Файл: Конкурентные стратегии фирм на внутреннем рынке (АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ООО «ТК ПИЛИГРИМ»).pdf

Таблица 2.3 – Сравнение цен на услуги ООО «ТК Пилигрим» с ценами основных конкурентов, руб.

Направление	«ТК Пилигрим»	«Акварели-Вологда»	«Белка-тур»	«Отель-тур»	«Викенд»	«Меридиан»	«Странник»
1.Великий Устюг, 2 дн.	4410	3300	4500	3700	4500	4500	4500
2.Санкт-Петербург, 1 день	1850	2000	1900	1950	2000	2000	2000
3.Турция, Кемер (4*, 8 ночей, питание:AL)	14500	15300	14000	14300	14200	15000	14000
4.Таиланд, Паттайа (3*, 8 ночей, питание НВ)	27000	28100	27000	27500	27000	28000	27500

На основе данных таблицы 2.4 рассчитаем коэффициенты конкурентоспособности цен.

Таблица 2.4 – Сравнение коэффициентов конкурентоспособности цен на услуги ООО «ТК Пилигрим» с ценами основных конкурентов

Направление	«ТК Пилигрим»	«Акварели-Вологда»	«Белка-тур»	«Отель-тур»	«Викенд»	«Меридиан»	«Странник»
1.Великий Устюг, 2 дн.	0,88	1,18	0,87	1,05	0,87	0,87	0,87
2.Санкт-Петербург, 1 день	1,04	0,96	1,01	0,99	0,96	0,96	0,96
3.Турция, Кемер (4*, 8 ночей, питание:AL)	1,01	0,96	1,05	1,02	1,03	0,98	1,05
4.Таиланд, Паттайа (3*, 8 ночей, питание НВ)	1,02	0,98	1,02	1,00	1,02	0,98	1,00

На основе проведенных расчетов можно сделать вывод, что цены на все предложенные туристические продукты ООО «ТК Пилигрим» конкурентоспособны.

---

В целом, можно отметить, что стоимость туров ООО «ТК Пилигрим» по выбранным направлениям незначительно отличается от стоимости аналогичных туров, предлагаемых конкурентами. Равенство цен на зарубежные туры можно объяснить тем, что данные компании являются региональными представителями одних и тех же крупных туроператоров. Равенство цен на услуги внутреннего туризма не означает то, что потребителю предлагаются одинаковые программы тура. Например, в ряде туров в Великий Устюг не учтена стоимость ж/д билетов, кроме того предполагается двухразовое питание. На данном рынке можно проследить такое явление как демпинг. Некоторые компании специально занижают стоимость туристического продукта, не включая ряд услуг, то есть продают менее качественный продукт по меньшей цене. Ценовая политика и политика в области качества предоставляемых услуг ООО «ТК Пилигрим» направлена на максимальное удовлетворение потребностей клиентов в качественном туристическом продукте по среднеотраслевой цене.

Решающее влияние на конкурентоспособность любой компании оказывает спрос на предлагаемые ей товары или услуги.

Рисунок 2.1 - Структура потребителей ООО «ТК Пилигрим»

Структура потребителей ООО «ТК Пилигрим» в зависимости от их доли в выручке организации выглядит следующим образом (рисунок 2.1):

Большую часть потребителей фирмы составляют частные клиенты, и только треть – корпоративные клиенты.

Основными видами продвижения ООО «ТК Пилигрим» на рынке туристических услуг г. Вологды являются:

-реклама в Интернете (собственный сайт ООО «ТК Пилигрим», Интернет-журнал «Туризм в России», реклама на информационных сайтах «Реестр35», «Vse35», «Яndex», «Персональный гид туризма», реклама в социальных сетях и др.);

-реклама в профессиональных изданиях («Карта-путеводитель по Вологодской области», журнал «Москва и москвичи», буклеты Правительства Вологодской области и администрации г. Вологда);

-реклама в печатных изданиях (газета «Городок +», газета «Вологодские новости», журнал «Восемь», журнал «Сезон»);

-стендовое участие в специализированных выставках («Ворота севера г. Вологда», «Дни Вологодской области в Санкт-Петербурге», «Отдых» г. Москва, «MITT» (международная выставка) г. Москва);

- участие в информационных проектах по пропаганде туристских возможностей региона администрации г. Вологды, Управления по туризму и Туристско-информационного центра области, профессиональных туристских изданий городов Москвы, Санкт-Петербурга и др.;

---

- организация рекламных туров по проекту «Великий Устюг- родина Деда Мороза для представителей турбизнеса России (2014 г., 2015 г., 2016г.), для педагогов Вологды и Череповца (2014 г.), рекламного этнографического тура Тотьма – Тарнога - Пожарище для менеджеров турфирм области (2015 г);

-рекламные буклеты и проспекты;

-реклама на сувенирной продукции;

-наружная реклама (вывеска).

Затраты на продвижение за 2014-2016 гг. представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Затраты на продвижение ООО «ТК Пилигрим» за 2014-2016 гг.

Вид продвижения	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Темп роста,%
				2015-2014 гг.	2016-2015 гг.	2016-2014 гг.
1	2	3	4	5	6	7
1. Наружная реклама (вывеска), тыс. руб.	20	-	-	-	-	-
2. Реклама в профессиональных изданиях, тыс. руб.	52	58	60	111,54	10,45	115,38
3. Реклама в Интернете, тыс. руб.	15	18	23	120,00	127,78	153,33
4. Рекламные буклеты и проспекты, тыс. руб.	2	2,8	3,4	140,00	121,43	170,00
5. Реклама на ручках, календарях и пр., тыс. руб.	1	1,5	1,7	150,00	113,33	170,00
6. Реклама в печатных изданиях, тыс. руб.	72	76	84	105,56	110,53	116,67
7. Участие в специализированных выставках, тыс. руб.	63	72	85	114,29	118,06	134,92
Итого	225	228,3	257,1	101,47	112,15	114,27

Затраты на продвижение в 2014-2016 гг. имеют положительную динамику, так в 2015 г. они увеличились на 1,47%, а в 2016 г. – на 12,15%. Наибольший удельный вес имеют затраты на участие в специализированных выставках, рекламу в печатных и профессиональных изданиях.

---

Оценка эффективности политики продвижения в 2015-2016 гг. представлена в табл. 2.6.

Таблица 2.6– Эффективность продвижения за 2015-2016 гг.

Показатель	2015 г.	2016 г.	Абсолютное отклонение
1.Прирост выручки, тыс. руб.	67,33	242,80	175,47
2.Затраты на продвижение, тыс. руб.	228,3	257,1	28,80
3.Эффективность, %	29,49	94,44	64,95

Абсолютный прирост выручки в 2015 г. и 2016 г. составил 67,33 и 242,80 тыс. руб. соответственно. Следует уточнить, что объемы рекламы и объемы продаж (выручки) не всегда связаны напрямую. На изменение объемов продаж оказывает влияние мода, поведение конкурентов, покупательские ожидания, экономическая ситуация в стране, приведшая к изменению доходов потребителей, сезонность и многие другие факторы.

Показатель рентабельности менее 100% в 2015-2016 гг., следовательно, проведенная рекламная компания в данном периоде была неэффективна для ООО «ТК Пилигрим». Однако 2016 г. произошло значительное увеличение показателя рентабельности рекламы с 29,49 % до 94,44 %, что свидетельствует о значительном повышении эффективности политики продвижения компании.

С помощью более активной рекламной кампании предприятие может способствовать росту объемов реализации туристических продуктов и увеличить отдачу от вложенных средств.

Таким образом, компания ведет активную политику продвижения, которая по результатам анализа оказалась не эффективной, однако, ассортиментная и ценовая политика компании способствуют повышению конкурентоспособности компании.

В целом, состояние внутренней среды организации можно охарактеризовать на основе SNW-анализа (табл. 2.7):

Таблица 2.7– Решетка сильных и слабых сторон внутренней среды ООО «ТК Пилигрим»

Параметр	S	N	W	Комментарий
1	2	3	4	5
Целеполагние		+		1.Цели компании сформулированы не по правилам: у большинства отсутствуют количественные параметры, которых хочет добиться организация, многие не ориентированы по времени; 2.Положительным моментом является разделение целей по сферам деятельности фирмы, однако, не прослеживается четкая иерархия целей.
Стратегическое планирование		+		1.Сформулированы отдельные стратегии, однако, отсутствует конкретный план по их достижению.
Организационная структура	+			1.Тип организационной структуры соответствует сфере деятельности предприятия; 2.Структура компании достаточно гибкая для быстрой реакции на изменяющиеся условия среды.
Управление персоналом	+			1.Кадровый состав организации постоянен, в 2015-2016 гг. коэффициент текучести кадров равен нулю; 2.Показатели выработки находятся на уровне среднеотраслевых; 3.Руководство организации постоянно занимается развитием персонала через повышение квалификации на различных курсах и семинарах.
Экономическая деятельность	+			1.Показатели экономической деятельности в рассматриваемом периоде имеют положительную динамику.
Ассортиментная политика	+			1.Компания имеет широкий и постоянно обновляемый ассортимент предлагаемых услуг.
Ценовая политика	+			1.На основании рассчитанных коэффициентов конкурентоспособности цен можно утверждать, что цены компании в среднем примерно равны среднерыночным; 2.Организация имеет гибкую ценовую политику, предоставляя скидки постоянным клиентам и группам.
Политика продвижения			-	1.Компания ведет достаточно активную политику продвижения; 2.Мероприятия, проводимые в рамках данной политики не эффективны, их эффективность менее 100%; 3.В 2016 г. наблюдается положительная динамика показателя эффективности продвижения.

---

Таким образом, можно сделать вывод о том, что такие параметры внутренней среды как ценовая, ассортиментная политика, а также управление персоналом, экономическая деятельность и организационная структура являются сильными сторонами компании. Однако следует обратить особое внимание на более четкое целеполагание, стратегическое планирование и повышение эффективности маркетинговой деятельности.

2.2 Анализ рыночной среды ООО «ТК Пилигрим»

На рынке г. Вологда действует 61 туристическая компания. Учитывая тот факт, что Вологда небольшой город, численность населения составляет около 300 тыс. чел. (можно утверждать, что уровень конкуренции высокий.

На рынке г. Вологда действуют 7 сетевых турагентств («ВТК» (уполномоченный представитель TEZ-Tour), «Нева» (главный офис в г. Санкт-Петербург), «Натали турс» (главный офис в г. Москва), «Акварели Вологда» (главный офис в г. Череповец), «1001 тур» (главный офис в г. Москва), «Гранд тур вояж Вологда» (главный офис г. Москва») и турфирма «Велл» (главный офис в г. Москва). Их доля в общем числе туристических фирм города составляет порядка 11,5% .

Различные туристические фирмы имеют различную специализацию: внутренний или внешний туризм. Разделим все действующие на рынке фирмы на группы. На основании АВС-анализа получены следующие результаты:

- ООО «ТК Пилигрим» входят в группу «С» (компании, предоставляющие услуги как внешнего, так и внутреннего туризма);

- Кроме ООО «ТК Пилигрим» в эту группу можно отнести еще 38 компаний (это самая многочисленная группа, численность турфирм, входящих в нее составляет 70% от общего числа).

Для определения конкурентов компании необходимо построить карту стратегических соответствий для всех туристических компаний группы «С» (см. Таблица 2.8):

Таблица 2.8 – Карта стратегических соответствий для туристических компаний, вошедших в группу «С»

Цена	Высокая		1. «57 параллель» 2. «Вокруг света» 3. «Мир путешествий» 4. «Славяне-тур» 5. «Скай-тур» 6. «Странник» 7. «Без границ» 8. «Экспресс-контакт» 9. «Перекресток»	1. «1001 тур» 2. «Джеф» 3. «Вологда-турист» 4. «Акварели-Вологда» 5. «Нева»
	Средняя	1. «Астра-тур» 2. «Новый источник» 3. «Сезон» 4. «СТ-тур» 5. «Комета» 6. «Волгодские зори» 7. «Вологда-тур» 8. «Позитив»	1. «Александр и Я» 2. «8 небо тур» 3. «Интел тур» 4. «Интурист Вологда» 5. «Леди-тур» 6. «Лис-тур» 7. «Меридиан» 8. «Спутник» 9. «Джулия-тур» 10. «Альфа»	1. «ТК Пилигрим» 2. «Белка-тур» 3. «Отель-тур» 4. «Мега тур 5. «Сильвер» 6. «Викенд»
	Низкая
		Узкий	средний	Широкий
		Ассортимент

---