Файл: Страхование и его роль на финансовом рынке(Сущность страхования: экономическое содержание, функции).pdf

Место в рэнкинге по объему премий	2016/2015	2017/2016	2018/2017
ТОП-10	13,58	9,45	15,84
11 -20	30,43	16,77	21,22
21-50	29,83	5,54	18,31
51-100	8,56	-4,42	6,40
100 и ниже	-34,12	-22,19	-28,64
В целом по рынку	15,32	8,32	15,69

Источник: ЦБ РФ. Субъекты страхового дела // URL: http: // www.cbr.ru / finmarket /supervision / sv_insurance / (дата обращения: 01.10.2019 г.)

Концентрация достигла максимальных значений за последние 7 лет (рис. 2.1). Только по компаниям ТОП-10 она была выше в 2015 году, но существующий тренд дает основания предполагать, что по итогам 2019 года ТОП-10 страховщиков займут более 66% рынка.

Усиление концентрации наблюдается по всем видам, кроме страхования жизни, страхования финансовых рисков и ОСАГО. Это касается как сегментов с высокой концентрацией (страхование железнодорожного, воздушного и водного транспорта, страхование сельскохозяйственных рисков), так и с низкой (страхование от несчастных случаев, страхование грузов, страхование ответственности) (табл. 2.2).

Рис. 2.1. Изменение концентрации страхового рынка, 2010 2018 гг.

Источник: Динамика страхового рынка Российской Федерации в 2013-2018гг. www.insurinfo.ru/analysis/1158/

Таблица 2.2

Доли ТОП-10 компаний по видам страхования, 2014-2018 гг., %

Вид страхования	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Страхование жизни	88,42	89,40	89,58	89,92	87,55
НС	56,91	63,20	70,91	72,22	74,87
ДМС	76,83	73,85	80,06	84,22	86,24
Автокаско	72,89	78,78	84,14	85,24	85,54
Страхование воздушного транспорта	85,02	90,80	92,98	96,63	96,96
Страхование водного транспорта	88,37	87,63	92,03	92,51	93,29
Страхование ж/д транспорта	95,99	96,30	97,55	99,18	99,67
Страхование грузов	50,15	61,70	66,55	68,14	75,08
Страхование с/х рисков	61,80	87,61	90,78	94,45	97,06
ИЮЛ	70,94	80,05	85,31	84,92	84,92
ИФЛ	82,67	85,38	87,65	88,93	89,91
ГО	54,82	63,23	75,44	74,08	74,10
ПР	88,96	91,50	90,09	91,18	92,66
ФР	71,45	78,87	84,33	86,15	85,80
ОСАГО	75,23	80,90	80,20	78,30	77,67
ОСОПО	81,16	84,90	89,49	90,33	92,02
ОСГОП	82,98	79,93	83,57	84,73	89,66

---

Источник: Динамика страхового рынка Российской Федерации в 2013-2018гг. www.insurinfo.ru/analysis/1158/

Положительная динамика объема премий в 2018 году обеспечена в основном личным страхованием. Объем премий вырос на 15,7% − это лучший показатель за последние 6 лет. Объем выплат вырос на 2,5% (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Динамика изменения страховых выплат за 2010-2018 г.

	Страховые премии, млрд руб.	Темп изменения премий, %	Страховые выплаты, млрд руб.	Темп изменения виплат, %	Коэффициент выплат, %
2010 год	555,8	4,2	295,97	3,8		53,25
2011 год	665,02	19,65	303,76	2,63		45,68
2012 год	809,06	21,66	369,44	21,62		45,66
2013 год	904,86	11,1	420,77	12,9		46,5
2014 год	987,77	8,5	472,27	11,4		47,81
2015 год	1023,82	3,3	509,22	7,1		49,73
2016 год	1180,63	15,3	505,8	-0,67		42,84
2017 год	1278,84	8,32	509,72	0,77		39,86
2018 год	1479,5	15,69	522,47	2,5		35,31

Источник: https://www.cbr.ru/ – Центральный банк Российской Федерации (дата обращения: 01.10.2019 г.)

По добровольным non-life видам темпы роста премий и выплат практически совпадают. По страхованию жизни и обязательным видам динамика изменения премий и выплат разнонаправлена. В целом по рынку темп роста премий превышает темп роста выплат (рис. 2.2).

Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2018 год составил 1,22 трлн. рублей против 1,03 трлн рублей в прошлом году, по обязательным – 250,9 млрд рублей против 246,2 млрд рублей.

Сегмент добровольного non-life страхования после падения прошлого года показал положительную динамику: объем премий за год вырос на 75 млрд. рублей. Драйвером роста стали страхование от несчастных случаев (+48,3 млрд. рублей) и ДМС (+11,8 млрд. рублей), а также страхование финансовых рисков (+6,6 млрд. рублей).

---

Рис. 2.2. Динамика темпа изменения премий и выплат, 2012 -2018 гг.

Источник: https://www.cbr.ru/ – Центральный банк Российской Федерации (дата обращения: 01.10.2019 г.)

Сохранилась отрицательная динамика премий по страхованию имущества юридических лиц, страхованию сельскохозяйственных рисков, страхованию ответственности. Но благодаря росту премий по автокаско (+6,2 млрд. рублей), страхованию имущества граждан (+7,4 млрд рублей) и грузов (+2 млрд. рублей) наблюдается положительная динамика в целом по сегменту страхования имущества.

Продолжается рост доли страхования жизни и добровольного личного non-life страхования. Наиболее существенное сокращение коснулось добровольного страхования имущества (с 28% до 24%) и ОСАГО (с 17% до 15%). Доли добровольного страхования ответственности, предпринимательских и финансовых рисков и прочих видов обязательного страхования (ОЛС, ОСОПО, ОСГОП) остались на прежнем уровне (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Структура страховых премий по видам страхования, 2014-2018 гг.

Источник: https://www.cbr.ru/ – Центральный банк Российской Федерации (дата обращения: 01.10.2019 г.)

Темп роста премий по страхованию жизни ожидаемо замедлился (36,5% в 2018 году, 53,7% в 2017 году), но прирост премий в абсолютном выражении превысил показатели 2017 года и составил почти 121 млрд. рублей.

Договоры страхования, как и в прошлом году, заключают 30 страховщиков жизни. В 2018 году на рынок вышли 2 новых игрока – ООО «РСХБ-Страхование жизни» и ООО СК «БКС Страхование жизни». Концентрация в сегменте выше среднерыночных значений, но из-за снижения доли ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» (прежнее название − ООО СК «Росгосстрах-Жизнь») доля ТОП-10 компаний оказалась ниже, чем в прошлом году (рис. 2.4).

Пятерка лидеров последние 2 года не меняется. При этом 3 компании (ООО «СК «Сбербанк Страхование жизни», ООО СК «ВТБ Страхование жизни» и ООО «Ренессанс Жизнь») показывают темп роста выше среднерыночного, ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» − ниже, а ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» сократило объем премий более чем в 2 раза из-за потери одного из каналов распространения продуктов.

Лидер сегмента − ООО СК «Сбербанк страхование жизни» − получил на 76 млрд. рублей больше, чем в прошлом году, при общем росте сегмента на 121 млрд. рублей. Его доля на рынке страхования жизни составляет 39,2%, эта же компания собирает 56,7% премий по страхованию заемщиков.

---

Рис. 2.4. Изменение концентрации в сегменте страхования жизни,

2014-2018 гг.

Источник: http://www.gks.ru/ – Федеральная служба государственной статистики (дата обращения: 01.10.2019 г.)

В 2019 году сохранится тенденция замедления роста премий, что связано как с исчерпанием эффекта базы, так и внедрением новых стандартов раскрытия информации об условиях договора. Тем не менее, страхование жизни останется самым крупным видом. Проблема мисселинга (неполного/недостаточного информирования об основных условиях договора) не будет решена полностью, но благодаря усилиям регулятора и профессионального объединения станет менее острой.

Впервые за последние 4 года сегмент автокаско показал положительную динамику объема премий (+6,2 млрд рублей или 3,8%), но не достиг даже уровня 2016 года. Поддержку сегменту оказали рост кредитования физических лиц и связанный с ним рост продаж новых автомобилей (в 2018 году было продано 1,8 млн., что на 205 тысяч больше, чем в 2017 году), а также рост объемов лизинга и увеличение количества застрахованных лизинговых автомобилей юридических лиц.

Всего в 2018 году заключено 4,73 млн. договоров (+798 тысяч по сравнению с 2017 годом) − это лучший результат за последние 4 года.

Сегмент характеризуется высоким уровнем конкуренции: здесь работают 99 компаний (из них 46 заключили меньше 1000 договоров), совокупная доля 10 крупнейших страховщиков автокаско составляет 85,5%. Средняя премия сократилась за год с 41,3 до 35,7 тысяч рублей. Снижение тарифов объясняется усилением сегментирования портфелей, индивидуализацией тарифов, сокращением перечня рисков и доли участия страховой компании в убытках за счет применения франшиз (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Динамика средней премии и средней выплаты по каско

2010-2018 гг.

Источник: Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела // Официальный сайт Центрального банка РФ. http://www.cbr.ru.

Несмотря на разнонаправленные тенденции изменения средней премии и средней выплаты, сегмент довольно прибыльный для страховщиков. Снижаются как количество заявленных убытков, так и коэффициент выплат (с 51,2% до 49,4%). Это объясняется высокой долей договоров с франшизами, по условиям которых мелкие убытки оплачивает страхователь, а также улучшением качества андеррайтинга. Современные технологии позволяют проводить анализ больших массивов данных, вводить новые тарифные факторы, что позволяет более точно оценивать риски. Снижение количества заявленных убытков (на 91 тысячу) имеет те же причины.

---

У 12 автостраховщиков выплаты превышают премии, но для всех из них этот вид не является приоритетным. Из 8 компаний, у которых автокаско составляет основу портфеля (>50% премий), коэффициент выплат выше среднерыночного имеют 5, а выше 80% − только ООО СО «Геополис».

Состав десятки лидеров сегмента последние годы не меняется. У 9 компаний динамика средней премии соответствует рынку, но в абсолютном значении средняя премия выше среднерыночной. Средняя выплата у 6 компаний также выше среднерыночных значений.

Несмотря на общее сокращение премий, сегмент добровольного страхования ответственности немного оживился. Поддержку сегменту оказали страхование средств воздушного (+209 млн. рублей) и водного транспорта (+2,6 млн. рублей), ответственности за причинение среда третьим лицам (+953 млн. рублей).

Наибольшую отрицательную динамику премий (минус 2 млрд. рублей) показало страхование ответственности застройщиков. Этот вид страхования практически потерян для страховщиков. После исключения из списка страховщиков застройщиков 2 лидеров − ООО СК «Респект» и ООО «Проминстрах» − в самый высокий сезон на первичном рынке жилья пришлось приостановить продажи не менее 20% новостроек.

Выплаты по этому виду были минимальны, а комиссионное вознаграждение оказалось значительно больше, чем получили пострадавшие дольщики.

ООО «Респект», занимающее 1 место по объему премий по данному виду, в 2018 году выплатило убытки по 101 случаю по страхованию ответственности за неисполнение обязательств на сумму 131 млн. рублей, ООО «Проминстрах»- по 242 случаям на сумму 291,2 млн. рублей. При этом ООО «Проминстрах» отказал по 1 106 случаям из 1 348 урегулированных.

Самым крупным страховым случаем стало банкротство застройщика Urban Group (страховщик – САО «ВСК»). Урегулирование еще не закончено, в 2018 году выплаты САО «ВСК» по страхованию ответственности за неисполнение обязательств составили 630 млн. рублей.

В 2019 году изменяется схема финансирования строительства, а функции защиты прав дольщиков переходят к Публично-правовой компании.

Страхование деятельности бизнеса также оказывалось в центре внимания с негативным оттенком. 12 банкротств туроператоров, уход с рынка 4 страховщиков, занимавшихся страхованием ответственности туроператоров (в том числе АО СО «Якорь», в котором было застраховано около 450 компаний), говорят о продолжающемся кризисе в сегменте. Обязательное страхование профессиональной ответственности рано или поздно будет заменено добровольным.

---