Файл: ERP - Enterprise Resource Planning 2014.pdf

Стр.153 

ERP-системы в России 2014 

Доходность подписки на продукты будет подниматься по мере того, как 
доходы от облачных ERP вырастут на 21% в год до 2015 года. SAP и Oracle 
останутся главными игроками ERP рынка. Поставщики специализированных 
ERP продолжат конкурировать с ними. В результате, рынок продолжить быть 
фрагментированным. 

Согласно данным Forrester Research, число компаний, планирующих 
инвестиции в свои ERP- системы снизится в 2011 году, невзирая на общий 
ожидаемый рост ИТ-расходов. 25% из приблизительно 900 компаний, 
опрошенных Forrester, планируют провести обновление, расширение или 
внедрение систем ERP, в сравнении с 29% в 2010 году. Но 72 % из них 
находятся "в режиме ожидания", не имея конкретных планов инвестиций в 
ERP-софт. 

Оценки развития рынка ERP от Gartner 

По оценкам Gartner, 2011 год стал позитивным для большинства вендоров на 
мировом рынке ERP систем, при том, что выручка от продаж лицензий 
достигла докризисного уровня 2008 года. По сравнению с 2010 годом она 
увеличилась на 10% до $23,3 млрд. Из них около $2,7 млрд пришлось на 
поставки ERP-систем продукто-ориентированным компаниям. 

Вместе с ростом благосостояния вендоров на глобальном рынке ERP 
возобновилась M&A активность, хотя несколько предшествующих лет она 
была сосредоточена преимущественно в секторе HCM (управление 
человеческим капиталом). К числу крупнейших сделок относятся покупка 
Lawson Software компанией Infor (закрыта в апреле 2012 года), а также покупка 
Epicor компании Activant Software. 

К числу главных тенденций на рынке Gartner относит: укрепление модели 
SOA, в особенности в части предложений для компаний среднего размера, 
оптимизацию пользовательских интерфейсов, мобильный доступ к ERP 
системам, растузий интернет к SaaS и облачным ERP решениям. 

Что касается лидирующих вендоров на рынке, то, согласно магическому 
квадрату Gartner для ERP систем, предназначенных для продукто-

Стр.154 

ERP-системы в России 2014 

ориентированных компаний среднего размера, относятся решения SAP 
Business One и Microsoft Dynamics AX. 

Магический квадрат ERP систем для продукто-ориентированных 
компаний среднего размера  

Gartner, июнь 2012

К продукто-ориентированным компаниям в терминологии Gartner относятся как 
производственные компании самых разных отраслей, конечной целью которых 
является выпуск какой бы ни было продукции, так и дистрибуторские 
компании, которые занимаются покупкой, а затем перекомпановкой и 
продажами, а также доставкой продукции. Что касается масштаба бизнеса, то 
он разнится от 10 сотрудников в штате до вхождения в список Global 2000 и 10 
тыс. сотрудников, при этом выручка компаний составляет от $50 млн до $1 
млрд. 

Стр.155 

ERP-системы в России 2014 

Обычно такие компании имеют ограниченные ИТ-ресурсы и выбирают ERP 
системы прежде всего по совокупной стоимости владения (TCO). Однако 
вопросы полноты функциональности также играют значимую роль. Кроме того, 
стоить принять во внимание, что в магический квадрат входят только системы, 
которые представлены глобально. Но на некоторых региональных рынках, 
например, в Бразилии, существуют очень сильные местные ERP игроки 
(пример – Totvs, выручка в 2010 году $600 млн, доля рынка –около 50%). 

Кроме SAP и Microsoft, значение которых было отмечено выше, согласно 
магическому квадрату Gartner, на рынке выделяются также решения Oracle JD 
Edwards EnterpriseOne, Oracle E-Business Suite и IFS Applications, которые 
помещены в квадрат челленджеров. К нишевым решениям отнесены QAD 
Enterprise Application, Lawson M3 ERP Enterprise, Sage ERP X3, Infor 10 ERP 
Enterprise. Решение Epicor ERP отнесено в квадрат визионеров. 

Panorama о крупнейших поставщиках ERP 

Panorama Consulting Group опубликовала очередное исследование 
лидирующих ERP-вендоров под интригующим названием «Битва титанов» 
(Clash of the Titans). В аналогичном исследовании 2010 года производилось 
обстоятельное сравнение компаний SAP и Oracle, а в 2011 году в него 
включили также и решения линейки Microsoft Dynamics. 

В ходе исследования было проанализировано 1,8 тыс. внедрений в разных 
странных мира, осуществленных за последние 6 лет. Некоторые выводы 
оказались идентичны выводам прошлых лет. 

Так, говорится в отчете, SAP по-прежнему лидирует на мировом рынке ERP-
систем с долей в 24%, на втором месте – корпорация Oracle, на третьем - 
Microsoft Dynamics. Поскольку SAP является лидером рынка, то решения 
компании наиболее часто попадают в шорт-листы при выборе ERP-системы (в 
38% случаев). 

Однако, если решения Oracle попадают в шорт-лист тендеров, то вероятность 
того, что компания все-таки сделает выбор в пользу Oracle наиболее высока 
на фоне конкурирующих решений (22%). 

Стр.156 

ERP-системы в России 2014 

В целом внедрение ERP-системы в большинстве случаев оказывается гораздо 
более долгосрочным и дорогостоящим, чем компании предполагают 
изначально. При этом ожидания бизнеса от внедрений резко расходятся с 
объективной реальностью. 

Что касается неожиданных выводов исследования, то, например, в этом году 
установлено, что уровень удовлетворенности клиентов Oracle наиболее высок 
– 80%. Причем показатели ближайших конкурентов гораздо ниже: у SAP - 39%, 
а у Microsoft Dynamics – только 33%. 

При этом внедрение Microsoft Dynamics в среднем занимает больше всего 
времени (14 месяцев) по сравнению с SAP (13 месяцев) и Oracle (11 месяцев). 
Microsoft Dynamics также имеет самые большие расхождения по соотношению 
предполагаемого срока внедрения и его реальной длительности. 

Однако не все так плохо, и Microsoft Dynamics предоставляет наименьший 
срок окупаемости и возврата инвестиций: 84% организаций, использующих 
системы линейки, укладываются в период до трех лет. 

Кроме того, решения Microsoft Dynamics имеют наименьшую стоимость 
владения (около $500 тыс) по сравнению с Oracle и SAP, чьи решения 
признаны наиболее дорогими с точки зрения дальнейшей эксплуатации. 

Проекты на SAP имеют самый низкий показатель перерасхода (8% бюджета), 
на втором месте - Microsoft (14%), на третьем - Oracle (15%). Это говорит о 
том, что, хотя клиенты SAP и тратят больше на внедрение, они четко 
понимают, чего ждут от проекта, и способны его грамотно спланировать. 

Пожалуй, самым интересным выводом является наличие корреляции между 
длительностью внедрения и уровнем удовлетворенности клиентов. Так, чем 
больше времени уходит на проект, тем меньше довольны заказчики. 
Внедрение Microsoft Dynamics в среднем длится 14 месяцев, и у клиентов этой 
линейки наихудший показатель удовлетворенности – 33%. У Oracle, напротив, 
самый короткий средний период внедрения (11 месяцев), а уровень 
удовлетворенности клиентов самый большой. 

Стр.157 

ERP-системы в России 2014 

Кроме того, тот факт, что внедрение Microsoft Dynamics приносит наиболее 
быстрый ROI, никак не влияет на удовлетворенность компаний, использующих 
решения линейки. Таким образом, бизнес-выгоды не являются определяющим 
фактором достижения удовлетворенности от внедрения ERP-системы. 

2010 год 

IDC 

В первой половине 2010 года мировой рынок приложений для управления 
ресурсами предприятия или ERM (Enterprise Resource Management) достиг 
$16,5 млрд, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 
года, по данным IDC. 

Среди крупнейших мировых рынков ERM-систем в качестве наиболее быстро 
растущего назван рынок Бразилии, который в годовом выражении 
продемонстрировал рост на 39,3%, в то время как Австралия показала столь 
же впечатляющие 38,4% роста в постоянной валюте. 

В рамках всего рынка ERM наиболее интенсивно развивающимся сегментом 
является сегмент систем Enterprise Asset Management (EAM), который вырос 
на 12,2% по сравнению с первым полугодием 2009 года. 

Лидирующим вендором в первом полугодии 2010 года стала SAP, заработав 
на ERM в этот период порядка $2,45 млрд. SAP стала ключевым вендором в 9 
из 13 стран, включенных в исследование. Вендором номер два стала Oracle в 
общей категории ERM, традиционно имеющая сильную практику в области 
Financial Performance и Sategy Management Applications. 

Gartner 

В отчете Gartner о рынке ERP-систем для средних продукто-ориентированных 
компаний проводится анализ рынка мировых систем управления и 
планирования ресурсами предприятий (ERP) для производственных компаний, 
в которых работает от 100 до 999 сотрудников, с годовым объемом продаж от 
$50 млн. до $1 млрд.