Файл: Тенденции изменения уровня концентрации в страховой отрасли (Анализ концентрации в отрасли страхования).pdf
Добавлен: 27.06.2023
Просмотров: 88
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Теоретические основы исследования уровня концентрации в отрасли
1.1 Понятие и показатели уровня концентрации в отрасли
Глава 2. Анализ концентрации в отрасли страхования жизни в России
2.1. Анализ тенденций развития рынка страхования жизни
2.2. Оценка концентрации рынка страхования жизни
Глава 3. Проблемы концентрации в страховой отрасли и пути их решения
Стоит отметить и то, что уровень концентрации в отрасли машиностроения на протяжении всего анализируемого периода значительно выше, чем в остальных отраслях. Данное замечание также подтверждает вывод о том, что уровень концентрации в наукоемких отраслях выше. Это обуславливается тем, что наукоемкие отрасли требуют значительных капиталовложений в научно-исследовательские разработки и приобретение новых технологий. Такие дорогостоящие вещи могут позволить себе только крупные
предприятия, у которых на это есть достаточные ресурсы, как финансовые и трудовые, так и производственные. У мелких и средних фирм такие ресурсы крайне ограничены, а заемные и кредитные средства, которые могли бы выступить в качестве финансирования таких проектов, также бывают непосильны предприятиям из-за их высокой стоимости[16].
Таким образом, отрешение предприятий к объединению обусловлено, прежде всего, стремлением к сохранению конкурентоспособности на рынке, а не стремлением к монополизации отрасли и усилению рыночной власти[17].
Выводы
Концентрация на рынке, или рыночная концентрация – это сосредоточение производства (сбыта) в одном месте (у одного производителя, продавца, оператора), или преобладание на рынке одной или нескольких компаний.
Уровень рыночной концентрации, или уровень концентрации на рынке отражает относительную величину сосредоточения рыночной власти у определенного числа действующих на рынке субъектов хозяйствования.
Стандартный показатель концентрации определяется как сумма рыночных долей крупнейших продавцов рынка. Индекс Херфиндаля-Хиршмана – определяется как сумма квадратов долей всех субъектов рынка.
Глава 2. Анализ концентрации в отрасли страхования жизни в России
2.1. Анализ тенденций развития рынка страхования жизни
В условиях стагнации российской экономики, в отличие от многих других сегментов российского финансового рынка, подотрасль страхования жизни функционирует достаточно скоординировано. В настоящее время Россия занимает одно из первых мест, как в Европе, так и в мире по темпам роста основных показателей страхования жизни.
В таблице 4 представлена динамика основных показателей рынка страхования жизни в России за 2010-2016 гг.
Таблица 4
Динамика основных показателей рынка страхования жизни в России за 2010-2016 гг.[18]
Показатели |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Темп роста |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Страховые премии по |
22,51 |
34,72 |
53,82 |
84,89 |
108,53 |
129,71 |
215,74 |
в 9,58 |
в том числе: |
||||||||
- по страхованию жизни на дожитие |
18,25 |
29,11 |
45,33 |
64,66 |
75,08 |
87,11 |
140,23 |
в 7,68 |
- по страхованию ренты |
2,89 |
4,60 |
7,42 |
18,65 |
31,86 |
41,13 |
74,12 |
в 25,65 |
- по пенсионному страхованию |
1,37 |
1,01 |
1,07 |
1,58 |
1,59 |
1,47 |
1,39 |
101,46 |
2. Страховые выплаты по страхованию жизни - всего, млрд. руб. |
7,84 |
7,66 |
13,35 |
12,33 |
14,23 |
23,69 |
29,98 |
в 3,82 |
в том числе: |
||||||||
- по страхованию жизни на дожитие |
6,43 |
6,15 |
11,77 |
9,92 |
10,91 |
19,12 |
24,20 |
в 3,76 |
- по страхованию ренты |
0,76 |
0,92 |
1,00 |
1,77 |
2,49 |
3,60 |
4,75 |
в 6,25 |
- по пенсионному |
0,65 |
0,59 |
0,58 |
0,64 |
0,83 |
0,97 |
1,03 |
158,46 |
3. Коэффициент выплат - всего, % |
34,84 |
22,06 |
24,80 |
14,53 |
13,11 |
18,26 |
13,90 |
39,90 |
Продолжение таблицы 4
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
в том числе: |
||||||||
- по страхованию жизни на дожитие |
35,20 |
21,11 |
25,97 |
15,35 |
14,53 |
21,95 |
17,26 |
49,03 |
- по страхованию ренты |
26,23 |
19,90 |
13,49 |
9,47 |
7,81 |
8,76 |
6,41 |
24,44 |
- по пенсионному страхованию |
48,16 |
59,28 |
53,74 |
40,67 |
52,19 |
65,51 |
74,11 |
147,65 |
4. Количество страховщиков жизни, ед. |
53 |
4в |
42 |
42 |
41 |
39 |
35 |
66,03 |
5. Доля страхования жизни, % |
||||||||
-в ВВП |
0,05 |
0,06 |
0,09 |
0,13 |
0,15 |
0,16 |
0,25 |
в 5 раз |
- в страховом рынке |
4,04 |
5,23 |
6,65 |
9,38 |
10,99 |
12,67 |
18,27 |
в 4,52 раза |
- в личном страховании |
15,55 |
19,24 |
22,78 |
28,91 |
33,08 |
38,20 |
46,74 |
в 3 раза |
6. Средняя премия по |
157 |
242 |
375 |
591 |
755 |
887 |
1470 |
в 9,36 |
За период кредитного и инвестиционного роста (2010-2016 гг.) российские страховые компании, специализирующиеся на страховании жизни,
показали темпы прироста, превышающие не только весь страховой рынок,
но и экономику Российской Федерации в целом.
Так, объем поступлений по страхованию жизни в 2016 г. составил 215,74 млрд. руб., что в 9,58 раза превышает показатель 2010 г. Рост взносов по страхованию жизни после двухгодичного замедления вновь ускорился и значение показателя достигло 66,32% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Несмотря на небольшую долю рынка страхования жизни в общем объеме страховых взносов (18,27% за 2016 г.), сегмент страхования жизни в конце анализируемого периода обеспечил почти половину страховых поступлений в личном страховании (46,74%).
При этом отношение премий по страхованию жизни к ВВП увеличилось с 0.05% в 2010 г. до 0,25% в 2016 г.. а средняя премия по страхованию жизни на одного жителя Российской Федерации выросла в 9,36 раза (со 157 руб. в 2010 г. до 1 470 руб. в 2016 г.).
Одновременно сумма произведенных страховых выплат увеличилась в 3,82 раза и достигла рекордного уровня за исследуемый период - 29,98 млрд. руб. Это вызвало снижение коэффициента выплат до 13,90%, в то время как в 2010 г. он составлял 34,84%.
С одной стороны, эти обстоятельства демонстрируют позитивную динамику развития рынка страхования жизни в России, но с другой - показывают. насколько он мал в абсолютном выражении по сравнению с показателями экономически развитых стран. Однако страхование жизни занимает уже около 20% от всего страхового рынка, при том. что еще в 2010 г. его доля составляла чуть более 4%.
В 2016 г. исследуемая подотрасль, наряду с ОСАГО, стала одним из крупнейших сегментов рынка за счет прироста взносов по всем видам страхования жизни. Наибольший прирост отмечен по страхованию с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика - всего в 25,65 раза. При этом взносы по добровольному пенсионному страхованию возросли всего на 1,46%.
Основным драйвером роста страхования жизни в 2016 г. стал сектор банкострахования, но, в отличие от прошлых лет, не за счет страхования, вмененного при получении кредита, а за счет инвестиционного страхования
жизни (табл. 5). Учитывая, что современная классификация продуктовой линейки страхования жизни была сформирована в 2012 г. в рамках Стратегии развития рынка страхования на период до 2020 г., разработанной Ассоциацией страховщиков жизни и Комитетом Всероссийского союза страховщиков по развитию страхования жизни, исследование динамики премий на рынке страхования жизни по видам бизнеса было проведено за период 2012-2016 гг., так как в 2010-2011 гг. подобной градации не существовало, а в аналитических целях страхование жизни подразделялось на виды, представленные в таблице 5.
За 2012-2016 гг. премии по страхованию жизни за счет физических лиц выросли в 4,79 раза, что обусловлено положительной динамикой практически всех видов бизнеса этого рынка. Наибольший прирост отмечен по инвестиционному страхованию жизни - в 26,28 раза: с 5,3 млрд. руб. до 139,3 млрд. руб., который представляет собой адаптированный к российскому законодательству аналог зарубежных продуктов «Unit linked». Многими банками такой страховой продукт предлагается в качестве альтернативы вкладам, так как при позитивном сценарии он может обеспечить значительно более высокий доход.
Таблица 5
Динамика премий на рынке страхования жизни
по вшам бизнеса и типу страхователей за 2012-2016 гг.
(млрд. руб.) [19]
Показатели |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Темп |
1. За счет физических лиц - всего |
43,9 |
75,6 |
101,4 |
124,1 |
210,5 |
в 4,79 раза |
в том числе: |
||||||
- кредитное страхование |
24,0 |
42,9 |
42,0 |
36,7 |
35,7 |
148,75 |
- рисковое страхование жизни (не кредитное) |
0,4 |
0,6 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
100,00 |
- накопительное страхование жизни |
13,8 |
15,9 |
26,7 |
29,9 |
34,2 |
в 2,48 раза |
- инвестиционное страхование жизни |
5,3 |
15,6 |
31,5 |
56,3 |
139,3 |
в 26,28 |
- пенсионное страхование |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
в 2,25 раза |
2. За счет юридических лиц - всего |
9,9 |
9,3 |
7,1 |
5,6 |
5,2 |
52,53 |
в том числе: |
||||||
- кредитное страхование по коллективным договорам |
5,2 |
4 2 |
2,1 |
1,7 |
1,5 |
86,54 |
- рисковое страхование жизни |
0,2 |
02 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
100,00 |
- накопительное страхование жизни |
3,8 |
3,9 |
4,9 |
3,0 |
2,8 |
73,68 |
- пенсионное страхование |
0,7 |
1,0 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
100,00 |