Файл: Теоретические основы страхования.pdf

В лучшую сторону изменилось и соотношение между темпом роста премий и выплат. Если в предыдущие годы темп роста премий отставал от темпа роста выплат, а разрыв достиг максимума в 2015 г., то в 2016 г. выплаты показали отрицательную динамику на фоне значительного роста премий.

Рисунок 2 - Динамика темпа изменения премий и темпа

изменения выплат 2013-2016 г.г.^[19]

Следует отметить, что ситуация в целом по рынку показывает лишь «среднюю температуру», так как рост премий обеспечен в основном страхованием жизни. В то же время у многих non-life компаний темп роста выплат превышает темп роста премий.

В 2016 г. структура рынка изменилась: усилилась тенденция роста доли страхования жизни, продолжает уменьшаться доля страхования имущества, сократилась доля обязательного страхования.

Рисунок 3 - Структура страховых премий по видам

страхования, 2014-2016 г.г. ^[20]

Доля страхования жизни за 2 года увеличилась в полтора раза: с 11% в 2014 г. до 18% в 2016 г. Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2016 г. составил 921,4 млрд руб., по обязательным – 259,2 млрд руб. После депрессивного 2015 г. оживился сегмент добровольного non-life страхования: объем премий вырос за год на 57,8 млрд руб. В отличие от прошлого года, положительную динамику показали страхование имущества юридических лиц, страхование сельскохозяйственных рисков, страхование от несчастных случаев. Падение объема премий по автокаско продолжилось, но его темпы замедлились. Если в 2015 г. страховщики недосчитались 31,3 млрд руб. премий, то в 2016 г. – «только» 16,6 млрд. В структуре премий по добровольным видам на первое место вышло страхование жизни (23,4%), а страхование средств наземного транспорта стало вторым (18,5%). На ДМС приходится 15%, на страхование от несчастных случаев и страхование имущества юридических лиц – по 11,7%.

Рисунок 4 - Динамика темпа изменения премий «квартал-к-кварталу» 2013-2016 г.г. ^[21]

2.2. Оценка страхового рынка Российской Федерации

Темп роста премий по страхованию жизни оказался самым высоким за последние 6 лет (60,5% в 2013 г., 27,9% в 2014 г., 19,1% в 2015 г., 66,3% в 2016 г.), а драйвером роста осталось инвестиционное страхование благодаря снижению ставок по депозитам.

В сегменте работают 35 компаний (годом ранее их было 38), 3 из них не заключают новые договоры страхования. Концентрация продолжает усиливаться и остается самой высокой по сравнению с другими видами добровольного личного страхования. Лидерами среди life-страховщиков являются ООО «СК «Сбербанк Страхование жизни», ООО СК «Росгосстрах-Жизнь» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь».

Рисунок 5 – Изменение концентрации в сегменте страхования жизни, 2014-2016 гг.^[22]

Рынок автокаско последние 2 года сжимается: объем премий сократился на 31 млрд руб. в 2015 г. и еще на 16,6 млрд руб. – в 2016. Причинами стали снижение продаж новых автомобилей, ухудшение реальных доходов населения. Введение более дешевых продуктов с франшизой дало определенный эффект: если в 2015 г. от заключения, продления договора отказались 1,3 млн страхователей, то в 2016 г. – только 194 тысячи.

Рисунок 6 – Динамика средней премии и средней выплаты по каско в 2010-2016 гг.^[23]

Негативные ожидания страховщиков оправдались в части роста средней выплаты, однако в целом убыточность сократилась. Коэффициент выплат составил 57,1% (в 2015 г. – 76,9%). Это произошло в основном благодаря росту тарифов в прошлом году. У 67 страховщиков из 126, занимающихся автокаско, коэффициент выплат превышает среднерыночный уровень, у 25 из них – 100% (в 2015 г. таких компаний было 72 и 42 соответственно). В 2017 маятник качнется в другую сторону: после снижения тарифов в 2016 убыточность будет выше. Тем не менее, этот вид останется прибыльным для большинства автостраховщиков.

В отличие от 2015 г., у всех страховщиков воздушного транспорта из ТОП-10 выплаты не превышают премии. Тем не менее, рынок страхования сужается, в том числе за счет сокращения количества авиаперевозчиков (в 2016 г. обанкротилась вторая по объему перевозок АК «Трансаэро»). Высокая конкуренция в сегменте способствует сохранению тенденции снижения тарифов.

Таблица 3

Основные показатели ТОП-10 страховщиков средств

воздушного транспорта за 2016 год^[24]

Космическое страхование находится примерно в такой же ситуации: сокращается количество запусков (из 29 запланированных состоялось только 17). Хотя количество аварий в 2016 г. было невелико, давление на финансовый результат оказывает урегулирование убытков прошлых лет, «заморозка» крупных проектов (Ямал, Экспресс), а также снижение тарифов. Помимо АО «СОГАЗ» и СПАО «Ингосстрах», традиционно занимающимися этим видом страхования, активно включилось в страхование космических рисков АО «АльфаСтрахование» и ООО «СК «ВТБ Страхование».

В 2017 г. влияние на рынок страхования космических рисков будут оказывать новые критерии для участия в конкурсах (в том числе введение расширенных лимитов и подлимитов при страховании запусков), сосредоточение процедур заключения договоров в ГК Роскосмос, использование российской перестраховочной емкости (объем примерно 30-50 млн долларов США).

После сложного для сельскохозяйственных страховщиков 2015 г., когда объем премий сократился более чем в 2 раза, 2016 г. показал положительную динамику премий (+1,97 млрд руб.), но не количества договоров (минус 17 тысяч). Прирост объема премий обеспечен за счет субсидий. Несубсидируемое страхование осталось на уровне 2015 г. (1,3 млрд руб.). Еще 7 страховщиков прекратили заключать договоры сельскохозяйственного страхования в 2016 г. В сегменте осталось 38 компаний, при этом 53,4% премий приходится на ПАО «Росгосстрах» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование». С 1 января работает единое профессиональное объединение - Национальный союз агростраховщиков, поднадзорный ЦБ РФ. Заключать договоры с/х страхования с господдержкой имеют право только члены этого объединения по единым правилам. Таких компаний оказалось 21. Также союзом организована программа космомониторинга, что сократило число споров со страхователями. Как и ожидалось, наблюдается увеличение страховых сумм по страхованию урожая, а также увеличение проникновения страхования сельхозживотных. В 2017 г. сегмент столкнется с проблемами субсидирования, так как введена система «единой субсидии». Поскольку расходы на страхование для сельхозпроизводителей не являются первоочередными, проблема нехватки средств будет усиливаться.

Один из крупнейших сегментов добровольного страхования находится в стагнации: количество договоров страхования имущества юридических лиц за 2016 г. сократилось с 466 тысяч до 422 тысяч, а объем премий вырос со 100 млрд руб. до 107 млрд, но не достиг уровня 2014 г. Основной проблемой для страховщиков остается снижение тарифов и демпинг. Рост объема премий обусловлен в большей степени переоценкой основных фондов и увеличением страховых сумм. Несмотря на снижение количества инфраструктурных проектов, поддержать сегмент на плаву позволяет страхование залогового имущества и страхование имущества крупных клиентов. Состав десятки лидеров практически не изменился, за исключением занявшего 10 место ООО «Крымская первая страховая компания», застраховавшего строительство моста через Керченский пролив и выбывшего из ТОП-10 ЗАО «СК «Транснефть», присоединившегося к АО «СОГАЗ». Премии сократились только у СПАО «Ингосстрах» (минус 17,31%) и ПАО «Росгосстрах» (минус 3,33%).

В 2016 г. завершены выплаты по крупным убыткам прошлых лет (затопление Загорской ГЭС и пожар на Ачинском НПЗ). Крупнейшим страховым событием 2016 г. стал пожар на третьем блоке Березовской ГРЭС, застрахованной от строительных рисков, повреждения имущества, поломки оборудования и прерывания бизнеса. По данным владельца, для ремонта потребуется около 2 лет, а его стоимость может составить 15 млрд руб. В целом сегмент страхования имущества прибыльный, и конкурентная борьба в нем довольно сильная.

Таблица 4

Основные показатели ТОП-10 страховщиков имущества

юридических лиц за 2016 год^[25]

Продолжение таблицы 4

Третий год подряд хорошую динамику показывает страхование имущества граждан - + 29,4% в 2014 г., + 13,7% в 2015 г., +17,1% в 2016 г. Количество договоров выросло на 11 миллионов - это лучший показатель в новейшей страховой истории. Развитие сегмента шло за счет всех направлений: ипотечного страхования, коробочных некредитных продуктов. Ипотечное страхование, в свою очередь, активно росло благодаря госпрограмме субсидирования ипотечных кредитов. Коробочные продукты продаются хорошо, и способствуют этому невысокая стоимость полиса, отсутствие необходимости предстрахового осмотра. За 2016 г. премии увеличились с 43,9 до 51,4 млрд руб., из них 2,4 млрд пришлось на банковский канал, 1,2 млрд руб. – на агентов-физических лиц. И хотя по-прежнему основным каналом продаж является агентский, банковский канал развивается более высокими темпами. Как и в прошлом году, лидерами по темпам прироста премий остались страховщики, входящие в одну группу с банками: ООО СК «ВТБ Страхование» (+4,5 млрд рублей), ООО СК «Сбербанк Страхование» (+2,9 млрд руб.). При этом % комиссионного вознаграждения у страховщиков из ТОП-10 выше, чем в среднем по рынку. Сегмент страхования имущества граждан будет расти и в 2017 г. Страховщикам заинтересованы в его развитии, так как убыточность невысокая.

Таблица 5

Основные показатели ТОП-10 страховщиков имущества граждан за 2016 год^[26]