Файл: Теоретические основы страхования.pdf

В сегменте добровольного страхования ответственности премии выросли по всем видам страхования, кроме страхования ответственности владельцев наземного и железнодорожного транспорта, а также ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг. Сокращать присутствие в сегменте ДСАГО страховщиков вынуждают те же причины, что и в ОСАГО: рост убыточности, «злоупотребление правом» со стороны автоюристов, рост мошенничеств. Драйвером сегмента стало страхование ответственности застройщиков. К концу года в списке страховщиков остались 15 страховых компаний и 1 общество взаимного страхования. На 1 место вышло ООО «Региональная страховая компания», заключившее более 250 тысяч договоров по этому виду. Однако уже в 2017 г. этот вид ожидает резкое сокращение и количества договоров, и объема премий в связи с созданием государственного компенсационного фонда, куда застройщики будут перечислять 1% от суммы каждого договора долевого строительства.

Активно развивается страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам: количество договоров выросло за 2 года выросло более чем в 2 раза до 7,4 млн. Объем премий изменился не так значительно: с 16,25 млн до 17,2 млн руб. Сохраняется тенденция снижения объема премий по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов. В связи с корректировкой тарифов с 01 сентября 2015 г. в 2015 г. премии сократились на 10%, в 2016 г. – еще на 46%. Средняя премия снизилась с 26 241 руб. в 2015 г. до 13 832 руб. в 2016. Количество заключенных договоров практически не изменилось. Поскольку при малом (до 10 млн руб.) премий заниматься этим видом невыгодно, количество страховщиков в этом сегменте стремительно сокращается. 2 года назад их было 67, год назад - 56, к концу 2016 г. – 44, из них только половина собирает больше 10 млн руб. Лидерами остаются АО «СОГАЗ» (26,4%) и ПАО «Росгосстрах» (16,6%). Коэффициент выплат по этому виду растет, но все годы действия закона остается одним из самых низких по рынку. При этом количество заявленных страховых случаев выросло с 769 до 1 632. В 2017 г. ожидается примерно двукратный рост убыточности в связи с изменением порядка выплат и увеличением лимитов.

В 2016 г. впервые за время действия закона увеличилось количество заключенных договоров (с 46 040 до 58 108), а объем премий вырос с 3,4 млрд рублей до 3,7 млрд руб. Договоры по данному виду заключают 38 страховщиков (в 2015 г. – на 6 страховщиков больше). Концентрация сегмента усиливается: на АО «СОГАЗ» приходится 30,2% премий против 23,2% в прошлом году. В 2017 г. ожидается сокращение премий примерно на четверть в связи с вступившим в силу с 18 февраля Указанием ЦБ РФ о корректировке тарифов.

Реформа ОСАГО обернулась для страховщиков темной стороной: если в 2015 г. рост объема премий по ОСАГО позволил снивелировать падение премий по добровольным видам, то в 2016 г. страховщики столкнулись с резким ростом выплат. Увеличение тарифов дало и еще один негативный эффект: часть автовладельцев перестали покупать полисы. Количество договоров страхования сократилось на 3 млн в 2015 г. и еще на 1,4 млн в 2016. Реформа ОСАГО затронула и систему продажи полисов: с августа в «токсичных» регионах действует «единый агент» РСА. Первоначально в число токсичных входили только 3 региона, но их число быстро увеличилось до 16 к концу 2016 г. Количество компаний, работающих в этом сегменте, уменьшилось в 1,5 раза за 2 года: в 2014 г. их было 99, на конец 2016 осталось 72. Лидер сегмента ПАО «Росгосстрах» стремительно сокращает свое присутствие: в 2016 г. заключено на 6 млн договоров меньше, рыночная доля снизилась с 35,2% до 23,5%. Остальные компании из ТОП-10, кроме АО СГ Уралсиб, увеличили количество клиентов по ОСАГО. Результатом действий ПАО «Росгосстрах» по сокращению портфеля ОСАГО стало изменение концентрации в сегменте. Доля ТОП-10 компаний уменьшилась, и это повлияло на тенденции рынка в целом

Рисунок 7 – Изменение концентрации в сегменте ОСАГО в 2011-2016 гг.^[27]

Таблица 6

Прирост премий по ОСАГО по размерным классам компаний^[28]

Эффект от роста тарифов закончился, и теперь страховщики наблюдают резкий рост убыточности. Начиная с 1 квартала 2016 г. темп роста выплат превышал темп роста премий, и к концу года разница составила уже 33 п.п. По итогам года коэффициент выплат по ОСАГО составил в среднем по рынку 73,66% против 56,5% в 2015 г.

Рисунок 8 – Динамика страховых премий и выплат по ОСАГО в 2003-2016 гг.^[29]

Кроме того, усиливается региональный дисбаланс. Если в начале года субъектов с коэффициентом выплат более 77% было 7, то к концу 2016 г. их стало уже 27. В 14 из них выплаты превышают премии. Объем выплат вырос на 39,7%. Средняя выплата по ОСАГО за 2016 г. увеличилась с 46,4 тыс. руб. до 64,2 тыс. руб. У 16 страховщиков ОСАГО коэффициент выплат превышает 77% (в 2015 г. таких было 17), в том числе у 11 -100%. В составе ТОП-20 страховщиков ОСАГО таких компаний всего 2 - ПАО «Росгосстрах» и АО СГ «Уралсиб». Лидер рынка – ПАО «Росгосстрах» имеет коэффициент выплат 128,44% - максимальное значение среди компаний, не собирающихся отказываться от ОСАГО.

Доля возмещений по решению судов сокращается, но общие выплаты растут. По данным РСА, объем страховых выплат по решению суда составил 13,14 млрд руб. (по данным ЦБ – 15,63 млрд руб.). Еще 13,16 млрд руб. выплачено в виде штрафов и прочих расходов (оплата юридических услуг, экспертиз). В итоге на судебные расходы приходится до четверти затрат на выплаты.

В 2017 г. страховщики ожидают принятия закона о натуральном возмещении, но оценить его эффект удастся в лучшем случае к концу года. Скорее всего, в 2017 г. ОСАГО принесет убытки большинству страховщиков. Рынок ОСАГО за последние 2 года существенно изменился. Теперь это рынок не покупателя, а продавца. Невозможность решения проблем экономическими способами приводит к отказу от убыточного бизнеса. Несколько страховщиков в добровольном порядке сдали лицензии на ОСАГО. 2017 г. станет годом принятия решений для многих других.

Стремительно сокращается число российских перестраховщиков: в 2015 г. – на 27 компаний, в 2016 – еще на 13. На рынке осталось 5 специализированных перестраховщиков с совокупной долей 10,3%. В течение года отозваны лицензии у 3 таких компаний, и начала работу РНПК. Объем премий по входящему перестрахованию за 2016 г. составил 35,9 млрд руб. По сравнению с 2015 г. объем входящего бизнеса практически не изменился (+1,89%), а концентрация перестраховочного рынка резко усилилась: на долю 10 крупнейших перестраховщиков приходится 77,4% премий (в 2015 г. – 70,3%, в 2014 г. - 50,85%). Падение объема перестрахования водного и наземного транспорта, ответственности владельцев транспортных средств компенсировано ростом премий по перестрахованию имущества юридических лиц, финансовых и предпринимательских рисков. В структуре перестраховочной премии лидирующие позиции занимают перестрахование имущества юридических лиц (53,8%), ответственности по добровольным видам (10,2%) и ОСГОП (9,1%). Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составляет 9,1 млрд. руб.

На долю ТОП-10 приходится 82,25% (7,49 млрд руб.). У 10 перестраховщиков объем выплат превышает объем премий. Объем премий, переданных в перестрахование, в 2016 г. вырос (132,12 млрд руб. против 120,63 млрд рублей в 2015 г.), но не достиг уровня 2014 г. Объем премий, переданных российским компаниям, сократился с 22,2 до 19,6 млрд руб. 85,2% премий передается за рубеж.

Событием 2016 г. для всего страхового рынка стало создание Российской национальной перестраховочной компании. В целом вопрос о перестраховании санкционных рисков можно назвать решенным. А перестрахование рисков ответственности застройщиков и туроператоров по-прежнему практически недоступно. РНПК начала работу в ноябре 2016 г., объем премий составил всего 148,2 тыс. руб. С 2017 г. введена обязательная 10%-ная цессия, и расклад сил на перестраховочном рынке изменится.

Таким образом, проведенное во второй главе работы исследование позволяет сделать следующие выводы.

Результаты 2016 г. нестандартны для страховой отрасли: несмотря на стагнацию экономики, страховой рынок вырос на 15,3%. Темп роста премий превысил уровень инфляции (5,4%), количество договоров увеличилось на 24 миллиона.

Драйвером роста среди страховых продуктов стало инвестиционное страхование жизни, а среди каналов продаж - банковский. Помимо страхования жизни активно развиваются страхование от несчастных случаев, страхование имущества граждан, страхование финансовых рисков. Все добровольные виды страхования, кроме автокаско, авиакаско и страхования грузов, показали положительную динамику. Автокаско наиболее остро отреагировало на ситуацию в экономике: объем премий сокращается уже второй год подряд и по темпу их падения этот вид стал антилидером рынка. Реформа ОСАГО продолжается: создание «единого агента» помогло упростить покупку полиса в токсичных регионах. Рост премий по ОСАГО ожидаемо замедлился в первой половине года и перешел в зону отрицательных значений во 2 полугодии на фоне взрывного роста выплат. Проблема роста убыточности усугубляется с каждым кварталом. Коэффициент выплат уже в 3 квартале достиг критических значений в 72%, а в четвертом – вырос до 73,66%. Увеличение тарифов по ОСАГО без решения проблемы с автоюристами привело к целому ряду негативных последствий: часть страхователей отказалась от заключения договора, а дополнительно полученные средства уходят на судебные выплаты. Одновременное с тарифами повышение лимитов сыграло на руку «серым автоюристам»: для них появилась возможность увеличить в несколько раз размер возмещения. Невозможность урегулирования проблем экономическими методами привела к решению нескольких крупнейших страховщиков отказаться от лицензии на ОСАГО. А лидер сегмента – ПАО «Росгосстрах» на фоне существенного сокращения доли рынка показывает серьезные убытки.

В 4 квартале начала работу Российская национальная перестраховочная компания. Поскольку предусмотрена обязательная 10%-ная цессия, расклад сил на перестраховочном рынке в 2017 г. существенно изменится.

Консолидация рынка усиливается за пределами первой десятки, в том числе за счет ухода с рынка некрупных страховщиков. 2016 г. последним годом работы для 73 страховых компаний. Если в начале года в «красной зоне», по мнению регулятора, находились около 140 страховщиков, то к концу года таких осталось около 20. Практически все ушедшие с рынка компании находились за пределами ТОП-50.

Глава 3. Перспективы развития российского страхового рынка

Развитие и рост страхового рынка России в значительной мере ограничиваются рядом нерешенных проблем, наличие которых сформировалось как историческими трендами, так и контекстом современного состояния экономических отношений в стране. На наш взгляд, можно указать ряд главных проблем («болевых точек») рынка, преодоление которых будет определять дальнейшее направление развития отечественного страхования.

Первое — это отсутствие привычки к личной (индивидуальной) ответственности субъекта за свое экономическое и социальное положение и его защиту (сохранение) в будущих периодах. На наш взгляд, отсутствие здорового индивидуализма, преобладание коллективизма как формы безответственности (отсутствие персонифицируемой ответственности за действия, бездействия и их последствия) предопределяет отсутствие востребованности инструмента защиты экономического положения субъекта, которым является страхование. В этих условиях субъект (потенциальный страхователь) находит экономически целесообразным только те траты на приобретение страховой защиты, которые либо являются следствием принуждения (обязательные и вмененные виды страхования), либо высоко вероятностны с точки зрения реализации рисков, то есть планируемых по убыткам. Это обуславливает развитие массовых высоко убыточных видов страхования, таких как Каско и ОСАГО, и гораздо меньшее развитие корпоративного имущественного страхования и страхования ответственности (за исключением обязательных и вмененных видов).

Второе — это отсутствие страховой культуры и страховых традиций как формы заложения в издержки расходов (планирования распределения издержек) по предупреждению экономических (финансовых) катастроф на уровне субъекта, то есть перевод риска реализации неблагоприятного события в плоскость плановых расходов на предотвращение экономических потерь, с ним связанных. Данная проблема базируется на том, что ни хозяйствующие субъекты (фирмы), ни домохозяйства (граждане) не сформировали склонность к долгосрочному распределению и учету своих доходов и расходов, а также планированию издержек на защиту от чрезвычайных событий. Стремление максимизировать текущий доход при минимизации текущих расходов ведет к необоснованному отказу от закладывания в расходы издержек на страховую защиту от неблагоприятных (и катастрофических) событий, особенно тех из них, которые имеют, по представлению субъекта, невысокую вероятность своей реализации.