Файл: Особенности страхования рисков операций с ценными бумагами.pdf

Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке по заказу АЭИ ПРАЙМ агентство РИА Рейтинг подготовило очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий (Приложение 1). Рейтинг основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных в 2018 году премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).

Страховые компании по-прежнему продолжают покидать рынок с достаточно высокой скоростью. Согласно результатам исследования, количество действующих страховщиков в 2018 году снизилось на 9,6% или на 20 компаний до 188 в текущем рейтинге. Для сравнения, в 2017 году страховой рынок покинуло примерно столько же игроков – 21 компании, а в 2016 году – 23 компании. Таким образом, темпы сокращения страховых компаний остаются относительно стабильными. Стоит отметить, что еще чуть более 10 компаний из нижней части рейтинга характеризовались очень небольшими объемами собранных премий (менее 1 миллиона рублей), что свидетельствует о сворачивании ими свое бизнеса. Как следствие эти компании в среднесрочной перспективе могут покинуть страховой рынок.

Значительная часть страховых компаний в рейтинге по итогам 2018 года характеризовалась увеличением объема премий. В частности страховые премии за год выросли у 115 компаний или у 61,2% страховых из рейтинга. Для сравнения, в 2017 и 2016 годах приростом характеризовалось 57,2% и 60,3%. Таким образом, доля растущих страховых компаний увеличилась не очень сильно, но находится на очень хорошем уровне по мерке последних лет. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2019 году доля страховых компаний, объем премий которых увеличится, скорее всего, продолжит расти на фоне продолжения сокращения числа компаний и составит порядка 64-68%.

Высокие темпы прироста страховых премий при сокращении количества игроков страхового рынка приводят к укрупнению компаний. В частности, медианный размер собранных страховых премий в 2018 году составил 0,83 миллиарда рублей, что на 17,1% больше чем годом ранее. Также об укрупнении страховых компаний свидетельствует увеличение числа крупных компаний. Так, в рейтинге по итогам 2018 года уровень в 10 миллиардов рублей преодолели 23 страховые компании против 21 компании годом ранее. В свою очередь число компаний с объем премий более 1 миллиарда рублей почти не изменилось, так в 2018 году этот уровень превысили 86 компаний против 85 компаний годом ранее.

Крупнейшие страховые компании показали очень высокие темпы прироста. Так, объем собранных страховых премий ТОП-5 компаний за год вырос на 30%. При этом первая пятерка крупнейших страховых компаний обеспечила порядка 80% всего прироста собранных страховых премий. На фоне сокращения числа страховых компаний, а также хорошего результата у наиболее крупных представителей страхового бизнеса наблюдается рост концентрации. В частности, доля ТОП-5 компаний в суммарном объеме собранных премий выросла с 40% в 2017 году до 45% в текущем рейтинге.

На рынке страхования сменился лидер. Состав первой десятки изменился не очень сильно в 2018 году, однако произошло достаточно много изменений в позициях. Заметно укрепить свои позиции относительно конкурентов смогли «Сбербанк страхование жизни» и «ВТБ Страхование», прирост премий у которых составил 78% и 57% соответственно. В текущем рейтинге обе компании поднялись на одну позиции каждая, и теперь «Сбербанк страхование жизни» занимает 1-е место, а «ВТБ Страхование» – на 3-м месте. Третьей по темпам прироста в ТОП-10 стала компания «Ренессанс Жизнь», прирост премий которой составил 42,4%. Благодаря достаточно высоким темпам прироста данная компания смогла войти в число десяти крупнейших и по итогам 2018 года заняла 10-е место, против 13-го места годом ранее. Также укрепить свои позиции в первой десятке смогли: «АльфаСтрахование», «АльфаСтрахование-Жизнь» и «ВСК», а темпы прироста составили 40%, 7% и 6% соответственно. При этом «АльфаСтрахование» поднялась сразу на 3 позиции в рейтинге до 4-го места, а «ВСК» и «АльфаСтрахование-Жизнь» на одну позицию каждая и расположились на 7-м и 9-м местах соответственно. С другой стороны компаниями, которые не смогли сохранить свои позиции, стали: «СОГАЗ», «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», «Росгосстрах» и «Капитал Лайф Страхование Жизни». И если первые четыре компании остались в первой десятке и заняли 2-е, 5-е, 6-е и 8-е места, то компания «Капитал Лайф Страхование Жизни» покинула первую десятку и заняла 14-е место.

Лидирует в рейтинге по объему собранных страховых премий в 2018 году компания «Сбербанк страхование жизни» (182 миллиард рублей собранных премий). На втором месте расположилась компания «СОГАЗ» (161 миллиард рублей), который с 2016 года занимал первое место в России по страховым премиям. Третьей компанией по объем собранных премий стала «ВТБ Страхование» (125 миллиардов рублей премий). На четвертом месте находится компания «АльфаСтрахование», объем премий которой в 2018 году составил 101 миллиард рублей. Также уровень в 50 миллиардов рублей смогли преодолеть: «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», «ВСК», «Росгосстрах» и «АльфаСтрахование-Жизнь». Замыкает первую десятку крупнейших компаний «Ренессанс Жизнь» с размером собранных премий в 34 миллиарда рублей.

Наилучшая относительная динамика среди ТОП-30 компаний по итогам 2018 года была у страховой «НАСКО». Объем страховых премий этой компании вырос за год в 2,2 раза, что позволило компании подняться на 15 позиций до 24-го места в текущем рейтинге. На втором месте по темпам прироста страховых премий находится страховая компания «Сбербанк страхование жизни», о которой мы упоминали выше (+78%). Третье место по темпам прироста у «ВСК-Линия жизни», у нее прирост объема премий за год составил 77% (+1 позиция, 15-е место). Стоит отметить, что еще 3 страховых компаний из первой тридцатки характеризовались приростом более чем на 50% в 2018 году.

Наибольшим сокращением премий среди ТОП-30 в 2018 году характеризовалась страховая компания «Капитал Лайф Страхование Жизни». Объем собранных страховых премий у этой компании сократился на 51% за год. Второй по темпам снижения стала страховая компания «МАКС», а объем премий уменьшился на 32% (-4 места, 18-е места). На третьем и четвертом местах по снижению объема премий из числа крупнейших находятся страховые компании «Росгосстрах» и «Согласие», объем премий у которых сократился в 2018 году на 23% и 10% соответственно.

По числу заключенных в 2018 году договоров лидирует компания «АльфаСтрахование», у которой по итогам 2018 года насчитывается 50,8 миллиона заключенных договоров страхования. При этом наибольшее количество договоров у этой страховой компании заключено в трех категориях: страхование прочего имущества граждан, страхование от несчастных случаев и болезней и страхование финансовых рисков, на которые приходится, 15,6, 13,9 и 13,2 миллиона договоров или 30,8%, 27,4% и 26% соответственно. Таким образом, суммарно на эти три вида страхования у «АльфаСтрахование» приходится более 80% всех заключенных договоров. В свою очередь суммарные собранные страховые премии по этим трем видам страхования составили только 32,4 миллиарда рублей или 32% от собранных премий. Таким образом, средний размер договора по этим двум видам страхования составляет чуть более 750 рублей. По мнению экспертов РИА Рейтинг, значительное количество таких договоров у этой страховой компании можно связать с «Альфа-Банком», который в некоторые пакеты услуг включает страхование. С заметным отрывом второй и третьей компаниями по количеству заключенных договор стали «ВСК» и «Росгосстрах», у которых количество заключенных в 2018 году договоров составило 22 и 15 миллионов единиц.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, перспективы российского рынка страхования в 2019 году продолжают выглядеть достаточно неплохими. Во-первых, темпы роста страхование жизни хоть и снизятся на фоне увеличения доходности по вкладам, но по-прежнему будут двузначными. Во-вторых, комплексное ипотечное страхование также покажет высокие темпы прироста из-за масштабной выдачи ипотеки. В-третьих, российский автомобильный рынок продолжит рост, что, вероятно, позитивно сказаться на автостраховании. В целом эксперты РИА Рейтинг ожидают, что за 2018 год объем премий российских страховых компаний будет на уровне 1,56-1,63 триллиона рублей.

2.2 Оценка страхования в России за 2018-2019 годах

2018 год – уже не первый год, когда страховой сектор показал очень хорошие финансовые результаты, что стало возможным, в частности, за счет стабилизации ситуации на рынке ОСАГО и удержания прибыльности Каско. На этом фоне страховые компании начали серьезно задумываться об улучшении клиентского опыта, внедрении новых технологий и повышении эффективности внутренних процессов.

Страхование жизни вновь стало флагманом страхового бизнеса, составив более 30% всех сборов сектора. Однако уже в первом полугодии 2019 года наблюдается значительное снижение сборов в связи с новыми мерами по контролю продаж полисов инвестиционного страхования жизни, принимаемыми регулятором.

В свою очередь рынку автострахования в 2018 году удалось преодолеть спад последних лет. Впервые с 2014 года сборы по Каско выросли, также наметилась положительная тенденция в продажах полисов ОСАГО. Если по Каско рост, по мнению опрошенных страховщиков, вызван повышением его доступности и ростом продаж автомобилей, то рост сборов по ОСАГО респонденты связывают с эффективной борьбой с мошенничеством и частичной либерализацией тарифов. Данные факторы также могут повлиять на убыточность по ОСАГО в 2019 году, которая, по ожиданиям респондентов, должна существенно снизиться до 70%.

Другие сегменты рынка общего страхования также продемонстрировали положительную динамику в 2018 году. Наиболее заметно выросли продажи полисов по страхованию имущества физических лиц – на 13% по сравнению с 2017 годом за счет ипотечного страхования и коробочных продуктов. Большая часть респондентов видит дальнейший потенциал роста именно в данной сфере. Новый, для российского рынка, вид страхования – страхование киберрисков – также вызывает интерес страховщиков как необходимый для клиентов – юридических лиц.

Новые технологии приобретают все большее значение для страхового сектора. Ведущие страховые компании уже запустили онлайн-продажи Каско, а некоторые уже проводят онлайн-урегулирование убытков. Но еще остается большой потенциал для развития в части повышения качества клиентского сервиса и развития CRM-систем. Многие компании пока находятся на раннем этапе внедрения новых технологий.

Консолидация, как и ожидалось, возросла в 2018 году, и, согласно ожиданиям, продолжала расти в 2019 году. В 2018 году группа ВТБ и Страховая Группа «СОГАЗ» закрыли сделку по продаже 100% СК «ВТБ Страхование». Объединенная компания занимает более 20% рынка. Согласно оценке пользователей страховыми сервисами, стоимость компаний российского страхового рынка осталась на уровне предыдущего года. По результатам анализа спроса на страховые услуги, наблюдается сохранение интереса инвесторов к сектору.

Наиболее приоритетные меры, направленные на увеличение объема портфеля в 2018 и 2019 годах – это работа с продающими партнерами (банки, агенты), повышение уровня удержания клиентов (программы лояльности), разработка новых продуктов, повышение уровня проникновения продуктов на одного клиента (up-sell), повышение качества клиентского сервиса, упрощение процесса урегулирования убытков, оптимизация тарифов, персонализация страховых продуктов, активизация онлайн-канала продаж/Разработка мобильного приложения для увеличения продаж, оптимизация программы перекрестных продаж (cross-sell), участие в сделках по слияниям и поглощениям, увеличение объема портфеля не планируется и будет происходить пропорционально росту рынка.

Что касается развития категории в 2019 году, то в целом страховщики акцентируют внимание на тех же способах увеличения портфеля, что и в 2018 году. Доля выделяющих cross-sell и up-sell, выросла по сравнению с прошлым годом, несмотря на недостаточную эффективность данных мер по итогам 2018 года. В условиях отсутствия других точек роста страховщики понимают важность работы с текущей клиентской базой. Данный факт также поддерживается остальными значимыми мерами 2019 года: повышением качества сервиса, дальнейшей разработкой онлайнканалов продаж. Стоит отметить, что работа с продающими партнерами обеспечивает рост портфеля в 2019 году. На втором месте по значимости – разработка программ лояльности для текущих клиентов и разработка новых продуктов.

В 2018 году существенный прирост премий по страхованию жизни по-прежнему вызван активностью основных игроков. Топ-5 компаний по страхованию жизни увеличили сборы премий на 30%.

В 2019 году процент компаний, планирующих наращивать продажи продуктов инвестиционного страхования жизни, уменьшился в три раза. Отсюда можно сделать вывод о постепенном «насыщении» сегмента и возращении клиентов к более привычному инструменту с гарантированной доходностью (банковским вкладам). В 2019 году страховщики в целом наращивают портфели страхования жизни. Приоритетными продуктами становятся страхование критических заболеваний и накопительное страхование жизни.

Рынок автострахования в 2018 году преодолел спад, продолжавшийся в течение последних лет. Сборы по Каско выросли впервые с 2014 года (на 4% относительно 2017 года), а рост доступности ОСАГО привел к увеличению объема премий на 1,8%. По итогам 2018 года средняя страховая премия по Каско снизилась до минимального значения с 2010 года – 35,7 тыс. рублей. Ключевыми факторами восстановления рынка ОСАГО в 2018 году послужили развитие методов борьбы с мошенничеством, а также снижение активности автоюристов в связи с приоритетом натурального возмещения. Около 50% страховых компаний, считают, что убыточность Каско находится уже на оптимальном уровне (против трети опрошенных в 2017 году). Тем не менее, полагается, что их работа в данном секторе приведет к дальнейшему снижению убыточности.