Файл: Организация страхового дела в РФ (Организация страхового дела в РФ).pdf

3 Совершенствование страхового дела в России

Уровень развития страхового рынка обусловливает необходимость модификации системы страхового регулирования с учетом региональных интересов, специфики территорий, соотнесения стратегии развития страховой отрасли с региональными стратегиями и потребностями в страховой защите, в том числе небольших в масштабах страны производственных комплексов, специфичных отраслей и производств, среднего и малого бизнеса, физических лиц.

Вследствие диспропорций в развитии страхового рынка страховые региональные организации нуждаются в принятии различных по структуре и качеству мер, направленных на обеспечение доступности страховых услуг, а также в региональных инвестиционных программах, позволяющих страховщикам работать со страховыми резервами и одновременно выполняющих региональные проекты финансирования.

В настоящее время в Стратегии развития рынка страхования на период до 2020 г., утвержденной 24 октября 2012 г. президиумом Всероссийского союза страховщиков (далее – Стратегия), отражена необходимость учета региональной специфики по отдельным направлениям, например:

– по добровольному страхованию – расширение региональных программ развития отдельных видов страхования с учетом отраслевой, географической, демографической и природно–климатической специфики субъектов Российской Федерации;

– по взаимному страхованию – установление минимальных требований к числу членов общества, количеству застрахованных объектов, обеспечению финансовой устойчивости операций по взаимному страхованию, с учетом специфики деятельности обществ взаимного страхования по профессиональным, региональным и иным специфическим признакам;

– по дальнейшему совершенствованию системы сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, – следование принципам вариативности условий сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой при учете региональной специфики сельскохозяйственных товаропроизводителей, климатических зон, состояния почв, агротехники и рискованности деятельности.

Среди негативных факторов развития страхования в регионах в Стратегии указывается отсутствие учета региональных особенностей при введении обязательных видов страхования. В целом органам государственной власти субъектов Российской Федерации при разработке региональных целевых программ рекомендуется руководствоваться положениями Стратегии.

Совершенствование страхового законодательства и его правоприменения являются обязательными условиями для обеспечения надежности субъектов страхового дела, а также защиты прав страхователей и застрахованных субъектов.

Анализ источников [15], [31], [24] показал, что на современном страховом рынке России особое внимание уделяется следующим направлениям развития отрасли (рис.3.1).

Таким образом, страхование является одним из стратегических секторов экономики РФ, так как в нем происходит аккумулирование сбережений в виде страховых премий и перевод их в инвестиции.

С развитием страхового рынка увеличивается эффективность всей финансовой системы государства через сокращение транзакционных издержек и поддержание высокого уровня ликвидности сбережений. Рынок страховых услуг представляет собой один из крупнейших каналов перераспределения ресурсов и национального дохода. Поэтому необходимо на данном рынке проводить активную работу по формированию нормативно–законодательной базы, способствующей развитию участников и субъектов страхового рынка в целом.

Отсутствие системных формализованных региональных структур по оценке рисковых потенциалов, формированию и мониторингу удовлетворения страховых интересов является нерешенной проблемой. Результаты оценки страховой статистики, введения временных администраций, передачи страховых портфелей, отзыва лицензий показывают, что наряду с системными трудностями функционирования страховых компаний есть ряд проблем территориального и регионального характера (особенно это проявляется по видам ОСАГО и КАСКО), которые ведут к снижению финансовой устойчивости и банкротству.

Рисунок 3.1 – Направления развития страховой отрасли в России

В настоящее время сохранившийся региональный страховой бизнес в основном озадачен выполнением линейных регуляторных требований. Для развития страхового рынка необходимы радикальное изменение регионального регулирования на всех уровнях и составляющих системы, реализация общих направлений стратегии в региональных административных, профессиональных, общественных программах, дополнение правовых норм по созданию и развитию региональных страховых компаний.

В качестве рамочных условий идентификации региональных страховых организаций могут быть предложены:

– ограничение страховой деятельности добровольными видами страхования;

– территориальная регистрация страховой организации;

– территориальное ограничение страховой деятельности.

Возможное смягчение требований к минимальному уставному капиталу необходимо осуществлять одновременно с комплексом изменения маржи платежеспособности, требований к качеству инвестиционных активов. Кроме того, необходимо закрепление компетенций региональных администраций по обеспечению страховой защиты региона, создание региональных межведомственных советов по страхованию.

Завершая данное исследование, отметим, что важнейшие направления развития страховой отрасли были представлены в документе «Стратегия развития страховой деятельности в РФ до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 22.07.2013г. № 1293–р) [2].

Она была подготовлена специалистами ВСС с привлечением международной консалтинговой компании «OliverWуmanFinancialServices». Этот документ явился продолжением Концепции развития страхования в РФ (распоряжение Правительства РФ от 25.09.2002г. № 1331–р), Стратегии развития страховой деятельности в РФ на среднесрочную перспективу, 2008 –2012 гг. (Поручение Правительства РФ от 18.11.2008г. № ВП–П13–6891). Его цель – обеспечить превращение страховой отрасли РФ в «стратегически значимый сектор экономики»[8].

Рассмотрим прогнозируемые показатели страхового рынка по данным Аналитического кредитного рейтингового агенства (далее – АКРА).

В 2018 году страховой рынок РФ прибавит 10,5%. В среднесрочной перспективе мы ожидаем ускорения темпов роста до 11–14% в год. Таким образом, по нашему прогнозу, рынок страхования будет опережать российскую экономику в целом, превосходя темпы роста ВВП на 4–8% (в 2017-м — на 1,7%).

В сегменте страхования жизни темпы роста страховых премий сократятся до 29%. После бума, который пришелся на 2016–2017 годы и сопровождался повышением премий в указанном сегменте более чем в 2,5 раза, АКРА ожидает существенного сокращения темпов их роста. При этом наш базовый сценарий предполагает сохранение интереса населения к инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ). Однако из-за того, что страховая премия, как правило, уплачивается в начале трех- или пятилетнего срока страхования, поддержание прежних темпов роста невозможно.

На фоне ожидаемого восстановления спроса на автомобили сегмент автокаско в 2018 году может вернуться к росту.  Динамика сегмента во многом определяется тенденцией падения средней страховой премии, начавшейся в 2015 году. Мы полагаем, что в 2018-м средняя страховая премия перестанет снижаться. Увеличение количества проданных полисов, в свою очередь, позволит автострахованию (впервые с 2014 года) перейти к росту.

Реформа ОСАГО и реформа системы обязательного медицинского страхования (ОМС) могут существенно повлиять на объемы премий в этих сегментах. Наш прогноз сформирован на основе текущих тенденций без учета упомянутых реформ, структуры которых на сегодняшний момент не определены. Ранее 2019 года изменений в любом случае не ожидается.

Ожидаемый рост страхового рынка оказывает позитивное влияние на оценку кредитных профилей страховщиков, хотя в отдельных сегментах не исключается реализация накопившихся рисков, способных подорвать позитивную динамику.

Сегмент страхования жизни, остававшийся на периферии внимания страхового рынка, за последние два года совершил качественный скачок. Сегодня он в центре внимания компаний, регулятора и СМИ. Еще несколько лет назад казалось невероятным, что в обозримой перспективе доля премий по страхованию жизни в РФ может приблизиться к 50%.

Таблица 3.1 - Прогноз объемов страховых премий в 2018–2022 годах

Источник: расчеты АКРА, отчетность Банка России

Источник: расчеты АКРА

Рисунок 3.2 - Сравнительный анализ структуры рынка в 2017 и в 2022 годах

По нашему базовому прогнозу, уже в 2022 году упомянутый показатель составит 45% от общего объема страховых премий.

Рисунок 3.3 - Доля страхования жизни в совокупной премии продолжит стабильно расти

Это стало возможным благодаря быстрому развитию инвестиционного страхования жизни — продукта, получившего популярность в условиях снижения процентных ставок и низкого спроса банков на депозиты. С нашей точки зрения, появление и очевидный успех ИСЖ говорят о постепенном увеличении горизонта инвестиционного планирования населения. Договоры инвестиционного страхования жизни, как правило, заключаются на срок от трех до пяти лет. Существуют программы страхования, ориентированные и на более длительные сроки. Таким образом, по крайней мере часть сбережений населения перераспределяется от годовых депозитов в пользу более сложных и долгосрочных инвестиционных продуктов.

Более того, страховщики и банки, которым, по-видимому, удалось создать наиболее доступную для клиентов инфраструктуру продажи и сопровождения продуктов, успешно конкурируют с ПИФами и брокерами.

Несмотря на то что АКРА продолжает указывать на существенные риски, связанные с развитием инвестиционного страхования жизни, в нашем базовом сценарии мы предполагаем, что в среднесрочной перспективе ИСЖ сохранит свою популярность. При этом темпы роста страховых премий должны снизиться: эффект низкой базы будет исчерпан, а период, отмеченный экспоненциальным ростом клиентской базы, завершится.

В сегменте страхования жизни будет расти не только ИСЖ. Кредитное страхование и классическое накопительное страхование жизни (НСЖ) также будут на подъеме. Мы считаем, что позитивное влияние на НСЖ может оказать интерес к инвестиционному страхованию жизни. Мы также предполагаем, что часть клиентов, рассматривающих длительные сроки инвестирования, могут предпочесть покупку полисов накопительного страхования как альтернативу ИСЖ. Увеличение объемов кредитования населения, которое, по нашим прогнозам, продолжится на протяжении ближайших пяти лет, станет основным драйвером роста кредитного страхования жизни.

Снижение в сегменте автокаско, продолжавшееся с 2015 по 2017 год, в 2018-м может прекратиться. В пользу такого сценария свидетельствует восстановление продаж новых автомобилей. При этом мы полагаем, что сокращение средней премии, помешавшее росту сегмента в 2017-м, замедлится.

АКРА ожидает, что в 2018 году продажи новых автомобилей увеличатся на 13% (по итогам 2017-го они выросли на 11,9%). В дальнейшем повышательная тенденция сохранится, хотя темпы роста продаж будут снижаться. Это приведет к увеличению количества заключенных договоров.

С другой стороны, мы полагаем, что наблюдаемая с 2013 года тенденция снижения средней страховой премии пойдет на убыль. Немалую роль в этом процессе сыграет распространение страхования с франшизой, при котором убытки ниже определенной границы оплачиваются самим страхователем. Данный продукт популярен среди населения, так как позволяет снизить расходы на страхование. Страхователю также может быть более выгодно самостоятельно оплатить мелкий ущерб без оформления убытка по правилам страховой компании. С учетом того, что данный продукт представлен на рынке довольно давно, мы полагаем, что страхователи, оценившие его преимущества, уже сделали выбор в пользу страхования с франшизой. В связи с этим существенный рост доли продуктов с франшизой маловероятен. Еще одним фактором выступает стабилизация доходов населения: доходы стабилизируются — мотивация к дополнительной экономии затрат на страхование снижается. Принимая во внимание перечисленные факторы, мы прогнозируем незначительное снижение средней премии в 2018 году по сравнению с 2017-м и ее дальнейший рост.

Рисунок 3.4 - Ключевые показатели сегмента автокаско

Сегмент ОСАГО переживает кризис: убытки страховщиков растут, они стремятся ограничить свою долю в этом сегменте, доступность страхования снижается.