Файл: Коммерческие банки, их виды и основные направления деятельности.pdf

Источник: [Годовой отчет ПАО «Сбербанк России» за 2015 год, Годовой отчет ПАО «Сбербанк России» за 2014 год, Годовой отчет ПАО «Сбербанк России» за 2013 год]

Операционные расходы в 2014 году увеличились на 32,1% - до 451,4 млрд. руб. За вычетом эффекта от приобретения VBI, DenizBank и Cetelem операционные расходы увеличились на 26,1%. Наиболее существенный прирост продемонстрировали расходы на персонал. Они выросли на 22,1% (плюс 44,5 млрд. руб.) - до 245,8 млрд. рублей. За вычетом эффекта от приобретения вышеуказанных активов расходы на персонал выросли на 17,9%. По ПАО «Сбербанку России» данный вид расходов вырос в 2014 году в основном из-за продолжающейся реализации программы, направленной на приведение оплаты труда всех категорий сотрудников на территории России в соответствие с рыночным уровнем.

Прочие операционные расходы в 2014 году выросли на 46,3% (65,1 млрд. руб.) - до 205,6 млрд. руб., или на 37,9%, исключая эффект от приобретений. Их рост объясняется, главным образом, амортизацией основных средств, увеличением административных расходов, затрат на услуги связи и на операционный лизинг внеоборотных активов. Отдельно по ПАО «Сбербанку России» рост прочих операционных расходов был вызван преимущественно инвестициями в программу модернизации сети отделений Сбербанка и ИТ-систем.

Операционные расходы в 2015 году замедлили темп роста относительно прошлого года и увеличились на 14% - до 514,6 млрд. рублей. В 2015 году расходы на создание резервов под обесценение увеличились до 133,5 млрд. рублей против 21,5 млрд. рублей в 2014 году. Основной причиной существенного роста данных расходов явилось постепенное увеличение уровня резервирования кредитного портфеля, связанное с завершением цикла посткризисного восстановления экономики.

2.2. Анализ структуры и динамики операций и услуг банка

В 2015 году темпы роста на рынке кредитования населения снизились до 28,7% - с 39,4% в 2014 году. При этом ПАО «Сбербанк России» не только увеличил кредитный портфель физических лиц, но и сохранил его качество на высоком уровне, не смотря на отрицательный тренд на рынке в целом. Приоритет был отдан развитию ипотечных продуктов.

Рис. 2.1. Структура кредитования физических лиц за 2013 год, %

Розничный кредитный портфель ПАО «Сбербанка России» в 2015 году вырос на 31,8% до 3,3 трлн. рублей. В течение года частным клиентам выдано кредитов более чем на 1,8 трлн. руб.

---

Рис. 2.2. Структура кредитования физических лиц за 2014 год, %

Из рис. 2.1, 2.2 и 2.3. видно, что основную часть кредитов составляют потребительские кредиты, в 2013 году 50,87%, в 2014 году 56,4%, в 2015 году 55,3%. Жилищные кредиты занимают второе место, в 2015 году произошло их увеличение на 1,9% и их доля составила 41,5%. Автокредиты оставили 7,24% в 2013 году, 4% в 2014 году, в 2015 году снизились и составили 3,2%.

Рис. 2.3. Структура кредитования физических лиц за 2015 год, %

Таблица 2.5.

Кредиты и авансы клиентам до вычета резерва под обесценивание

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
	Млрд. руб.	Млрд. руб.	Млрд. руб.
Потребительские и прочие ссуды физическим лицам	944	1 569,7	1579,1
Жилищное кредитование физических лиц	777,4	1 143,4	1185,03
Автокредитование физических лиц	84,2	123,4	91,37
Итого кредитов	1 855,6	2 836,5	2855,5

Источник: [Годовой отчет ПАО «Сбербанк России» за 2015 год, Годовой отчет ПАО «Сбербанк России» за 2014 год, Годовой отчет ПАО «Сбербанк России» за 2013 год]

В 2014 году портфель розничных кредитов увеличился на 57,1%. Данный рост отчасти объясняется новыми приобретениями, однако даже без их учета темпы роста были значительными (42,2% за год). Объем корпоративного кредитования в 2014 году увеличился на 25,1%. За вычетом эффекта новых приобретений рост составил 14,8%. В итоге в 2014 году доля кредитов, предоставленных физическим лицам в совокупном валовом кредитном портфеле, увеличилась до 25,6% против 21,5% в 2013 году.

Несмотря на столь быстрый рост розничного кредитного портфеля, его качество остается высоким. За год доля неработающих кредитов в совокупном валовом кредитном портфеле физических лиц уменьшилась с 3,0 до 2,7%. Данное снижение - результат новых приобретений, улучшения системы риск-менеджмента, а также консервативной кредитной политики.

Ипотечные кредиты остаются одним из наиболее важных элементов продуктовой линейки банка. Портфель жилищных кредитов банка в 2015 году рос рекордными темпами: с апреля по декабрь установлены ежемесячные рекордные показатели по объему выдачи ипотечных кредитов. За декабрь 2015 года выдано 89 млрд. рублей, то есть почти вдвое больше декабря предыдущего года.

---

Столь значительные результаты были достигнуты, в том числе благодаря расширению продуктовой линейки. Кредит «Военная ипотека» - «Приобретение готового жилья» тиражирован на всю страну. В ряде регионов реализована программа кредитования учителей и отдельных категорий граждан на улучшение жилищных условий.

За счет рекордных показателей роста в 2015 году доля банка на рынке ипотеки превысила 50%.

Среди всех компонентов розничного портфеля сегмент кредитных карт банка рос наиболее высокими темпами: в 2015 году портфель увеличился в 1,7 раз - до 270 млрд. рублей. Количество выпущенных за год карт превысило 12,1 млн. рублей, что позволило банку укрепить лидерские позиции в данном сегменте, увеличив долю на национальном рынке с 19,9 до 23,5%.

В 2015 году портфель потребительских кредитов банка вырос на 23,4% и на 1 января 2016 года составил 1,5 трлн. рублей. Объем выдачи потребительских кредитов превысил 990 млрд. рублей. Эти показатели во многом стали результатом работы банка по улучшению предлагаемых продуктов:

• упрощена анкета на получение кредита; во всех регионах запущен новый продукт «Потребительский кредит на рефинансирование внешних кредитов»;
• проведена приуроченная к Новому году акция по кредитам в рублях на срок до года и сумму от 150 тыс. рублей со специальной ставкой 14,5% годовых;
• запущен новый продукт - потребительский кредит для заемщиков с действующими кредитными договорами. Кредит предоставляется существующим клиентам, часть средств направляется на полное досрочное погашение кредита, а остаток используется по усмотрению клиента.

Рынок автокредитования, как 2014, так и в 2015 году, развивался умеренными темпами: прирост составил 17,6% против 20,8% в 2014 году. Тем не менее, кредитный портфель банка опередил рынок и в 2015 году увеличился на 26,7, или 30 млрд. рублей.

Таблица 2.6.

Кредитование юридических лиц

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
	Млрд. руб.	Млрд. руб.	Млрд. руб.
Коммерческое кредитование юридических лиц	4 012,9	5 281,5	5 912,9
Специализированное кредитование юридических лиц	2 563,7	2 946,3	3 217,1
Итого кредитов	6576,6	8227,8	9130

Источник: [Годовой отчет ПАО «Сбербанк России» за 2015 год, Годовой отчет ПАО «Сбербанк России» за 2014 год, Годовой отчет ПАО «Сбербанк России» за 2013 год]

---

Более половины кредитного портфеля корпоративных клиентов банка приходится на крупнейших заемщиков. На 1 января 2016 года задолженность данной категории клиентов составила 4,6 трлн. рублей. За год количество заемщиков выросло до 920. Объем новых сделок превысил в 201 году 2,9 трлн. рублей.

Также успешно развивалось кредитование крупного и среднего бизнеса. За год банку удалось увеличить объем кредитного портфеля данной категории клиентов на четверть - до 3,2 трлн. рублей. Такой результат стал возможен благодаря тому, что банк оптимизировал внутренние процессы для сокращения сроков рассмотрения заявок на кредиты, продолжил совершенствовать и расширять линейку продуктов для компаний среднего и крупного бизнеса. Банк существенно оптимизировал условия предоставления ряда продуктов, в том числе тендерных кредитов и различных гарантий, стандартизировал условия кредитования различных отраслевых компаний, в том числе лизинговых компаний и предприятий розничной торговли. Разработал специализированные продукты для компаний агропромышленного комплекса.

Особое внимание банк уделяет сотрудничеству с предприятиями малого и микро бизнеса. В результате активной деятельности по этому направлению кредитный портфель в данном сегменте вырос на 31% и приблизился к величине 600 млрд. рублей. В банке получают финансирование 231,5 тыс. субъектов малого и микро бизнеса, за год их число увеличилось более чем на четверть. В течение 2015 года банк продолжал активно внедрять и развивать технологии по кредитованию малого бизнеса. ПАО «Сбербанк России» тиражировал продукт «Экспресс-актив» на приобретение оборудования; в пилотном режиме запущена «Экспресс-ипотека» - продукт, который призван стимулировать инвестиционную активность микро бизнеса и решить проблемы отсутствия свободных средств.

В структуре обязательств преобладают средства физических лиц и корпоративных клиентов, общая сумма которых в конце 2014 года составила 10,2 трлн. руб., или 75,5% обязательств. За 2015 год объем средств вырос на 7,2% и составил 8 435,8 млрд. рублей. Более всего увеличились срочные депозиты, средства на счетах банковских карт и средства, привлеченные в сберегательные сертификаты. Основной прирост пришелся на вклады, открываемые в удаленных каналах, и пенсионную базовую линейку вкладов.

Банк значительно увеличил заимствования в банковских организациях - на 920 млрд. руб. (прирост на 172,8% относительно уровня 2013 года), причем 66,7% этой суммы приходится на операции РЕПО, в основном с ЦБ РФ.

---

Таблица 2.7.

Структура обязательств и собственных средств банка, млрд. руб.

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	Прирост млрд. руб.	Прирост, %
Средства других банков	532,4	1 452,4	1 293,9	-158,5	89,1
Продолжение табл. 2.7.
Средства физических лиц	5 726,3	6 983,2	7 474,0	490,8	107,2
Средства корпоративных клиентов	2 205,8	3 196,1	3 491,2	295,1	109,2
Собственные ценные бумаги	268,7	691,7	815,7	124	117,9
Прочие заемные средства	244	469,2	544,8	75,6	116,1
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	21,2	33,2	38,1	4,9	114,8
Прочие финансовые обязательства	222,8	199,7	187,9	-11,8	94,1
Прочие нефинансовые обязательства	42,4	63,4	71,2	7,8	112,3
Субординированный долг	303,5	384,7	419,0	34,3	108,9
Итого	9 567,1	13 473,6	14 335,8	862,2	106,4

Источник: [Годовой отчет ПАО «Сбербанк России» за 2015 год, Годовой отчет ПАО «Сбербанк России» за 2014 год, Годовой отчет ПАО «Сбербанк России» за 2013 год]

Объем средств клиентов в 2014 году увеличился на 44,9%. С поправкой на приобретения прирост составил 27,1%. Как отмечалось выше, объем депозитов корпоративных клиентов за год почти удвоился и достиг 2,0 трлн. руб. (без учета приобретений), а их доля в структуре совокупных средств корпоративных клиентов выросла с 37,8 до 61,5%. Увеличение доли именно этого, сравнительно дорогого источника фондирования в основном привело к росту стоимости платных пассивов.

Объем депозитов физических лиц в 2014 году вырос на 21,9%, без учета приобретений - на 14,0%. Сумма средств на текущих счетах физических лиц увеличилась на 30,1%, без учета приобретений - на 12,1%. Доля текущих счетов в совокупных средствах физических лиц к концу 2012 года достигла 20,1%.

---