Файл: Разработка конфигурации «Взаиморасчеты с клиентами» в среде 1С:Предприятие 8.3. (1 глава. Аналитическая часть).pdf

Пример отчета представлен на рисунке 28.

Рисунок 28 – Отчет «Причины отмены сделок»

Отчет «Срез этапов по сделкам» отображает текущее состояние всех идущих сделок. Отчет представлен в двух вариантах:

• по ответственным – доступен отбор по ответственному лицу сделки, выводит информацию по всем сделкам пользователя
• по подразделениями – доступен отбор по подразделению, выводит информацию по сделкам, ответственные сотрудники по которым принадлежат выбранному подразделению организации .

Значения отборов подставляются автоматически по текущему пользователю.

2.4. Описание созданной / откорректированной карты маршрута бизнес-процесса в среде 1С:Предприятие

Данная обработка вынесена в подсистему «Рабочий стол». Она предназначена для максимального упрощения действий сотрудника и сокращения времени обработки событий. Обработка позволяет выполнить 90% всех действий, необходимых менеджеру. Интерфейс обработки позволяет совершить практически любое действие буквально в 3 клика мышкой.

Запуская клиент платформы, сотрудник начинает работать с формой данной обработки. Форма разделена на две основные части: меню и рабочая область.

Меню включает в себя три раздела:

• сделки;
• напоминания;
• pipeline.

Пункт меню «Сделки» можно разделить на составляющие:

• список сделок – форма списка документа «Сделки»;
• данные выбранной сделки – информационный блок, располагающийся снизу списка сделок, выводит информацию по выделенной сделке: текущий этап, дата начала этапа, процент выполнения, контактное лицо и его телефон;
• дополнительное меню создания событий – набор кнопок, который располагается справа от списка и позволяет создать событие конкретного типа, сразу прикрепленное к сделке, выделенной в списке сделок, и заполненными реквизитами контрагента и контактного лица.

Отображение пункта меню «Сделки» можно увидеть на рисунке 29.

Рисунок 29 – Пункт меню «Сделки» обработки «Рабочее место сотрудника»

2.5 Описание разработанных подсистем в среде 1С:Предприятие

Пункт меню «Напоминания» выводит список пассивных уведомлений. Также есть возможность создать новое уведомление, нажав на кнопку «Создать напоминание».

Если уведомление было создано из документа «Событие» или «Сделка», тогда в нем присутствует ссылка на связанный объект, при нажатии на которую откроется форма документа. При нажатии на надпись «ЗАВЕРШИТЬ» данное уведомление прекращает отображаться в системе.

2.6. Контрольный пример реализации проекта в среде 1С:Предприятие и его описание

Пункт меню «Pipeline» выводит в рабочей области отчет «Срез этапов по сделкам» варианта «По ответственным» с отбором по текущему пользователю (рисунок 30).

Рисунок 30 – Пункт меню «Pipeline» обработки «Рабочее место сотрудника»

Заключение

В результате проделанной работы была разработана конфигурация «Взаиморасчеты с клиентами». В качестве средства разработки была использована технологическая платформа «1С:Предприятие 8.3». Система автоматизирует процесс взаимоотношений с клиентами.

При разработке были учтены все пожелания заказчика:

• удобство и скорость работы – 90% всех действий можно совершить в 3 клика мышкой;
• возможность работы через веб-браузер.

Система обладает следующими функциональными возможностями:

• управление pipeline;
• регистрация типовых сделок с клиентами;
• регистрация всех событий, связанных со сделкой;
• возможность прикрепления первичных документов;
• автоматическая фиксация этапов сделки;
• оповещение о событиях и запланированных действиях.

Список литературы

1. Портал iTeam. Технологии корпоративного управления. [Электронный ресурс].–Режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_26/article_2123,свободный
2. Сьюэлл К. Клиенты на всю жизнь – М.: ЗАО «Манн, Иванов и Фербер», 2015 г. – 224с.
3. Департамент корпоративных систем управления. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mis.ibs.ru/, свободный.
4. Выбор аттестованных франчайзи фирмы "1С" [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp, свободный.
5. CRM: Управление pipeline [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://infobusiness2.ru/node/9216, свободный.
6. «1С: Предприятие» 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://v8.1c.ru/, свободный.
7. Форум. Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://forum-1c.ru/, свободный.
8. Энциклопедия 1С [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://1c-wiki.ru/, свободный.
9. Радченко М.Г. Практическое пособие разработчика «1С:Предприятие 8.3». Примеры и типовые приемы – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2012 г. – 874 с.