Файл: Банковские группы и банковские холдинги – зарубежный опыт, особенности в России..pdf

Совет по финансовой стабильности был создан по инициативе G20 на Лондонском саммите в 2009 году на базе форума финансовой стабильности, который работает с 1999 года. Целью СФС было выявление слабых звеньев в глобальной финансовой системе, создающих потенциальную угрозу стабильности, а также разработка механизмов глобального регулирования и надзора на наднациональном уровне и проведение соответствующих реформ. Например, СФС постоянно обновляет списки глобальных систем банков и страховых компаний, которые находятся под контролем национальных регуляторов и к которым предъявляются повышенные требования по надежности и устойчивости. Совет по финансовой стабильности постоянно следит за выполнением решений государств-членов. Совет по финансовой стабильности ежегодно представляет материалы и отчеты рабочим группам ГФС "двадцатки", в состав которых входят представители центральных банков, денежных органов стран-участниц и международных финансовых институтов [25].

В 2014 году Совет по финансовой стабильности выдвинул следующие приоритетные задачи [22]:

1. Обеспечение высокой устойчивости финансовых институтов;
2. Повышение надежности системно значимых финансовых институтов;
3. Понижение рисков параллельных банковских систем в национальных экономиках;

4.Обеспечение устойчивости рынков деривативов;

5. Снижение зависимости финансовых организаций от оценок рейтинговых
агентств;
6. Реформирование индикаторов финансового рынка, а также разработка их
альтернативных индикаторов;

7. Создание глобальной системы Единого кода юридических лиц.

В настоящее время к основным документам, регламентирующим системы международного регулирования деятельности банков, можно отнести «Стандарты банковской деятельности», разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору (Committee on Banking Supervision of the Bank for international Settlements), основанном при Банке международных расчетов и известные как «Базельские соглашения» («Basel I», «Basel II», «Basel II.5» и «Basel III»). На сегодняшний день актуально применение
правил «Basel III». Центральные банки более 100 стран применяют нормы, регламентированные этими стандартами для регулирования банковской деятельности. Следует отметить, что Базельские требования носят рекомендательный характер и Центральные банки, как правило, на основании данных стандартов корректируют локальные нормативные акты с учетом обозначенных в них ограничений по ликвидности, структуре капитала, специфики проведения операций [16].

Однако мировая банковская система развивается сегодня в сторону еще большей надзорной жесткости. Последние кризисные явления привели к формированию позиции о создании новых модифицированных стандартов – Basel IV. Они должны помочь избежать повторения финансового кризиса 2008-2009 гг., когда налогоплательщики были вынуждены спасать недокапитализированные частные банки.

Basel IV является предложенным стандартом формирования резервного капитала для банков, чтобы смягчить воздействие риска финансового кризиса. Это, как ожидают, будет следовать за (Базель III) и предполагает более строгие требования к капиталу и большего раскрытия финансовой информации [16].

Проект внедрения требований Базель IV вызвал волну критики в Европе. Европейские политики обеспокоены тем, что новые требования приведут к сокращению кредитования реального сектора экономики. Ведь они требуют значительного увеличения капитала, который банки должны держать для покрытия возможных рисков. Как и любая реформа, принятие Базеля 4 влечет за собой и негативные последствия. Это, во-первых, уход с
рынка мелких банков и диспропорции в конкурентной среде, во-вторых, сокращение объемов кредитования и рост процентных ставок [16].

Переход на новые стандарты ликвидности, принятые Базельским комитетом, может привести к усилению фрагментации (субсидирования) банковской деятельности. Термин "фрагментация" относится к процессу укрепления финансовой независимости подразделений иностранных банков (в первую очередь дочерних банков), подведомственных юрисдикции принимающей страны. Власти последних, как правило, стимулируют этот процесс с целью усиления регулирования дочерних банков,снижения рисков банкротства, обеспечения страхования вкладчиков. По данным БМР, ряд регуляторов уже заявили о намерении применять требования к ликвидности к иностранным дочерним банкам и филиалам, действующим в их юрисдикциях. Так, британское агентство пруденциального регулирования (The Prudential regulation authority, PRA) с 2009 года придерживается режима ликвидности, основанного на принципе самообеспеченности и достаточности ликвидных ресурсов иностранных банков, действующих в стране. Режим регулирования Великобритании также включает ограничения на трансграничное финансирование дочерних банков и филиалов (в рамках банковского холдинга). Это означает, что иностранные банки, базирующиеся в стране, лишены возможности обращаться за помощью к другим подразделениям холдинга [30, С. 364].Деятельность иностранных банков в США регулируется законом Додда-Франка. Этот закон, следуя основным положениям Базельского соглашения (1975), распространяется в основном на дочерние банки, но не на отделения иностранных банков. Согласно Базельскому соглашению, первостепенную ответственность за регулирование платежеспособности и ликвидности дочерних банков несет принимающая страна [16].

В течение многих лет иностранные дочерние банки могли работать в США с небольшими, а в некоторых случаях даже отрицательными, резервами капитала, если глобальная капитализация их материнского банка была достаточной с точки зрения регуляторов США. На практике это означает, что иностранные банки находятся в лучшем положении, чем национальные. В то же время в период мирового кризиса иностранные банки в значительных объемах использовали кредитные ресурсы Федеральной резервной системы (ФРС).

Конгресс США стремился снизить риски государственного кредитования иностранных банков. С этой целью в 2016 году ФРС ввели новые правила для иностранных дочерних банков, которые обязывают их придерживаться местных ликвидности и достаточности капитала [3].

2.3 Крупнейшие банковские группы мира

В каждой стране выделяется несколько крупнейших банков, на счетах которых собираются огромные суммы свободных средств, ищущих выгодное применение.

Ежегодно рейтинговые агентства, аналитики и финансовые компании составляют рейтинги самых надежных, прибыльных и успешных банковских компаний, но критерии фильтрации очень специфичны для того, чтобы уверенно идентифицировать крупнейший банк мира. Именно поэтому рейтинги формируются по разным параметрам, и один и тот же банк может быть в чемпионате по одному критерию и отставать подругому.

В десятку самых значимых мировых банков по ключевым характеристикам (сумма всех активов, рыночная капитализация, капитал, количество сотрудников, стоимость бренда, страны ведения деятельности и количество лет на рынке) входят [17]:

1. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ICBC)

Китайские банки остаются крупнейшими корпорациями на земле. В 2016 году банк четвертый год подряд возглавил рейтинг крупнейших публичных компаний Global 2000, ежегодно публикуемый Forbes. ICBC контролирует пятую часть банковского сектора Китая. Более 70% компании принадлежит государству. ICBC обслуживает 4,11 млн корпоративных клиентов и 282 млн индивидуальных клиентов через 16 648 торговых точек по всей территории Китая, 239 зарубежных дочерних компаний и глобальную сеть более чем 1600 банков-корреспондентов, а также интернет-банкинг, телефонный банкинг и самостоятельные банковские службы.

Первичное размещение акций ICBC провел в конце октября 2006 и привлек рекордные $22 млрд, что сделало это IPO крупнейшим в мировой истории до 2010 года. Выручка ICBC за 2016 год составила 166,8 млрд долларов, чистая прибыль – 44,2 млрд долларов. В 2017 году ICBC стал самым высоко оцениваемым банковским брендом в мире по версии журнала The Banker в ежегодном рейтинге Brand Finance Banking 500. Китайский банк впервые возглавил Brand Finance Banking 500 за всю историю существования рейтинга. На 1 февраля стоимость бренда ICBC составила $47,8 млрд. Представительство банка в России под именем Торгово-промышленный банк Китая (ЗАО) работает с 2003 года [17].

2. JP MORGAN CHASE & CO.

Один из старейших и самых влиятельных финансовых компаний в мире с более чем 200-летней историей. Быстро растущий конгломерат в банковском секторе США. С одной стороны, это международная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги – JPMorgan, работающая в сфере инвестиций, управления активами и активами. С другой стороны, это Chase, которая работает с кредитными картами и занимается банковским обслуживанием физических лиц.

Отделения банка работают в более чем 100 странах мира. Мировой ВВП, по оценкам The Economist, составляет $65 трлн. JP Morgan Chase имеет деривативных обязательств на $70 трлн, то есть эквивалент всей глобальной экономики. По результатам 2016 года благодаря активам JPMorgan вытеснил банк Китая в качестве четвертого крупнейшего в мире банка и поднялся в топ-5 в рейтинге крупнейших компаний мира Forbes Global 2000. Следы JP Morgan Chase можно обнаружить и в российских брендах. В частности, компания инвестирует в онлайн-магазин Lamoda, владеет долей в медиакомпании «СТС Медиа», крупнейшей сети продуктового ритейла «Магнит», акциями ОАО «Банк «Возрождение». Как банк JP Morgan Chase & Co. присутствует на российском рынке с начала 70-х годов: банк Chase открыл представительство в Москве в 1973 году [17].

3. HSBC HOLDINGS

Лондонский HSBC является одним из крупнейших финансовых конгломератов в мире и крупнейшей капитализированной банковской группой в Европе. Банк, изначально созданный для финансирования торговли между Европой и Китаем, на сегодняшний день имеет более 10 дочерних компаний, которые занимаются всеми возможными операциями в банковской сфере. Через международную сеть из более чем 9500 офисов, расположенных в более чем 85 странах, HSBC предоставляет широкий спектр финансовых услуг почти 125 миллионам клиентов, включая физических лиц, малый и средний бизнес, крупные организации, банки и состоятельных физических лиц. Компании, которые были перечислены в первой карточке еще клиент сегодня банк.

В рейтинге крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 в 2016 году HSBC занял 14-е место. За 2016 год чистая прибыль компании составила $7,1 млрд. В 2017 году HSBC вошел в ТОП-10 самых дорогих банковских брендов в мире по версии журнала The Banker в ежегодном рейтинге Brand Finance Banking 500. На 1 февраля стоимость бренда HSBC составила $20,7 млрд. Компания имеет дочерний банк в Российской Федерации – «Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC)» [21].

4. MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP

Возникновение банка, способного конкурировать с мировыми лидерами, безусловно, много значит для всего банковского сектора Японии. Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (более известная как MUFG) была создана в результате объединения второго и четвертого по активам банков Японии – Mitsubishi Tokyo Financial Group и UFJ Holdings. Является одной из главных компаний в Mitsubishi Group и одной из наиболее диверсифицированных финансовых групп в мире [17].

MUFG – крупнейшая финансовая группа Японии, где общая сумма вкладов составляет около $1,6 трлн. Сегодня банк обслуживает 400 млн клиентских счетов в 40 странах мира, его сеть насчитывает почти 1400 отделений. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group торгуются на нью-йоркской, токийской фондовых биржах, а также на осакской бирже ценных бумаг. В конце 2006 года крупнейший банк в Японии Mitsubishi UFJ объявил о создании дочернего банка в России, который в первую очередь сосредоточится на обеспечении валютных операций и выдаче кредитов японским компаниям, действующим или приступающим к деятельности в России. По версии журнала Global Finance стал «Лучшим корпоративным банком» в 2015 году.

5. BNP PARIBAS

Финансовый конгломерат, европейский лидер на мировом рынке банковских и финансовых услуг. В Европе Группа имеет четыре внутренних рынка (Бельгия, Франция, Италия и Люксембург), где занимает первое место в сегментах корпоративного управления денежными средствами, а также располагает банковскими лицензиями в 12 азиатских странах и депозитной базой в размере €57 млрд. В Азии банк получил €3,2 млрд выручки, показав 65%-й рост за трехлетний период. Направление BNP Paribas Personal Finance – лидер в сфере потребительского кредитования (более 20 млн активных клиентов). В России банк начал деятельность в 2002 году, в первую очередь сосредоточившись на финансировании энергетического и сырьевого секторов. В 2012 году подразделение потребительского кредитования было реструктурировано и выведено из «БНП ПАРИБА БАНК» АО для создания совместного предприятия со Сбербанком в области POS кредитования – «Сетелем Банк». Помимо этого банк также владеет 84,99% акций украинского «УкрСиббанка». Сегодня банк ведет деятельность в 80 странах мира, обслуживая в целом почти 32 млн человек. В 2016 году по версии журнала Euromoney победил в самой престижной номинации «Лучший банк мира», получив награду «За выдающиеся достижения» (Awards for Excellence). Также в 2016 году BNP Paribas стал самой большой движущей силой в отрасли, показав, как за год можно с 344-го вырасти до 24-го места в Forbes Global 2000 [17].

6. ROYAL BANK OF CANADA

Сильное финансовое учреждение с более чем 150-летней историей, крупнейший канадский банк, который также является самой большой канадской компанией. Один из ведущих диверсифицированных финансовых институтов Северной Америки. Банк обслуживает 16 миллионов частных, корпоративных, общественных и институциональных клиентов через офисы в Канаде, США и 35 странах мира. Корпоративная культура в банке характеризуется пристальным вниманием к гендерному равенству, что означает призыв к действию, обеспечивающему увеличение доли работающих женщин. Благодаря этому Royal Bank постоянно признается одним из лучших рабочих мест в Канаде. С 1902 года, когда в банк была принята первая женщина, доля работающих женщин достигла 75 процентов. Логотип банка с узнаваемым Львом и глобусом - один из самых известных символов Канады. Символ льва был воплощен в жизнь в качестве талисмана в 1970-х годах и по сей день продолжает появляться на всех внутренних и спонсируемых компанией мероприятиях по всему миру. В списке крупнейших публичных компаний в мире Forbes Global 2000 в 2016 году Royal Bank of Canada занял 52-е место, в том числе 33-е по активам, 50-е по чистой прибыли, 79-е по рыночной капитализации и 256-е по обороту.