Файл: Конкурентные стратегии фирм на внутреннем и/или мировом рынках (Оценка конкурентоспособности компании. Выбор конкурентной стратегии).pdf

Развитие полиграфической отрасли в России в большой мере сдерживается высокой стоимостью полиграфического оборудования. Это основной источник затрат при открытии новых и развитии существующих предприятий. Пока на рынке инвестиций России лидируют другие бизнесы с более низким порогом входа. Момент, когда можно было выйти на полиграфический рынок, заложив квартиру или продав автомобиль, миновал. Сейчас для того, чтобы преуспеть, надо делать ставку на комплекс производственного оборудования для высококачественной печати. А цена современных печатных машин или комплекса финишного оборудования в долларах выражается шестизначными цифрами (не менее $1 в секторе книжной и журнальной полиграфии).

Минимальный объём инвестиций, требуемый для создания конкурентного предприятия в секторе производства журнальной продукции, по некоторым оценкам, сегодня составляет не менее $30 млн. (с учетом покупки и ввода в эксплуатацию нового технологического оборудования, аренды / покупки производственных площадей и начальных организационных затрат). Компаний, обладающих таким инвестиционным потенциалом, в России мало. Минимальное время для выхода на рынок – 1,5 года. При этом типографии, созданной с нуля, как бы она не демпинговала, для загрузки мощностей потребуется 2 -3 года. Вместе с тем в России сегодня уже достаточно развит рынок подержанного полиграфического оборудования, поставляемого напрямую из – за рубежа или приобретаемого на внутреннем рынке (по данным специалистов, более 50% всех крупных полиграфических машин, продаваемых в России, - это second hand). Используются также лизинговые схемы. Всё это позволяет снизить издержки при создании и модернизации полиграфических производств.

Другим серьёзным барьером входа на рынок выступает дефицит специалистов. Рынок труда в области высокотехнологичного полиграфического оборудования очень узок, можно сказать, он фактически отсутствуют. Стоимость квалифицированных кадров в полиграфической отрасли достаточно высока. Покупая оборудование и загружая дополнительные мощности при дефиците хороших печатников, типографии зачастую создают диспропорцию между количеством и качеством. Важно также иметь в виду, что российские типографии вынуждены использовать оборудование и расходные материалы, а также высококачественные сорта бумаги импортного производства. Согласно опубликованным данным, стоимость проектов по созданию или техническому перевооружению производств упаковки и этикетки колеблется от $1 – 2 до $3 – 4. Саамы «дешёвым» и быстрым с точки зрения входа на рынок остаётся сектор оперативной полиграфии. Самое распространённое сегодня в России оборудование цифровой печати для небольших типографии может стоить от $60 тыс. при малой численности производственного персонала, который требуется для его обслуживания. Сектор оперативной полиграфии характеризуется наиболее высоким в отрасли уровнем рентабельности (по некоторым оценкам, более 100%, особенно в производстве сувенирной продукции).

Объём рынка полиграфического оборудования в России не превышает $500 млн. в год [30]. По мнению участников рынка, для полиграфических машиностроителей кардинально меняются ключевые условия развития бизнеса. Инвестиционный климат в этой отрасли ухудшается.

На российском рынке полиграфии можно выделить несколько типов полиграфических компаний.

1. Старейшие российские типографии – государственные предприятия. По большей части, они сохранили объёмы заказов, которые были у них ещё в советские времена. Постепенно меняют парк печатных машин на новое высокотехнологичное оборудование.

2. Типографии, созданные крупными коммерческими российскими предприятиями. Часть из них создавалась как отдельный полиграфический бизнес (например, ЗОА «Пушкинская площадь»), другая – в первую очередь для решения собственных задачи по производству полиграфической продукции и упаковки. Располагают мощной производственной базой, соответствующей самым строгим мировым стандартам, могут выполнять большие по объёму заказы по широкому спектру печати высокого качества. Заинтересованы в крупных заказчиках.

3. Небольшие интенсивно развивающиеся полиграфические типографии. Это часто «семейные» или созданные группой единомышленников – полиграфистов.

4. Небольшие типографии с относительно слабыми показателями развития.

Рынок имеет высокую концентрацию по месторасположению основных предприятий, особенностями рынка являются:

• отсутствие жёсткой специализации на одном виде полиграфии;
• появление тенденции к специализации по видам полиграфии.

Рассмотрим рынок полиграфии г. Новосибирска.

Это рынок разделён на следующие сегменты:

-бумага и картон для полиграфии;

-издательские услуги;

-оперативная полиграфия;

-полиграфические услуги;

-полиграфическое оборудование;

-расходные материалы для полиграфии;

-широкоформатная печать.

Действующие на рынке предприятия имеют различный характер, специализацию и масштабы. Одни из них предлагают весь спектр полиграфической продукции, другие занимают более узкую нишу.

Наиболее серьёзные участники рынка предлагают свои услуги также посредством городской информационной системы, на основании чего можно определить примерное количество участников рынка по данным сегментам (таблица 5).

Таблица 5

Предприятия полиграфии г. Новосибирска

Если учесть, что большинство предприятий действуют в двух – четырёх сегментах, то общее число серьёзных участников рынка составит около 200 предприятий и организаций.

Наиболее крупными предприятиями являются такие, как ООО «Графика» (центр оперативной полиграфии), Агро – СИБИРЬ (издательский центр), группа компаний Архипофф и Ребекка, ООО «Бланкоиздат», издательская группа Евразия – пресс, издательский дом ИнтерМедиаГрупп Сибирь, типография «Центр», рекламно – производственная компания Новая печать, ОАО Новосибирское книжное издательство, рекламно – издательский центр ЗАО Прайс курьер, издательство Сибвнешторгиздат, ОАО «Советская Сибирь», издательско – полиграфический центр ООО «Юпитер», типография СиПринт, полиграфическое предприятие Викинг, группа компаний Западно – Сибирская экспериментальная типография. Рассмотрим сравнительную эффективность предприятий полиграфической отрасли с помощью TP – индекса. Данный индекс показывает отношение оборота предприятия за период к среднесписочному количеству сотрудников, работающих на предприятии. Индекс является одним из самых простых и надёжных способов сравнительной оценки эффективности организации работы предприятий, показывая своего рода «коммерческую производительность» компании.

Используя данные сайта статистики, сведём статистические и расчётные данные в таблицу 6.

Таблица 6

Сравнительная эффективность предприятий полиграфии г. Новосибирска

Таким образом, действующие на рынке предприятия имеют различный характер, специализацию и масштабы. Одни из них предлагают весь спектр полиграфической продукции, другие занимают более узкую нишу. При этом большинство предприятий действуют в двух – четырёх сегментах рынка. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что наиболее эффективными предприятиями являются такие, как ООО «Графика», издательский дом ИнтерМедиаГрупп Сибирь, типография «Центр», рекламно – производственная компания Новая печать, рекламно – издательский центр ЗАО Прайс курьер, ОАО Новосибирское книжное издательство.

2.2 Метод анализа иерархий

Одним из наиболее мощных методов в случае нечётких формулировок, различных критериев ранжирования, отсутствия возможности прямого сравнения, является метод анализа иерархий. Он основан на экспертных оценках и позволяет получить рейтинг факторов конкурентоспособности предприятия. В нашем случае таким экспертом выступает руководитель (генеральный директор) типографии «Центр». Если применить этот метод по отношению к предприятию, а затем по отношению к «усреднённым параметрам рынка» (на основе экспертных оценок), то появится возможность непосредственного сравнения рейтингов показателей предприятия и рынка, из которого также можно получить оценку конкурентоспособности.

Декомпозиция задачи рейтинговой оценки факторов конкурентоспособности приведена на рисунке 4.

Конкурентоспособность

Продукция

Предприятие

Производство

Отношение цена/качество

Жизненный цикл

Финансовое состояние

Оборачиваемость бизнеса

Система управления

Использование ресурсосберегающих технологий

Оборачиваемость ресурсов

Интеллектуальный потенциал

Финансовый потенциал

Производственный потенциал

Сырьевой потенциал

Рисунок 4 - Декомпозиция факторов конкурентоспособности

Для применения метода анализа иерархий используются экспертные оценки. Их числовые значения выявляются в сравнении предпочтения одного критерия (параметра, фактора) перед другим. В экономико – математическом моделировании принята следующая шкала (таблица 7) для перевода словесных оценок в числовые.

Таблица 7

Шкала отношений для определения преобладания факторов

На основании этой шкалы определим (согласно оценке генерального директора Центр) приоритеты показателей конкурентоспособности. Составим матрицу приоритетов показателей конкурентоспособности (таблица 8)

Таблица 8

Матрица приоритетов показателей конкурентоспособности