Файл: Аналитический обзор по основным направлениям денежнокредитной политики Республики Корея за 2014 г.doc

В 2016 году в общем объеме произведенных автотранспортных средств на долю экспорта пришлось 62,0%, что на 3,3 п.п. ниже аналогичного показателя 2015 года. В 2016 году южнокорейскими автопроизводителями Hyundai и Kia было выпущено 4,653 млн. автотранспортных средств за пределами Республики Корея (Приложение 2, Таблицы 5-6), что на 3,4% выше показателя 2015 года. На фоне снижения экспорта южнокорейских автомобилей в 2016 году наблюдалось также снижение на 8,3% (в годовом исчислении) количества импортированных в страну автотранспортных средств (Приложение 2, Таблицы 7-8). По данным Корейской ассоциации автомобильных импортеров и дистрибьюторов (Korea Automobile Importers & Distribution Association, KAIDA) в 2016 году среди импортных легковых автомобилей местные покупатели отдавали предпочтение следующим производителям: Mersedes-Benz (25,0% от общего объема продаж), BMW (21,5%), Audi (7,4%), Volkswagen (5,8%), Ford (5,0%). Доля легковых импортных автомобилей, зарегистрированных в РК в 2016 году, составила 14,4% (сокращение на 1,1 п.п. по сравнению с 2015 годом). 68,3% импортных легковых автомобилей, реализованных на рынке РК в 2016 году, было приобретено частными лицами, 31,7% - юридическими. Самыми популярными в Корее иностранными моделями легковых автомобилей в 2016 году стали: BMW 520d (реализовано 7910 единиц), Mercedes-Benz E 300 (6169 единиц) и Lexus ES300h (6112 единиц). Спад продаж импортных автомобилей в РК объясняется, главным образом, решением правительства страны об отмене сертификаций на 32 типа автомобилей Volkswagen из-за скандала в августе 2016 года с поддельными результатами тестирования на выбросы вредных веществ в атмосферу дизельных автомобилей этого немецкого производителя.

---

Нефтехимия

Нефтехимическая промышленность РК относится к категории стратегических для страны отраслей. Она включает нефтеперерабатывающую и химическую отрасли. РК – крупнейший в Азии поставщик продуктов нефтепереработки. Парадокс развития нефтепереработки заключается в том, что страна не имеет ни капли своей нефти и газа. К выпускаемой продукции относятся мазут, дизельное топливо, бензин, керосин, реактивное топливо, моторные масла, тормозные жидкости, нефтехимическое сырье. Крупнейшие предприятия расположены в городах Ульсан, Есу, Инчон, Гунсан и Тэсан. Согласно данным Министерства торговли, промышленности и ресурсов (Ministry of Trade, Industry and Energy, MOTIE), в 2016 году структуре экспорта РК доля нефтепродуктов, в том числе бензина, дизельного топлива и смазочных материалов составила 5,0%. В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов из РК составил 18,9 млрд. долл. США (83,4% к уровню 2015 года). Крупнейшими импортерами нефтепродуктов из РК в 2016 году являлись Китай (20,2%, 3,82 млрд. долл. США), Сингапур (19,2%, 3,63 млрд.), Австралия (14,4%, 2,72 млрд.), США (12,1%, 2,40 млрд.), и Япония (11,3%, 2,24 млрд.). Согласно данным корейской ассоциации нефтехимической промышленности (Korean Petrochemical Industry Association, KPIA), в 2016 году в РК было произведено 24,08 млн. тонн сырых нефтепродуктов (93,0% к уровню 2015 года), 14,01 млн. тонн пластика (107,4%), 1,06 млн. тонн каучука (109,3%), 0,51 млн. тонн технического углерода (92,7%), 1,12 млн. тонн фенола (106,7%), 0,61 млн. тонн ацетона (93,8%) (Приложение 2, Таблицы 9, 10, 11). Основными компаниями на рынке нефтепереработки РК являются SK Global Chemical, Lotte Chemical, GS Caltex, S-Oil и Hyundai Oil Bank, Samsung Total Petrochemicals.

Металлургия

По данным Корейской ассоциации железа и стали (Korea Iron and Steel Association, KOSA) в 2016 году в РК было выплавлено 68,575 млн. тонн стали (98,4% к уровню 2015 г.), что по данным мировой ассоциации стали (Word Steel Association) соответствовало 3,9% мирового объема производства (в 2015 году данный показатель для РК составлял 4,3%). В 2016 году в РК выплавка стали осуществлялась в кислородных конвертерах (69,3% от всего объема выплавки), а также в дуговых электропечах (30,7), Hyundai Steel (16-е место, 1,1%).%). В 2016 году РК занимала шестое после Китая (54,3% мирового объема производства), Японии (6,1%), Индии (5,1%), США (4,2%) и России (4,0%) место в мире по объему выплавки стали.

---

По данным мировой ассоциации стали два южнокорейских производителя вошли в 2016 году в рейтинг 20-ти крупнейших производителей стали: POSCO (5-е место, 2,4% мирового объема производства В РК основными отраслями экономики, потребляющими сталелитейную продукцию (Приложение 2, Таблица 12) в 2015 году, явились: строительство, автомобилестроение и судостроение. С учетом потребностей местной экономики в сталелитейной продукции, основная доля производства пришлась на продукцию первичной переработки металлов (листовая сталь) и металлопрокат (профильная сталь) (Приложение 2, Таблица 13). В 2016 году объем южнокорейского экспорта стали сократился на 7,7% по отношению к 2015 году и составил 22,423 млрд. долл. США (Приложение 2, Таблица 14). РК продолжает оставаться одним из крупнейших в мире экспортером стали. По данным мировой ассоциации стали РК занимает 4-е место в рейтинге стран экспортеров стали (после Китая, Японии и Индии). По данным Корейской ассоциации международной торговли (Korea International Trade Association, KITA) в 2016 году географическое распределение южнокорейского экспорта металлургической продукции было сосредоточено между Китаем (доля экспорта 12,1%), Японией (8,3%), США (7,8%), Индией (6,9%) и Таиландом (6,1%). Импорт металлургической продукции в РК в 2016 году сократился на 8,6% до значения 14,306 млрд. долл. США (Приложение 1, Таблица 15). По данным Корейской ассоциации международной торговли в 2016 году наибольшее количество металлургической продукции было импортировано в РК из Китая (доля 44,2%), Японии (26,1%), России (3,1%), США (2,9%), и Тайваня (2,0%). Крупнейшие южнокорейские сталелитейные компании POSCO и Hyundai Steel выбрали Мексику как стратегическую страну для укрепления своего присутствия на мировом рынке. Мексика является для этих компаний воротами в Латинскую Америку и США, кроме того, в стране расположены крупнейшие автосборочные предприятия. Учитывая данный фактор, южнокорейские компании размесщают в Мексике производства холоднокатаной рулонной стали для автомобильной промышленности. Так компании POSCO и Hyundai Steel вложили в строительство своих заводов в Мексике 48 и 68 млн. долл. США соответственно. POSCO уже имеет 4 завода по производству холоднокатаной рулонной стали, которые производят в год 560 тыс. тонн стали для автосборочных предприятий Nissan, Honda, Mazda, Volkswagen и Ford. Hyundai Steel уже имеет в Мексике предприятие, изготавливающее стальные заготовки для сборочного предприятия Hyundai Motor.

---

Исследователи POSCO Research Institute отметили, что правительство РК, взяв за основу пример экономической политики Государственного совета КНР, начнет в 2017 году реструктуризацию металлургической отрасли и выведение из строя невостребованных сталелитейных мощностей путем их слияния и поглощения. В декабре 2016 года в РК вступил в силу Закон «О повышении корпоративной жизнеспособности» (Corporate Vitality Enhancement Act), направленный на восстановление судостроительного и металлургического секторов. Данные отрасли промышленности наиболее подвержены избыточному предложению со стороны производителей Китая. Закон предполагает реструктуризацию деятельности сталелитейных производств и упрощение всех необходимых процедур для слияния компаний, которое может быть проведено даже без согласия акционеров. Правительство РК надеется, что создание крупных производителей стали в стране будет способствовать не только снижению перепроизводства стали и сокращению избыточных мощностей в металлургическом секторе, но и повышению производительности и улучшению финансового положения металлургических компаний. Значение цветной металлургии в экономике РК не столь велико: выплавляется алюминий, свинец, цинк, медь (завод в Чхонъяне и промышленной зоне Кеннам), благородные металлы. Зона цветной металлургии фактически сложилась в районе г. Онсан. Предприятия передельного цикла ориентированы на производство специальных присадок для сталелитейной промышленности, кабелей для электросетей, комплектующих частей для электронной промышленности, автозапчастей, абразивных материалов, фурнитуры для строительной промышленности, пищевой фольги и т.п. Цветную металлургию в промышленности РК в настоящее время в основном представляют предприятия малого и среднего бизнеса с количеством сотрудников от 5 до 100 человек и ежегодным товарооборотом до 100 млн. долл. США. Эти фирмы поставляют свою продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт. Ведущими компаниями в РК по переработке цветных металлов и изготовлению готовых изделий из них являются фирмы: Namsun Aluminum Co., Ltd., World joint Co., Ltd., Hyundai Industrial Co., Ltd., Korea Clad Tech Co., Ltd., Ju Chan Corporation, Wonil Metal Co., Ltd.

---

Судостроение

Судостроительный сектор экономики РК является одним из ведущих экспортных направлений страны и, в то же время, мировым лидером по объемам ввода тоннажа и по технологиям массового строительства судов и морской техники. По данным маркетингового агентства IHS по итогам 2016 года мировой объем новых заказов на рынке судостроения составил 30,6 млн. т. компенсированного валового тоннажа (CGT), что на 3,5% ниже показателя 2015 года (рисунок 1). Такая отрицательная динамика связана, прежде всего, с нестабильной ситуацией в мировой экономике и падением цен на нефть. Рисунок 1. Динамика поступления новых заказов за 2010-2016 гг. Доминирующие позиции на мировом рынке судостроения удерживают Республика Корея, Япония и Китай. В 2016 году доля судостроения в общем объеме экспорта промышленной продукции, произведенной предприятиями РК, составила 7,6% (Приложение 2, Таблица 16). Поскольку уровень локализации южнокорейского производства судостроительной отрасли высокий (90%) доля импорта судостроительной продукции в общем объеме импорта незначительна и составляет 0,4% (Приложение 2, Таблица 17). По данным Корейской ассоциации судостроения и морской техники (Korea Offshore & Shipbuilding Association, KOSHIPA) судоверфями РК в 2016 году было получено 248 заказа на постройку судов валовой вместимостью более 100 тонн общим объемом водоизмещения 8,51 млн. т. CGT, что составило 85,6% от уровня 2015 года (Приложение 2, Таблица 18). На долю зарубежных заказов пришлось 88,8%. По объемам новых заказов в 2016 году РК уступает Китаю. О потере технологического лидерства РК в мировом судостроении речи не идет, поскольку Китай достиг наивысших показателей (по общему объему водоизмещения) за счет получения заказов на низкотехнологичные суда (баржи, балкеры). Корейские судостроительные компании сосредоточились на сегментах крупных и технологически более совершенных судов с большей добавленной стоимостью, строительство которых в Китае пока не освоено в должной мере. Стоит отметить, что корейские судостроительные компании специализируются преимущественно на создании крупнотоннажных высокотехнологичных и специализированных судах, таких как газовозы ледового класса

---