Файл: Анализ конкурентов на рынке и определение собственной конкурентоспособности.pdf

«Отдел кассовых операций» обеспечивает кассовое обслуживание клиентов и осуществляет прием наличных денежных средств от юридических и физических лиц в операционное и послеоперационное время, своевременное и полное обеспечение наличными денежными средствами дополнительных офисов Банка, исходя из потребностей клиентов. Отдел возглавляется начальником, который несет ответственность за сохранность денежных средств и ценностей в хранилище вместе с должностным лицом, назначенным в соответствии с распорядительным документом Банка. Если рассматривать Омские филиалы, то сейчас в основном используются в основном «рецеркуляторы». Это экономит время как клиентов при получении денежных средств, также и время сотрудников при сдаче отчетности в конце рабочего дня о наличии денежных средств. Начальники ответственное лицо в отделении обеспечивает сохранность денежных средств и ценностей в хранилище, организацию кассового обслуживания клиентов, контроль за оприходованием наличных денег, поступивших в кассы Банка.

«Отдел автоматизации «обеспечивает поддержку программных средств, используемых в Банке, разработку нового и совершенствование используемого программного обеспечения, оказание методической помощи подразделениям Банка по вопросам использования установленных программных средств. В 2015 году в центральном офисе на Жукова 77/1 открылся абсолютный новый отдел совместно с компанией LUХОFT - отдел технической поддержки или sеrvis dеsk. Этот отдел работает круглосуточно, занимается только программным обеспечением, для сотрудников банка есть единый номер для связи 2000.

«Юридический отдел «осуществляет правовое обеспечение работы Банка и защиту его интересов. В его функции входит: правовая помощь отделам и специалистам, проверка документов, методическое руководство правовой работой Банка, заключение договоров банковского счета, представленных клиентами для открытия счетов. Юрисконсульт и юрист представляют Банк по доверенности в судебных органах, дела о банкротстве клиентов оформляют и ведут исковые производства, претензионно-договорную работу и подчиняются Заместителю Председателя Правления Банка.

Отдел кадров – осуществляет информационное, документационное и организационно-техническое обслуживание деятельности Банка, ведет кадровую работу. Подчиняется непосредственно заместителю Председателя Правления Банка. В Омске нет своего отдела кадров. Отдел находится непосредственно в Новосибирске, поэтому при приеме или увольнения сотрудника весь процесс проходит дистанционно, подписанные договора и трудовые также находятся в Несибирские.

---

Ответственный сотрудник по противодействию легализации «отмыванию» доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ответственный сотрудник) осуществляет разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации «отмыванию» доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также организует представление в уполномоченный орган по противодействию легализации «отмыванию» доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России. Ответственный сотрудник действует на основании «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также предотвращения финансирования террористической деятельности» и должностной инструкции. Сотрудник назначается Председателем Правления Банка, подотчетен ему и независим в своей деятельности от других структурных подразделений банка. При приеме на работу в течение первой недели новый сотрудник обязан пройти полный курс по основным процессам и процедурам банка в виде тестирования. Сотрудник обязан знать все правила внутреннего контроля и также закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Отдел розничного кредитования занимается кредитование физических лиц в соответствии с требованиями «Положения о потребительском кредитовании физических лиц»; разрабатывает рекомендации ПО совершенствованию стратегии и тактики Банка в области размещения кредитных ресурсов; проводит единую кредитную политику; разрабатывает и внедряет новые кредитные продукты; формирует качественный и высокодоходный кредитный портфель. Руководит Отделом розничного кредитования начальник, который подчиняется начальнику Кредитного управления. В Омске розничное кредитование представлено в трёх офисах: два в Октябрьском округе и один в Центральном. В каждом из офисов присутствует свой руководитель, который контролирует процесс работы сотрудников, общения и обслуживание клиентов.

«Отдел коммерческого кредитования» проводит единую кредитную политику; организует и осуществляет кредитование Банком в рублях и иностранных валютах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кредитных организаций и небанковских учреждений; организует кредитование корпоративных клиентов; разрабатывает и совершенствует методологию кредитования клиентов Банка. Руководит Отделом коммерческого кредитования начальник, который подчиняется начальнику Кредитного управления.

---

Каждое структурное подразделение Банка осуществляет свою деятельность на основании соответствующих внутрибанковских процедур, содержащих основные функции, стоящие перед отделами, службами и внутренними подразделениями Банка, которые утверждаются Правлением Банка и Советом директоров Банка (Положение о СВК). Сотрудники Банка осуществляют свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией. Должностная инструкция выдается каждому сотруднику индивидуально при приеме на работу, подписанная директором по городу.

2.2 Исследование конкурентной среды и особенности конкурентного поведения банка

Для обеспечения эффективной деятельности на рынке, Райффайзенбанк регулярно проводит маркетинговые исследования, направленные на исследования конкурентов, изучение макроэкономических показателей рынка, а также исследования целевой аудитории, т.е. тех клиентов, кс которыми мы работаем в последнее время, анализируются откуда именно, с каких компаний обращаются клиенты. Исследования проводятся как с использованием внутренних ресурсов Банка, так и с привлечением аутсорсинговых агентств, специализирующихся на маркетинговых исследованиях. Несмотря на то что банк нацелен на розницу, тем не менее про корпоративных клиентов банк также не забывает. Райффайзенбанк всегда стремится «завлечь» крупные компании как на зарплатные проекты, так и просто на кредитование. В связи с тем, что в последние полгода в банке отсутствовал сотрудник по крупному бизнесу, Омск в этом плане немного просел, о сравнению с другими городами Сибири. (Разделение банков идет по хабам, Омск входит в Сибирский хаб, которым руководит Анна Тихонова).

Проведение исследований и анализ их результатов являются одним из наиболее важных процессов в развитии кредитной организации, а конкретно Банка. Они позволяют способствуют расширению спектра кредитных продуктов, эффективно планировать маркетинговую и корпоративную стратегию Банка на российском рынке потребительского кредитования и банковских услуг, и создают дополнительные перспективы для увеличения объемов бизнеса и удержания лидирующих позиций в сегменте потребительского кредитования. Банк постоянно стремиться повысить свою узнаваемость, знание рекламы, пользование продуктами и услугами ПО сравнению с конкурентами. Однако все таки Райффайзенбанк недостаточно вкладывает именно в рекламу. Достаточно редко можно увидеть либо рекламу по телевизору, либо плакаты на улицы. Хотя в Центральном хабе (Москва, Санкт-Петербург) Райффайзенбанк достаточно распространен и действительно в рекламе не нуждается. В основном банк вкладывает в рекламу когда проходят какие-либо крупные маркетинговые акции, например в октябре-ноябре проходила акция по потребительскому кредитованию по фиксированную ставку 15,9%.

---

Преимущества потребительских кредитов Райффайзенбанка

Быстрое принятие решения по кредиту — от 1 часа до 2-x дней.

Вызов кредитного специалиста.

Выдача кредита наличными без комиссии.

Кредит без залога и поручительства на неотложные нужды.

Возможность бесплатно заказать дебетовую карту MasterCard Standard.

Возможность защитить свои финансовые обязательства.

Досрочно погасить кредит можно уже с первого месяца.

В настоящее время сейчас достаточно много банков, которые активно продают свои услуги на Российском рынке. Согласно последним результатам исследований, проведенных АО Райффайзенбанком на основе информации о деятельности банков-конкурентов, основными конкурентами Банка в сегменте кредитов и кредитных карт для населения являются: Сбербанк, ВТБ24,Русский стандарт, Альфа-Банк, ОТП-Банк, Банк ТРАСТ, Росбанк, МДМ-Банк (на данный момент уже БинБанк), Банк Тинькофф.

На рынке срочных вкладов - Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ24,Росбанк,БинБанк,Газпромбанк,Промсвязьбанк,Уралсиб,Альфа-Банк, ТРАСТ.

Таблица 1

Рейтинг банков по прибыльности по выдачи потребительского кредита

Позиция в рейтинге	Название банка	Декабрь, 2016, тыс. рублей	Ноябрь, 2016, тыс. рублей	Изменение, тыс. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	22 606 604 681,00	22 430 059 764,00	176 544 917,00	0,79
2	ВТБ Банк Москвы	9 959 296 564,00	9 615 416 476,00	343 880 088,00	3,58
3	Газпромбанк	5 267 761 099,00	5 059 405 426,00	208 355 673,00	4,12
4	ВТБ 24	3 207 540 431,00	3 230 989 597,00	-23 449 166,00	-0,73
5	Открытие	2 951 554 494,00	3 049 592 082,00	-98 037 588,00	-3,21
6	Россельхозбанк	2 760 244 338,00	2 776 521 069,00	-16 276 731,00	-0,59
7	Альфа-Банк	2 341 836 861,00	2 334 924 053,00	6 912 808,00	0,3
8	Национальный Клиринговый Центр	2 039 319 172,00	1 867 653 591,00	171 665 581,00	9,19
9	Московский Кредитный Банк	1 363 786 529,00	1 297 871 282,00	65 915 247,00	5,08
10	Промсвязьбанк	1 311 290 450,00	1 368 788 986,00	-57 498 536,00	-4,2
11	ЮниКредит Банк	1 283 127 686,00	1 226 083 797,00	57 043 889,00	4,65
12	Бинбанк	1 182 581 108,00	870 349 052,00	312 232 056,00	35,87
13	Райффайзенбанк	833 285 400,00	843 746 280,00	-10 460 880,00	-1,24
14	Росбанк	783 690 300,00	783 720 759,00	-30 459,00	0

---

Рисунок 1 Рейтинг банков по прибыльности по выдачи потребительского кредита[www.bаnкi.ru]

В составе активов 61,6% приходится на кредитный портфель, 14,5% — размещение в банках (преимущественно иностранных, в том числе в материнском банке), ещё 7,7% — прочие активы, 7,5% — вложения в ценные бумаги, 7,2% — высоколиквидные активы, 1,3% — основные средства и нематериальные активы.

Кредитный портфель — 513,9 млрд рублей, или 61,6% нетто-активов. С начала 2016 года сократился на 7,4% в большей степени за счет кредитов, выданных юр лицам (-10,2%). При этом доля корпоративного кредитного портфеля по-прежнему остается доминирующей (66,4% от совокупного объема кредитов клиентам). Уровень просроченной задолженности с начала 2016 года несущественно увеличился и на 1 августа 2016 года составил 6,3%. Уровень резервирования составляет 8,9%. Залогом имущества обеспечено 78,4% кредитного портфеля.

По данным отчетности РСБУ за первое полугодие 2016 года, в составе корпоративного кредитного портфеля преобладают следующие отрасли экономики: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (34,7%), обрабатывающие производства (26,3%), оптовая и розничная торговля (11,7%), добыча полезных ископаемых (6,9%) и транспорт и связь (5,4%).Среди розничного кредитования банк имеет сильные позиции по потребительскому кредитованию (61,5%), ипотеке (24,4%), автокредитованию (9,4%).

На рынке межбанковских кредитов банк крайне активен. Постоянно размещает избыточную ликвидность как в овернайты иностранным банкам, так и в российские банки. С начала текущего года достаточно активно работал с Банком России по операциям РЕПО, однако на отчетную дату объем данных операций сократился до минимума. Кредитная организация является одним из маркетмейкеров рынка конверсионных операций (Foreх), обороты по которым на 1 августа 2016 года составили более 8 трлн рублей.

По итогам 2015 года кредитная организация получила прибыль в размере 20,1 млрд рублей по РСБУ (за 2014 год аналогичный показатель составил 24,8 млрд рублей). За семь месяцев 2016 года прибыль банка составила 13 млрд рублей.

Преимущества Банка и предоставляемых им продуктов и услуг:

- уже успешный опыт на российском рынке и глубокие знания рынка потребительского кредитования;

- конкурентоспособные продукты и услуги, за счет знания своего конкурента, а также анализа конкурентной среды, РБ может вовремя сориентироваться и продвигать новую линейку продуктов;

- постоянная клиентская база составляет более 20 миллионов клиентов;

---