Файл: Страхование и его роль в развитие экономики (Экономическая сущность страхования, функции и виды страхования).pdf

2.1 Анализ страхового рынка РФ

Российский страховой рынок в 2018 году показал прирост премий на уровне чуть выше инфляции (порядка 10%). При этом структура рынка продолжает быстро меняться - моторное страхование занимает все меньшую долю, личные виды страхования (в основном за счет страхования жизни) увеличивают свой вклад в общие объемы. Убыточность в страховании стабилизируется в следствии падения в течении двух лет. А основной «головной болью» соучастников и регулятора по-прежнему остается ОСАГО.

Совокупный финансовый результат страховщиков в 2016 году оказался ниже, чем в 2017 году. Среди факторов, оказывающих на это влияние можно назвать увеличение объема страховых премий, уменьшение страховых выплат. Однако многие факторы, влияющие на финансовый результат, остаются неопределенными (или неуправляемыми) такие как: курс валют, макроэкономические параметры.

В 3 квартале 2017 года страховой рынок продолжал рост и показал один из наилучших результатов за несколько лет и уступил по объему сборов только 1 кварталу 2017 года. По сравнению с 3 кварталом 2016 года прирост страхового рынка составлял 16% или 41,4 млрд. руб. За девять месяцев 2017 года страховщики собрали 885,7 млрд, руб., и это больше итогов 9 месяцев как 2016 года, так и 2015 года.

В 3 квартале 2017 года сегментом, определившим общую динамику рынка, стало страхование жизни. Рост этого сегмента рынка был обеспечен, в первую очередь, за счёт некредитного страхования жизни. Во 2 квартале 2017 года сборы по страхованию жизни впервые вплотную приблизилось к объему рынка ОСАГО.

Прирост рынка в 2017 году составил более 15%. Основными драйверами рынка в последнем квартале 2017 года стало некредитное страхование жизни, как и в целом по году. По результатам 3 квартала 2017 г. страховой рынок показал один из наибольших объемов сборов, начиная с 2014 года, и уступил только 1 кварталу 2017 года.

Современный российский рынок страхования характеризуется ужесточением конкуренции между его участниками, ограниченным предложением ассортимента страховых продуктов, высокой территориальной концентрацией лидирующих страховых организаций в центральных регионах, имеющих развитые филиальные сети, жестко управляемые головными организациями без учета специфики соответствующего сегмента страхового рынка [2, с.51].

За последние годы кардинальным образом изменилась структура страхового рынка. Ряд крупных страховщиков, включая крупнейшие международные компании, либо покинули российский рынок, либо полностью свернули свою деятельность в ряде регионов. Динамика количества страховых компаний в России в 2014-2018гг. представлена на рисунке 2.

Рис. 2 1 - Динамика количества страховых компаний РФ в 2014-2018 гг., ед

Данные рисунка 1 убедительно демонстрируют сокращение количества операторов страхового рынка за анализируемый период. Этому способствовал ряд причин. К основной причине следует отнести низкую рентабельность в страховом секторе, вызванную высокой убыточностью в автостраховании и низкой потребительской активностью, что, в свою очередь привело к добровольному уходу отдельных участников рынка, место которых заняли более сильные конкуренты. Не менее весомым фактором сокращения числа страховщиков послужило ужесточение надзорной деятельности Банка России в части финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций, в результате чего произошло вытеснение финансово неустойчивых страховщиков путем отзыва лицензии, так как эффективность страхового рынка характеризуется показателями рентабельности. Еще одной немаловажной причиной сокращения числа страховщиков послужила не только высокая убыточность, но и серьезные регулятивные издержки, вызванные необходимостью организации содержать аппарат сотрудников, занимающихся сопровождением продаж страхования и подготовкой необходимой документации для регулирующих организаций. В сложившихся условиях на страховом рынке смогут выстоять только крупные организации, имеющие офисы продаж в различных субъектах России, с большим количеством договоров страхования, а соответственно, и премий.

Основными показателями, характеризующими деятельность страховых компаний, являются объем страховых премий (взносов), объем страховых выплат, а также их отношение друг к другу [4, с.283]. (Таблица 1)

Таблица 1 - Динамика показателей страхового рынка РФ

Объем полученных страховых взносов и произведенных выплат в стране за рассматриваемый период демонстрировал увеличение. Прирост страховых премий составил 42,6 %, выплаты по договорам страхования за период с 2014 года по 2017 год выросли на 22,4 %, а в 2018 году объем выплат снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим годом. Темп прироста объема собираемых взносов значительно превышает темп прироста объема страховых выплат, что является положительной тенденцией, поскольку формируемые за счет премий резервы компании должны увеличиваться пропорционально принимаемым ею рискам в целях обеспечения финансовой устойчивости.

В 2016 году структура рынка сборов по страхованию понесла значительные изменения по сравнению с 2015 годом. Впервые лидирующим сегментом стало ОСАГО с долей рынка 21,4%. Экономическая нестабильность и спад покупательской способности негативно сказались на авто кредитовании, а так же на долю сегмента рынка принадлежащую Каско. На второе место переместилось Каско потеряв 3,8 % доли рынка. В целом доля моторного страхования составила 39,7% против 37,4% годом ранее. Учитывая высокую подверженность данной отрасли страхования валютному риску и не отыгранный до конца рынком фактор догоняющего роста выплат, можно говорить об ухудшении стабильности страхового рынка в целом (см. рисунки 3, 4).

Рисунок 3 - Структура рынка 2018 г. Рисунок 4 - Структура рынка 2017 г.

По данным диаграммам видно, что добровольное медицинское страхование (ДМС) занимает тритию позиции по доли рынка и составляет 12,6%. В 2018 году сектор страхования жизни выросло на 1,7% по сравнению с 2015 годом, что составило 12,7%.

В этот же период доля специализированных линий, к которым относятся железные дороги, авиа, морское страхование, страхование грузов и сельхоз рисков снизилась на 0,9% по сравнению с 2017 годом, что составило 4,3%.

В итоге, имущественное страхование, считавшееся основой стабильности и прибыльности портфеля большинства компаний, всё более сокращается. Компаниям, не вошедшим в группу лидеров, в этих условиях становится всё сложнее балансировать свои портфели и зарабатывать прибыль.

Рассмотрим структуру развития продаж в банковском страховании Российской Федерации за I квартал 2018-2019 годов, которая представлена на рисунке 4.

Рисунок 5 - Структура продаж в банковском страховании

По данным представленным на рисунке 5 видно, что в I квартале 2018 года произошел значительный рост в страховании жизни по сравнению с I квартале 2019 года, который занимает 61,5% в структуре продаж банк страховых продуктов. Также в I квартале 2019 года возрастает роль страхования заемщика от несчастных случаев и болезней на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В банковском страховании в 1 квартале 2018 года страхование имущества физических лиц и моторные виды страхования показали спад на -2,2 % и 5 % соответственно.

В первой половине 2019 года инвестиционное страхование жизни имело тенденцию к росту. Этому сопутствовало снижение ставок по депозитам, вкладчики которых стали искать альтернативу своим вложениям и инвестировали деньги в полисы инвестиционное страхование жизни. Повышение курса доллара в I квартале подтолкнуло владельцев валютных полисов зафиксировать доход от роста их стоимости, закрыв договор и перезаключив его в рублях [2].

По данным Центра Банка, объем взносов по страхованию жизни за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 66,3% до 88,8 млрд руб., из которых 46 млрд руб. пришлось на инвестиционные продукты. Однако уже по итогам этого года темпы роста рынка инвестиционного страхования жизни замедлятся до 50-60%. Прогнозируется тенденция к снижению в 2020 году до 20%, а в 2021 г. при отсутствии существенных перемен рынок страхования жизни будит полностью исчерпан.

В результате опроса проведённому в сентябре 2018 г. Национальным агентством финансовых исследований была получена информация о том, что 32% российских предприятий приобретают полисы ДМС для своих сотрудников, а в 2017 г. таких было 36%, 4% руководителей собираются сократить пакет услуг по страховке и 5% - совсем отказаться от медицинского полиса для сотрудников. Чаще всего обеспечивают страховкой своих работников крупные предприятия - 45% из них оформляют корпоративное ДМС. Среди средних предприятий так делают 35%, а малый бизнес страхует работников лишь в 28-29% случаев [3].

Страховщики, в свою очередь, осуществляет увеличение сборов по ДМС: в первом полугодии 2018 г. их величина составила 91,2 млрд. руб. При этом сборы растут вовсе не за счет привлечения новых клиентов, говорит заместитель генерального директора «ВТБ Страхования» Алексей Володин. Увеличение премий в сегменте объясняется лишь тем, что даже самые экономичные программы стоят дороже, чем в 2017 г.

В 2019 году объем рынка страхования Автокаско сократится на 9-12% по базовому прогнозу, на 15-18% по негативному прогнозу. Падение взносов связано с сокращением продаж автомобилей и отказом части автовладельцев от приобретения страхового полиса. Эффект от повышения тарифов не может перекрыть эффект от сокращения спроса.

Так же в это время ранок страхования имущества юридических лиц сократится на 5-8% по базовому прогнозу, на 9-12% - по негативному. В таких условиях возрастает вероятность демпинга на рынке. Как следствие усилится недорезервирование, финансовая устойчивость отдельных страховщиков снизится, что окажет негативное давление на уровень рейтингов [4].

Таким образом, анализ состояния страхового рынка показывает, что отечественный рынок даже в сложных экономических условиях развивается. Поправки нормативно-правовой базы страхования, активное участие государства в системе регулирования страховой деятельности позволяют сделать вывод о высокой значимости рынка страхования для государства. Следовательно, несмотря на существующие проблемы, страховой рынок имеет перспективы на дальнейшее совершенствование.

2.2 Общее состояние рынка обязательного страхования в России

Обязательное страхование - это такая форма страхования, при которой страховые отношения возникают в силу закона. Виды, условия и порядок проведения обязательного страхования определяются соответствующими законами Российской Федерации. Инициатором обязательного страхования является государство, которое в форме закона обязывает юридических и физических лиц вносить средства для обеспечения общественных интересов. Актуальность выбранной темы работы определяется современными тенденциями в сфере обязательного страхования, характеризующимися постоянными изменениями и развитием

В настоящее время сфера предупреждения и преодоления рисков в нашем государстве имеет экстенсивный характер развития, в результате наблюдается темп прироста страховых премий в большей степени за счет обязательных видов страхования, которые не учитывают особенности деятельности страховщика и его интересы.

Обязательная форма является ограничением прав и свобод граждан, так как негативно влияет на самостоятельное волеизъявление путем принуждения к заключению гражданско-правовых договоров, при этом заставляя нести соответствующие расходы в виде страховых премий. Следствием этого являет недовольство и претензии населения в качестве реакции «отторжения» страховых услуг, которые в российской практике имеют определенные недостатки.

Во-первых, для снижения общественного напряжения целесообразно устанавливать обязательные страховые премии и тарифы ниже их значения в страховании на добровольной основе, однако в России такая ситуация не прослеживается, а характеризуется равенством данных показателей.

Во-вторых, из-за ограничения конкуренции у страхователя отсутствует широкий выбор страховых услуг с учетом цены и удобных для него условий, что не дает возможности страховщикам адаптироваться к потребительскому спросу и вести тесное взаимодействие с клиентом по разъяснению услуг.