Добавлен: 19.06.2023
Просмотров: 95
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Управление стоимостью проекта
1.1 Основные принципы управления стоимостью проекта
1.4 Методы контроля стоимости проекта
Глава 2. Оценка потенциала предприятия
2.1 Характеристика предприятия
2.2.1 Производственный потенциал и собственно характеристика труб
2.2.2 Работа, выполненная по техническому совершенствованию труб
2.3 Характеристика трубных рынков
2.4 Анализ производственного потенциала объекта исследования
3.2 Характеристика трубоэлектросварочного цеха № 2
3.3 Общая характеристика проекта
3.4 Техническая характеристика проекта
3.5 Финансово-экономическое обоснование
В 2009 г. ожидается 5-5,3%-го увеличения совокупного потребления стальных труб в РФ до уровня 5 980-5 990 тыс. т.
Основные факторы: развитие нефте- и газотранспортной инфраструктуры, стабильные и высокие цены на энергоносители, развитие нефте- и газодобывающей отраслей, стабильные цены на металлургическое сырье, развитие экономики в целом, промышленного и строительного сектора в частности, восстановление энергетических мощностей и др.
Наибольший рост ожидается в сегментах сварных трубопроводных труб (+10%), котельных труб (+9%), насосно-компрессорных (+6%) и обсадных (+6%) труб, бесшовных трубопроводных труб (+5%). Остальные сегменты будут расти меньшими темпами. При этом снижение ожидается только в сегменте подшипниковых труб (-2%).
В нефтегазовом секторе ситуация благоприятная с точки зрения внешних факторов, однако внутренние факторы оказывают определенное дестабилизирующее влияние, несколько замедляя инвестирование нефтяными компаниями в развитие своей ресурсной базы. Отгрузки для нефтегазовых компаний РФ в 2009 г. останутся на уровне 2008 г.
2.3.2 Украина
2008 г. был очень непростым для всех потребителей стального проката, в том числе для потребителей труб - сказался шок от стремительного ценового роста в 1-м полугодии (основным локомотивом роста цен стал повышенный спрос со стороны Китая). В целом это оказало негативное влияние на потребление стальных труб во всех стабильно развивающихся регионах и странах. Исключением стали лишь регионы с бурной реализацией масштабных инфраструктурных проектов (в первую очередь Китай и Средний Восток).
В 2009 г. ценовая ситуация обещает быть более спокойной, что в условиях некоторого снижения и стабилизации цен на энергоресурсы позволяет ожидать оживления рынков труб общего назначения, труб для общего и энергетического машиностроения, труб для трубопроводов различного назначения. В то же время оптимистичный прогноз цен на нефть и газ позволяет ожидать высокой буровой активности нефтегазовых компаний и, как следствие, роста потребления нарезных (насосно-компрессорных, обсадных и бурильных) труб в мире.
Украина
В 2008 г. потребление стальных труб в Украине в целом снизилось на 3%. Снижение коснулось практически всех видов труб. В процентном отношении к 2007 г. в наибольшей степени снизилось потребление насосно-компрессорных, котельных труб и холоднодеформированных труб общего назначения. Рост же коснулся только потребления сварных труб среднего диаметра, подшипниковых и обсадных труб.
В 2009 г. ожидается увеличения потребления в Украине стальных труб на 3,3-4% до 615-620 тыс. т, т.е. восстановления потребления до уровня 2007 г. или немногим более.
Основные факторы: стабилизация цен на металлургическое сырье и энергоносители, развитие экономики в целом, промышленного и строительного сектора в частности, развитие трубопроводной сети, восстановление энергетических мощностей и др.
При этом наибольшее увеличение потребления ожидается в сегментах сварных трубопроводных труб (+25%), котельных труб (+10%), горячедеформированных труб общего назначения (+6%), холоднодеформированных труб общего назначения (+5%), сварных труб общего назначения (+5%), обсадных труб (+5%), насосно-компрессорных труб (+4%), бесшовных трубопроводных труб (+3%). В то же время, ожидается снижение потребления сварных труб большого диаметра (-28%) и подшипниковых труб (-14%).
2.3.3 Прочие страны СНГ
В 2008 г. потребление стальных труб в прочих странах СНГ в целом увеличилось почти на 8%. Наибольшую положительную динамику показали рынки Узбекистана, Казахстана и Беларуси. Отрицательную динамику продемонстрировали рынки Азербайджана и Туркменистана. Если рассматривать рынок прочих стран СНГ с точки зрения продуктовых сегментов, то наибольшее увеличение в 2008 г. показали сегменты сварных трубопроводных труб, котельных труб, бесшовных трубопроводных труб, холоднодеформированных труб общего назначения, насосно-компрессорных труб, бесшовных труб общего назначения и сварных труб общего назначения. Прочие сегменты были относительно стабильны.
В 2009 г. ожидается увеличение потребления стальных труб в прочих странах СНГ в целом на 13% до 1 320 тыс. т.
Основные факторы: развитие нефте- и газотранспортной инфраструктуры, стабильные и высокие иены на энергоносители, развитие нефте- и газодобывающей отраслей, стабильные иены на металлургическое сырье, масштабные строительные проекты, восстановление энергетических мощностей и др.
Наибольшее увеличение потребления ожидается на рынках Азербайджана (+27%), Туркменистана (+21%). Сразу следует отметить, что столь высокие темпы роста потребления в этих странах обусловлены главным образом реализацией крупных магистральных трубопроводных проектов. Также ожидается увеличение потребления на рынках Казахстана (+7%) и Беларуси (+5%). Снижение потребления ожидается только в Узбекистане (-2%). С точки зрения видов труб, наибольшее увеличение потребления на рынке прочих стран СНГ ожидается в сегментах сварных труб большого диаметра (+25%), котельных труб (+23%), бесшовных трубопроводных труб (+10%), сварных труб общего назначения (+8%), бурильных труб (+7,5%), насосно-компрессорных(+6%) и обсадных (+5%) труб. При этом ожидается снижение потребления в сегменте холоднодеформированных труб общего назначения на 8-9%.
2.3.4 Другие регионы мира
В 2009 г. ожидается рост положительной динамики глобального потребления стальных труб на уровне +5-6%. Наибольшими темпами потребление вырастет в Юго-Восточной Азии, в первую очередь - в Китае и странах, пострадавших от землетрясения в Индийском океане (+10-12%), на Среднем Востоке (+6-8%) и в Южной Америке (+5-7%). Потребление в других регионах, среди которых Северная Америка, Европа и Африка увеличится меньше (+3-4%).
С продуктовой точки зрения наиболее востребованными будут трубы для добычи нефти и газа (в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой), а также трубы общего назначения (в связи с возрастающими потребностями строительной отрасли для реализации многочисленных гражданских и промышленных проектов). Основные факторы: развитие экономик, стабилизация цен на металлургическое сырье и энергоносители.
2.4 Анализ производственного потенциала объекта исследования
Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели производственно-хозяйственной деятельности ООО “ТЕХСТРОЙМИР” за 2006-2008 г.г.
Показатели |
2006 |
2007 |
2008 |
Отношение 2008 к 2006 |
Объем производства продукции, т |
153 003 |
160 824 |
168 025 |
1,098 |
в т.ч. |
||||
Трубы большого диаметра |
51 098 |
16 937 |
25 731 |
0,504 |
Трубы нефтепроводные |
71 511 |
90 677 |
74 582 |
1,043 |
Трубы тонкостенные нержавеющие |
- |
159 |
176 |
- |
Трубы углеродистые |
30 394 |
53 051 |
67 536 |
2,222 |
Товарная продукция в действующих ценах, тыс. руб. |
271 738 |
280 968 |
254 915 |
0,938 |
Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс. руб. |
258 201 |
254 768 |
263 719 |
1,021 |
Себестоимость продукции, тыс. руб. |
228 281 |
248 688 |
245 015 |
1,073 |
Себестоимость продукции, руб./т |
1492 |
1546 |
1458 |
0,98 |
Балансовая прибыль, тыс. руб. |
46 922 |
53 809 |
149,3 |
0,003 |
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. |
292 646 |
282 501 |
279 439 |
0,955 |
Среднесписочная численность персонала, чел. |
4783 |
4 593 |
4 582 |
0,958 |
в т.ч. промышленно-производственного персонала |
4079 |
3 990 |
4 071 |
0,998 |
Среднемесячная заработная плата ППП, руб. |
12008,2 |
14120,2 |
15120,2 |
1,259 |
Производительность труда, т/чел. |
37,5 |
40,3 |
41,3 |
1,101 |
Фондоотдача, руб./руб. |
0,88 |
0,90 |
0,94 |
1,068 |
Затраты на 1 руб. товарной продукции, коп. |
84,01 |
88,13 |
96,12 |
1,144 |
Рентабельность товарной продукции, % |
16,0 |
11,5 |
3,9 |
0,244 |
В 2008 году предприятие работало более эффективно по сравнению с 2006 годом, о чем свидетельствует рост объемов производства, снижение затрат на производство одной тонны готовой продукции, рост фондоотдачи и производительности промышленно-производственного персонала. Снижение рентабельности продукции и рост затрат на 1руб. товарной продукции обусловлен снижением цен на готовую продукцию.
Показатели финансового состояния и платежеспособности предприятия представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели финансового состояния и платежеспособности ООО “ТЕХСТРОЙМИР” за 2006-2008 г.г.
Показатели |
Норматив |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
Коэффициент автономии |
не менее 0,5 |
0,634 |
0,766 |
0,842 |
Коэффициент маневренности |
0,4-0,6 |
-0,142 |
0,127 |
0,203 |
Коэффициент общей ликвидности |
более 1 |
0,406 |
0,776 |
0,961 |
Коэффициент абсолютной ликвидности |
более 0,25-0,35 |
0,003 |
0,004 |
0,047 |
Коэффициент покрытия |
более 2+2,5 |
0,709 |
1,517 |
2,255 |
Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о стабилизации финансового состояния предприятия и улучшении его платежеспособности.
Исходя из данных таблиц можно сделать вывод об имеющемся производственном и финансовом потенциале у предприятия.
Анализ персонала предприятия проведем, используя следующие качественные характеристики:
- структура персонала по полу (рис.9)
Рис.9 Структура персонала по полу
- Возрастной состав персонала (рис.10)
Рис.10 Структура персонала по возрасту
Исходя из данных гистограммы, можно определить, что средний возраст персонала составляет 39 лет, т.е. персонал организации в основном составляют довольно зрелые, с приличным трудовым стажем люди.
- Структура персонала по стажу (рис.11)
Рис.11 Структура персонала по стажу
- Уровень образования персонала (рис.12)
Рис.12 Структура персонала по уровню образования
Проанализировав вышеприведенные данные, можно составить “усредненный” портрет работника ООО “ТЕХСТРОЙМИР” : это женщина, возраст которого 39 лет, с высшим образованием, со стажем работы около 14 лет.
В управлении персоналом ООО “ТЕХСТРОЙМИР” применяются следующие группы методов:
· Административно- организационные методы управления:
1. Регулирование взаимоотношений сотрудников посредством положений о структурных подразделениях и должностных инструкций,
2. Использование властной мотивации (издание приказов, отдача распоряжений, указаний) при управлении текущей деятельностью предприятия.
· Экономические методы управления:
1. Материальное стимулирование труда работников: премиальные по результатам труда, использование для отдельных категорий работников сдельной формы оплаты труда.
· Социально-психологические методы управления:
1. Развитие у сотрудников чувства принадлежности к организации с помощью формирования стандартов обслуживания, широкого использования логотипов компании, обеспечения сотрудников фирменной рабочей одеждой и т.п.
2. Стимулирование труда работников посредством гарантированного предоставления социальных гарантий (больничные листы, выплаты пособий и т.п.), организации организационных праздников для сотрудников и их детей.
Основной акцент в системе стимулирования персонала сделан на материальные методы стимулирования. В соответствии с КЗоТ РФ предприятие самостоятельно устанавливает вид, системы оплаты труда, размеры тарифных ставок и должностных окладов, а также формы материального поощрения. Основные правила оплаты труда и премирования закреплены Положением об оплате труда работников ООО “ТЕХСТРОЙМИР” утверждаемым приказом Директора АО. Все вновь принимаемые на работу сотрудники в обязательном порядке ознакамливаются с данным Положением.
Общество ведет политику гарантирования стабильности системы оплаты труда: обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, о введении новых и изменении установленных условий оплаты труда работники извещаются не позднее, чем за 2 месяца.
Предприятие использует оплату труда как важнейшее средство стимулирования добросовестной работы. Индивидуальные заработки работников определяются их личным трудовым вкладом, качеством труда, результатами производственно-хозяйственной деятельности фирмы и максимальным размером не ограничиваются. В качестве базы используется тарифная система оплаты труда.
Заработная плата работников складывается из:
· должностного оклада,
· доплат,
· премий
Заработная плата выплачивается в сроки: 5 числа каждого месяца.
Тарифная часть заработной платы формируется следующим образом: