Файл: ERP - Enterprise Resource Planning 2014.pdf

Стр.08 

ERP-системы в России 2014 

Российский рынок ERP-систем, включая услуги по их внедрению, превышает в 
объеме $1 млрд: этот рубеж был пройден рынком, по данным IDC, еще в 2012 
году. Данные TAdviser и опрошенных Центром экспертов подтверждают такие 
выводы. В рублевом эквиваленте, по оценкам TAdviser, российский рынок 
ERP-систем по итогам 2013 года составил до 40 млрд рублей. 

Тем не менее, TAdviser не подтверждает данные ранее прогнозы других 
исследовательских компаний, согласно которым российский рынок ERP-
систем начиная с 2013 года и далее будет расти в объеме на несколько 
процентов в год (в 2012 году IDC прогнозировала среднегодовой темп роста 
на уровне 7%, по итогам 2013 года - 3,4% на ближайшие несколько лет). 

Прогноз для российского рынка ERP-систем на 2014-2015 годы – умеренно 
негативный. В мировой экономике назревает серьезный коллапс, 
подкрепляемый сложной обстановкой в геополитике. Спрос на ERP-системы 
начал снижаться еще в 2012-2013 году, большинство российских компаний, 
которые хотели автоматизировать управление ресурсами, уже давно сделали 
это в том или ином объеме. В основном реализуются проекты по развитию уже 
внедренных платформ, особенно это касается крупного и среднего бизнеса. 
Но в случае, если начиная с осени 2014 российскую экономику будут ждать 
более серьезные потрясения, все подобные проекты будут отложены на 
неопределенный срок, а на 2015 год компании заложат самые скромные ИТ-
бюджеты, так что спад продлится не менее 18-24 месяцев.  

По итогам 2014 года, в зависимости от реализуемых макроэкономических 
сценариев, рынок ERP-систем России в лучшем случае выйдет на уровень 
плато, а в худшем потеряет до 5-7% своего объема. С такой позицией 
согласны вендоры и интеграторы. Немаловажной составляющей замедления 
темпа роста отрасли играет и то, что закончился переход из состояния, когда 
на предприятиях вообще не было средств управления, к тому, что они в том 
или ином виде есть у всех, считает Дмитрий Черных, председатель правления 
корпорации «Галактика».  

«Решив наиболее болезненные проблемы, компании успокоились, и поэтому 
ждать взрывного роста здесь не приходится. Если говорить об общей 
динамике, то, безусловно, она скорее падает, однако на наш взгляд, 

Стр.09 

ERP-системы в России 2014 

критической точки еще не достигла. Рост наших доходов в этом [2014 - прим.] 
году я думаю, будет варьироваться от 10 до 15%», - заявил он TAdviser. 

Уверены, что рынок не будет расти, также и в компании «АйТи», в компании 
«Первый БИТ». Среди опрошенных рост спроса на ИТ-системы отметили 
только в Epicor. А Михаил Аксенов, руководитель отдела консалтинга T-
Systems Россия, дал такой комментарий: «В сумме рынок растет, но 
происходит его резкая концентрация на нескольких поставщиках».   

В Energy Consulting отмечают, что даже в период стагнации всегда находится 
порядка десяти процентов компаний, которые целенаправленно планируют 
проекты внедрения. Такие компании руководствуются тем, что ERP-система 
делает их бизнес гибким и адаптивным к любым условиям. Но в общей массе 
любимые экономические потрясения всегда вызывают отток инвестиций в ИТ. 

Участники рынка ожидают позитив от российского рынка ERP-систем только в 
узких секторах. Например, многие уверены, что продолжатся активные 
внедрения в государственных структурах, где на волне запретов на 
использование зарубежных технологий в перспективе 2-3 лет может случится 
волна перехода на отечественное ПО. 

Также точкой роста останется сегмент облачных ERP-решений, особенно они 
будут востребованы малым бизнесом для элементарных функций учета. «При 
этом нужно понимать, что рынок облачных ERP находится еще в стадии 
поиска удачных идей и первых проб и ошибок, поэтому рост будет 
скачкообразным и, несмотря на высокие % показатели по совокупным 
объемам в деньгах, – небольшим», - полагает Ефим Фиш, директор по 
развитию бизнеса Microsoft Dynamics AX TOPS Consulting. 

Доходы интеграторов 

Несмотря на наметившуюся в 2013 году тенденцию к спаду на российском 
рынке ERP-систем, по его итогам те системные интеграторы, которые 
предоставили TAdviser данные о своих доходах, показали их рост по 
отношению к 2012 году на уровне 10-15% (см. таблицу ниже). По данным 
TAdviser, в дальнейшем инерция от уже начатых ранее проектов не будет так 
активно подпитывать доходы внедренцев, так что уже в 2014 году рост 

Стр.10 

ERP-системы в России 2014 

выручки таких компаний от реализации лицензий и услуг в рамках ERP-
проектов может снизиться. 

О негативном тренде свидетельствует и снижение ERP-проектов в базе 
TAdviser год от года. Всего их на июль 2014 года около 7,6 тыс, из них в 2012 
году было завершено 634 проекта, а в 2013 - уже только 433 (85% проектов в 
базе реализовано в России, см. подробнее География ERP-проектов). 

Доходы интеграторов ERP-систем в России, 2012-2013 

№ 

Компания 

Доходы 2013, 

тыс. рублей 

Доходы 2012, 

тыс. рублей 

Рост доходов 

2012-2013, % 

1 

Борлас 

1 835 363 

2 031 351 

-9,6 

2 

КРОК 

1 071 277 

1 242 004 

-13,7 

3 

Ай-Теко 

870 900 

748 175 

16,4 

4 

Tops Consulting 

640 000 

564 000 

13,5 

5 

СофтБаланс 

471 000 

412 000 

14,3 

6 

АйТи 

460 000 

- 

- 

7 

Норбит 

403 400 

356 900 

13,0 

8 

КОРУС Консалтинг  393 000 

- 

- 

9 

Информконтакт 

293 079 

267 641 

9,5 

10 

S

KYRISE

154 222 

119 416 

29,1 

11 

Компас 

30 100 

29 500 

2,0 

Всего 

6 622 341 

5 770 987 

TAdviser, 2014 

Что касается доли системных интеграторов, выраженной не в денежном 
эквиваленте, а в количественном (по числу реализованных ERP-проектов в 
общем объеме), то здесь абсолютное лидерство принадлежит франчайзи 1C, 
что не удивительно, так как именно в количественном разрезе 
1C:Предприятие является, по данным TAdviser, наиболее часто используемой 
в России ERP-платформой. 

По данным собственной базы проектов TAdviser, максимальное число 
внедрений ERP-систем за всю историю наблюдений было выполнено 

Стр.11 

ERP-системы в России 2014 

компаниями Первый БИТ, Галактика (занимается внедрением собственной 
ERP-платформы, 1С-Авиант, Компас (также внедряет собственную систему) и 
1С-Рарус. Три компании из пяти в этом списке являются франчайзи 1C. В 2013 
году в отдельности в топ-5 интеграторов по числу проектов вошли четыре 
компании-франчайзи 1С и также "Галактика". 

Стр.12 

ERP-системы в России 2014 

2012 

Компании SAP, «1C», Oracle, Microsoft и «Галактика» - вендоры систем 
управления предприятием, два года кряду удерживают под контролем более 
95% российского рынка, объём которого вырос на 9,5% по сравнению с 
предыдущим годом и преодолел отметку в $1,205 млрд. сообщила компания 
IDC в исследовании российского рынка программного обеспечения 
информационных систем управления предприятием (ПО ИСУП), Russia 
Enterprise Application Software Market 2013–2017 Forecast and 2012 Vendor 
Shares. По сравнению с 2011 г., темпы роста рынка ERP-систем в России 
снизились в 4,5 раза.