Файл: Имущественное страхование и его значение в экономике.pdf

Таблица составлена по: Страховой рынок России в 2018 году: Аналитический обзор. — М.: Национальное рейтинговое агентство, 2019. — 27 с.

6. Страхование имущества граждан

В рассматриваемом сегменте по итогам 2018 г можно было наблюдать как увеличение премий (с 57,4 в 2017 г. до 64,8 млрд. рублей в 2018 г.), так и договоров (+7,4 млн. к 2017 г.), что в большей степени было обеспечено как за счет ипотечного страхования, так и коробочных продуктов.

Положительная динамика премий в рассматриваемом периоде также была характерна и для лидеров сегмента. Исключение составили ПАО «Росгосстрах», АО «СОГАЗ» и АО «СК Благосостояние ОС» (см. табл. 7).

Таблица 7

Основные показатели ТОП-10 (в порядке убывания) страховщиков имущества граждан за 2018 год

Таблица составлена по: Страховой рынок России в 2018 году: Аналитический обзор. — М.: Национальное рейтинговое агентство, 2019. — 27 с.

Объем выплат в сегменте вырос с 8,23 до 8,96 млрд. рублей, на что в большей степени повлияло положительное решение судов на обращения граждан, так как страховщики часто отказывали в возмещении ущерба. В среднем по сегменту доля отказов составляет 17,5%, при этом у лидеров — ПАО «Росгосстрах» и ООО СК «Сбербанк страхование» — данные показатели были выше почти в 2 раза, т.е. каждый третий урегулированный убыток попадал в отказы.

Из 3 основных каналов продаж — банки, ритейлеры, агенты — положительную динамику показали только продажи через кредитные организации: с 20 до 27 млрд. рублей. Среднее комиссионное вознаграждение составляет 45,7% (см. табл. 8).

Таблица 8

ТОП-10 компаний (в порядке убывания) по размеру комиссионного вознаграждения в сегменте страхования имущества граждан, 2018 г.

Таблица составлена по: Страховой рынок России в 2018 году: Аналитический обзор. — М.: Национальное рейтинговое агентство, 2019. — 27 с.

6. Добровольное страхование ответственности

Сегмент добровольного страхования, несмотря на общее сокращение премий, существенно вырос. Поддержку данному направлению оказали:

• Страхование средств воздушного (+209 млн. рублей) и водного транспорта (+2,6 млн. рублей);
• Страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам (+953 млн. рублей).

Наибольшую отрицательную динамику премий (минус 2 млрд. рублей) показало страхование ответственности застройщиков. Выплаты по данному виду были минимальны, а комиссионное вознаграждение оказалось значительно больше, чем получили пострадавшие дольщики.

ООО «Респект», являющееся лидером данного направления, в 2018 году выплатило убытки по 101 случаю на общую сумму 131 млн. рублей, а ООО «Проминстрах» — по 242 случаям на сумму 291,2 млн. рублей.

Крупнейшим страховым случаем стало банкротство застройщика Urban Group (страховщик — САО «ВСК»).

7. Страхование финансовых рисков

Характерными тенденциями развития данного сегмента в минувшем периоде стали: развитие страхования от невыплаты кредитов; увеличение числа полисов страхования ответственности топ-менеджеров (D&O); появление новых страховых продуктов, в частности страхования киберрисков, включенного в правительственную программу «цифровая экономика Российской Федерации».

В результате темп роста сегмента по итогам 2018 г оказался на 24,7% выше среднерыночного, а объем премий превысил значения 2017 г. на 24,9 % (33,1 млрд. рублей против 26,5 млрд рублей в 2017 г.).

Основные показатели лидеров сегмента по итогам 2018 г представлены в таблице 9.

Таблица 9

Основные показатели ТОП-10 (в порядке убывания) страховщиков финансовых рисков, 2018 г.

Продолжение таблицы 9

Таблица составлена по: Страховой рынок России в 2018 году: Аналитический обзор. — М.: Национальное рейтинговое агентство, 2019. — 27 с.

8. Обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов

В рассматриваемом сегменте на протяжении последних 4 лет сохранялась тенденция сокращения объема премий. При этом, если по итогам 2017 г. падение составило 4,5%, то в минувшем периоде темпы увеличились до 10,5%.

К другим особенностям развития данного вида страхования можно отнести:

• Увеличение заявленных страховых случаев: 769 в 2015 году, 1 632 в 2016 году, 2 475 в 2017 году, 2748 в 2018 году;
• Сокращение количества отказов более чем в 2 раза по сравнению с 2017 г.;
• Увеличение объема выплат по решению суда в 1,5 раза.

В настоящее время в сегменте функционирует 33 компании (в 2017 г. — 41), лидерские позиции удерживают АО «СОГАЗ» (33,4%) и СО «ВСК» (11,7%).

9. Обязательное страхование ответственности перевозчика

В минувшем периоде в рассматриваемом сегменте наблюдалась положительная динамика как объема премий (+ 180 млн. рублей), так и договоров (+1090 штук).

В сегменте функционирует 28 страховщиков (в 2017 году — 35 страховщиков), лидером которого является АО «СОГАЗ» — 39% премий (в 2017 году — 39%).

Количество заявленных убытков и объем выплат демонстрировали отрицательную динамику, сократившись соответственно на 10,9% (с 7 454 до 6 640 в 2018 г.) и 6,8% (с 961,1 млрд рублей до 895,5 млрд рублей в 2018 г.).

10. Обязательное страхование автогражданской ответственности

Аналогичные представленным выше тенденции наблюдались и в сегменте ОСАГО. В частности, объем премий вырос на 3,9 млрд. рублей, количество договоров на 1,54 миллиона, а объемы выплат сократились на 21% (см. рис. 3).

Рис. 3. Динамика страховых выплат и премий по ОСАГО

Выполнено по: Страховой рынок России в 2018 году: Аналитический обзор. — М.: Национальное рейтинговое агентство, 2019. — 27 с.

В сегменте в настоящее время функционирует 50 компаний (минус 11 в сравнении с 2017 г. (4 отказались от лицензий добровольно), 44 из которых входят в ТОП-100 страховщиков и еще 6 находятся за пределами первой сотни. Лидерство удерживает АО «АльфаСтрахование» с долей рынка 15,2%.

В 2018 году стратегии компаний были разнонаправленными. 4 страховщика из ТОП-10 сократили количество клиентов, что существенным образом отразилось на объеме премий (в 2018 г. — 77,7%, в 2017 г. — 78,3%, в 2016 г. — 80,2%) (см. рис. 4).

Рис. 4. Изменение концентрации в сегменте ОСАГО

Выполнено по: Страховой рынок России в 2018 году: Аналитический обзор. — М.: Национальное рейтинговое агентство, 2019. — 27 с.

Данное решение привело к увеличению объема премий среди компаний, входящих в ТОП-50 в пользу более крупных страховщиков. Ресурсов мелких компаний пока недостаточно для решения проблем с ОСАГО (см. табл. 10).

Таблица 10

Динамика премий по ОСАГО по группам компаний

Таблица составлена по: Страховой рынок России в 2018 году: Аналитический обзор. — М.: Национальное рейтинговое агентство, 2019. — 27 с.

Объем выплат в сравнении с 2017 г. сократился на 37,6 млрд. рублей, что обусловлено использованием натурального возмещения ущерба и принятием мер против мошенничества. Однако на количестве страховщиков с коэффициентом выплат более 77% это не отразилось (+1 к 2017 г.).

Применительно к конкретным регионам, с положительной стороны стоит отметить сокращение количества субъектов, находящихся в «красной зоне». Коэффициент выплат превышал 77% в 22 субъектах РФ (против 43 годом ранее), в том числе 100% — в 8 (21 — 2017 г.).

Применительно к хозяйствующим субъектам в зоне риска по финансовой устойчивости находились 7 компаний (см. табл. 11). Факторами риска послужили: отрицательный результат от операций по данному сегменту страхования в сочетании с долей ОСАГО в портфеле более 50% или агрессивный рост в сегменте в сочетании с получением портфелей от других компаний.

Таблица 11

Динамика показателей финансово неустойчивых компаний