Файл: Организация страхового дела в РФ (Организация страхового дела в РФ).pdf

Наибольший темп падения премий показали ООО «Чрезвычайная страховая компания» (минус 71,97% по сравнению с 1–м кварталом 2017 года) и АО «СГ «УралСиб» (минус 64,77%).

По сравнению с прошлым годом объем выплат в целом по портфелю увеличился у 53 страховщиков из ТОП–100. Из них у 3 компаний выплаты превышают 80%.

Таблица 2.1 – Динамика объема премий по видам страхования в 1–м квартале 2018 г. (по данным Банка России)

После стагнации в 2017 году высокую положительную динамику показали премии по добровольным non–life видам: объем премий вырос со 197,1 млрд. рублей до 221,7 млрд. рублей за счет практически всех видов, кроме страхования наземного, воздушного и водного транспорта, сельскохозяйственного страхования и страхования ответственности.

Структура премий меняется за счет сокращения доли non–life сегмента. Доля страхования жизни выросла за год с 18,9 % до 24,4 %, доля автострахования уменьшилась с 26,8 % до 21,9 %, ДМС – с 21,7 % до 19,2 % (рис. 2.2, 2.3, Прил. А, Б соответственно).

Прирост объема премий по страхованию от несчастных случаев за 1–й квартал 2018 года составил 28,8 %, или 7 млрд. рублей. Количество договоров выросло на 199 тысяч до 11,48 млн. Средняя премия увеличилась со 2 175 руб. в аналогичном периоде прошлого года до 2 752 руб., что связано с ростом доли договоров с юридическими лицами в 1–м квартале.

Рисунок 2.4 – Динамика страховых премий, выплат и количества договоров по страхованию от несчастных случаев, 2016–2018 гг. (по данным Банка России)

1–й квартал 2018 года стал лучшим для сегмента страхования имущества юридических лиц за последние 2 года: объем премий вырос на 33 % до 34,28 млрд. рублей. Практически все компании из первой двадцатки по этому виду показали положительную динамику премий. Совокупный прирост лидеров сегмента – АО «СОГАЗ» и ОАО «Капитал Страхование» – составил 6,8 млрд рублей. Волатильность квартальной динамики объема премий объясняется высокой зависимостью сегмента от наличия крупных проектов с государственным участием.

Рисунок 2.5 – Динамика страховых премий и выплат по страхованию имущества юридических лиц, 2016–2018 гг. (по данным Банка России)

Объем страхования имущества граждан вырос на 16,85 % до 13,4 млрд. рублей. Снижение премий по сравнению с 4–м кварталом характерно для этого вида. Состав ТОП–3 не меняется, но продолжается сокращение доли лидера сегмента ПАО «Росгосстрах» (с 29,8 % в 1–м квартале прошлого года до 23,8 %). ООО «СК «ВТБ Страхование» и ООО «Сбербанк страхование» сохранили положительную динамику. Количество договоров страхования выросло на 1,95 млн., в том числе у САО «ВСК» – на 818 тыс., у ООО «СК «Сбербанк Страхование» – на 650 тыс., у СПАО «Ингосстрах» – на 251 тыс.

Банковский канал продаж стал ведущим, потеснив традиционный для этого сегмента рынка агентский. При этом самую высокую динамику показывает партнерский канал (+73 % или 1,25 млрд. руб.).

Страхование жизни остается основным драйвером рынка с темпом роста премий выше 54 %. Однако количество заключенных договоров сократилось на 103 428 по сравнению с 1–м кварталом прошлого года за счет 25 % уменьшения количества застрахованных заемщиков.

Рисунок 2.6 – Динамика страховых премий, выплат и количества договоров по страхованию имущества граждан, 2016–2018 гг. (по данным Банка России)

В сегменте работает 31 компания (в 1–м квартале на рынок вышло ООО «РСХБ–Страхование жизни»). Концентрация в страховании жизни выше среднерыночной: совокупная доля 3 лидеров (ООО «СК «Сбербанк Страхование жизни», ООО СК «Росгосстрах–Жизнь» и ООО СК «Альфастрахование Жизнь») составляет 59,2 %.

Объем выплат по страхованию жизни вырос до 10,7 млрд. рублей в связи с окончанием срока действия договоров инвестиционного страхования жизни, заключенных в 2012–2013 гг. Три четверти страховщиков имеют коэффициент выплат менее 50 %, и только у 2 специализированных страховщиков выплаты превышают премии.

Объем премий по страхованию средств наземного транспорта остался на уровне 1–го квартала прошлого года (36,7 млрд. руб.), а количество договоров выросло почти на 154 тысячи. Рост количества договоров обеспечен продажами новых автомобилей (на 70, 5 тысяч больше, чем в 1–м квартале прошлого года) и увеличением спроса на более дешевые продукты с франшизами. Средняя премия составила 39 606 рублей.

Таблица 2.2 – Основные показатели по страхованию жизни, 2016–2018 гг. (по данным Банка России)

Среднерыночный коэффициент выплат уменьшился (52,4 % по итогам 1–го квартала 2018 года против 57,35 % годом ранее). Сократилось как количество заявленных убытков (на 17 тысяч), так и количество отказов 8 248 в 1–м квартале 2018 года против 13 236 за 1–й квартал прошлого года), а средняя выплата выросла почти на 7 тыс. рублей. Это объясняется широким распространением продуктов с участием страхователей в убытках.

Количество страховщиков, занимающихся этим видом страхования, за квартал уменьшилось со 111 до 102, но только 69 компаний заключили больше 100 договоров. Четверть страховщиков автокаско имеют коэффициент выплат больше 100 %, однако почти для всех из них доля автокаско в портфеле не превышает 5 %. Для остальных страховщиков этот сегмент рынка остается довольно прибыльным. Из 11 компаний, у которых автокаско составляет основу портфеля (>50 % премий), коэффициент выплат выше среднерыночного имеют 8, выше 80 % – 3.

Объем премий по ОСАГО сократился на 4,6 % (46 млрд. рублей) одновременно с сокращением количества договоров (минус 101,5 тыс. по сравнению с 1–м кварталом прошлого года). Часть автовладельцев вообще отказались от заключения договора, часть – приобрели поддельный полис.

ОСАГО занимаются 44 из ТОП–100 страховщиков и еще 13 компаний за пределами первой сотни. После смены лидера сегмента доля СПАО «РЕСО–Гарантия» продолжает расти (16,5 %), а доля ПАО «Росгосстрах» – сокращаться (12,25 %). Концентрация в сегменте снижается. На 10 крупнейших страховщиков приходится 75,9 % премий (в 2017 году – 78,5 %, в 2016 году 80,2 %).

Объем выплат уменьшился почти на 20 млрд. рублей по сравнению с 1 кварталом прошлого года (32,4 млрд. рублей), а коэффициент выплат – до 70,5 %. Однако если в 2017 году у 16 страховщиков коэффициент выплат был более 77 %, то по итогам 1–го квартала таких компаний было уже 19. У 10 из них доля ОСАГО в портфеле превышает 30 %, что несет угрозу финансовой устойчивости. 2 компании из этих 10 ушли с рынка во 2 квартале 2018 года. Выплаты по ОСАГО превышают премии у 5 страховщиков из ТОП–100.

Средняя выплата по ОСАГО составила 61,1 тыс. рублей по итогам 1–го квартала 2018 года.

Количество регионов с коэффициентом выплат более 77 % достигло 42, в 17 из них выплаты превышают премии (табл.2.3, Прил. В).

Планируемое расширение тарифного коридора приведет к росту объема премий примерно на 15 %, но будет способствовать росту отказов от заключения договора и росту числа поддельных полисов. Без решения проблемы со злоупотреблением правом автоюристами улучшение ситуации с убыточностью будет носить кратковременный эффект.

Объем премий по входящему перестрахованию за 1–й квартал 2018 года составил 12,1 млрд. рублей, увеличившись на 24 % по сравнению с прошлым годом. Положительную динамику объема премий показали 32 перестраховщика из 49. Доля российского бизнеса составила 63,33 % в 1–м квартале 2018 года и 60,85 % годом ранее.

Концентрация перестраховочного рынка продолжает усиливаться: на долю 10 крупнейших перестраховщиков приходится 86,7 % премий (в 1 квартале прошлого года – 84 %). Благодаря росту доли ООО «РНПК» (18,55 % премий) почти треть рынка принадлежит 4 специализированным перестраховщикам. В 2018 году ожидается увеличение доли участия национального перестраховщика в санкционных рисках.

Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составляет 2,67 млрд. рублей. На долю ТОП–10 приходится 88,4 % (2,36 млрд. рублей). У 8 перестраховщиков объем выплат превышает объем премий.

Объем премий, переданных в перестрахование, в 1–м квартале 2018 года вырос до 41,91 млрд. рублей. В перестрахование передано около 12,6 % премий (за исключением ОСАГО). Доля зарубежных перестраховщиков составляет 80,5 %. Из–за расширения санкций во 2–м квартале 2018 года предполагается рост доли российских перестраховочных компаний. Участие перестраховщиков в убытках составило 10 млрд. рублей, в том числе 8,3 млрд. рублей получено от иностранных компаний.

Страховой рынок не может развиваться вне экономической политики интеграционного взаимодействия стран - участниц Евразийского экономиче­ского союза (далее — ЕАЭС). В связи с этим актуальным и особо значимым является проведение анализа страхо­вых рынков стран - участниц ЕАЭС на основе изучения выбранных показателей, инди­каторов отраслевой конкурентоспособности страхового рынка и разработки комплекса организационно-правовых, финансово-экономических мер, а также рекомендаций для формирования конкурентоспособности национальных страховых рынков стран.

По объемам собираемых премий в абсолютном выражении российский рынок стра­хования является самым крупным по сравнению с другими участниками союза и несопо­ставимым по размерам сборов. Казахстанский страховой рынок — средний по величине на евразийском страховом пространстве, несмотря на большие территориальные раз­меры, но слабый по рыночной емкости и занимает вторую позицию после РФ, на тре­тьей позиции находится белорусский страховой рынок. Наибольший объем собираемых страховых премий — в России, например, в 2017 г. он составил свыше 92,5 % от общего объема страховых премий стран ЕАЭС, в то время как в Республике Казахстан он почти в 19 раз меньше, чем в России ($1135,5 млн). А в Белоруссии объем страховых пре­мий почти в два раза меньше, чем в Казахстане. По отчетным данным за 2014-2017 гг. показатели страховых рынков стран ЕАЭС представлены в табл. 1.

Таблица 2.3 - Показатели страховых рынков стран ЕАЭС за 2014-2017 гг., млн долл. США, % от общего объема