Файл: Страхование и его роль в развитии экономики (Проблемы страхового рынка в РФ на современном этапе).pdf

Следовательно, комбинация элементов, которые составляют основу рыночной системы (организация продажи страховых полисов и формирование спроса, продукты страхования, внутренняя инфраструктура страховой компании и гибкая система тарифов), вместе с элементами, которые находятся за пределом центра рыночной системы (людские, финансовые и материальные страховщика) в сумме составляют внутреннюю рыночную систему, управляемую страховой компанией [38].

Все управляемые компоненты рыночной системы страховщика, которые перечислены выше, взаимосвязаны, потому как решение по одному из них влияет на действия остальных. У каждого из них есть множество вариаций. Генеральному менеджеру страховой компании из бесчисленного количества вариаций необходимо выбрать их оптимальную комбинацию, которая даст максимальный рыночный эффект, а также выгодно сочеталась бы с внешними окружающими факторами.

Страховые продукты, которые предоставляет страховщик на рынке, являются одними из основных управляемых факторов. Это условия конкретных разновидностей имущественного и личного страхования. Руководству страховой компании в зависимости от условий рынка необходимо выносить решение, стоит ли вводить новый вид страхования, изменять его условия и другое [39].

Организация продажи страховых полисов и формирования спроса также относится к управляемым переменным. Гибкая система тарифов является также одной из основных компонентов внутренней рыночной системы, которые управляются страховщиком. Руководству страховой компании необходимо разработать целенаправленную тарифную политику и использовать ее согласно условиям рынка, т. е. определить ценовую политику на рынке, предоставление скидок и льгот. Также должна быть отработана система льготных тарифов, стимулирующая бонусная система вознаграждений, система комиссионных и сверхкомиссионных, [31].

Собственную инфраструктуру страховой компании относят к частично управляемому компоненту внутренней рыночной системы и к частично неуправляемому внешней рыночной системы - со стороны страховой компании. Руководство страховой компании должно максимально продуктивно использовать собственную инфраструктуру: филиалы, агентства, представительства, конторы, каналы коммерческой связи со страховыми агентами, а также наладить с ними четкую систему обратной связи и сотрудничества [26].

Таковы главные управляемые компоненты внутренней системы рынка страховых услуг, которые являются основой рыночной системы страховой компании.

Внешнее окружение рынка является системой взаимодействующих сил, окружающих внутреннюю систему рынка и оказывающих воздействие на нее. Страховщик строит планы и проводит собственную рыночную коммерческую работу в условиях внешнего окружения; в свою очередь, в последнее входят управляемые переменные, на которые страховщик способен оказывать конкретное воздействие, и неуправляемые компоненты, на которые страховщик не влияет [23].

Рынок в виде системы, в которой взаимодействуют внешние и внутренние силы, можно представить в форме спирали, которая раскручивается поверх потенциальных потребителей страховых услуг и показывает динамику внутренних и внешних сил в их взаимодействии. Данная система не замкнута, по той причине, что крайний компонент внешнего окружения - мировой страховой рынок - фактически неограничен. Рыночная система при этом не является плоской. В пространстве она может выглядеть как круглая восходящая спираль с постепенно увеличивающимся радиусом, и каждый ее виток отвечает за соответствующий уровень ее влияния на непосредственного потребителя страховых услуг.

Основными элементами внешнего окружения, на которые страховая компания способна частично оказывать управляющее воздействие, являются: конкуренция, рыночный спрос, инфраструктура страховщика, ноу-хау страховых услуг. [14].

Рыночный спрос на страховые услуги относится к одному из основных элементов внешней среды: на него действуют основные усилия рыночной коммерческой деятельности страховщика. Рыночный спрос на страховые услуги имеет гуманитарный и экономический аспекты.

Экономический аспект состоит из: численности населения, его половых и возрастных групп, сезонных миграций, доходов населения и его покупательной способности, а также вероятностных расходов на страхование, которые могут позволить себе люди с разным уровнем доходов. Данные экономические факторы находятся в неразрывной связи с положением национальной экономики.

Анализируя экономические аспекты, особое внимание стоит уделять их численной стороне: количество людей, проживающих в изучаемом регионе, размер среднего дохода населения и т.д., а также численным характеристикам: возрастные группы, жизненный цикл семьи и другое [9].

Остановим свое внимание на расширенной характеристике некоторых из этих сторон, которые, по нашему мнению, в наибольшей степени влияют на состояние рыночного спроса на услуги страхования среди населения.

Важным компонентом внешнего окружения, на который направлено управляющее воздействие страховой компании, является конкуренция. Страховые компании подвергаются жесткой конкуренции в борьбе за страховой рынок, как со стороны других страховщиков, так и со стороны финансово-банковских институтов, которые предоставляют страхование своим клиентам в качестве дополнительной услуги.

К внешнему окружению рынка также относится фактор технического уровня страховой компании, к которому относится оснащение компьютерной техникой, каналами электросвязи и телефаксами. Рыночный спрос и конкуренция обуславливают потребность в дальнейшем развитии технического обеспечения процесса страхования и всей собственной инфраструктуры страховщиков (представительств, агентств, филиалов страховой компании).

Неуправляемые составляющие внешнего окружения рынка. Неуправляемыми со стороны страховой компании компонентами внешней среды, окружающих и ограничивающих рыночную систему, являются: государственно-политическое окружение, конъюнктура мирового страхового рынка, социально-этическое окружение, [10].

Нормы законодательства и расстановка политических сил влияют на коммерческую деятельность страховщиков. Это отражается в правовом воздействии на страховщиков с помощью издания соответствующих нормативных актов, которые прямо или косвенно регулируют страховую деятельность. Во многих случаях неспособность страховой компании принимать во внимание этические требования общества приводит к ограничительным юридическим мерам в отношении этой страховой компании. Общественное неодобрение открытых рыночных махинаций некоторых страховщиков, которое появилось в печати и других средствах массовой информации, способно сильно навредить страховщикам и иметь дальнейшие последствия.

2. Состояние и перспективы развития страхового рынка в экономике РФ

2.1 Анализ объема страхового рынка РФ

Стоит отметить, что последние подтвержденные данные - первое полугодие 2019г. Согласно данным Банка России, объем страхового рынка по итогам I полугодия 2019 года составил 518 млрд. рублей. При этом, темпы прироста страховых взносов были минимальны за последние шесть лет – 2,2%. С учетом инфляции (8,5% в I полугодии) объемы реального рынка страхования - еще меньше.  Динамика взносов показана в Приложении А.

Доля взносов по страхованию жизни с условием периодических выплат и/или с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, полученных через банковский канал продаж, составила 77% в 1 полугодии 2019 года, что на 15 п.п. выше значения аналогичного периода 2018 года (рисунок 1).

Рис. 1. Динамика страховых премий по страхованию жизни с учетом периодических выплат и (или) участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, млрд. руб.

Кстати, рентабельность страхового бизнеса сейчас тоже не высока – 6,6% (по отношению к капиталу), что ниже инфляции. С такой рентабельностью у некоторых компаний могут возникнуть проблемы с действующими и потенциальными акционерами, ведь никто не хочет обесценения вложений. Как признаются сами участники рынка, основную прибыль генерируют компании из топ-10 (для сравнения, всего в России зарегистрировано порядка 360 страховых компаний).

Темпы прироста страховых премий через банковский канал продаж составляли 7,4% за 1 полугодие 2019 года по сравнению с 1 полугодием 2018 года (рисунок 2).

Рис. 2. Динамика страховых премий по смешанному страхованию жизни, млрд. руб.

Также в этом сегменте страхования активно развиваются продажи через других юридических лиц. Эта тенденция отчетливо проявилась в 1 полугодии 2019 года, обеспечив увеличение взносов по данному каналу продаж вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (рисунок 3).

Рис. 3. Динамика страховых премий по страхованию имущества граждан, млрд. руб.

Сокращение взносов через банковский канал продаж объясняется  активным развитием агентских продаж: прирост страховых взносов за счет этого канала продаж составил 37,1% в 1 полугодии 2019 года по сравнению с 1 полугодием 2018 года, а также прямых продаж (без участия страховых посредников) – в соответствии с рисунком 4.

Рис. 4. Динамика страховых премий по страхованию от несчастных случаев и болезней

Рынок страхования жизни в России растет вопреки экономическому кризису, а, возможно, и благодаря ему. По итогам 2018 года при общей стагнации отрасли он увеличился более чем на 10% и превысил 120 млрд. рублей. Недоверие к рублю делает инвестиционные программы особенно привлекательными.

При общем замедлении темпов прироста взносов на страховом рынке, сегмент страхование жизни показывает высокую динамику. Согласно исследованию «Эксперт РА», в 1 полугодии 2019 года этот сегмент вырос на 12,5%, объем премий достиг 53,4 млрд. рублей.

 В течение последних 5 лет средние темпы роста российского рынка страхования жизни составляют 46% в год, прирост за 2018 год - 28%. В целом динамика повторяет модель многих развивающихся рынков, основываясь на росте канала банкострахования и развитии инновационных продуктовых решений на стыке накопительного и инвестиционного страхования. Пока российский рынок находится на стадии становления и активного роста.

  Например, на Западе уровень проникновения страхования жизни (доля объемов страхования жизни в ВВП страны) составляет 7-10%, в Восточной Европе - 1,5-2,5%, а в России этот индикатор по итогам 2018 года – всего 0,17%.

  Ранее большую долю в сборах страховщиков жизни составляло страхование заемщиков банковских кредитов. Однако замедление кредитования населения привело к сокращению этого рынка: за 6 месяцев компании, страхующие жизнь, собрали 16,6 млрд. рублей, что на 20,2% ниже, чем годом ранее.

 Активное продвижение накопительных и инвестиционных программ страхования в качестве дополнительного инструмента диверсификации личных финансовых вложений способствует резкому росту соответствующих сегментов. Объем смешанного страхования жизни достиг 17 млрд. рублей (+23,2% к значению 1 полугодия 2018 года), а объем инвестиционного - вырос до 18,6 млрд. рублей (+57,6%).

 Кредитное страхование показывало  серьезный прирост в течение 5 лет, занимая больше половины рынка. Однако по итогам первого полугодия 2019 года его доля составила только 31%. Думается, наибольший потенциал сегодня у накопительного и инвестиционного страхования жизни.

Что касается развития рынка страхования иного чем страхования жизни, то наибольший прирост страховых взносов в I полугодии 2019 года обеспечили сегменты ОСАГО – прирост на 40%, однако это произошло за счет двойного роста тарифа в этом году.

Далее по доходности идет страхование жизни (за счет активного продвижения инвестиционного и накопительного страхования), страхование имущества физлиц (за счет продвижения коробочных продуктов, «экспресс»-страховок) и ДМС (за счет увеличения тарифов вслед за инфляцией стоимости услуг лечебных профилакториев).

Аутсайдерами за этот период стали: страхование автокаско (за счет падения продаж автомобилей или отказа автовладельцев приобретать дорогие страховки), страхование от несчастного случая и болезней (из-за снижения кредитования населения), страхование сельскохозяйственных рисков (за счет общеэкономического спада) и страхование строительно-монтажных работ.

По словам управляющего директора рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) Алексея Янина, в 2019 году рынок рос лишь в номинальном выражении, убыточность при этом оставалась высокой, рентабельность собственных средств по-прежнему была ниже инфляции. Лишь только рост тарифов ОСАГО спас рынок.

 Действительно, в январе-июне 2019г. страховой рынок рос не за счет уровня проникновения услуг, а за счет повышения тарифов. В целом количество договоров сократилось на 6,6% по сравнению со значением аналогичного периода 2018 года.