Файл: Организация страхового дела в РФ (Организация страхового дела в РФ).pdf

Источник: Офици­альный сайт Евразийского экономического союза. URL: http://www.eaeunion.org.

По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, показатели инвестиционного потенциала страховых рынков стран ЕАЭС в 2017 г. увеличились, на­пример, в этом году в России доля активов достигла 89,7 % в общем объеме по сравне­нию с 2016 г. (возросла на $12 019,5 млн). В Казахстане и Белоруссии тоже есть рост, но размеры активов, соответственно, почти в 14 и 25 раз меньше, чем в России1.

Размер собственного капитала — не менее значимый инвестиционный источник стра­ховых организаций. Объем собственного капитала страховых компаний России в 2017 г. по сравнению 2016-м увеличился на $3419,2 млн, доля в общем объеме составляет 82,9 %. В Республике Казахстан за 2016 г. объем составил $1174,8 млн, а за 2017-й — $1266,8 млн. В Белоруссии объем собственного капитала почти в 13 раз меньше, чем в России.

Одним из критериев, характеризующих уровень развития страхования, является количество страховых компаний, приходящихся на одного человека, что влияет на до­ступность услуг. Под плотностью страховщиков на национальном рынке понимается соотношение количества компаний и численности населения страны. За 2017 г. по расчетам получены следующие значения этого показателя: Казахстан — 1:559 944, то есть в среднем одна компания обслуживает 559,9 тыс. человек. Показатели в России — 1:649 577, в Белоруссии — 1:432 032, в Киргизии — 1:307 010, в Армении — 1:426 593 (Приложение Г).

На основе анализа выявлено, что происходит дальнейшая консолидация страховых организаций в Российской Федерации и Казахстане на основе ужесточения пруденци­альных требований к страховой деятельности. Консолидация рынков в этих странах уси­ливается за счет ухода с рынка некрупных страховщиков, что связано с дальнейшим ужесточением надзорной политики регуляторов, которые в 2017-2018 гг. переходят к риск-ориентированному надзору, предполагающему дифференциацию рисков [4].

Уровень развитости страхования на рынках можно охарактеризовать с помощью тако­го показателя, как доля страховых премий, деленная на численность населения (премия на душу населения). По данным за 2017 г. резидентами Казахстана тратится в сред­нем $63 в год на человека, России — $149, Армении — $25, Киргизии — $3. По этим данным видно, что развитие страхования на рынках стран — участниц ЕАЭС находится на очень низком уровне. Для сравнения, в западных странах, в частности в Герма­нии, Франции и Великобритании, этот показатель составляет $2000 в год, в Японии — $2800 в год [5].

Доля страхования в ВВП страны характеризует долю страховой отрасли в валовом продукте экономики, показывает динамику глубины проникновения страхового рынка в экономику. Показатель проникновения страхового рынка (в процентах) определяется как часть объема страхового рынка относительно общего ВВП страны. Этот показатель определяет содержание доли страховых услуг в экономике страны. Наши расчеты пока­зывают, что доля страхования в ВВП страны (показатель проникновения) остается незна­чительным во всех странах ЕАЭС. К примеру, за 2017 г. это 0,72 % в Казахстане, 1,39 % в России, 1,0 % в Белоруссии, 0,63 % в Армении и самый низкий в Киргизии — 0,22 %. Основной вывод заключается в том, что в странах ЕАЭС влияние страхования на эконо­мику незначительное. Для сравнения, уровень страхования по отношению к ВВП в евро­пейских странах намного выше, например, в Нидерландах — 12,5 %, в Великобритании — 12,2 %, в Финляндии — 11,3 % [5].

Российский страховой рынок в несколько раз отстает от рынков страхования большинства зарубежных стран как по уровню проникновения страховых услуг, так и по объемам страховой премии в расчете на душу населения.

Рисунок 2.7 - Страховая премия (в % от ВВП)

Особенно ощутимо отставание в сегменте life (страхование жизни). По итогам 2017 года уровень проникновения страхования жизни в России составляет 0,4%, тогда как в среднем для развивающихся стран (кроме России) этот показатель равен 1,8%, в среднем по миру — 3,5%. В связи с этим опережающее развитие страхования жизни на рынке РФ представляется достаточно ожидаемым.

В сегменте non-life (страхование иное, чем страхование жизни) отставание менее заметно, но столь же значительно. По итогам 2017 года отношение страховой премии к ВВП составило около 1%. Аналогичный показатель для развивающихся стран (кроме России) — 1,5%, в среднем по миру - 2,8%.

Таким образом, драйверы рынка остались прежними: инвестиционное страхование жизни, недорогие коробочные продукты страхования от несчастных случаев и имущества граждан. Резкий рост объема премий по страхованию имущества юридических лиц позволит компенсировать падение прошлого года.

До конца 2018 года сохранится тенденция роста количества договоров по добровольным видам. Продолжится увеличение зависимости страховщиков от банковского канала продаж. В розничном сегменте, не относящемся к кредитному страхованию, будет усиливаться неценовая конкуренция.

2.2 Анализ и регулирование страховой деятельности

В настоящее время в целом на страховом рынке России видна большая целенаправленная работа Центрального банка по очищению рынка от финансово неустойчивых компаний – возможно на этом укрупнение рынка не закончится. Повышая требования к страховщикам, государство вынуждает их повышать расходы на ведение бизнеса, и  небольшие компании не в  состоянии справиться с  оптимизацией. Крупным игрокам она тоже дается нелегко, но экономические потрясения, которые происходят в  России последние несколько лет, приучили бизнес самостоятельно изыскивать новые возможности для повышения рентабельности.

Несмотря на нестабильность экономического развития, на страховом рынке РФ наблюдается высокий уровень конкуренции. Конкуренция в  различных сегментах страхового рынка РФ неоднородна. Наиболее высокий ее уровень наблюдается в  страховании жизни, обязательных сегментах, например, ОСАГО. Следом идут КАСКО, страхование имущества (кроме транспорта). Самый низкий уровень конкуренции сегодня в таких сегментах, как страхование от несчастных случаев и болезней, ДМС, страхование предпринимательских и  финансовых рисков.

В  настоящее время, помимо общих тенденций, перспективы развития страхового рынка определяются еще и местными особенностями. На темпы роста страхового рынка влияли и  будут влиять несколько локальных факторов, таких как:

– стабилизация и развитие экономики;

– мощный поток инвестиций в  федеральные округа;

– вложение колоссальных средств в  развитие инфраструктуры областей.

По оценкам экспертов, страховой рынок РФ в  2017  году подвело страхование имущества (кроме транспорта) и  страхование от несчастных случаев и  болезней (–16,85 %) и  страхование гражданской ответственности (кроме страхования предпринимательских и  финансовых рисков). Наиболее существенные изменения коснулись страхования жизни и ОСАГО: доля страхования жизни за год выросла в 1,5 раза, доля ОСАГО продолжает сокращаться. Основным драйвером роста страхового рынка является страхование жизни. Это тенденция характерна для всей страны и во многом она связана с  тем, что рост данного сегмента обеспечен инвестиционным страхованием жизни.

Благодаря госпрограмме поддержки ипотечного кредитования покупка недвижимости на первичном рынке не ушла в  такой минус, как, например, покупка автомобилей в кредит. Причинами роста стало оживление кредитования и развитие новых страховых продуктов.

Основным драйвером всего рынка страхования жизни в  2017  году был сегмент инвестиционного страхования жизни, продемонстрировавший двукратный рост. Такой высокий уровень востребованности данного вида страхования объясняется тем, что были снижены ставки по банковским депозитам, в то время как спрос на осуществление накоплений со стороны граждан продолжал расти.

Еще одним из факторов, влияющим на рост сборов по инвестиционному страхованию жизни, стало замедление строительства жилья. Рынок жилья «замер», клиенты стали интересоваться новыми инвестиционными проектами, способными стать альтернативой покупке дополнительного жилья, тем более что доходность от вложения в  такие продукты значительно выше депозитных ставок. Вероятно, что при благоприятных экономических условиях будет развиваться и  накопительное страхование жизни, но многое зависит от позиции государства и его намерений стимулировать этот рынок.

Еще одним драйвером роста на финансовом рынке, который неизбежно окажет огромное влияние на развитие экономики РФ, создаст долгосрочные ориентиры для финансового рынка, в том числе для страховщиков жизни, могут стать пенсионные программы.

Страхование имущества граждан – один из немногих видов, активное развитие которого идет даже в  условиях рецессии. Объем премий вырос на 4,5 % в  2017  году. Развитие сегмента идет за счет всех направлений: ипотечного страхования, коробочных некредитных продуктов, классического страхования квартир и  загородных строений, а  также прочего имущества (например, страхование мобильной техники).

Основным каналом продаж исторически является агентский, но банковский канал развивается более высокими темпами. Сегмент страхования имущества граждан имеет тенденцию к росту, чему неизбежно будут способствовать высокие цены на недвижимость (самостоятельное восстановление или покупка нового жилья в  случае утраты доступны 2–3% населения), увеличение числа ипотечных кредитов, дальнейшее распространение недорогих коробочных продуктов, в том числе краткосрочных.

Положительная динамика по количеству договоров ожидается и в сегменте страхования мобильных устройств. На 16,85 % снизились сборы по страхованию от несчастных случаев и  болезней. Сумма премий по этому виду составила 1,3 млрд. рублей. Но на 19,69 %, до 528 млн. рублей, выросли сборы по добровольному медицинскому страхованию. Сама по себе убыточность не растет, более того – премии выросли на 19,7 %. Но этот прирост «съедает» медицинская инфляция – подорожание услуг и  материалов.

Совершенно закономерно страховые компании ищут выход из сложившейся ситуации и, с одной стороны, пытаются выявить возможности для расширения бизнеса, а с другой – оптимизировать процессы и снизить убытки. Но для этого требуются новые подходы и новые инструменты. Консолидация рынка, по мнению многих экспертов, является неизбежным следствием политики государства по повышению требований к  капиталу и  регламенту работы страховщиков, и  эта тенденция была заложена уже несколько лет назад.

Своевременное и  рациональное изменение ценовой политики, сокращение операционных расходов должны позволить многим компаниям региона удержать рыночные позиции и  сохранить финансовое благополучие.

Лидеры рынка страхования оптимизируют свои тарифные сетки, принимая во внимание динамику валютного рынка, повышают привлекательность своих продуктов для постоянных клиентов различными способами. Рост потребительской лояльности позволяет им сокращать аквизиционные расходы и обеспечить текущий уровень поступления выручки. В ход идет все: расширение продуктовой линейки для увеличения продаж сопутствующих продуктов, более жесткий андеррайтинг в отношении популярных продуктов с тем, чтобы сократить их стоимость для приоритетных групп потребителей, система скидок для постоянных клиентов и другие приемы. В том числе, как отмечалось выше, сокращение офисов и перевод обслуживания в онлайн.

Основным риском для страховых компаний являются «фиктивные» активы: это активы с завышенной ценой или те, которых вообще не существует. Наличие таких активов говорит о том, что компания неразумно расходовала средства – вела рискованную политику, вплоть до недобросовестных действий. Так что можно только приветствовать действия регулятора, старающегося вычистить компании с  подобными активами с рынка. При этом укрупнение компаний сектора будет иметь хорошие последствия – страховые компании станут более устойчивыми, что особенно важно сейчас, когда они сталкиваются с достаточно большим количеством рисков.

Улучшение положения на рынке напрямую связано с  экономической ситуацией в  стране. Страховая отрасль зависит от объемов кредитования и  продаж автомобилей, покупательской способности населения, поэтому результаты страховых компаний по всей России будут зависеть от того, как изменятся эти показатели.

Основной проблемой регионов РФ на среднесрочную перспективу остается сложная ситуация с убыточностью ОСАГО.[4] Сохранится тренд цифровизации бизнеса: все больше продуктов и услуг будут доступны онлайн через сайты компаний или специализированные приложения, говорят участники рынка страхования.