Файл: Анализ конкурентов на рынке и определение собственной конкурентоспособности (на примере ООО ПКФ «Боцман»).pdf

Для осуществления услуг по хранению и перевалке топлива на водной акватории порта ООО ПКФ «Боцман» имеет в распоряжение нефтеналивную баржу «ЧАРА» грузоподъемностью 1000 тонн.

ООО ПКФ «Боцман» является юридическим лицом и имеет в своей собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему участниками в качестве вклада в уставный капитал Общества.

Схематично, структуру управления ООО ПКФ «Боцман» можно представить следующим образом (рисунок 2).

Генеральный директор

Коммерческий директор

Главный инженер

Отдел закупок

Бухгалтерия

Отдел логистики

Отдел маркетинга и продаж

Отдел кадров

Служба доставки

Плав состав

юрист

Агенты по продажам

Рисунок 2 – Организационная структура управления
ООО ПКФ «Боцман»

Организационная структура предприятия имеет линейно-функциональный вид.

Возглавляет предприятие генеральный директор ООО ПКФ «Боцман», который реализует основные функции управления, такие как: оперативное управление, перспективное развитие, финансово-экономическую стратегию. В круг функциональных обязанностей директора входит и кадровая политика, развитие социальной инфраструктуры предприятия, работа с кадрами.

Линейно-функциональная структура управления ООО ПКФ «Боцман» улучшает координацию в функциональных областях, согласованность действий исполнителей; способствует развитию деловой и профессиональной специализации, быстро реагирует на вызовы внутренней и внешней среды.

Основные показатели финансово-экономической деятельности ООО ПКФ «Боцман» представлены в таблице 2.

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели ООО ПКФ «Боцман» за 2016-2018гг.

Показатели	Ед.изм	2016	2017	2018	Темп роста
					2018 к 2016	2018 к 2017	2017к 2016
					%
1.Выручка	тыс. руб.	50 123	159 624	160 210	319,63	100,37	318,46
2.Себестоимость работ (услуг)	тыс. руб.	43 221	135 921	136 246	315,23	100,24	314,48
3. Прибыль от продаж	тыс. руб.	6 902	23 703	23 964	347,20	101,10	343,42
4.Численность работающих всего	чел.	53	81	81	152,83	100,00	152,83
в т.ч. ППП	чел.	44	69	69	156,82	100,00	156,82
аппарата управления	чел.	9	12	12	133,33	100,00	133,33
5.Фонд оплаты труда всего в т.ч. аппарата управления	тыс. руб.	12 400	19 256	19 256	125,23	100,00	125,23
6.Выработка на одного работника	тыс. руб.	946	1 971	1 978	209,14	100,37	208,38
7.Среднемесячная оплата труда всего в т.ч. на одного рабочего	тыс. руб.	19	20	20	105,26	100,00	105,26
8.Затраты на руб. товарной продукции	руб.	0,86	0,85	0,85	98,62	99,87	98,75
9.Фондоотдача	тыс. руб.	6,85	3,97	3,77	54,97	94,98	57,88
10.Рентабельность товарной продукции	%	15,96	17,43	17,58	110	101	109

---

Анализ показал, что выпуск валового продукта увеличивается в динамике. Объем выручки в 2017 и 2018г.г. увеличился по сравнению с 2016г. примерно в 3 раза. Подобный рост связан с заключением крупного договора на строительные работы в январе 2017г.

Эффективность используемых трудовых ресурсов зависит от уровня организации производства, расстановки рабочей силы, распределения рабочего времени и других условий. Численность работников ООО ПКФ «Боцман» в 2017г. увеличилась по сравнению с 2016г. примерно на 50%, что связано с увеличением объема работ, следствием чего стала необходимость увеличения рабочих мест. В 2018 г. по сравнению с 2017г. этот показатель остался неизменным.

Фонд оплаты труда в 2017 г. вырос по сравнению с 2016г. на 6 856тыс. руб. что связано с увеличением числа работников.

Выработка на одного работника - это один из наиболее важных факторов, показывающих эффективность работы организации. В 2018 году годовая выработка на одного работника составила 1 978тыс. руб., что практически вдвое выше показателя 2016г. Этот показатель растет в динамике, что является положительным моментом.

Среднемесячная оплата труда в 2017 и 2018г.г. выросла по сравнению с показателем 2016г. примерно на 5,26%.

Себестоимость товарной продукции показывает затраты организации, связанные с производством товаров, оказанием услуг. Чем ниже этот показатель, тем выше прибыль организации. В ООО ПКФ «Боцман» этот показатель растет в динамике, но если рассмотреть этот показатель с учетом динамики роста выручки, то можно заметить, что темп роста выручи более высокий, нежели темп роста себестоимости. Следовательно, с учетом объема выпуска себестоимость снижается в динамике.

Затраты на 1руб. товарной продукции в 2018г. сократились по сравнению с 2016г. на 1,38 %, но по сравнению с предыдущим периодом этот показатель не потерпел сильных изменений.

Валовая прибыль растет в динамике, но прирост 2018г. по сравнению с предыдущим годом ниже, чем по сравнению с 2016г. Рост валовой прибыли в 2017 и 2018г.г. по сравнению с 2016г. связан с увеличением объема работ, а следовательно и выручки и с относительным снижением себестоимости. Следует отметить, что динамика роста валовой прибыли превышает динамику роста выручки, что безусловно является положительной тенденцией. В 2018г рост валовой прибыли относительно 2017г составил 261 тыс. руб., а по сравнению с 2016г. 17 062тыс. руб.

В 2018г. рентабельность товарной продукции составляет 17,58тыс. руб. , это означает, что на 1тыс. руб. затрат в 2018г. приходится 17,58тыс. руб. выручки. Это самый высокий показатель рентабельности за анализируемый период. Рентабельность товарной продукции имеет положительную динамику за анализируемые три года.

---

В целом, практически все экономические показатели ООО ПКФ «Боцман» имеют положительную динамику за анализируемый период, что говорит о грамотном распоряжении предприятием имеющимися ресурсами.

2.2. Анализ основных конкурентов ООО ПКФ «Боцман» на рынке моторных масел и топлива: определение собственной конкурентоспособности

Коммерческая деятельность ООО ПКФ «Боцман» базируется на исследованиях и анализе происходящих рыночных процессов, спроса, товарного предложения на рынке моторного топлива. При этом большое значение имеет изучение влияющих факторов рыночной среды.

На оптовом рынке моторного и авиационного топлива можно выделить следующих потенциальных конкурентов:

• ООО «Нефтехим»;
• ООО ПКФ «Грап»;
• ООО ПКФ «Дизель»;
• ООО «Тезис»;
• ООО «Причал-АСВ».

Анализ и оценка участников рынка моторного и авиационного топлива в Астраханской области за 2018 г. представлен в таблице 3.

Таблица 3

Анализ и оценка участников рынка моторного и авиационного топлива в Астраханской области за 2018 г.

Характеристика продукции	ООО ПКФ «Боцман»	Основные конкуренты
		ООО «Нефте-хим»	ООО «Причал-АСВ»	ООО ПКФ «Дизель»	ООО ПКФ «Грап»	Прочие
Занимаемая доля рынка, %	12	43	5,5	13	10	15,5
Уровень технологии	средний	Выше среднего	средний	средний	высокий	низкий
Качество продукции	высокое	высокое	среднее	среднее	высокое	ниже среднего
Расходы на рекламу	не осуществляются	осуществляются	осуществляются	осуществляются	Не осуществляются	Не осуществляются

Занимаемую долю рынка основных конкурентов фирмы ООО ПКФ «Боцман» наглядно продемонстрируем на рисунке 3.

---

Рисунок 3 – Доля рынка основных конкурентов
ООО ПКФ «Боцман» в 2018 году,%

Исходя из представленных данных таблицы и рисунка, можно сделать следующие выводы:

• Лидером рынка в Астраханской области является ООО «Нефтехим», данная компания занимает 43% рынка.
• Доля других предприятий представлена в основном ООО ПКФ «Дизель» (13%), ООО ПКФ «Боцман» (12%), ООО ПКФ «Грап» (10%), ООО «Причал-АСВ» (5,5%).

Но, несмотря на такие показатели ООО ПКФ «Боцман» необходимо повышенное внимание к потребителям и конкурентам, поэтому исследуем ближайших конкурентов с помощью стратегического конкурентного анализа.

Таблица 4

Оценка потенциальных конкурентов предприятия
ООО ПКФ «Боцман»

Параметры Гринли	Конкуренты	Анализ конкурентов
1	2	3
1.Характер конкурентов и любые потенциальные изменения	ООО «Нефтехим»	Организация коммерческая, изменения вероятны, покупка техники, модернизация технологии.
	ООО «Причал-АСВ»	Изменения мало вероятны, в ближайшей перспективе при сохранении собственника.
	ООО ПКФ «Боцман»	Современная энергосберегающая технология, персонал, административный ресурс.
	ООО ПКФ «Грап»	административный ресурс, собственная организация, покупка оборудования.
2. Цели и стратегии, реализуемые конкурентами.	ООО «Нефтехим»	Обеспечить продукцией в первую очередь собственный холдинг. Удержаться в сегменте рынка моторного топлива и масел.
	ООО «Причал-АСВ»	Максимально удержать позиции в поставке топлива и масел, удержатся в сегменте Астраханского рынка.
	ООО ПКФ «Дизель»	Обеспечить продукцией первую очередь рынок города Астрахани.
	ООО ПКФ «Грап»	Удержать свои позиции на рынке топлива

Продолжение таблицы 4

1	2	3
3.Основные сильные и слабые стороны конкурентов.	ООО «Нефтехим»	Сильные Географическое положение, при росте цен на ТЭР, финансовые возможности увеличены.	Слабые Небольшие мощности. имеются проблемы с поставкой.
	ООО «Причал-АСВ»	Квалифицированные кадры, удобное расположение компании.	Географическое положение.
	ООО ПКФ «Грап»	Собственная организация, сильные финансовые возможности	Оборудование частично прошло модернизац., технология требует больших энерго затрат
	ООО ПКФ «Дизель»	Собственная организация, финансы, технологии, Кадры, качество.	Географическое положение
4.Влияние конкурентов на ООО ПКФ «Боцман» и на её маркетинговую деятельность.		Заставляет отслеживать все нововведения, следить за ценами и контрагентами, планировать стратегию развития с учётом конкурентов. Срочно принимать решения.

---

Для определения, насколько крепко предприятие ООО ПКФ «Боцман» удерживает свою конкурентную позицию, необходима количественная оценка ключевых факторов успеха (КФУ) и каждого существенного показателя конкурентной силы.

Ключевые факторы успеха (КФУ) – выявление конкурентных возможностей, которые каждая фирма должна обеспечивать, чтобы быть конкурентоспособной и добиться финансового успеха.

Ключевыми факторами успеха ООО ПКФ «Боцман» являются: уровень квалификации персонала; степень освоения технологии; широта номенклатуры; способность быстро реагировать на изменение рыночной ситуации; наличие патентов и лицензий.

К ключевым факторам успеха ООО ПКФ «Боцман» можно отнести высокий уровень квалификации персонала организации, а также высокое качество топлива и образ фирмы как реализатора качественной продукции по доступной цене. Это те факторы, которым предприятие должно уделять особое внимание, т.к. они определяют успех (или провал) предприятия на рынке.

Ключевые факторы успеха являются основой конкурентоспособности предприятия ООО ПКФ «Боцман», поэтому необходимо провести анализ конкурентоспособности цен и издержек предприятия по отношению к конкурентам.

Оценка конкурентной силы ООО ПКФ «Боцман» и его двух конкурентов: ООО «Нефтехим»; ООО ПКФ «Грап», приведены в таблице 5.

Таблица 5

Оценка конкурентной силы

Ключевые факторы успеха	ООО ПКФ «Боцман»	Конкуренты
		ООО «Нефте-хим»	ООО ПКФ «Грап»
1. Качество (характеристики товара)	7	8	5
2. Репутация (имидж)	8	9	6
3. Производственные возможности	7	8	6
4. Грамотное использование технологий	8	8	5
5. Сбыт	8	9	5
6. Маркетинг (реклама)	5	4	4
7. Финансовое положение	5	6	5
8. Издержки в сравнении с конкурентами	6	6	4
9. Взаимодействие с клиентами (индивидуальный подход)	6	5	4
10. Освоение новых видов продукции (услуг)	6	6	4
ОБЩАЯ ОЦЕНКА	60	69	48

---