Файл: Исследование факторов, определяющих рыночную власть.pdf

Получены сертификаты о регистрации товарного знака Общества в Парагвае – 3 и Венесуэле – 4 и решение о регистрации 6 товарных знаков в Бразилии.

В начале 2014 года получены решения о выдаче 2 патентов Республики Беларусь и промышленный образец.

На ОАО «Белшина» продолжают действовать лицензионные договоры:

• №1474-23-05/57 на передачу права использования Евразийского патента № 000592;
• №1475-23-05/58 на передачу права использования товарного знака Республики Беларусь №16260 для маркировки бандажей для лестничных маршей.

ОАО «Белшина» владеет 6 свидетельствами на товарные знаки РБ, обладает 37 сертификатами международной регистрации товарных знаков. Товарный знак зарегистрирован в 91 стране мира.

В 1 квартале 2015 года предприятие осуществляло экспортно-импортные операции с 55 странами мира. Товары поставлялись на рынки 45 стран, импортировалась продукция, произведенная в 22 странах.

Основной целью деятельности Общества является сохранение своих позиций на рынке путем выпуска высококачественной продукции, не уступающей зарубежным аналогам, проведение технического перевооружения с внедрением эффективного технологического оборудования, получения прибыли для дальнейшего развития производства, удовлетворения социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и собственника.

В соответствии с концепцией развития отраслевой товаропроводящей сети концерна «Белнефтехим» «Белшина» продолжает развитие сети торговых организаций как в Республике Беларусь, так и за ее пределами.

В 1 квартале 2015 года на территории Белоруссии действовали 16 региональных складов продукции, 7 торговых павильонов и фирменный магазин на территории Общества. Продукция ОАО «Белшина» так же реализуется через собственную товаропроводящую сеть, открытую на территории Российской Федерации, Казахстана, Украины, Литвы, Сингапура, Южно-Африканской Республики и Бразилии.

Это позволяет предприятию наиболее полно представить на отечественном и зарубежном рынках ассортимент производимой продукции, исключить посреднические структуры, повысить эффективность продаж.

Производственные мощности предприятия приведены в таблице 4.

Таблица 4

Динамика загрузки производственных мощностей ОАО «Белшина»

Год	Производственная мощность, тыс. шт.	Объем производства, тыс. шт.	Загрузка производственных мощностей (%)
2013	3306,4	2281,4	69%
2014	3893,8	2764,6	71%
2015	3893,8	3197,9	82,1%

---

Графически соотношение загрузки мощностей предприятия и объема производства представлено на рисунке 1.

0

1000

2000

3000

4000

5000

2013

2014

2015

тыс. шт.

Мощность

Производство

Рисунок 1- Использование производственных мощностей в 2009-2011 году

Из таблицы видно, что с 2013 по 2015год произошло увеличение загрузки производственных мощностей с 69% до 82,1%.

Производственные мощности предприятия позволяют полностью обеспечить потребность в шинах таких крупных предприятий республики, как БелАЗ, МТЗ, МАЗ, Гомельмаш, МоАЗ, Могилевтрансмаш, а также производить поставку шин в дальнее зарубежье и страны СНГ.

В производстве шин используется около 240 наименований сырья и материалов. Из всех компонентов сырья, необходимых для производства продукции, в республике Беларусь закупается только 27 видов. Ежемесячная потребность сырья в среднем составляет 7,8 млн. долл. США, в т.ч. поставки из:

- Республики Беларусь – 1,9 млн. долл. США (24%);

- Стран СНГ – 4,4 млн. долл. США (56%);

- Дальнего зарубежья – 1,5 млн. долл. США (20%).

В общей сумме импортных закупок 28,7% сырья закупается в дальнем зарубежье, остальное в России.

Источниками поставки сырья для обеспечения бесперебойного технологического процесса являются крупные нефтехимические комплексы Российской Федерации («Нижнекамскресурс» – синтетический каучук, белая сажа; «Омсктехуглерод» - техуглерод; «Воронежские полимеры» - синтетический каучук), предприятия Министерства промышленности Республики Беларусь ( РУПП «БМЗ» - металлокорда; ОАО «Химволокно» г. Гродно - капроновые корда; «Химволокно» г.Светлогорск – вискозные корда; «Завод горного воска» г. Борисов – воск; Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод – масло ПМ6, дизельное топливо, нефтебитум ), Вьетнам и Малайзия ( натуральный каучук). Продукция предприятия реализуется на территории Республики Беларусь и за рубежом – более чем в 32 странах мира.

Экспорт продукции ОАО «Белшина» превышает 50% в общем объеме продаж. Основным внешнеторговым партнером является Россия, доля которой в общем объеме экспортируемой продукции составляет свыше 62%.

Ассортимент продукции постоянно обновляется в соответствии с требованиями рынка. На предприятии разработана и внедрена система качества, на которую получены сертификаты соответствия в национальной системе сертификации РБ согласно требованиям СТБ ИСО 9001-96 и в Немецкой системе аккредитации TGA в соответствии с требованиями ИСО 9001-94 за № QMS 00013.

---

Предприятия – конкуренты ОАО «Белшина» представлены в таблице 5.

Таблица 5

Предприятия-конкуренты ОАО «Белшина

Наименование предприятия	Типоразмеры шин
	12,00R20	12,00R20 нс.16	11,00R20	10,00R20	9,00R20	8,25R20
ОАО «Белшина»	Бел-110 ИД-304М, У-4;	БИ-368	И-111А, Бел-115 И-111АМ Би-347-1	И-А185, Бел-25	ИН-142Б	БИ-367; К-84,У-2; К-84М,У-2
OАО «Волтайр»	ИД-304, У-4,Д-4, VS-15(К)				О-40БМ-1,VL-27 И-Н142Б-1	VL-25(L)
ОАО Нижнекамскшина»	ИД-304, У-4	И-368	Кама-103, И-111АМ	И-281, У-4 (Кама-313), ОИ-73Б И-309,Д-4,И- А185, Кама-Azimuth	ИН-142БМ, Кама-Raide	У-2(Кама-303), И-397
«Hankhook» Китай	H-12	HR-12	Ha-11	Ra-10	Ra-009	Rs-8 opt
ОАО «Омскшина»	О-304,	К-131(G)	И-111А	О-40БМ-1	О-40БМ-1 О-40БМ-1 К-132	К-84 У2 К-100, КИ-55А
«Nokian» Швеция	I-150А(G)		G-402(L)	G-А185	R-402	R-408F

В результате анализа внешнего рынка были выявлены следующие прямые конкуренты-производители ОАО «Белшина», осваивающие и постоянно наращивающие и расширяющие производство и ассортимент шин:

С целью оценки конкурентоспособности данного типа шин, на основе опроса специалистов службы сбыта и маркетинга был проведен сравнительный анализ важнейших потребительских характеристик шины, выпускаемой ОАО «Белшина», и производимых предприятиями-конкурентами. Результаты представлены в таблице 6.

Таблица 6

Сравнительная характеристика потребительских свойств шины 12.00R20, выпускаемой ОАО «Белшина» и ее аналогов (в баллах)

Потребительские характеристики шин	«Белшина»	«Волтаир»	«Нижнеамск- шина»	«Омскшина»	«Hankhook»	«Nokian»
Сцепные свойства на мокром асфальте, в том числе:
-торможение с АВС	4	5	6	8	4	9
- устойчивость к аквапланированию на повороте	7	7	8	5	6	10
- устойчивость к аквапланированию на прямой	6	5	7	8	5	9
- поперечные сцепные свойства	5	5	6	8	5	8
- управляемость	7	7	8	9	6	10
Характеристика в зимних условиях, в том числе:
- сцепные свойства на льду	5	4	5	6	5	8
- сцепные свойства на снегу	6	4	5	8	5	9
Удобство управления, в том числе:
- на мокром асфальте	5	7	8	6	5	7
- на сухом асфальте	6	7	8	8	5	8
Акустический комфорт	6	8	5	9	4	10
Ходимость	4	5	5	6	3	9
Максимальная нагрузка	5	6	6	5	5	8
Престиж, известность марки	3	5	5	8	3	10
Общая сумма баллов	69	75	82	94	61	115
Цена покупки, у.е.	156	177	176	200	127	240

---

Из таблицы видно, что почти все шины производства других заводов конкурентов имеют более высокие показатели потребительских параметров.

Это обусловлено тем, что они используют для производства шин более современные технологии и оборудование, которое обеспечивает технологическую точность в производстве.

Большое влияние на выбор покупателя оказывает экономические параметры. Как правило, покупатель автошин грузового ассортимента – профессионал, так как он представляет интересы предприятия (если это комплектация производственного конвейера), фирмы или транспортной организации. Придерживаясь данной методики, была рассчитана цена потребления шин типоразмера 12.00R20.

Результаты расчетов представлены в таблице 7.

Таблица 7

Цена потребления шин типоразмеров 12.00R20

Производитель	Составляющие экономического параметра			Цена потребления (у.е.)
	Цена покупки, у.е.	Стоимость обслуживания, на 1000 км пробега у.е.	Ходимость, тыс. км
ОАО «Белшина»	156	0,8	120	252
ОАО «Волтайр»	177	0,7	120	261
ОАО «Нижнекамскшина»	176	0,7	130	267
ОАО «Омскшина»	200	0,4	160	264
«Hankhook» (Китай)	127	0,8	110	215
«Nokian» (Швеция)	240	0,5	200	340

Поэтому при выборе шин он обращает внимание не только на цену покупки, но и на цену потребления. Определяя цену потребления шин необходимо отметить, что она складывается не только из цены покупки, но и из стоимости дальнейшего обслуживания в течение всего срока службы (проведение ТО-1, ТО-2, ТР).

Исходная формула для расчёта цены потребления будет выглядеть:

ЦПБ=(СС×СЕО)+ЦПК,

где ЦПБ – цена потребления;

СС – срок службы;

СЕО – стоимость ежегодного обслуживания;

ЦПК – цена покупки.

Графически динамика цен по производителям представлена на рисунке 2.

252

261

267

264

215

340

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Динамика цен

у.е.

ОАО "Белшина"

ОАО "Волтаир"

ОАО "Нижнекамскшина"

ОАО "Омскшина"

"Hankhook"

"Nokian"

Рисунок 7 - Динамика цен производителей шины 12.00R20

---

Для оптимального выбора, покупателю необходимо проанализировать и комплексно сопоставить экономические и потребительские характеристики шин.

В таблице 8 представлен удельный вес потребительских характеристик исследуемого типоразмера шин.

Таблица 8

Значимость потребительских характеристик автошины типоразмера 12.00R20

Потребительские характеристики	Удельный вес (доля) значимости потребительских характеристик
1 Сцепные свойства на мокром асфальте, в том числе:	0,19
- торможение с АВС	0,06
- устойчивость к аквапланированию на повороте	0,04
-устойчивость к аквапланированию на прямой	0,03
- поперечные сцепные свойства	0,02
- управляемость	0,04
2 Характеристика в зимних условиях, в том числе:	0,16
- сцепные свойства на льду	0,09
- сцепные свойства на снегу	0,07
3 Удобство управления, в том числе:	0,13
- на мокром асфальте	0,07
- на сухом асфальте	0,06
4 Акустический комфорт	0,04
5 Ходимость	0,17
6 Максимальная нагрузка	0,17
7 Престиж, известность марки	0,14
Итого	1,0

Расчет коэффициента (индекса) конкурентоспособности по потребительским параметрам шины 12.00R20 ИД-304 У-4 производства ОАО «Белшина» в сравнении с аналогичной шиной производства ОАО «Волтаир» был произведен с учетом значимости потребительских характеристик:

=4/5*0,06+7/7*0,04+6/5*0,03+5/5*0,02+7/7*0,04+5/4*0,09+6/4*

*0,07+5/7*0,07+6/7*0,06+6/8*0,04+4/5*0,17+5/6*0,17+3/5*0,14=0,894595.

Из расчета видно, что шина производства ОАО «Белшина» по потребительским параметрам уступает аналогичной шине производства ОАО «Волтаир», так как коэффициент конкурентоспособности равен 0,894595, что меньше 1.

Если бы был >1, то анализируемая модель шины была бы более конкурентоспособной по потребительским параметрам.

Если был <1, то шина-конкурент имела бы большее преимущество по потребительским параметрам.

Далее аналогично был рассчитан индекс конкурентоспособности по экономическому параметру: Э=252/261=0,9655.

---