Файл: Имущественное страхование и его значение в экономике.pdf

Также по итогам 2018 г. был отмечен рост доли страхования жизни и добровольного личного non-life страхования. Сокращение наблюдалось лишь в добровольном страховании имущества (с 28% до 24%) и ОСАГО (с 17% до 15%).

Доли добровольного страхования ответственности, предпринимательских и финансовых рисков и прочих видов обязательного страхования (ОЛС, ОСОПО, ОСГОП) остались на прежнем уровне.

2.2. Оценка эффективности функционирования рынка имущественного страхования

Рассмотрим особенности развития основных сегментов страхования относящихся к изучаемой отрасли.

1. Страхование средств наземного транспорта

Сегмент автокаско за последние 4 года демонстрировал устойчивую положительную динамику по объему полученных премий (+6,2 млрд. рублей или 3,8%), что в большей степени было обеспечено:

• Ростом кредитования физических лиц;
• Ростом продаж новых автомобилей (в 2018 году было продано на 205 тысяч автомобилей больше, чем в 2017 году);
• Ростом объемов лизинга;
• Увеличением количества застрахованных лизинговых автомобилей юридических лиц.

Всего по итогам 2018 года было заключено 4,73 млн. договоров (+798 тысяч по сравнению с 2017 годом).

Сегмент характеризуется высоким уровнем конкуренции: в настоящий момент в нем функционирует 99 компаний (из них 46 заключили меньше 1000 договоров), совокупная доля 10 крупнейших страховщиков составляет 85,5%.

Средняя премия по итогам 2018 г. сократилась с 41,3 до 35,7 тысяч рублей, что обусловлено усилением сегментирования портфелей, индивидуализацией тарифов, сокращением перечня рисков и доли участия страховой компании в убытках за счет применения франшиз.

Несмотря на разнонаправленные тенденции изменения средних премий и выплат (см. рис. 2), сегмент остается довольно прибыльным направлением для страховщиков. Наблюдается сокращение количества заявленных убытков (-91 тыс.), коэффициента выплат (с 51,2% до 49,4%), что объясняется высокой долей договоров с франшизами, по условиям которых мелкие убытки оплачивает страхователь, а также улучшением качества андеррайтинга. Современные технологии позволяют проводить анализ больших массивов данных, вводить новые тарифные факторы, что обеспечивает более точную оценку рисков.

Рис. 2. Динамика средней премии и средней выплаты по КАСКО

Выполнено по: Страховой рынок России в 2018 году: Аналитический обзор. — М.: Национальное рейтинговое агентство, 2019. — 27 с.

У 12 автостраховщиков выплаты по итогам 2018 г. превышали премии, однако для всех из них этот вид не являлся приоритетным. Из 8 компаний, у которых автокаско составляет основу портфеля (>50% премий), коэффициент выплат выше среднерыночного имели 5, а выше 80% — только ООО СО «Геополис».

В целом, состав десятки лидеров сегмента за последние несколько лет не изменился. У 9 компаний динамика средней премии соответствовала рынку, а в абсолютном значении заметно его превышала. У 6 компаний выше среднерыночных значений оказалась также и средняя выплата (см. табл. 3).

Таблица 3

Основные показатели ТОП-10 (в порядке убывания) страховщиков автокаско за 2018 год

Таблица составлена по: Страховой рынок России в 2018 году: Аналитический обзор. — М.: Национальное рейтинговое агентство, 2019. — 27 с.

2. Страхование авиационных и космических рисков

Одним из немногих видов страхования, не показавшим положительную динамику премий по итогам 2018 г. оказалось страхование средств воздушного транспорта. (см. табл. 4).

Количество заявленных убытков в сегменте выросло на 22%. Крупнейшими событиями 2018 года стали: крушение самолета АН-148 «Саратовских авиалиний» и конструктивная гибель самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Якутска (выплата произведена в 2019 году).

Таблица 4

Основные показатели ТОП-10 (в порядке убывания) страховщиков средств воздушного транспорта за 2018 год

Таблица составлена по: Страховой рынок России в 2018 году: Аналитический обзор. — М.: Национальное рейтинговое агентство, 2019. — 27 с.

Несколько хуже ситуация обстоит в сегменте космического страхования, в котором выплаты оказались более чем в 2,5 раза больше премий. В 2018 г. были застрахованы 17 запусков, один из которых оказался неудачным.

Самыми крупными выплатами в сегменте стали возмещения, обусловленные потерей спутников «Метеор-М» № 2-1 (2,6 млрд. рублей) и аппарата «Ангосат» (121 млн. долларов США).

Увеличение убыточности страховых компаний привело к двукратному росту тарифов, введению временного моратория на перестрахование космических запусков со стороны РНПК и др.

3. Сельскохозяйственное страхование

В рассматриваемом сегменте второй год подряд можно было наблюдать сокращение премий, хоть и с заметно меньшими темпами чем годом ранее (2017 г. — 60 %; 2018 г. — 5 %).

Данный сегмент не самое привлекательное направление для страховщиков. В настоящее время в нем функционирует всего 27 компаний (-6 к 2017 г.), 9 из которых заключали договора с господдержкой (далее — ГП). В результате, ТОП-10 компаний занимают свыше 97% рынка, из которых 43,9% принадлежит ЗАО СК «РСХБ-Страхование» (один из самых высоких показателей на рынке) (см. табл. 5).

Таблица 5

Основные показатели ТОП-10 (в порядке убывания) страховщиков сельскохозяйственных рисков за 2018 год

Таблица составлена по: Страховой рынок России в 2018 году: Аналитический обзор. — М.: Национальное рейтинговое агентство, 2019. — 27 с.

В 2019 году можно ожидать оживления в данном сегменте в связи с изменениями правил страхования с господдержкой, важнейшим из которых является отмена порога гибели урожая и многолетних насаждений для признания страховым случаем (ранее граница была на уровне 20%). Кроме того, расширен перечень рисков и введена возможность их комбинации, изменен принцип субсидирования: в рамках единой субсидии предусмотрен лимит средств на страхование в размере 1,5 млрд. рублей.

4. Страхование имущества юридических лиц

В рассматриваемом сегменте из-за отсутствия крупных инфраструктурных проектов и стагнации экономики общий объем премий по итогам 2018 г. сократился на 8,5%. Поддержку сегменту оказало залоговое страхование имущества.

Крупнейшими выплатами 2018 года стали возмещения ущерба: по аварии на руднике «Мир» (страховщик — АО «СОГАЗ», общая сумма выплаты 10,5 млрд. рублей) и пожара в Торговом центре «Синдика» (страховщик — ООО СК «ВТБ Страхование», выплата 3,6 млрд рублей).

Концентрация сегмента достаточно высокая, лидеру (АО «СОГАЗ») принадлежит доля в размере 48 %, которая обещает дополнительно увеличиться после завершения сделки по присоединению ООО СК «ВТБ Страхование».

Основные показатели ТОП-10 страховщиков имущества юридических лиц за 2018 г. представлены в таблице 6.

Таблица 6

Основные показатели ТОП-10 (в порядке убывания) страховщиков имущества юридических лиц за 2018 год