Файл: Личное страхование и перспективы его развития в РФ (Теоретические аспекты личного страхования в России).pdf

Рисунок 1 - Квартальные темпы прироста премии по страхованию жизни

В результате в IV квартале 2018 г. произо­шло резкое сокращение темпов прироста взносов по ИСЖ до минимального за по­следние 6 кварталов уровня.

Давление на динамику сегмента окажет повышение информированности граждан о рисках страховых продуктов - в конце января 2019 г. вступил в силу внутренний стандарт страхования жизни, разработан­ный ВСС. С 1 апреля 2019 г. вступило в силу указание Банка России, в соответствии с которым страховщики жизни будут обя­заны раскрывать клиентам детальную ин­формацию о продуктах страхования жизни, что может снизить мисселинг.

В отличие от ИСЖ, темпы прироста взносов по страхованию жизни заемщиков ускори­лись до 31,4% (с 20,3%), что связано с вы­соким спросом физических лиц на кредиты. По прогнозам Банка России, темпы приро­ста кредитования населения в ближайшие три года замедлятся, что может сказаться на динамике этого сегмента страхования. Темпы прироста взносов по страхова­нию жизни сильно замедлились и по итогам 2018 г. составили 36,5% (53,7% годом ранее). Снижение показателя объясняется сокраще­нием темпов прироста взносов в основном сегменте - страховании жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе стра­ховщика (ИСЖ) (с 67,2% в 2017 г. до 33,2% в 2018 г.). Замедление роста может быть свя­зано с постепенным насыщением сегмента. Кроме того, часть клиентов могла вернуть­ся к более привычному инструменту с га­рантированной доходностью - банковским вкладам, что в том числе может объяснять­ся тем, что фактические доходности по до­говорам ИСЖ могли не оправдать ожидания страхователей. Так, по оценке Банка России, средняя доходность по завершившимся трех­летним договорам ИСЖ составила 3,3% годо­вых, по пятилетним - 2,4% годовых. По дей­ствующим трехлетним договорам по лидерам рынка средняя доходность составляет 0,9% годовых и 1,6% годовых по пятилетним договорам.

При этом повышение ключевой став­ки во второй половине 2018 г. (14.09.2018 и 14.12.2018 - по 0,25 п.п., до 7,75% годо­вых) повлекло за собой рост ставок по депо­зитам. В IV квартале 2018 г. средневзвешен­ная процентная ставка вкладов физических лиц до одного года, включая «до востребо­вания», составила 5,7%, по вкладам свыше одного года - 6,7%, увеличившись за квартал на 0,6 и 0,9 п.п., а за год - на 0,3 и 0,3 п.п. соответственно. В результате возобновил­ся рост остатка задолженности по банков­ским вкладам (депозитам) физических лиц: за IV квартал 2018 г. он увеличился на 5,7%, кварталом ранее сокращение составляло 0,2%. Одновременно в IV квартале 2018 г. рост взносов по ИСЖ замедлился до 6,7% г/г - минимального уровня за последние 6 кварталов.[26]

Рисунок 2 - Структура премий по страхованию жизни (2017, %)

Объем собранных премий по страхованию жизни достиг 452,4 млрд руб. по итогам 2018 года. Доля страхования жизни увеличилась и достигла 30,6% (+4,7 п.п. за год).[26]

Структура страхования жизни за год изме­нилась незначительно: доля ИСЖ составила 67,7% (-1,6 п.п. за год), на страхование жиз­ни заемщика пришлось 13,1% взносов (-0,5% за год). При этом, в отличие от ИСЖ, темпы прироста взносов по страхованию жизни за­емщиков ускорились до 31,4% (с 20,3%). Ос­новной причиной ускорения роста страхо­вания жизни заемщика является высокий спрос со стороны физических лиц на потре­бительские кредиты (объем предоставленных кредитов увеличился на 34,9% за 2018 г.) и ипотеку (+47,6%), чему в том числе спо­собствовало снижение среднегодовой став­ки выдачи ипотеки до 9,6% годовых (-1 п.п. за год).

Рисунок 3 - Динамика доли премии по договорам страхования жизни, заключенным посредством банков (%)

Рисунок 4 - Структура премий по страхованию жизни (2018 Г., %)

Давление на динамику сегмента может оказать принятие законопроекта Правитель­ства Российской Федерации, согласно кото­рому у страхователей будет право вернуть часть стоимости страхового полиса при до­срочном погашении кредита. В соответствии с текущей редакцией законопроекта банк бу­дет обязан вернуть страховую премию про­порционально периоду, в котором договор займа/кредита не будет действовать, за вы­четом комиссии.

Рисунок 5 - динамика доли премий и вознаграждения по договорам страхования жизни, заключенным посредством банков (%)

Одновременно сами страховщики рабо­тают над повышением информированности граждан о рисках страховых продуктов. Так, в 2018 г. Всероссийский союз страховщи­ков разработал внутренние стандарты стра­хования жизни. Согласно этим правилам, при покупке полиса страхователь должен ознакомиться и подписать памятку, информирую­щую обо всех особенностях приобретаемо­го страхового продукта. Например, памятка должна содержать информацию об отсут­ствии гарантии получения инвестиционно­го дохода, о порядке определения размера страховой выплаты, о порядке начисления инвестиционного дохода и прочем.

Банки сохраняют лидирующие позиции по продажам продуктов страхования жизни. За 2018 г. посредством кредитных организа­ций было получено 87,7% совокупных взно­сов по страхованию жизни и 84,3% взносов по страхованию жизни заемщиков. Главным мотивирующим фактором для банков являет­ся получение высокого комиссионного воз­награждения.

Количество договоров страхования жиз­ни по итогам 2018 г. достигло 6,0 млн единиц (+32,3% за год). Однако в ключевом сегмен­те страхования жизни - ИСЖ - наблюдается замедление темпов прироста количества до­говоров (с 38,8% в 2017 г. до 16,1% в 2018 г., количество договоров составило 634,3 тыс. единиц). При этом максимальное торможение произошло в последнем квартале 2018 года -до 4,7% по сравнению со значением за ана­логичный период 2017 года. Динамика ко­личества договоров по страхованию жизни заемщика сменилась с негативной на пози­тивную (до 12,0% в 2018 г. с -6,4% в 2017 г.), достигнув 2,6 млн единиц.[26]

Средняя премия по страхованию жиз­ни по итогам 2018 г. составила 75,4 тыс. руб. (+2,3 тыс. руб. по сравнению со значением за 2017 г.). Наибольшая средняя премия на­блюдается в страховании жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе стра­ховщика (482,8 тыс. руб.); за год она выросла на 62,2 тыс. рублей. Средняя премия по пен­сионному страхованию, напротив, снизилась и составила 224,4 тыс. руб. (-159,8 тыс. руб. за год). Средняя премия в сегменте страхова­ния жизни заемщика составила 22,7 тыс. руб., что на 3,4 тыс. руб. выше, чем годом ранее.

Темпы прироста страхования от несчаст­ных случаев и болезней за 2018 г. увели­чились на 27,5 п.п. и достигли 39,8%. При­чиной такого быстрого роста является высокий спрос населения на кредиты.

Объем взносов по ДМС за 2018 г. увели­чился на 8,5%, в том числе за счет увели­чения цен на медицинские услуги и товары. Высокий спрос на кредиты оказал пози­тивное влияние на страхование от несчаст­ных случаев и болезней, которое за 2018 г. выросло на 39,8% (12,3% годом ранее). Объ­ем премий по этому виду страхования до­стиг 169,5 млрд рублей. В результате доля страхования от несчастных случаев и бо­лезней на страховом рынке за год вырос­ла на 2,0 п.п. , достигнув 11,5%. При этом по­тенциал роста рынка сохраняется в развитии страхования рисков, не связанных с кредито­ванием, таких как травмы, инвалидность, кри­тические заболевания, которое популярно во многих странах. Количество заключенных договоров сократилось на 3,3%, до 57,6 млн единиц. Средняя страховая премия за 2018 г. выросла на 0,9 тыс. руб., до 2,9 тыс. рублей.

ДМС также внесло позитивный вклад в ди­намику рынка, прибавив 8,5% за 2018 г., в ре­зультате чего объем рынка достиг 151,8 млрд рублей. Это среди прочего является след­ствием роста спроса на медицинское стра­хование: количество заключенных дого­воров выросло за год на 11,1%, достигнув 12,3 млн единиц. Доля рынка, приходящая­ся на ДМС, практически не изменилась и со­ставила 10,3%. Средняя страховая премия сократилась (-0,3 тыс. руб. за год), составив 12,3 тыс. рублей. Снижение средней премии в том числе может быть связано со вступив­шим в силу с 1 января 2018 г. законом о теле-медицине, так как проведение консультаций через Интернет снижает издержки страхов­щиков и может привести к понижающей кор­рекции тарифов.[8]

При этом прирост страховых выплат по страхованию жизни за 2018 г. соста­вил 114,9%, объем выплат достиг 50,0 млрд рублей. Столь быстрый рост связан с рез­ким увеличением выплат по ИСЖ - на 211,7%, до 35,4 млрд руб. , что обусловлено окон­чанием срока действия заключенных ранее трех- и пятилетних договоров. Страховые вы­платы по страхованию жизни заемщика со­ставляют 6,9 млрд рублей. За год они выросли на 79,2%, что связано в том числе с быстрым ростом премий в этом сегменте. Средняя страховая выплата по страхованию жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика достигла 308,2 тыс. руб. за 2018 г. , увеличившись за год на 9,1 тыс. рублей. Средняя страховая выплата по стра­хованию жизни заемщика, наоборот, упала на 13,0 тыс. руб. , до 73,6 тыс. рублей.[26]

Объем выплат по страхованию от не­счастных случаев и болезней увеличил­ся на 14,2% и достиг 16,4 млрд рублей. При этом значительно выросла средняя выпла­та - до 36,7 тыс. руб. (+15,1 тыс. руб.). Выпла­ты по договорам ДМС за 2018 г. составили 111,9 млрд руб., что на 5,8% выше, чем в про­шлом году.

Рисунок 6 - Вклад основных сегментов в динамику выплат (%)

Договоры страхования, как и в прошлом году, заключают 30 страховщиков жизни. В 2018 году на рынок вышли 2 новых игрока - ООО «РСХБ-Страхование жизни» и ООО СК «БКС Страхование жизни». Концентрация в сегменте выше среднерыночных значений, но из-за снижения доли ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» (прежнее название - ООО СК «Росгосстрах-Жизнь») доля ТОП-10 компаний оказалась ниже, чем в прошлом году.

Пятерка лидеров последние 2 года не меняется. При этом 3 компании (ООО «СК «Сбербанк Страхование жизни», ООО СК «ВТБ Страхование жизни» и ООО «Ренессанс Жизнь») показывают темп роста выше среднерыночного, ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» - ниже, а ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» сократило объем премий более чем в 2 раза из-за потери одного из каналов распространения продуктов.

Лидер сегмента - ООО СК «Сбербанк страхование жизни» - получил на 76 млрд рублей больше, чем в прошлом году, при общем росте сегмента на 121 млрд рублей. Его доля на рынке страхования жизни составляет 39,2%. Эта же компания собирает 56,7% премий по страхованию заемщиков.[8]

Рисунок 7 - Изменение концентрации в сегменте страхования жизни, 2014-2018 г.г.

Рисунок 8 - Динамика премий по страхованию жизни (млрд руб.%)

Были собраны и проанализированы данные по сбору премии и выплатам от 23 компаний-членов АСЖ и ВСС, суммарно представляющих почти 100% рынка страхования жизни. На инвестиционное страхование жизни пришлось 61% премий (291 млрд р.), на кредитное стра­хование - 20% (93,7 млрд р.), на накопительное страхование жизни - 14% (67,1 млрд р.), на прочее страхование пришлось 5%.

При этом структура сборов по страхованию жизни в 2018 году по сравнению с 2017 г. изме­нилась несущественно. Доля инвестиционного страхования жизни выросла с 59,9% до 61%, кредитного страхования - выросла с 19,7% до 20%, накопительного страхования жизни сни­зилась с 15,1% до 14%, по прочим видам страхования снизилась с 5,3% до 5%.[8]

Рисунок 9 - Доли сегментов в премиях 2018 (%)

Рынок страхования жизни является высоко концентрированным. На топ-10 страховщиков за 12 месяцев 2018 г. пришлось 87% всей страховой премии, на топ-5 - 70%, на топ-3 - 57%, на лидера рынка - "Сбербанк страхование жизни" - приходится 38% всех сборов.

2.2 Анализ деятельности ООО "СК "Согласие-Вита" в сфере личного страхования

ООО Страховая компания «Согласие-Вита» успешно ведет свою деятельность по страхованию жизни с 2000 года.

«Согласие-Вита» — 100%-ная дочерняя компания ООО «Страховая компания «Согласие». Со дня своего основания мы динамично развиваемся, демонстрируя высокие темпы роста. Компания является членом Ассоциации Страховщиков Жизни (свидетельство №22 от 8.08.2014), Всероссийского Союза Страховщиков (регистрационный № 108 от 6.12.2016)

По итогам 2018 года компания вошла в топ-16 рейтинга компаний по страхованию жизни.

Команда профессионалов высокого уровня с успешным опытом работы на отечественном и зарубежном страховом рынке обеспечивает высокий уровень сервиса для клиентов.

Надзор за соблюдением ООО СК "Согласие-Вита" требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг осуществляет Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Обращение о нарушении действиями (бездействием) кредитной организации законодательства Российской Федерации, а также охраняемых законом прав и интересов физических или юридических лиц, может быть направлено для рассмотрения в Банк России через интернет-приемную (www.cbr.ru/Интернет-приемная).

Широкая продуктовая линейка СК «Согласие-Вита» отвечает всем современным требованиям, которые предъявляются к страхованию жизни в РФ, и соответствует максимальным потребностям даже самого притязательного клиента. За все время своего существования компания всегда безукоризненно исполняет свои обязательства перед клиентами.