у определенного числа действующих на рынке субъектов хозяйствования.

Стандартный показатель концентрации определяется как сумма рыночных долей крупнейших продавцов рынка. Индекс Херфиндаля-Хиршмана – определяется как сумма квадратов долей всех субъектов рынка.

Глава 2. Анализ концентрации в отрасли страхования жизни в России

2.1. Анализ тенденций развития рынка страхования жизни

В условиях стагнации российской экономики, в отличие от многих других сегментов российского финансового рынка, подотрасль страхования жизни функционирует достаточно скоординировано. В настоящее время Россия занимает одно из первых мест, как в Европе, так и в мире по темпам роста основных показателей страхования жизни.

---

В таблице 4 представлена динамика основных показателей рынка страхования жизни в России за 2010-2016 гг.

Таблица 4

Динамика основных показателей рынка страхования жизни в России за 2010-2016 гг.^[18]

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Темп роста 2016 г. к 2010 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Страховые премии по страхованию жизни - всего, млрд. руб.	22,51	34,72	53,82	84,89	108,53	129,71	215,74	в 9,58 раза
в том числе:
- по страхованию жизни на дожитие	18,25	29,11	45,33	64,66	75,08	87,11	140,23	в 7,68 раза
- по страхованию ренты	2,89	4,60	7,42	18,65	31,86	41,13	74,12	в 25,65 раза
- по пенсионному страхованию	1,37	1,01	1,07	1,58	1,59	1,47	1,39	101,46
2. Страховые выплаты по страхованию жизни - всего, млрд. руб.	7,84	7,66	13,35	12,33	14,23	23,69	29,98	в 3,82 раза
в том числе:
- по страхованию жизни на дожитие	6,43	6,15	11,77	9,92	10,91	19,12	24,20	в 3,76 раза
- по страхованию ренты	0,76	0,92	1,00	1,77	2,49	3,60	4,75	в 6,25 раза
- по пенсионному страхованию	0,65	0,59	0,58	0,64	0,83	0,97	1,03	158,46
3. Коэффициент выплат - всего, %	34,84	22,06	24,80	14,53	13,11	18,26	13,90	39,90

---

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:
- по страхованию жизни на дожитие	35,20	21,11	25,97	15,35	14,53	21,95	17,26	49,03
- по страхованию ренты	26,23	19,90	13,49	9,47	7,81	8,76	6,41	24,44
- по пенсионному страхованию	48,16	59,28	53,74	40,67	52,19	65,51	74,11	147,65
4. Количество страховщиков жизни, ед.	53	4в	42	42	41	39	35	66,03
5. Доля страхования жизни, %
-в ВВП	0,05	0,06	0,09	0,13	0,15	0,16	0,25	в 5 раз
- в страховом рынке	4,04	5,23	6,65	9,38	10,99	12,67	18,27	в 4,52 раза
- в личном страховании	15,55	19,24	22,78	28,91	33,08	38,20	46,74	в 3 раза
6. Средняя премия по страхованию жизни на душу населения, руб.	157	242	375	591	755	887	1470	в 9,36 раза

За период кредитного и инвестиционного роста (2010-2016 гг.) российские страховые компании, специализирующиеся на страховании жизни,
показали темпы прироста, превышающие не только весь страховой рынок,
но и экономику Российской Федерации в целом.

Так, объем поступлений по страхованию жизни в 2016 г. составил 215,74 млрд. руб., что в 9,58 раза превышает показатель 2010 г. Рост взносов по страхованию жизни после двухгодичного замедления вновь ускорился и значение показателя достигло 66,32% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Несмотря на небольшую долю рынка страхования жизни в общем объеме страховых взносов (18,27% за 2016 г.), сегмент страхования жизни в конце анализируемого периода обеспечил почти половину страховых поступлений в личном страховании (46,74%).

---

При этом отношение премий по страхованию жизни к ВВП увеличилось с 0.05% в 2010 г. до 0,25% в 2016 г.. а средняя премия по страхованию жизни на одного жителя Российской Федерации выросла в 9,36 раза (со 157 руб. в 2010 г. до 1 470 руб. в 2016 г.).

Одновременно сумма произведенных страховых выплат увеличилась в 3,82 раза и достигла рекордного уровня за исследуемый период - 29,98 млрд. руб. Это вызвало снижение коэффициента выплат до 13,90%, в то время как в 2010 г. он составлял 34,84%.

С одной стороны, эти обстоятельства демонстрируют позитивную динамику развития рынка страхования жизни в России, но с другой - показывают. насколько он мал в абсолютном выражении по сравнению с показателями экономически развитых стран. Однако страхование жизни занимает уже около 20% от всего страхового рынка, при том. что еще в 2010 г. его доля составляла чуть более 4%.

В 2016 г. исследуемая подотрасль, наряду с ОСАГО, стала одним из крупнейших сегментов рынка за счет прироста взносов по всем видам страхования жизни. Наибольший прирост отмечен по страхованию с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика - всего в 25,65 раза. При этом взносы по добровольному пенсионному страхованию возросли всего на 1,46%.

Основным драйвером роста страхования жизни в 2016 г. стал сектор банкострахования, но, в отличие от прошлых лет, не за счет страхования, вмененного при получении кредита, а за счет инвестиционного страхования
жизни (табл. 5). Учитывая, что современная классификация продуктовой линейки страхования жизни была сформирована в 2012 г. в рамках Стратегии развития рынка страхования на период до 2020 г., разработанной Ассоциацией страховщиков жизни и Комитетом Всероссийского союза страховщиков по развитию страхования жизни, исследование динамики премий на рынке страхования жизни по видам бизнеса было проведено за период 2012-2016 гг., так как в 2010-2011 гг. подобной градации не существовало, а в аналитических целях страхование жизни подразделялось на виды, представленные в таблице 5.

За 2012-2016 гг. премии по страхованию жизни за счет физических лиц выросли в 4,79 раза, что обусловлено положительной динамикой практически всех видов бизнеса этого рынка. Наибольший прирост отмечен по инвестиционному страхованию жизни - в 26,28 раза: с 5,3 млрд. руб. до 139,3 млрд. руб., который представляет собой адаптированный к российскому законодательству аналог зарубежных продуктов «Unit linked». Многими банками такой страховой продукт предлагается в качестве альтернативы вкладам, так как при позитивном сценарии он может обеспечить значительно более высокий доход.

---

Таблица 5

Динамика премий на рынке страхования жизни
по вшам бизнеса и типу страхователей за 2012-2016 гг.

(млрд. руб.) ^[19]

Показатели	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Темп роста 2016 г. к 2012 г., %
1. За счет физических лиц - всего	43,9	75,6	101,4	124,1	210,5	в 4,79 раза
в том числе:
- кредитное страхование	24,0	42,9	42,0	36,7	35,7	148,75
- рисковое страхование жизни (не кредитное)	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4	100,00
- накопительное страхование жизни	13,8	15,9	26,7	29,9	34,2	в 2,48 раза
- инвестиционное страхование жизни	5,3	15,6	31,5	56,3	139,3	в 26,28 раза
- пенсионное страхование	0,4	0,6	0,8	0,8	0,9	в 2,25 раза
2. За счет юридических лиц - всего	9,9	9,3	7,1	5,6	5,2	52,53
в том числе:
- кредитное страхование по коллективным договорам	5,2	4 2	2,1	1,7	1,5	86,54
- рисковое страхование жизни	0,2	02	0,2	0,2	0,2	100,00
- накопительное страхование жизни	3,8	3,9	4,9	3,0	2,8	73,68
- пенсионное страхование	0,7	1,0	0,8	0,7	0,7	100,00

---