Файл: Методы управления инновационными проектами Инновационный проект как процесс преобразования компании.pdf

3. Выбор и использование соответствующих методов оценки вероятности отдельных проектных рисков. Анализ элементарного риска инновационного проекта базируется на оценке рисков, присущих его денежным потокам (т.е. вероятности отклонения полученного денежного поступления от запланированного значения).

Для количественной оценки риска существуют различные методы, среди которых самые распространенные статистический (в том числе метод статистических испытаний или метод Монте-Карло); аналитический, сочетание дерева решений и вероятностного подхода; оценки финансовой устойчивости или оценки целесообразности затрат; экспертных оценок; нормативный анализа чувствительности, использование аналогов т.д. [4] Каждый из названных методов имеет свои преимущества и недостатки и используется в конкретных ситуациях, а универсального метода, приемлемого для всех случаев, не существует.

4. Определение размера возможных финансовых последствий в случае наступления рискового события в связи с реализацией инновации размер возможных финансовых потерь определяется видом инновации, объему привлеченного и инвестиционного капитала, уровнем риска, предусмотренного этим проектом, а также границей отклонений фактически получаемого дохода от ожидаемого значения.

На основании полученных характеристик осуществляют позиционирование проектов относительно возможных финансовых потерь при наступлении рискового события по зонам рисков: безрисковая; допустимого риска; критического риска, катастрофического риска [12].

5. Оценка общего проектного риска общий уровень риска конкретного инновационного проекта теоретически оценивают как функцию значений уровней идентифицированных элементарных рисков. Совокупность этих рисков ей может вызвать синергетический эффект, как благоприятный для предприятия, так и разрушительный в условиях крупного отрицательного значения приведенного чистого дохода от инноваций. При этом нужно также учитывать взаимное влияние реализации инновационного проекта па изменение доходности активов предприятия и среднеотраслевые доходы от инновационной деятельности.

6. Сопоставление уровня проектного риска с финансовыми возможностями предприятия в распоряжении предприятия должно быть достаточно средств не только для реализации определенного инновационного проекта, но и для с страхования от возможного наступления тех или иных рисковых событий, которые будут ставить под сомнение возможность получения прибыли от инноваций. Но расходы на страхование как один из методов финансирования риска уменьшают активы предприятия, которые оно могло направить па инновации или инвестиции и получить прибыль. Поэтому нужно взвешенно подходить к размеру цены страхования, то есть до размера страховой премии.

7. Сопоставление уровня проектного риска с уровнем доходности проекта основой деятельности любого предпринимателя является стремление получить прибыль, поэтому величина вероятных потерь должна быть соразмерной с величиной полученной прибыли или иных конкурентных преимуществ от внедрения инновационного проекта.

8. Ранжирование альтернативных инновационных проектов по уровню риска обобщающую сравнительную оценку осуществляют с помощью двух методов:

- на основе вариации всех конечных показателей эффективности проектов от их средних значений;

- на основе отклонения приоритетных для предприятия показателей эффективности проекта.

Инновационные проекты ПАО «Оренбургнефть» по сфере возникновения подвержены рискам:

1) Внешним.

2) Внутренним.

Во внешней среде ПАО «Оренбургнефть» систематически возникают следующие виды рисков:

- кредитно-банковский риск (вероятность повышения учетной ставки, ужесточения (сокращения) сроков возврата кредита, выплаты процентов и т.д.);

- рыночный (ценовой) риск (вероятность инфляции, изменения рыночной конъюнктуры, роста или падения спроса и предложения на углеводородное сырье, колебаний цен на нефть и газ в регионе, стране, мире);

- валютный риск связан с финансовыми потерями вследствие непредсказуемых колебаний валютных курсов денежных средств, использующихся в расчетах при составлении планов нефтегазодобывающего предприятия;

- политический риск (обусловлен возможностью изменения социально- политической ситуации в мире, нестабильность внутренней политики и изменение торгово-политического режима в регионе или стране, изменение налогового режима, ставок (НДПИ, имущественного налога и т.п.);

- конкурентный риск (активное применение заменителей энергоресурсов, таких как солнечная и атомная энергия, энергия ветра и т.д.);

- внешнеэкономический риск - возможность ограничения экспорта и импорта нефти, газа и продуктов их переработки (повышение таможенных пошлин, введение добровольных ограничений, снижение квот и т.д.);

- форс-мажорный риск означает опасность воздействия обстоятельств непреодолимой силы природных катаклизмов или форс-мажора (землетрясения, наводнения и т.п.).

Внешние риски связаны со стратегическими рисками, появление которых может повлиять на достижение поставленных целей. Большое значение приобретают и рыночные (ценовые) риски, возникающие в связи с реализацией продукции. Специфика ценовых рисков такова, что при низкой вероятности реализация риска может повлечь серьезные последствия, однако в связи с тем, что в большинстве случаев их реализация вызвана внешним воздействием, такие риски, как правило, не могут быть управляемы. Единственным методом управления такими рисками представляется диверсификация производства, расширение рынков сбыта продукции.

Среди рисков, возникающих во внутренней среде ПАО «Оренбургнефть», выделяют риски, связанные с отличительными особенностями функционирования предприятий нефтегазовой отрасли, отличающих их от других хозяйствующих субъектов, а именно:

- производственно-технологический риск (вероятность возникновения промышленных аварий и отказов оборудования вследствие физического и морального износа, ненадежной и неустойчивой работы техники и иных основных используемых средств и предметов труда; недостатков технологии и неправильного выбора параметров оборудования);

- экологический риск может возникнуть как последствие техногенного воздействия на окружающую среду, в частности выбросов в атмосферу и в воду, складирования отходов;

- геологический риск характеризует недостаточную степень изученности балансовых и извлекаемых запасов нефтегазовых месторождений, нехватку геологоразведочной и геофизической исследовательской информации о коллекторских свойствах пласта и т.д., вследствие чего существует вероятность нерациональной разработки месторождения и его более ранней выработки;

- природный риск подразумевает влияние климата и географического положения на условия и сроки добычи нефти и газа.

По уровню повторяемости риски ПАО «Оренбургнефть» классифицируют на:

1) Систематические (постоянно повторяющиеся);

2) Несистематические - риски, обусловленные действием конкретных специфических факторов, полностью зависящих от отрасли деятельности самого предприятия и его подразделений.

Среди несистематических рисков внутренней среды ПАО

«Оренбургнефть» выделяют:

- технический риск (характеризует неточность или неполноту исходных технико-экономических показателей при планировании);

- институциональный риск (связан со столкновением интересов акционеров и учредителей нефтегазодобывающего предприятия);

- маркетинговый риск (вероятность неправильного выбора рынков сбыта продукции, неверного определения стратегии операций на рынке, неточного расчета емкости рынка; непродуманности, не отлаженности или отсутствия сбытовой сети на предполагаемых рынках сбыта);

- финансовый риск (возможность неплатежей, банкротств, срывов договорных обязательств и иных видов невыполнения обязательств инвесторами, поставщиками и другими деловыми партнерами).

Риск инновационного проекта не принимает статического, абсолютного значения его природа такова, что он меняет свои характеристики в зависимости от стадии инновационного проекта. Поэтому руководству предприятия необходимо осуществлять постоянный мониторинг процессов внедрения и управления инновационным проектом для своевременного выявления слабых сигналов и для подготовки механизма эффективного управления рисками мы доступным методом уменьшения инновационного риска с подробное планирование и контролирование его этапы.

Риск инновационного проекта никогда не принимает нулевого значения, ведь среда, в которой он осуществляется, никогда не с детерминированным и четко определенным. Объективность его определяется присущей рыночным процессам недостаточностью и не полнотой информации относительно осуществления тех или иных хозяйственных процессов. Субъективным моментом возникновения риска может служить неадекватное восприятие такой информации лицом, принимающим решение, свойство к необоснованному риску как проявление характера личности, падения преимущества другом альтернативном инновационного проекта есть основной при этом является субъективная оценка уровня риска.

3.2 Управление инновационным проектом ПАО «Оренбургнефть»

Российские компании обладают рядом технологий интенсификации добычи и увеличения нефтеотдачи, потребность в которых во многом определяется спецификой ресурсной базы и необходимостью повышения экономической эффективности добычи.

Одной из основных производственных задач компании является повышение нефтеотдачи пластов, в том числе за счет введения в разработку трудноизвлекаемых запасов. Необходимость разработки и применения инновационных методов воздействия на залежи обусловливается спецификой разрабатываемых компанией месторождений: их сложным строением, большой долей низкопродуктивных скважин, высокой обводненностью добываемой продукции (до 87%).

Основной целью использования новых технологий в ПАО «Оренбургнефть» является не только повышение производительности (дебитов) скважин и снижение затрат, но и повышение нефтеотдачи за счет введения в разработку трудноизвлекаемых запасов. Технологический арсенал включает около 40 различных методов воздействия на залежи, которые применяются комплексно, на базе единых проектов разработки месторождений с использованием новых технологий.

Высокая неопределенность инновационных процессов в добыче нефти в ПАО «Оренбургнефть» обусловлена рядом обстоятельств:

- имеются значительные неопределенности и риски, характерные в целом для сферы недропользования и добычи нефти. К ним относятся, например, геологические риски (учет особенностей строения того или иного объекта); неопределенность затрат на освоение и разработку месторождений и добычу углеводородного сырья, а также высокая волатильность цен на добываемую продукцию;

- затраты и результаты разработки и применения новых технологий характеризуются высокой степенью риска.

При этом даже применение уже используемых технологий (таких как гидроразрыв пластов, зарезка боковых стволов) на конкретном участке недр часто носит инновационный характер, в том числе при работах, направленных на адаптацию и повышение эффективности их применения. При этом дополнительная добыча зависит от многих факторов, в том числе от особенностей конкретных залежей.

Рассмотрим процесс управления инновационными проектами.

Так, например, Генеральный директор ПАО «Оренбургнефть» должен как участник управления проектом создавать четкие требования к проекту, а также в конце его реализации участвовать в оценке его результатов. Спонсор инновационного проекта должен инициировать проект, рассматривать и утверждать план, обеспечивать соблюдение стратегических целей организации в целях проекта, обеспечивать проект необходимыми ресурсами. Также он должен рассматривать и утверждать план инновационного проекта, а также финальный отчет по проекту. Каждый из представленных участников выполняет возложенные на него проектом полномочия, которые мы представили на рисунке.

Рисунок 2. Полномочия участников инновационных проектов ПАО «Оренбургнефть»

На рисунке мы представили схему взаимодействия участников инновационного проекта в ПАО «Оренбургнефть».

Рисунок 3. Участники инновационных проектов ПАО «Оренбургнефть»

Процесс формирования команды для реализации инновационного проекта ПАО «Оренбургнефть» мы представили на рисунке ниже.

Таким образом, при реализации и оценке методов интенсификации и увеличения нефтеотдачи в ПАО «Оренбургнефть» необходимо учитывать, что проведение одного и того же мероприятия или использование метода на разных нефтяных месторождениях (участках недр) может приводить к различным результатам. Технико-экономическая эффективность МИУН характеризуется высокой степенью неопределенности, имеет вероятностный характер [10].

Для оценки нефтяных проектов с учетом неопределенности результатов применения инновационных технологий была разработана специальная методика. При моделировании процесса освоения нефтяного месторождения оценки затрат и эффектов от применения новых технологий опираются на фактические данные по нефтяным компаниям России. Диапазоны приростов добычи нефти по рассматриваемым технологиям определены на основе информации по нефтяным компаниям России, по информации Министерства природных ресурсов РФ.