Файл: Разработка конфигурации «Взаиморасчеты с клиентами» в среде 1С:Предприятие 8.3. (1 глава. Аналитическая часть).pdf

Справочник «МаршрутыСделок». Справочник предназначен для хранения возможных маршрутов сделок, которые представлены последовательностью этапов. Структура справочника приведена в таблице 13.

Таблица 13 – Структура справочника «МаршрутыСделок»

Справочник «ВложенныеДокументы». Выполняет роль хранилища вложенных файлов, прикрепленных к документам. Структура справочника приведена в таблице 15.

Таблица 15 – Структура справочника «Вложенные документы»

Регистры сведений

Регистр сведений – объект конфигурации 1С:Предприятие 8 предназначенный для описания структуры хранения данных в разрезе нескольких измерений.

Информация в регистре сведений хранится в виде набора строк (записей). Каждая строка содержит набор измерений и соответствующие им значения ресурсов. Комбинация измерений однозначно идентифицирует запись [9].

В конфигурации используется три регистра сведений.

Регистр сведений «ЭтапыСделок». Данный регистр предназначен для хранения фактов перехода сделки с этапа на этап. Регистр является периодическим, с режимом записи «Подчинение регистратору». Регистратором являются документы «Сделки» и «События».

Регистр сведений «УведомленияПользователям». Регистр хранит уведомления,созданные пользователями. Регистр является непериодическим с независимым режимом записи.

Регистр сведений «ПричиныОтменыСделок». Регистр хранит в себе информацию о причинах отмены сделок. Регистр является непериодическим с независимым режимом записи.

2.2. Характеристика разработанных экранных форм документов в среде 1С:Предприятие

Доступ к справочникам возможен из подсистемы «Справочная информация» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Подсистема «Справочная информация»

Все справочники разбиты на 3 раздела:

1. контрагенты;
2. взаимодействие с клиентами;
3. организация.

Быстрое создание новых элементов справочников возможно с помощью панели действий «Создать» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Панель действий «Создать»

Справочник «Типы контактной информации» предназначен для хранения всех возможных типов контактной информации. Для открытия справочника необходимо в разделе контрагенты выбрать пункт «Типы контактной информации», как показано на рисунке 4. Справочник включает в себя 2 предопределенных элемента: «Телефон» и «E-mail».

Рисунок 4 – Справочник «Типы контактной информации»

Для добавления нового элемента справочника из формы списка используется кнопка . Помимо этого элемент можно добавить, выбрав в меню «Все действия» команду «Создать» или воспользовавшись быстрой клавишей «Insert». После этого откроется форма ввода нового элемента (рисунок 5).

Рисунок 5 – Элемент справочника «Типы контактной информации»

Справочник «Контактные лица контрагентов» хранит в себе список лиц контрагента, с которыми был зафиксирован или возможен контакт. Чтобы перейти к списку справочника необходимо в разделе «Контрагенты» выбрать пункт «Контактные лица контрагентов» (рисунок 6).

Рисунок 6 – Справочник «Контактные лица контрагентов»

Форма элемента справочника представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Элемент справочника «Контактные лица контрагента»

Для заполнения пользователю представлены следующие реквизиты:

• ФИО;
• контрагент – элемент справочника «Контрагенты», к которому относится данное контактное лицо;
• должность;
• табличная часть «Контакты», включающая в себя 2 столбца: «Тип контакта» и «Значение».

Справочник «Контрагенты» используется для хранения списка существующих и потенциальных контрагентов. Для перехода к списку элементов справочника необходимо выбрать пункт «Контрагенты» в разделе «Контрагенты» (рисунок 8).

Рисунок 8 – Справочник «Контрагенты»

Форма создания нового элемента отображена на рисунке 9. Пользователю необходимо ввести:

• наименование – сокращенное наименование контрагента;
• полное наименование – полное наименование контрагента, если оставить поле пустым, то после сохранение присвоится значение сокращенного наименования;
• ФИО основного контактного лица;
• телефон основного контактного лица.

Рисунок 9 – Создание элемента справочника «Контрагенты»

После записи будет автоматически создан элемент справочника «Контактные лица контрагентов», привязанный к созданному контрагенту, с заполненным контактом типа «Телефон» и реквизитом ФИО.

Из формы записанного элемента справочника, которая изображена на рисунке 10, есть возможность перейти к списку контактных лиц данного контрагента.

Рисунок 10 – Элемент справочника «Контрагенты»

Справочник «Подразделения».

Справочник предназначен для хранения структуры организации. Для того, чтобы открыть список элементов необходимо в разделе «Организация» выбрать пункт «Подразделения» (рисунок 11).

Рисунок 11 – Справочник «Подразделения»

Элементы справочника создают иерархию, отражая, таким образом, структуру организации.

Справочник «Сотрудники» хранит в себе информации о сотрудниках организации. Для просмотра списка необходимо в разделе «Организация» открыть пункт «Сотрудники» (рисунок 12).

Рисунок 12 – Справочник «Сотрудники»

Форма элемента представлена на рисунке 13. Пользователю необходимо заполнить следующие реквизиты:

• ФИО сотрудника;
• пол;
• дата рождения;
• должность;
• подразделение – ссылка на справочник «Подразделения»;
• табличная часть «Контакты» – контактные данные сотрудника.

Рисунок 13 – Элемент справочника «Сотрудники»

Справочник «Пользователи» используется в качестве связующего звена между пользователя информационной базы и элементами справочника «Сотрудники». Перейти к списку данного справочника можно выбрав пункт «Пользователи» в разделе «Организация». Записи в справочнике создаются автоматически при первом входе пользователя информационной базы в программу в режиме «Предприятие». Администратору системы необходимо лишь для каждого созданного таким образом элемента справочника «Пользователи» выбрать соответствующего ему сотрудника организации из справочника «Сотрудники». Пример продемонстрирован на рисунке 14.

Рисунок 14 – Элемент справочника «Пользователи»

Справочник «Типы документов» предназначен для хранения возможных типов внешних прикрепляемых к информационной базе документов. Для просмотра списка элементов данного справочника необходимо в разделе «Взаимодействие с клиентами» выбрать пункт «Типы документов», как показано на рисунке 15.

Рисунок 15 – Справочник «Типы документов»

Форма элемента справочника предоставляет пользователю к заполнению следующие поля:

• наименование – название документа;
• требует подписания – флаг, выбор которого означает, что элементы справочника «Типы событий» могут быть основаны на одном типе документа, но идентифицироваться по статусу документа;
• использование разрешено – флаг, влияющий на появление данного элемента справочника в форме выбора, вызываемой из других справочников или документов.

Пример формы представлен на рисунке 16.

Рисунок 16 – Элемент справочника «Типы документов»

Справочник «Типы событий» предназначен для хранения всех возможных типов событий взаимодействия с контрагентами. Открыть список справочника можно нажатием на пункт «Типы событий» в разделе «Взаимодействие с клиентами» (рисунок 17).

Рисунок 17 – Справочник «Типы событий»

Форма элемента справочника представлена на рисунке 18.

Рисунок 18 – Элемент справочника «Типы событий»

Пользователю доступны поля:

• наименование – название типа события;
• документально подкреплено – флаг, означающий, что событие данного типа характеризуется наличием связанного с ним документа;
• использование разрешено – флаг, влияющий на появление данного элемента справочника в форме выбора, вызываемой из других справочников или документов;
• тип документа (доступно, если выбран флаг «Документально подкреплено»)

– ссылка на справочник «Типы документов»;

• статус документа (доступно, если у выбранного типа документа выбран флаг «Требует подписания»).

Справочник «Произвольные этапы» хранит в себе описание всех возможных этапов сделок. Просмотр списка доступен при выборе пункта «Произвольные этапы» раздела «Взаимодействие с клиентами» (рисунок 19).