Файл: Банковский кредит и его роль в развитии экономики.pdf

8. Ипотека. Такой способ стоит рассматривать в том случае, когда необходима крупная сумма денег на приобретение недвижимости. Его основное преимущество – это возможность вложить средства в недвижимость, которая непрерывно растет в цене. Главный недостаток данного способа кредитования заключается в обязательности залога, которым служит квартира или дом.

9. Кредитная карта. Можно использовать с карточки столько денег, сколько вам необходимо, главное при этом - не превысить лимит по кредиту.

Кроме очевидных преимуществ, данный вариант имеет и некоторые недостатки:

- обслуживание кредитной карты является платным;

- предстоит использовать безналичные платежи для проведения расчетов, так как банки устанавливают ограничения на снятие наличных через банкоматы;

- в некоторых банках для получения кредитки потребуется предъявить справку о доходах.

10. Интернет-кредиты. Сегодня в России подобный способ займа является новинкой, однако в Европе он уже стал вполне привычным и популярным. Интернет-кредиты в развитых странах активно используются людьми, которые трудятся во всемирной паутине^[10].

В настоящее время существуют весьма надежные компании, специализирующиеся на предоставлении займов в интернете. Они предлагают клиентам ссуды под приемлемые проценты, сравнимые с размером ставок по кредитам от микрофинансовых организаций. При оформлении интернет-кредитов применяется долговой сервис электронной платежной системы Webmoney, который доступен круглосуточно.

Основные преимущества интернет-кредитов:

- нет дополнительных комиссий;

- оперативное оформление;

- чтобы получить такой заем, потребуется минимальный пакет документов.

Данный вид кредитования имеет и некоторые отрицательные стороны:

- размеры займа зачастую незначительны;

- чтобы оформить ссуду, необходимо обладать навыками работы на ПК, иметь доступ к интернету и личный электронный кошелек;

- существует определенный риск столкнуться с мошенниками.

Есть и другие критерии.

- кредиты юридическим лицам;

- кредиты физическим лицам.

На сегодняшний день в современном мире кредиты взятые в банках преобладают и становятся наиболее значимыми для жизни человека, так как это направленно на комфортное существование и на улучшение качества жизни населения и развитие хозяйствующих субъектов. И это правда так как большинство людей могут позволить себе и своей семье получить желаемое здесь и сейчас, даже когда отсутствует требуемая сумма. И очень важно для людей, что существуют такое банковское кредитование, которое создает почву для самой реализации этих государственных программ, и они имеют очень важное социальное значение для тех или иных областей.

Глава 2. Анализ тенденций банковского кредитования в России

2.1. Оценка кредитования физически лиц в российских банках

Проводя оценку динамики кредитования физических лиц можно отметить, что портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние два года, что привело к снижению доли просроченной задолженности более чем на 2 п. п. При этом кредиты наличными росли быстрее других сегментов (+51 %) (рисунок 3).

Рисунок 3. Темпы роста потребительского кредитования в 2016-2019 гг., млрд. руб.^[11]

Однако, несмотря на ужесточение андеррайтинга крупнейшими розничными игроками, качество новых выдач снижается, о чем свидетельствуют рост стоимости риска на 0,6 п. п. с начала 2017 года и увеличение сроков кредитования. На фоне торможения темпов роста рынка потребительского кредитования в 2020 году банки не смогут покрыть растущие резервы за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 46 % за период с 01.07.2017 по 01.07.2019 до 8,2 трлн рублей. Основной причиной роста потребительского кредитования явилась реализация отложенного спроса населения, вызванная возвращением процентных ставок по кредитам к докризисному уровню на фоне продолжительного падения реальных располагаемых доходов населения (на 7 % за последние четыре года) (рисунок 4).

Рисунок 4. Доля сегментов потребительского кредитования в 2017-2019 гг., %^[12]

Пик активности пришелся на вторую половину 2018 года, когда за 6 месяцев портфель вырос на 12 %. В 1-м полугодии 2019 года темп прироста немного замедлился и составил 11 %. Заметно быстрее рынка в 1-м полугодии 2019 года потребительское кредитование росло у АО «Тинькофф Банк» и ПАО «МТС-Банк» (+40 и +33 % соответственно). В то же время у АО «ОТП Банк», АО «Кредит Европа Банк» и ПАО КБ «Восточный» наблюдалось снижение объема портфелей потребительских кредитов в пределах 2 %^[13].

Кредиты наличными растут быстрее других сегментов потребительского кредитования. Среди сегментов наибольший рост показали кредиты наличными, доля которых в совокупном портфеле потребительских кредитов выросла до 74,4 % на 01.07.2019 против 72 % двумя годами ранее. Задолженность по кредитным картам росла более медленными темпами, в результате чего ее доля снизилась на 2 п. п., до 21,7 %. Популярность кредитов наличными обусловлена большей величиной чека и более низкими процентными ставками в сравнении с кредитными картами. В 1-м полугодии 2019 года наблюдалось снижение остатков задолженности по POS-кредитам, в результате их доля в портфеле потребительских кредитов опустилась ниже 4 % (рисунок 5).

Рисунок 5. Динамика просроченной задолженности в 2016-2019 гг., %^[14]

Это во многом обусловлено популяризацией карт рассрочки и кредитных карт, операционные расходы банков по которым значительно меньше. Тем не менее в абсолютном выражении за два года объем POS-кредитов вырос на 32 %.

Несмотря на снижение доли просроченной задолженности, стоимость риска растет, что является ранним индикатором ухудшения качества кредитов. Средний уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам по МСФО снизился до 5,4 % на 01.07.2019 против 7,0 % на 01.01.2018 на фоне роста портфеля. Однако уже в 1-м полугодии 2019 года тренд на снижение доли просроченной задолженности практически прекратился. В целом показатель балансовой просроченной задолженности не полностью отражает качество кредитного портфеля, поскольку многие банки списывают невозвратные кредиты с баланса за счет сформированных резервов или переуступают проблемную задолженность коллекторским агентствам. Поэтому более объективно качество кредитов характеризует стоимость риска (CoR), которая прибавила 0,6 п. п. за последние 1,5 года и достигла 6,9 % в среднем по розничным банкам. Увеличение CoR обусловлено ростом уровня дефолтности новых выдач, что можно расценивать как ранний индикатор ухудшения качества кредитов (рисунок 6).

Рисунок 6. Динамика фондирования в 2016-2019 гг., %^[15]

Так, среднее покрытие NPL90+ резервами выросло до 145 % на 01.07.2019 против 117 % на 01.01.2018 в результате более активного формирования резервов по задолженности, просроченной менее чем на 90 дней^[16].

Уровень одобрений по потребительским кредитам снижается ввиду ухудшения входящего потока заемщиков. Основываясь на опыте прошлого кризиса, банки усовершенствовали свои подходы к процессу андеррайтинга клиентов и ужесточили риск-метрики. По кредитам наличными – наиболее рискованному сегменту – средний уровень одобрения за 2018 год снизился с 20 до 17 %, при этом более 70 % приходилось на выдачи повторным клиентам, однако и по ним процент одобрения постепенно снижается. В то время как в POS-кредитовании и кредитных картах на повторных клиентов приходится всего лишь 30 % выдач, поскольку они используются для расширения клиентской базы ввиду более низкого среднего чека и, соответственно, меньшего риска. Кроме того, наблюдается негативная тенденция увеличения средних сроков потребительских кредитов, который с начала 2017-го вырос с 3 лет до 4,5 года, при этом у отдельных банков в портфеле встречаются ссуды срочностью более 10 лет. Тенденция к увеличению срочности кредитования отчасти обусловлена возросшей конкуренцией в сегменте, но в большей степени связана с активной практикой рефинансирования задолженности на более комфортных условиях, а также снижением доходов населения. Поскольку прогнозная способность моделей оценки кредитоспособности заемщика на долгосрочном горизонте не очень высока, увеличение срочности ссуд может привести к формированию значительного объема проблемных долгов (рисунок 7).

Рисунок 7. Абсорбция убытков в 2019 году, %^[17]

Внедрение учета уровня долговой нагрузки в коэффициентах риска в совокупности с ухудшением качества кредитов окажут давление на буфер капитала розничных банков в 2020 году. Текущий запас капитала большинства розничных банков позволит им выдавать кредиты с повышенными коэффициентами риска. Так, на 01.07.2019 средний буфер абсорбции убытков у банков, специализирующихся на потребительских кредитах, составил 6 %, что позволяет выдержать потенциальное увеличение коэффициентов риска до максимального в размере 300 % по всему портфелю потребительских кредитов с PTI более 50 % (по нашим оценкам, на 01.07.2019 доля потребительских кредитов с уровнем PTI более 50 % в среднем составляет 15 %). Помимо повышенных коэффициентов риска давление на запас капитала окажет увеличение просроченный задолженности, в связи с чем прирост портфеля потребительских кредитов замедлится. Несмотря на снижение среднего уровня NIM у анализируемых банков с 14 % за 2017-й до 11 % за 1-е полугодие 2019 года, потребительское кредитование остается самым маржинальным сегментом на рынке кредитования^[18]. Тем не менее на фоне роста просроченной задолженности мы ожидаем дальнейшего сжатия маржинальности потребительского кредитования, что приведет к уменьшению темпов генерации капитала розничных банков. Рынок потребительского кредитования вырастет не более чем на 20 % в 2019 году и не более чем на 15 % в 2020-м против 23 % за 2018-й. В результате большинство банков не сможет полностью компенсировать увеличение резервов за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности.

Итак оценка динамики кредитования физических лиц выявила, что портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние два года, что привело к снижению доли просроченной задолженности более чем на 2 п. п. При этом кредиты наличными росли быстрее других сегментов.

2.2. Оценка кредитования юридических лиц в российских банках

Рассматривая динамику кредитования юридических лиц, можно отметить, что динамика корпоративного кредитования была весьма сдержанной: за  июль 2019 года его объем вырос лишь на 28 млрд руб., с исключением влияния валютной переоценки корпоративный портфель почти не изменился (-0,04%). Тенденции в его валютной структуре были разнонаправленными: валютные кредиты в долларовом эквиваленте после незначительного увеличения в июне сократились за июль на 1,4%. Доля валютной составляющей в корпоративном кредитном портфеле за июль сократилась на 0,2 п.п. и составила 24,9%. Продолжился умеренный рост рублевых корпоративных кредитов, которые увеличились на 0,4%. Объем просроченной задолженности4 по кредитам нефинансовым организациям за месяц вырос на 2,8% – с наибольшим вкладом по рублевой составляющей. В результате доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов выросла за месяц с 7,9 до 8,1%.

В  розничном сегменте объем просроченной задолженности увеличился на  1,2%, данный прирост сконцентрирован в небольшом числе банков. На фоне роста кредитного портфеля доля просроченной задолженности за месяц практически не изменилась (4,9%). Позитивным изменением является прекращение снижения внутреннего рынка межбанковского кредитования, которое происходило в апреле-июне. Однако о полноценном росте говорить преждевременно – за июль МБК резидентам увеличились на 0,05%, оставаясь на уровне около 6,5 трлн рублей. Напротив, объем задолженности по МБК, предоставленным нерезидентам, в июле после трех месяцев роста уменьшился на 5,0%, до 2,4 трлн рублей. С мая, после периода сокращения в январе-апреле 2019 г., возобновился рост кредитования финансовых организаций – резидентов: за июль его объем вырос на 1,7%, до 4,5 трлн рублей. С учетом сокращения на 1,1% портфеля долговых ценных бумаг (за счет снижения вложений в ценные бумаги, переданные по операциям репо), а также на 9,1% – портфеля участия в дочерних и зависимых акционерных обществах (в основном в связи с оптимизацией бизнеса отдельных крупных банков) совокупные вложения банков в ценные бумаги за месяц уменьшились на 2,0%, до 12,6 трлн рублей. Требования кредитных организаций к Банку России (включая депозиты, обязательные резервы и корреспондентские счета в Банке России, а также вложения в КОБР) выросли за июль на 10,9%, до 6,1 трлн рублей. Существенно повысилась и доля требований к Банку России в активах сектора – с 5,9 до 6,5%.

За январь-июль активы банковского сектора увеличились на 1,6%^[19]. Корпоративные кредиты выросли за семь месяцев на 2,8% (за аналогичный период 2018 г. – на 2,7%). Доля валютных кредитов нефинансовым организациям с начала года снизилась на 3,9 п.п. (до 24,9%), при этом прирост рублевых кредитов составил 5,9%, а кредиты в иностранной валюте в долларовом эквиваленте снизились на 4,8%. В июне текущего года средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям на срок свыше 1 года по банковскому сектору заметно выросла: по сравнению с июнем прошлого года – с 8,5 до 9,6% годовых. При умеренной динамике корпоративного кредитования в целом ситуация с кредитованием предприятий в зависимости от их отраслевой принадлежности была неоднородной: в некоторых отраслях экономики рост кредитования, наблюдавшийся в прошлом году, в первой половине этого года сменился снижением (рисунок 8). За пять месяцев текущего года наиболее существенно увеличилась задолженность по кредитам предприятиям сельского хозяйства (+9,0%).