Файл: Кредитования корпоративных клиентов в коммерческом банке основы теории.rtf
Добавлен: 12.12.2023
Просмотров: 103
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Естественным желанием любого клиента банка является, безусловно, не только обеспечение сохранности своих средств, но и возможность максимально легко воспользоваться ими. Свобода и оперативность использования собственных средств - следующее основное требование клиента, непосредственно связанное с первым и определяющееся финансовым состоянием банка. Исполнение этого требования не возможно без наличия в банке отлаженного, хорошо управляемого механизма и четкой дисциплины обслуживания. Очевидно, что любой клиент заинтересован получить комплекс интересующих его услуг максимально быстро, по возможности в одном месте, с достаточной степенью удобства. Это, в свою очередь, в определенной степени влияет на:
-
структуру подразделений банка, обслуживающих клиентов, и их взаимодействие; -
формирование порядка оформления, прохождения и исполнения документов внутри банка; -
организацию рабочей зоны, включающей места обслуживания и ожидания для клиентов.
Технологическая составляющая в работе банка также играет существенную роль в определении качества и эффективности работы кредитного учреждения и его продуктов и услуг, предлагаемых клиентам. В связи с этим достаточное внимание должно уделяться технологическим решениям осуществляемых операций и услуг, особенно связанным с контролем и анализом научно-технической состоятельности и экономической оправданности. В любом случае технологии, используемые в работе банка, должны позволять наиболее эффективно, быстро и безопасно выполнять все услуги, быть передовыми, ориентированными на перспективу и, наряду с этим, иметь сравнительно низкую себестоимость. Сейчас можно говорить о появлении на рынке финансовых услуг ключевых новшеств, способствующих ускорению внедрения финансовых инноваций. Кроме того, технологическая составляющая банковских услуг должна ориентироваться на техническую оснащенность и возможности клиентской базы.
Еще один важный фактор повышения уровня обслуживания клиентов -инновационный потенциал банка, определяемый степенью инновационной деятельности. Возможность и готовность кредитного учреждения овладевать новыми финансовыми инструментами и техникой сделок с их производными, а следовательно, предлагать новые услуги, существенно повышают конкурентоспособность банков.
Достаточно значим информационный потенциал банка, характеризующий возможность и способность к получению, сохранению, передаче, предоставлению и использованию максимального объема достоверной и обработанной информации для осуществления повседневной деятельности банка. Все перечисленные факторы влияют на формирование портфеля предлагаемых банком услуг.
1.2 Анализ современного состояния кредитования корпоративных клиентов российскими банками: проблемы и перспективы развития
Кредитный бум, охвативший Россию в начале 2000-х годов, в первую очередь затронул сегмент потребительского кредитования. Рынок корпоративных кредитов развивался гораздо умереннее. Лишь в 2006 году отечественные финансовые институты стали снижать объемы кредитования физических лиц, увеличив за счет этого долю кредитов промышленным предприятиям до 5,7 трлн руб. Смещение банковских приоритетов в сторону кредитования юридических лиц произошло в результате повышения спроса со стороны компаний, лишившихся из-за развертывающегося мирового кризиса ликвидности возможности финансироваться за рубежом.
Возрастающая потребность российских предприятий в обновлении своей производственной базы стимулировала дальнейшее развитие корпоративного кредитования, и в 2008 году эксперты ожидали, что темпы роста сегментов корпоративного и розничного кредитования впервые сравняются. Но экономический кризис привел к снижению спроса на рынке кредитования юридических лиц, в результате чего с середины 2008 года темпы развития рынка значительно сократились.
На 1 января 2009 года объем рынка корпоративного кредитования насчитывал 12 318 260 млн руб. Основную часть кредитного портфеля составляли кредиты коммерческим организациям (88,81%), а минимальная доля приходилась на кредиты некоммерческим структурам (0,25%) (рис. 1).
Рис. 1. Структура портфеля корпоративных кредитов на 01.01.2009 (%)
Начало 2009 года охарактеризовалось резким всплеском кредитной активности в корпоративном секторе: за январь совокупный портфель корпоративных кредитов вырос на 7,17% и на 1 февраля достиг 13 201 847 млн руб. Но затем темпы роста пошли на спад, и до апреля рынок демонстрировал отрицательную динамику. В апреле объем рынка незначительно увеличился, месячный прирост составил менее процента (0,46%), затем снижение возобновилось (рис. 2).
Рис. 2. Динамика объема рынка корпоративного кредитования, январь-август 2009 г. (млн руб.)
На 1 августа 2009 года объем рынка корпоративных кредитов достиг 12 757 894 млн руб. Таким образом, за 7 месяцев объем рынка изменился незначительно, прирост за этот период составил 3%. Положительный результат в основном был достигнут за счет оживления рынка в январе.
На рынке корпоративных кредитов более половины объема приходится на среднесрочные кредиты - 53,55%, долгосрочные кредиты составляют 32,5%. Доля овердрафтов невелика - 0,69%, а просроченная задолженность - 5,13% (рис. 3).
Рис. 3. Структура рынка корпоративного кредитования по видам кредитов, август 2009 г. (%)
С начала 2009 года объем просроченной задолженности в корпоративном секторе вырос более чем в 2,5 раза, прирост за 7 месяцев составил 158,85% (табл. 1).
Таблица 1
Динамика объемов кредитования по срокам кредита в 2009 г., млн руб.
Источник: НБ "ТРАСТ", расчеты AnalyticReseachGroup.
Что касается основных игроков на рынке, то тут значительных изменений не происходит уже много лет. По-прежнему тройку лидеров составляют три госбанка: Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.
Сбербанк только за I квартал 2009 года увеличил объем кредитного портфеля юридическим лицам на 8%, нарастив за счет кризиса свое присутствие на рынке корпоративных кредитов.
Удалось улучшить свои позиции Россельхозбанку и Банку Москвы, а Альфа-Банк, наоборот, спустился на четыре позиции и занимает теперь лишь восьмое место. Завершает первую десятку Международный промышленный банк, который за прошедший год поднялся на пять позиций.
Однако удержание своих позиций на рынке или увеличение своего присутствия в условиях кризиса не всегда дается легко. По данным отчетности по МСФО за I квартал 2009 года, почти треть банков на российском рынке кредитует практически себе в убыток. По рынку корпоративного кредитования показательны результаты ВТБ (табл. 2).
Таблица 2
Результаты деятельности некоторых банков в области кредитования за I квартал 2009 г.
┌─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Банк │ Доходы от кредитования │ Резервы на потери по │Процентный доход за вычетом │
│ │ (млн руб.) │ ссудам (млн руб.) │ резервов (млн руб.) │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Сбербанк │ 115 482 │ 90 755 │ 24 727 │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ВТБ │ 34 300 │ 49 200 │ -14 900 │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Газпромбанк │ 8521 │ 7513 │ 1008 │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
│МДМ-Банк │ 4102 │ 3285 │ 817 │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Санкт-Петер- │ 2305 │ 3086 │ -781 │
│бург │ │ │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
│УРСА Банк │ 2558 │ 3866 │ -1308 │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Возрождение │ 2335 │ 1646 │ 689 │
└─────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────┘
Источник: отчетность по МСФО кредитных организаций за I кв. 2009 г.
Но деятельность государственных банков, как правило, отличается от рынка в целом и регулируется не экономической ситуацией, а задачами, поставленными правительством.
Для оценки предложения на рынке были рассмотрены программы 15 банков. Структура выборки формировалась следующим образом:
- 5 банков из топ-20;
- 5 банков из топ-100;
- 5 банков из топ-500.
При анализе рассматривались программы овердрафтного кредитования, кредитования оборотных средств и проектного финансирования.
Средний срок соглашения об овердрафте составляет от 6 до 12 месяцев, при этом срок непрерывной задолженности - от 30 до 45 дней.
Предел сумм овердрафта по разным программам колеблется от 100 тыс. до 100 млн руб., средняя величина составляет порядка 10-15 млн руб. Размер лимита овердрафта в основном рассчитывается в зависимости от среднемесячного оборота клиента по счету. Величина лимита в более трети программ ограничивается 50%, также распространены ограничения 30 и 25%.
Разброс ставок по программам овердрафта у банков достаточно большой: от 10,5 до 23,5%. Средняя величина составляет 18%, однако стоит отметить, что заявленные банками ставки не всегда соответствуют действительности и в основном рассчитываются индивидуально в зависимости от многих факторов.
Валюта овердрафта в подавляющем количестве программ - рубли, лишь в двух банках анонсируется возможность получения этого вида кредитования в долларах или евро.
Обеспечение по овердрафту в 40% рассмотренных программ не требуется, однако получить доступ к этому виду кредитов может только клиент банка.
Кредитование оборотных средств - наиболее распространенный и прозрачный вид корпоративных кредитов на сегодняшний день. Данный вид кредитования предоставляется в форме разового кредита либо кредитной линии. Валюта кредита - рубли, доллары США, евро.
Срок кредитования колеблется от 3 до 60 месяцев. Большая часть предложения ограничивается сроком 12 месяцев (33,3%), программы до 60 месяцев представлены в 20,8% предложения, менее всего популярен срок два года, а предложения на сроки свыше пяти лет представляют собой редкое исключение (рис. 4).
Рис. 4. Структура кредитования оборотных средств по сроку (%)
На пополнение оборотных средств банки предлагают суммы от 150 тыс. до 100 млн руб. либо эквивалент в другой валюте. Лимит кредитования устанавливается индивидуально в зависимости от состояния финансовой отчетности клиента, среднемесячного оборота по счету и т.д., поэтому рассчитать среднюю сумму кредитования невозможно.
Годовая ставка по данному виду кредитования колеблется от 16 до 29% в рублях и от 7 до 19% в валюте. Средние ставки по рассмотренным программам составляют около 22,5% годовых в рублях и 13% в валюте.
Этот вид кредита практически невозможно получить без обеспечения или поручительства. В качестве залога банки на данный момент принимают любое ликвидное имущество: недвижимость, автотранспорт, ценные бумаги, оборудование, сырье, материалы и т.д. По многим программам также требуются обязательно поручительство или гарантии третьих лиц.
Проектное финансирование - этот вид кредитования представляет собой финансирование различных проектов предприятий. Условия финансирования зависят от конкретного проекта, поэтому анализ данного вида кредитования достаточно обобщенный.
Заявленные сроки финансирования варьируются от 6 месяцев до 7 лет, при этом наиболее распространенный вариант - три года.