Файл: Список таблиц 8 Список рисунков 9 Резюме 10 Введение 12 Концепция проекта 13.docx

Список таблиц 8

Список рисунков 9

Резюме 10

Введение 12

1. Концепция проекта 13

2. Описание продукта (услуги) 14

3. Программа производств 15

4. Маркетинговый план 16

4.1 Описание рынка продукции (услуг) 16

18

3 нояб 4 нояб 7 нояб 8 нояб 9 нояб 3 нояб 4 нояб 7 нояб 8 нояб 9 нояб 18

18

Источник: Информационно – логистический центр РК 18

Диаграммы показывают, что в среднем в ноябре завозится 1 тонна огурцов по цене 225 – 450 тг./кг. 18

Сезонный фактор сильно влияет на ценовую динамику овощной продукции в течение года. Рост цен на овощи в осенний период объясняется закладкой на зимнее хранение основной части урожая и связанным с этим уменьшением объема предложения продукции на рынке. Также на рост цен в зимний период влияние оказывают издержки на хранение. 19

Учитывая деградацию большинства построенных в советские годы теплиц и слабую техническую оснащенность имеющихся теплиц, отмечается низкая обеспеченность населения ранними овощами в период межсезонья (21%). 19

Потребность в ранних овощах по национальным нормам потребления составляет 87,4 тыс. тонн в год. С учетом имеющихся сооружений закрытого грунта (184,1 га) дополнительно необходимо введение 165,5 га площадей закрытого грунта. 19

Проблема обеспеченности овощной продукцией в период межсезонья в последние годы решается путем расширения площадей закрытого грунта, в том числе за счет государственных инвестиций, и увеличения валового сбора ранних овощей. 19

По данным Агентства по статистике, на сегодняшний день в республике теплицы функционируют на площади 184,1 га. В основном они специализируются на производстве томатов, огурцов и зелени. 19

За период 2009-2010 годы введены в эксплуатацию 27,7 га площадей закрытого грунта, из них за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей построено 15,7 га площадей закрытого грунта, средств АО «НУХ «КазАгро» 9,6 га площадей закрытого грунта, средств местных исполнительных органов 1,3 га площадей закрытого грунта, средств других финансовых институтов (СПК, фонды и др.) 1,07 га площадей закрытого грунта. 19

В целом потребление огурцов и томатов растет вместе с ростом всего потребительского рынка. Спрос на овощи растет в среднем на 10% в год, чему способствует увеличение реальных доходов населения. 19

На основе показателей среднедушевого потребления потребление овощей на 1 человека составляет: томатов 25—32 кг, огурцов 10—13 кг. 19

Объем потребления огурца составляет около 6 600 тонн в год. Примерно 30% от общего потребления, по данным экспертных опросов и показателям министерства сельского хозяйства, это овощи, выращенные в летний сезон на собственных участках. Остальные 70%, а это около 4 620 тонн – покупные огурцы. 19

По томатам потенциальный рынок потребления составляет 15 000 тонн. Из них примерно 20% удовлетворяется за счет собственных садовых участков. В итоге на оптовом рынке должно быть порядка 12 000 тонн томатов. 20

Среди всех овощей огурцы и томаты лидируют во вкусовых предпочтениях, как наиболее вкусные и любимые потребителями овощи. Огурцы и томаты оцениваются в зимний период как относительно дорогие овощи, их потребление смещено в сторону высокодоходных групп. Несмотря на лидерство по вкусовым предпочтениям, огурцы и томаты по потреблению находятся далеко позади недорогих овощей - картофеля, моркови, лука и капусты. Это обусловлено тем, что более население сформировало вкусовые предпочтения в то время, когда томат в зимнее время был сравнительно недоступным продуктом, равно как огурцы. Увеличение посевных площадей этих овощей, будет влиять на потребление, с учетом стабильной цены. 20

По объемам реализации рынки стоят на втором месте, так как имеют наибольшее число торговых мест и, наравне с магазинами, являются наиболее посещаемыми населением. Как показало анкетирование, в магазинах плодоовощную продукцию приобретают 49% населения, на рынке – 47% и в супермаркетах – 4% (рисунок 6). 20

20

Источник: исследования ТОО «МСБ консалтинг» 20

Около 36% (70 чел) при покупке овощей в первую очередь обращают внимание на товарный вид продукции, 7 % (14 чел) – на упаковку, 55% (107 чел) – на свежесть, 2 % (4 чел) – на стоимость товара (рисунок 7). 20

21

Источник: исследования ТОО «МСБ консалтинг» 21

При покупке и потреблении тепличной продукции у потребителей накапливается некий опыт, то есть потребитель знает, где, какие по вкусу и по какой цене приобрести томаты и огурцы. Обычно потребитель покупает подходящий ему товар в одном и том же месте, у одного и того же продавца. 21

4.2 Основные и потенциальные конкуренты 21

Предполагаемая урожайность теплицы в 12 килограмм на квадратный метр позволяет делать прогноз о дополнительном производстве за счет реализации данной программы плодоовощной продукции для в период межсезонья в объемах 1-1,5 тысяч тонн в год, а также создать дополнительно до 400 рабочих мест на селе. 22

4.4 Стратегия маркетинга 23

5. Техническое планирование 24

5.1 Технологический процесс 24

Ведение двух культур в несколько оборотов требует изолированного рассадного отделения для обеспечения независимого от основных культур процесса выращивания рассады. Поэтому в проект теплицы включено рассадное отделение, оснащенное стеллажными гидропонными установками с поливом рассады методом прилив-отлив. 24

Рассадное отделение, как самостоятельная технологическая единица с независимым поддержанием микроклимата и независимой системой ирригации позволит наладить конвейерное выращивание рассады разных культурооборотов, а также, при необходимости, выращивать зелень в безрассадный период. 24

В агротехнике выращивания томата и огурца за основу взята малообъемная технология на минераловатном субстрате с применением капельного полива. В настоящее время минеральная вата является идеальным субстратом для малообъемки, благодаря химической инертности волокон субстрата и отличной влагоудерживающей способности. Минеральная вата спрессована в маты стандартных размеров и упакована в светонепроницаемую пленку – черную изнутри и белую, светоотражающую снаружи. Маты укладываются на подвесных однорядных металлических желобах, защищенных от коррозии полимерным покрытием. Желоба располагаются по 5 на 8-метровый пролет, с расстоянием между осями желобов – 1,6 метра. Уклон желобов от дорожки к торцам теплицы обеспечивает отвод дренажа в дренажный коллектор. 24

Технология выращивания томата в защищенном грунте 24

Для выращивания томатов грунт должен отвечать определенным требованиям: обладать высокой пористостью (65-75%), наименьшей влагоемкостью 45-50%, воздухоемкостью 20-25%, плотностью - 0,4-0,6 г/см2. Поэтому в состав грунта вводят компоненты, обладающие повышенной пористостью и водопроницаемостью. 24

Как правило, применяют следующее соотношение компонентов в тепличном грунте: 24

- легкие песчаные или супесчаные почвы - 20...30 % объема 24

- торф - 50...60 % объема 24

- навозный компост - 20...30 % объема. 24

Перед началом выращивания проводят защитные мероприятия - обеззараживание теплицы и посевного материала. Для обеззараживания от бактерий и грибов семена обрабатывают биологическим препаратом Фитолавином (предпосевное замачивание в 0,2% растворе в течение 2 ч). 25

Пикировку томата проводят в фазе первого настоящего листа (третьего после двух семядолей). При пикировке корень укорачивают на треть, что стимулирует образование мочковатой системы. 25

При пикировке сеянцы пересаживают в горшочки или торфяные кубики. 25

Через 18-20 дней после пикировки проводят расстановку рассады. Дело в том, что если рассада стоит плотно и свет попадает только сверху, то наблюдается преобладание верхушечного роста, рассада вытягивается и становится слабой. При освещении растения не только сверху, но и сбоку, в тканях разлагаются гормоны, вызывающие удлинение стебля и рассада будет невысокой и крепкой. Поэтому нужна расстановка. Размещают 20-28 растений на 1 м2 . 25

Высаживают рассаду на постоянное место вертикально, не засыпая стебля. 25

Технология выращивания огурца в защищенном грунте 25

На 1 га теплицы требуется от 15-16 тыс.шт. рассады (для длинноплодных сортов) до 18-20 тыс. (для короткоплодных сортов). Семян требуется, соответственно, от 600 до 850 г. 25

Глубина посева 2-3 см. Рассада огурца выращивается в горшочках 8х8 см, без пикировки. 25

При появлении всходов включают систему электродосвечивания: 25

- всходы - 240 Вт/м2, 2-3 дня - 24 ч/сутки, затем 10-12 дней - 16 ч/сутки, 25

- после расстановки рассады - 120 Вт/м2, 10-12 дней - 14 ч/сутки, затем 10-12 дней - 12 ч/сутки. 25

Температурный режим: 25

- до всходов +27 °С, 25

- при появлении всходов +21…23 °С в солнечный день, +19…20 °С в пасмурный день и +18…19 °С ночью. 25

Относительная влажность воздуха должна составлять 70-75%. 25

Поливают рассаду через систему дождевания теплой водой (+25…28 °С), доводя влажность горшочков до 75-80 %НВ. 26

Через 12-14 дней после появления всходов, до начала смыкания рядков растений, проводят расстановку рассады (по 20...28 растений на м2). 26

Высаживают рассаду на постоянное место в возрасте 30 дней, после этого рассада начинает сильно вытягиваться и ее качество снижается. Рассада к высадке должна иметь 5-6 листьев, хорошо развитую корневую систему, высоту 25-30 см, сырую массу надземной части 35-40 г. 26

5.2 Здания и сооружения 26

Планируется, что земельный участок для теплицы будет взят в безвозмездную аренду у государства согласно «Закона РК об инвестициях». 26

На земельном участке планируется разместить теплицу пролетом 8х4,5м с высотой колонн 4,5 м. 26

Собранная продукция будет сразу реализовываться оптовым продавцам продукции, поэтому потребность в овощехранилище отсутствует. 26

5.3 Оборудование и инвентарь (техника) 26

Перечень необходимой техники: 28

- ГАЗ 3302 "Газель-Бизнес"; 28

5.4 Коммуникационная инфраструктура 28

6. Организация, управление и персонал 28

7. Реализация проекта 30

7.1 План реализации 30

7.2 Затраты на реализацию проекта 30

Теплица пролетом 8х4,5м с высотой колонн 4,5 м 30

в т.ч. холодный домик (без стекла) 30

62 975 30

25 190 30

37 785 30

Стекло (мерное толщ. 4 мм) 30

13 306 30

5 322 30

7 983 30

Проектные работы 30

13 284 30

5 313 30

7 970 30

16 874 30

6 750 30

10 124 30

51 497 30

20 599 30

30 898 30

14 030 30

5 612 30

8 418 30

8. Эксплуатационные расходы 31

9. Общие и административные расходы 32

10. Потребность в финансировании 33

11. Эффективность проекта 34

11.1 Проекция Cash-flow 34

11.2 Расчет прибыли и убытков 34

11.3 Проекция баланса 34

11.4 Финансовые индикаторы 34

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие 36

12.1 Социально-экономическое значение проекта 36

Данный регион располагает достаточными трудовыми ресурсами для реализации данного проекта, в связи с чем деятельность Компании будет обеспечена кадрами из местных рабочих. 36

Специфичность и уникальность технологического процесса предполагает наличие квалифицированных специалистов, что, в свою очередь, будет способствовать повышению образовательного уровня персонала Компании. 36

Помимо этого, реализация данного проекта позволит освоить современные технологии выращивания и хранения овощей, а также перспективные системы практического управления сбытом и продвижением товаров на рынке. 36

Данный проект полностью соответствует потребностям развития экономики страны, т.к. его реализация будет соответствовать развитию деятельности тепличных хозяйств, отвечающих мировым стандартам, тем самым способствуя вытеснению импорта овощной продукции. Представленный проект является на сегодняшний день достаточно актуальным. 36

Данный проект будет способствовать: 36

- Увеличению товарооборота в регионе; 36

- В перспективе вытеснению импорта на данном сегменте рынка; 36

- Создание здоровой конкурентной среды среди оптовых и розничных реализаторов овощей на столичном рынке (в период непогоды - недоступностью товара для ввоза); 36

- Создание новых рабочих мест (31); 36

- Создание налогооблагаемой базы. 36

Организация современного тепличного хозяйства позволит обеспечить потребителей данного региона качественной сельскохозяйственной продукцией в любое время года, тем самым значительно улучшив качество и уровень жизни потенциальных потребителей. 36

12.2 Воздействие на окружающую среду 36

Приложения 38

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Таблица 1 - Планируемая программа производства по годам 15

Таблица 2 - Планируемая программа продаж по годам 15

Таблица 3 - Розничные цены на помидоры и огурцы по г. Астане по состоянию на 1 ноября 2011 г., тенге/кг 19

Таблица 4 - Прогноз обеспечения потребностей внутреннего рынка (в %) 22

Таблица 5 - Прогнозы объемов производства на 2012 – 2014 гг. 23

Таблица 6 - Перечень необходимого оборудования для теплицы 27

Таблица 7 - Календарный план реализации проекта 30

Таблица 8 - Инвестиционные затраты в 2012 г 30

Таблица 9 - Переменные расходы в месяц, без НДСXНаименование 31

Таблица 10 - Общие и административные расходы предприятия в месяц 32

Таблица 11 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг. 32

Таблица 12 - Инвестиции проекта 33

Таблица 13 - Программа финансирования на 2012-2013 гг. X 33

Таблица 14 - Условия кредитования 33

Таблица 15 - Выплаты по кредиту, тыс. тг.XВознаграждение 33

Таблица 16 - Показатели рентабельности 34

Таблица 17 - Коэффициенты балансового отчета 34

Таблица 18 - Финансовые показатели проекта 34

Таблица 19 - Анализ безубыточности проекта, тыс.тг. 35

Таблица 20 - Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7 лет) 35

Таблица 21 - График реализации природоохранных мероприятий в рамках проекта 37

Рисунок 1 - Схема коммерческой деятельности предприятия 13

Рисунок 2 - Посевная площадь в РК в 2010 г, % 16

Рисунок 3 - Валовой сбор овощей по областям РК, тыс. тонн 17

Рисунок 4 - Объем поставок помидоров (Узбекистан, Китай) на оптовый рынок «Шарын» г. Астана в ноябре 2011 г., тонн и динамика цен, тг/кг 18

Рисунок 5 - Объем поставок огурцов на оптовый рынок «Шарын» г. Астана в ноябре 2011 г., тонн и динамика цен, тг/кг 18

Рисунок 6 - Места приобретения тепличной продукции населением г. Астана, в % 20

Рисунок 7 - Предпочтения потребителей г. Астана тепличной продукции, в % 20

Рисунок 8 - Схема системы открывания форточек «пушпульная» 26

Рисунок 9 - Схема системы горизонтального зашторивания теплицы 27

Рисунок 10 - Организационная структура 29