Файл: Для достижения цели были определены задачи.docx

В малой бытовой технике китайские Xiaomi, Deerma, Dreame, Roborock и другие вышли на лидирующие позиции ещё до начала специальной военной операции.

Уход западных вендоров не оказал сильного влияния на данный сегмент. Конкуренцию китайской технике составляют Tefal и российские Polaris, Bork, Redmond. В «Ситилинке» лидерами по продажам в штуках стали StarWind, Hyundai и Kitfort, в деньгах — StarWind, Philips и Kitfort. За девять месяцев продажи малой техники в целом по рынку «даже выросли» на 5% год к году — до 156,7 млрд руб.

В ближайшие годы, ожидается дальнейшее развитие собственных торговых марок (СТМ) крупных сетевых ритейлеров: М.Видео-Эльдорадо (Novex, HI); Ситилинк (iRU, Ippon, Jetbalance, Oklick, Digma, Domfy); DNS («Фрау», One Two, Fiero). Доля данных СТМ по итогам 2022 года в различных сегментах увеличилась до 10% и будет продолжать расти. Кроме того, ожидается увеличение степени локализации компонентов у отечественных брендов производителей бытовой техники. Среди перспективных можно отметить: кондиционеры компании «Русклимат» (бренд «AURUS»), кухонная бытовая техника — «DiHouse» (бренд «RED»), холодильники – «ПОЗиС» (бренд «МИР»), ноутбуки «Ф-Плюс Мобайл» (бренд «F+ Flaptop»), телевизоры от SBER и др.

Среди угроз, стоит отметить: усложняющийся параллельный импорт, удорожание логистики и снижение реальных доходов населения.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

---

3.1 Инфраструктура рынка бытовой техники

Инфраструктура рынка бытовых товаров складывается под влиянием различных факторов. Рассмотрим влияние самых важных факторов, влияющих на эко­номику, рынки и потребителей.

Первый фактор - это пандемия. В 2021 году, она уже второй год, как влияла на ограничения и замедления рынка, а также на потребительское поведение и его предпочтение. Второй фактор - это санкции, которые ограничивают экономическое развитие. Третий фактор - это дефицит, на который повлияла пандемия, ввиду приостановления заводов, а также торговые войны.

Все эти факторы конечно же, напрямую влияют на стоимость сырья и его удорожание. По итогам 2021 года сильно выросла цена на алюминий, литий, сталь и нефть.¹⁶

В последующем, это приводит к росту цен на конечные продукты. Результатом этого послужил высокий спрос и ограниченное предложение, дефицит, созданный всеми вышеперечисленными, а так­же природными факторами.

Затрагивая оборот отрасли розничной торговли, куда входит рынок БТиЭ, в 2021 году он показал рост 7% к 2020 году и составил 39,2 триллионов рублей. ¹⁷

Непродовольственные товары, в силу вы­сокого спроса и дефицита, позволили показать рост общего оборота на 11,6%. Продовольственные товары в общем обороте розничной торговли по итогам 2021 года занимают 47%, непродовольствен­ные 53%. Рынок бытовой техники за 2021 год показал прирост в денежном выражении 17,8%, и 1,3% в натураль­ном (рис. 5).


Рисунок 5 – Прирост в 2021 году непродовольственных товаров, в процентах
Стоит рассмотреть так же структуру объёма рынка бытовой техники. Несмотря на сложные условия, вы­званные пандемией, рынок продолжил расти. С 2019 года по 2021, рынок бытовой техники вырос на 45% в относи­тельном выражении. В денежном выражении прирост составил 277 млрд. руб. При этом в 2021 году не произошло значительного прироста оборота рынка в штуках, он составил +1,3%, но денежный оборот показал прирост +18% по отношению к 2020 году (рис.6).

Рисунок 6 – Динамика и структура рынка бытовой техники, в процентах

---

Такие показатели свидетельствуют об увеличении цены продажи товара на рынке бытовой техники на 17%. Наибольшую долю в объёме продаж рынка бытовой техники занимает сегмент Телеком. На данном примере мож­но хорошо проследить, что образовавшийся дефицит, спровоцировал снижения продаж в количествен­ном выражении -7%, но при этом показал значительный прирост в денежном и составил +22% по отно­шению к 2020 году. Однако подорожание средней цены произошло на 31%. В силу того, что в сегменте Телеком наибольшую долю продаж занимают смартфоны, такое увеличение средней цены связано именно с удорожанием средней цены продажи смартфона с 18 539 руб. до 24 244 руб., или на 31% в относительном выражении.

Набольший прирост по соотношению в натуральном и денежном, показал сегмент мелкой бытовой техники. За 2021 год продажи в штуках и денежном выражении увеличились на 19%. Средняя це­на продажи выросла на 2%, что напрямую отразилось на количестве продаж данной категории. В силу влияний пандемии, люди стали больше времени проводить дома, работать удалённо, что сказывается на увеличенных продажах данной категории. Тренды на здоровый образ жизни, роботизация среды обитания, технологичное обустройство быта - это неотъемлемые части повседневной жизни, которые открывают новые возможности для процветания категории малой бытовой техники.

Пандемия привела к кардинальным изменениям в мире, повлиявшим на цифровое поведение. Одним из драйверов продаж остаётся интернет и его стремительное проникновение. На конец 2021 года проникновение интернета составляет 85%, или 124 миллиона жителей России. Так же, как отме­чает Gfk, огромный рост произошёл среди пользователей социальных сетей и составил +51% к 2019 году. Это не могло не сказаться на увеличении продаж в интернете. В 2021 году, доля онлайн продаж на рынке бытовой техники приблизилась к 50% и составила 45%. По отношению к 2020 году, припросит составил +24%. Топ 3 магазинов по доле онлайн продаж занимают Wilberries, OZON, DNS. При этом в 2021 году в тройку лидеров вошёл DNS, сумев нарастить оборот в онлайн продажа на 41%, сместив на одну строчку своего конкурента - Ситилинк, который нарастил оборот лишь на 24% (табл. 3).

Таблица 3 – Топ 5 российских интернет магазинов

Место	Магазин	Категория	Онлайн-продажи, млн руб.	Рост онлайн-продаж, %
1	wildberries.ru	универсальные магазины	805 700	95
2	ozon.ru	универсальные магазины	446 700	12
3	dns-shop.ru	электроника и техника	185 300	41
4	citilink.ru	электроника и техника	163 400	24
5	mvideo.ru	электроника и техника	132 600	15

---

Партнёр аналитической компании Data Insight Борис Овчинников, связывает успех компании DNS с его расширением географии в 2021 году . По итогам года компания нарастила количество магази­нов на 20% в относительном выражении и 2789 точек в натуральном выражении, более чем в 1000 го­родах России, что позволило показать высокий прирост по продажам в онлайн магазине, за счёт пред­ставленности компании в небольших городах, где нет высокой конкуренции.

Поскольку текущая ситуация с нарушениями логистических цепочек, ограничений на ввоз тех­ники, уход или приостановление поставок крупных производителей, финансовая составляющая ритей­леров и снижение покупательской способности населения, в любом случае отразится на рынке онлайн продаж.

Рост проникновения и предложения влияет на конкурентность, и чтобы выделиться на фоне всех участников рынка, для удовлетворения потребности потребителей и их привлечения, ритейлеры долж­ны использовать разные сильные стороны. Необходимо проанализировать, что на текущий момент яв­ляется главным фактором выбора ритейлера для потребителя.

Наибольшую ценность для покупателя представляет цена, проведение акций. На втором месте удобство и на третьем наличие товара на складе (рис 7).

На текущий момент на рынке бытовой техники на федеральном уровне выделяют 3 крупных ритейлера роз­ничной торговли:

1) М-Видео/Эльдорадо;

2) DNS;

3) RBT.

Рисунок 7 – Факторы, влияющие на выбор потребителя, в процентах
Стремительно развивается сеть компаний Ситилинк. Wildberries и Ozon, уже заняли свою серьёз­ную нишу в бытовой техникиеи начинают привносить новые правила в продажи на рынке. Растущая доля онлайн продаж, выводит эти компании на первый план и заставляет розничные торговые сети наращивать ин­вестиции в онлайн каналы.

Стоит рассмотреть бренды, которые чаще всего выбирали покупатели на рынке БТиЭ (рис. 8).



Рисунок 8 – Самые популярные бренды у покупателей в 2021 г.

---

Текущая геополитическая обстановка создала трудности для рынка бытовой техники на уровне развития пандемии 2019-2020 гг., но беспрецедентные по своей неопределённости. Если пандемия ударила по всему мировому рынку, то текущая неопределённость и непонимание в дальнейшей стратегической перспективе, могут принести колоссальные убытки для рынка бытовой техники. Крупные производители уходят с рынка России на неопределённый срок, останавливая свои производства и прекращая поставки офи­циальной продукции. Те бренды, которые остались, столкнулись с удорожанием логистики и прочих издержек, влияющих на конечную стоимость товара. Со стороны государства для поддержания рынка, вводятся различные меры поддержки.

В связи с тем, что в феврале и марте, ввиду боязни обесценения покупательской способности денег многие начали скупать технику, в ближайшем будущем, в связи с насыщением рынка, можно про­гнозировать спад продаж ниже уровня 2021 года. На 14 неделе 2022 года, рынок БТиЭ уже показывает снижение продаж на 19,2% по сравнению к аналогичному периоду 2021 года. ¹⁸

В целом, в 2022 году российский рынок электроники и бытовой техники в России показал себя как один из наиболее стабильных сегментов. Сокращение розничных продаж новых товаров (по оценкам экспертов, на уровне 10% в физическим выражении) в значительной мере компенсировал рост продаж электроники в ресейл-сегменте и товаров, ввезенных по альтернативным каналам.¹⁹

Продажи на площадках-классифайдах, в социальных сетях и даже мессенджерах стабильно росли. По мнению экспертов Авито, это связано с ростом объемов поставок по схеме параллельного импорта, а также ростом интереса потребителей к ресейл-товарам.

В связи с укреплением национальной валюты, можно рассматривать логичный сценарий - сни­жение цены продукции. Однако важно понимать, что цены максимум вернутся на уровень февральских значений, когда ритейлеры подняли цены на 20-30%. Связано это с тем, что несмотря на укрепление рубля, логистика, хранение и прочие влияющие факторы на цену товара значительно выросли. Произ­водители не могут продавать свою продукцию ритейлерам по отгрузочным ценам меньше февральских значений в силу вышеперечисленных факторов.

Легализация параллельного импорта может принести ряд проблем для рынка. ²⁰

Первое - это удорожание конечной цены, в силу увеличения цепочек поставки товара на полку до конечного потре­бителя. Второе - это проблемы с гарантийным обслуживанием. В большинстве случаев, всё гарантий­ное обслуживание, представляет сам производитель, либо напрямую, либо через партнёров, ритейле­ров, сервисных центров. Третье - данный процесс не отлажен и не систематизирован. Для крупных ритейлеров,

---