Файл: Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования в россии.pdf

1.3. Современное состояние рынка потребительского кредитования

Увеличение объемов потребительского кредитования в РФ стало одним из ключевых направлений развития банковского сектора и российской экономики. Сегодня приоритетное место в поиске эффективного выхода из экономического кризиса в стране отводится выработке взвешенных подходов кредитной политики, формированию прогрессивной системы выдачи займов наряду со снижением риском непогашения задолженности.

В 2015 году отмечался темп прироста объемов потребительского кредитования: совокупное количество кредитов в экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) возросло на 7,6 % (за 2014 год — на 25,9%) и составило порядка 44,0 трлн. рублей. Объемы потребительского кредитования в РФ хоть и демонстрируют ежегодный рост, но при этом уменьшается динамика их роста^[14].

До 2013 года ежегодный темп роста потребительского кредитования увеличивался в среднем на 20 %, но с 2014 года началось замедление темпов роста на отметке 12 % в год. На 1.04.2016 года объем потребительского кредитования снизился в сравнении с соответствующим периодом 2015 года на 5,7 %.

В структуре потребительского кредитования в России с 2012 года заметна тенденция к значительному уменьшению займов в иностранный валюте и увеличению кредитов в российских рублях (до 97,6 % от общего объема потребительских кредитов на 1.01.2016 г.).

В 2010 году объем кредитования, предоставленного физическим лицам, снизился как в российских рублях, так и в иностранной валюте. Темп прироста по сравнению с предыдущим годом равен соответственно 89,62 % и 84,13 %. В 2011 году объем предоставляемого кредитования в рублях повысился, а в иностранной валюте продолжил снижаться. При этом темп роста был равен соответственно 117,52 % и 89,05 %. Постепенное исправление ситуации на трудовом рынке страны, увеличение доходов населения и уменьшение процентных ставок по потребительским кредитам стали стимулом для их роста в рублях и иностранной валюте (в период с 2012 по 2013 года). В 2012 году замечено повышение темпа роста и в рублях, и в иностранной валюте, которое составило соответственно 140,32 % и 89,99 %. Для 2013 года было характерно увеличение объема потребительского кредитования в рублях, но сокращение количества займов в иностранной валюте. Темп роста при этом увеличивается в обоих случаях и находится на уровне соответственно 143,34 % и 102,15 %. В 2014 году произошло увеличение выдаваемых займов в рублях наряду с уменьшением их числа в иностранной валюте. Темп роста уменьшился по сравнению с 2013 годом, в рублях он равен теперь 129,72 %, а в иностранной валюте — 95,02 %. В 2015 году объем кредитования, предоставляемого физическим лицам, снизился. Темп роста относительно предыдущего года в рублях составил 113,47 %; в иностранной валюте — 87,47 %.

Наблюдается колебания кредитных ставок на фоне скачков ключевой ставки ЦБ РФ. С 31 октября 2014 г. она составила 9,5 %; с 11 декабря 2014 г. — 10,5 %; с 16 декабря 2014 г. — 17 %; со 2 февраля 2015 г. — 15 %; с 16 марта 2015 г. — 14 %; с 5 мая 2015 г. — 12,5 %; с 16 июня 2015 г. — 11,5 %; с 29 апреля 2016 г.– 11,0 %, с 03 августа 2015 г. – 11 %; с 14 июня 2016 г. – 10,50 %; с 19 сентября 2016 г. – 10 %; с 29 апреля 2016 г.– 11,0 %; с 27 марта 2016 г. – 9,75 %; со 2 мая 2017 г . – 9,25 %.

Коммерческие банки также изменяли свои процентные ставки в зависимости от ставки Банка России.

В результате в 2014 году ставки по кредитам достигли рекордных значений в 25–35 % годовых. За снижением ключевой ставки с февраля 2015 г. коммерческие банки оперативно не снизили ставки по потребительскому кредитованию. За период весна-лето ссуды стали доступнее в среднем на 5– 5,9 %. В конце 2015 года средние полные ставки по нецелевым потребительским кредитам для населения наличными в рублях приблизились к уровню начала года. Процентные ставки на сегодня находятся в диапазоне от 11,8% до 37,9% годовых в зависимости от вида кредитного продукта и наличия поручителей, а так же от финансовой организации.

В качестве альтернативного варианта предоставления займа на потребительские нужды выступает кредитование в микрофинансовых организациях (МФО). Как правило, такие кредитные учреждения выдают ссуды при отсутствии справки о доходах и при непродолжительном стаже трудовой деятельности. Единственным негативным моментом станет завышенная процентная ставка по займу, что обусловлено стремлением учреждения минимизировать возможный риск просрочки или непогашения задолженности. Большинство данных организаций оценивают платежеспособность потенциального клиента на основании сведений из Бюро кредитных историй, либо информации из иных источников^[15].

По данным Центрального Банка РФ, на первом месте по темпам прироста за год (январь 2016 — январь 2015) остаются микрозаймы «до зарплаты» - 25,7 %. В первом полугодии 2015 года «займы до зарплаты» выросли на 25 % (17 % от совокупного портфеля МФО), потребительские микрозаймы прибавили 10 % (46 % от портфеля^[16]).

На кредитном рынке сохраняется тенденция роста объемов жилищного кредитования: за период 2010–2016 гг. их объем возрос более чем в 9 раз.

В структуре жилищного кредитования за период 2011–2015 гг. преобладает национальная валюта — российский рубль. Хотя ежегодно происходит рост средневзвешенной ставки по жилищным кредитам (на 1.01.2015 г. — 12,47; на 1.01.2016 г. — 13,36 %; на 1.04.2016–12,47 %), их объемы ежегодно возрастают.

В общем, задолженность по кредитам физическим лицам за 2015 год снизилась на 5,7 % (в 2014 году зафиксирован прирост на 13,8 %), до 10,7 трлн. рублей. Доля этих кредитов в активах банковского сектора на 1.01.2016 составила 12,9 %. Валютная переоценка отразилась на темпах прироста розничных кредитов незначительно.

Кредитование физических лиц снижалось главным образом за счет сокращения необеспеченного потребительского кредитования. Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) за 2015 год увеличился на 12,9 %, до 4,0 трлн. рублей. По-прежнему доминирует задолженность по кредитам в рублях — 3,9 трлн. рублей (их удельный вес в общем объеме ИЖК — 96,7 %). За 2015 год было предоставлено около 700 тыс. ипотечных кредитов (за 2014 год — 1 млн. 13 тыс.).

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о заметном снижении объемов кредитования физических лиц в Российской Федерации. Сокращение сектора потребительского кредитования следует рассматривать как устойчивый в среднесрочной перспективе тренд, обусловленный совокупным влиянием ряда факторов:

• снижением реальных располагаемых денежных доходов населения (на 6,6 % на начало 2016 года в сравнении с 2015 годом), что снижает возможности физических лиц не только осуществлять инвестиционно- сберегательные операции, но и обслуживать долги, а также претендовать на получение банковских кредитов;
• ростом процентных ставок (среднерыночные значения процентных ставок по потребительским кредитам за 2015 — начало 2016 г .составляли от 16,16 % (нецелевые потребительские кредиты на сумму свыше 300 тыс. руб. сроком до 1 года) до 38,72 % (POS-кредиты на сумму до 30 тыс. руб. сроком до 1 года) вслед за увеличением ключевой ставки Банка России, несмотря на то, что последняя постепенно снижается, положение дел практически не улучшается: спрос на кредиты от потенциальных клиентов заметно упал, но и сами банки ужесточили свои требования;
• увеличением доли просроченной задолженности с 4,19 % в январе 2014 г. до 8,22 % на 1.01.2016 г. Вследствие этого банки вынуждены значительно увеличивать резервы и идти на сокращение прибыли^[17].

По итогам 2015 г. многие банки, лидирующие на рынке кредитования физических лиц, уменьшили свое присутствие на нем, а особенно те организации, которые ранее специализировались на потребительском кредитовании.

Современный этап развития экономики расширяет банковскую деятельность и перечень операций банков, но наиболее востребованной банковской операцией остается кредитование и его разновидность кредитование населения.

Основным тенденциям развития потребительского кредитования в России являются: замена потребительских кредитов другими видами кредитов в кредитных портфелях банков; опасное снижение темпов роста объемов потребительского кредитования; увеличение портфеля микрозаймов; подорожание потребительского кредита.

Указанные тенденции носят негативный характер как для российских банков, так и для экономики в целом. В связи со сложной экономической ситуацией в стране развитие сегмента потребительского кредитования замедлится, после чего повышается риск кризиса в банковской системе^[18].

Глава 2. Анализ потребительского кредитования на примере Сбербанка России

2.1. Организационно-экономическая характеристика коммерческого банка

ПАО «Сбербанк России» является наиболее крупным и динамично развивающимся банком региона. Банк располагает разветвленной филиальной сетью, которая включает 94 филиала, что обеспечивает максимальное удобство доступа к банковским услугам для каждого клиента.

По своей организационной структуре ПАО «Сбербанк России» является публичным акционерным обществом (официальное изменение формы собственности произошло 4 августа 2015 г. Данное преобразование произошло на фоне изменений ГК РФ и обосновано увеличением контроля над всеми акционерными обществами финансово-кредитной системы. В частности, это касается обязательного проведения ежегодного аудита бухгалтерии компании. Считается, что процедура позволит минимизировать или исключить риск ведения «черной», двойной бухгалтерии.

По состоянию на 1 января 2017 года Сбербанк России имел 17493 подразделений, в том числе 14 территориальных банков, 992 отделения и 19261 внутреннее структурное подразделение. Последние, в свою очередь включали 5571 дополнительный офис (из них 59,2% - специализированные по обслуживанию физических лиц, 38,6% - универсальные, 2,2% - специализированные по обслуживанию юридических лиц), 13680 операционных касс вне кассового узла и 10 передвижных пунктов кассовых операций. Кроме того, на начало текущего года функционировало 60 обменных пунктов, расположенных вне операционных подразделений Банка^[19].

Структура Сбербанка России представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Организационная структура Сбербанка России

Высшим органом управления Сбербанком является собрание акционеров, которое решает следующие задачи: принимает решение об образовании банка, утверждает акты, документы о его деятельности; принимает устав; рассматривает и утверждает отчет о результатах деятельности банка за прошедший период и направления распределения прибыли; выбирает членов исполнительных и контрольных органов. Собрание акционеров избирает наблюдательный совет и правление банка. Для общего руководства работой банка, наблюдения за деятельностью правления и ревизионной комиссии избирается Совет банка. Он состоит из 17 директоров, среди которых 11 представителей Банка России, 2 представителя Сбербанка России и 4 независимых директора^[20].

ПАО Сбербанк России предлагает своим клиентам полный комплекс финансовых услуг:

• расчетно-кассовое обслуживание на основе собственного расчетного центра, региональной и корреспондентской сети Сбербанка России ОАО;
• широкая номенклатура кредитных схем для предприятий и организаций реального сектора экономики;
• кредитование частных клиентов;
• набор финансовых инструментов для размещения временно свободных денежных средств. Размещение свободных денежных средств на счетах, в депозитах и в ценных бумагах банка;
• обеспечение международных операций и расчетов по зарубежным проектам и импортно-экспортным контрактам клиентов;
• брокерское и депозитарное обслуживание, облигационное финансирование;
• «зарплатные» проекты;
• весь комплекс услуг по операциям с наличными денежными средствами и инкассация.

Банк ведет свою кредитную деятельность в соответствии с внутренними регламентами.

Основным нормативным документом по кредитованию резидентов Российской Федерации - юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей), определяющим общий порядок кредитования, является «Регламент предоставления кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Волго-Вятским банком Сбербанка РФ и его филиалами».