Файл: Проблемы и перспективы применения платежных карт в России.pdf
Добавлен: 31.03.2023
Просмотров: 93
Скачиваний: 1
Таким образом, в настоящее время пластиковые карты, как средство безналичного расчёта, получили повсеместное распространение. Современные пластиковые карты постоянно совершенствуются. Они имеют много функциональных возможностей, которые позволяют производить оплату товаров и услуг, получать наличные средства, осуществлять денежные переводы и другие банковские операции. Пластиковые карты стали современным и эффективным продуктом, который значительно упрощает жизнь человека.
ГЛАВА 2. ОЦЕНКА РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ В РОССИИ
2.1 Анализ современного состояния банковских карт в России
Российский рынок платежных систем запоследние несколько лет стал стремительно развиваться. Банковские карты на сегодняшний день являются наиболее популярным платежным инструментом в России. Расширение функциональности иудобство их использование приводит и к росту их эмиссии коммерческими банками.
На данный момент выпущено более 270 млн банковских карт, то есть примерно 2,5 шт. на каждого взрослого жителя России
Рисунок 7. Численность эмитированных и активных платежных карт[15]
При этом также наблюдается исключительно быстрый рост бесконтактной оплаты. Почти 50% операций теперь происходит именно таким образом, хотя еще в январе 2017 г. их доля не превышала 1%. Более того, сегодня клиенты зачастую даже не имеют с собой физической карты. Порядка 20% бесконтактных платежей осуществляются спомощью мобильных устройств: телефонов, часов и т. д.
Рисунок 8– Доля бесконтактных платежей при оплате картой[16]
Исходя из приведенного рисунка, можно сделать вывод, чтонациональные карты «Мир», на которые с 1 июля 2018 года законодательно перевели все зарплаты бюджетников, отобрали по итогам прошлого года у Visa долю рынка в 5,5%, а у Mastercard — 6%. Владельцы карт «Мир» владельцы оплатили товары и услуги на 2,7 трлн руб. при общем объеме рынка 22 трлн руб.
Доля активных карт Visa у населения за год (с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года) снизилась с 45 до 39,5%, а Mastercard — с 42 до 36%. Снижение долей международных платежных систем происходит на фоне удвоения доли активных карт «Мир» — с 12,5 до 24,5%.
Несмотря на то что у карт «Мир» почти четверть активных пользователей, их доля в объеме безналичных платежей в два раза ниже — 12,64% по итогам 2018 года, хотя по сравнению с 2017 годом она выросла в 5,9 раза (с 2,1%). Почти половина платежей приходится на карты Visa (47,3% в 2018 году против 52,4% в 2017-м), доля Mastercard — 38% (40,7% в 2017 году).
В денежном выражении держатели карт Visa в прошлом году оплатили товары и услуги на 10,4 трлн руб. (рост 26,8%), Mastercard — на 8,3 трлн руб. (+29,6%), «Мир» — на 2,7 трлн руб. (рост в 8,3 раза), следует из справочных материалов ФАС. В целом за 2018 год рынок безналичных платежей в России вырос на 40%, до 22 трлн руб.
Рисунок 9 – Платежи с использованием банковских карт в 2018 году[17]
В среднем по 2018 году доля безналичных платежей по картам «Мир» составляла 12%, что соответствует данным ФАС. Но в четвертом квартале 2018 года этот показатель превысил 19%, отметили в НСПК.
Карты «Мир» по состоянию на 1 января 2019 года выпускали и обслуживали в магазинах (или выполняли одну из этих функций) 305 банков, эмиссией и эквайрингом карт Visa занималось 260 банков, Mastercard — 291. Всего в России выпуск карт осуществляют 338 банков, их обслуживание — 245.
Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир») была создана в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма. Для минимизации санкционных рисков было решено запустить собственные карты для россиян под брендом «Мир» (первые выпущены в конце 2015 года). Они предназначены в основном для использования внутри страны, за рубежом их не принимают, за исключением кобрендинговых продуктов с Mastercard или японской JCB. Большинство пользователей карт «Мир» — это бюджетники, зарплаты которым согласно законодательству с 1 июля могут перечисляться только на эти карты. К 1 июля 2020 года в число пользователей карт «Мир» должны попасть и все пенсионеры, в том числе военные[18].
Основная причина роста доли национальных карт и сокращения международных — изменения в законодательстве. С 1 июля 2019 году все выплаты бюджетникам перечисляются на карты «Мир», происходит постепенная замена Visa и Mastercard на «Мир» у пенсионеров. «Как только у пенсионера завершается срок действия карты Visa или Mastercard, ему сразу выдается карта «Мир». Этот процесс начался с 2016 года и должен завершиться к 1 июля 2020 года. В итоге международные платежные системы в этом сегменте не восполняют количество карт, что также отражается на их долях.
Что касается кредитных карт, то в 2018 году рынок вырос на 17% или на 191 млрд рублей в абсолютном выражении. По итогам 2017 года эти показатели составили 12,3% и 123 млрд рублей соответственно. Объем задолженности в 2018 году увеличился преимущественно за счет прироста портфеля Сбербанка (+ 75 млрд рублей) и Альфа-Банка (+ 52 млрд рублей).
Рисунок 10 – Объем рынка в млрд рублей[19]
По данным исследования, практически весь год наблюдалась положительная динамика рынка кредитных карт. Негативные показатели были отмечены в феврале и декабре — тогда рынок сократился на 4,2 млрд рублей и 8,9 млрд рублей соответственно. В остальные месяцы был уверенный рост задолженности по кредиткам.
Максимальное увеличение рынка произошло в третьем квартале 2018 года — на 6,4% (+ 76,1 млрд рублей). В этот период Сбербанк увеличил портфель на 33,8 млрд рублей, обеспечив этим около 45% рыночного квартального прироста.
Рисунок 11 – Пять крупнейших портфелей 2018 года[20]
Тем не менее, Сбербанк не смог сохранить долю на рынке кредитных карт в 2018 году. По сравнению с показателем 2017 года банк потерял 0,4% рынка. Однако эту потерю компенсировали другие лидеры отрасли — «Тинькофф Банк», Альфа-Банк и Банк «Восточный». Доли банков разделились таким образом: Сбербанк (44,8%), «Тинькофф Банк» (11,8%), Альфа-Банк (11,1%), ВТБ (7,2%) и Банк «Восточный» (4,3%).
Одним из самых слабых игроков рынка по итогам 2018 года стал ВТБ Банк — его доля из-за отсутствия роста портфеля сократилась на 1,1 п.п. до 7.2%.
Таблица 1 – Топ-10 рынка кредитных карт России [21]
Самый заметный рост среди десяти крупнейших банков по портфелю кредитных карт показал Совкомбанк — с 6,6 млрд рублей до 18,7 млрд рублей. На втором месте Альфа-Банк, увеличивший задолженность на 55% до 145,1 млрд рублей. Замыкает тройку Банк «Русский Стандарт», портфель которого вырос с 43,8 млрд рублей до 55,6 млрд рублей. Сам «Тинькофф Банк» продемонстрировал рост в 19% — портфель увеличился с 130,2 млрд рублей до 154,4 млрд рублей.
Таким образом, российский рынок платежных систем в настоящее время стремительно расширяется и развивает свою инфраструктуру, основываясь не только наиспользовании продуктов крупных международных платежных систем, но и разрабатывает и активно предлагает населению собственные платежные инструменты, укрепляя свои позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
2.2 Изучение проблем использования банковских карт в России
Формирование устойчивого российского банковского сектора является в современных условиях развития одной из первоочередных задач.
Существует множество проблем в сегменте банковских карт, которые снижают устойчивость национальной платежной системы банковских карт в России. Риски, которые существуют в данной области, касаются и клиентов, и кредитных организаций, а также государства в целом. Информированность клиентов о подобных проблемах и действиях в подобных ситуациях поможет их избежать или же уменьшить негативные последствия.
Существует и проблемы, которые требуют решения на макро – уровне, требующие привлечения государственных органов. Центральный банк отвечает за повышение роли устойчивой банковской системы: доступные конечным пользователям счета для осуществления платежей, платежные инструменты и услуги, предоставляемые банками. Планирование должно основываться на всестороннем понимании всех элементов и главных факторов, влияющих на развитие платежных карт. Особого внимания требуют потребности пользователей. При оказании платежных услуг необходимо расширение и совершенствование рыночного взаимодействия между кредитными организациями. Обеспечение правовой определенности, которая подразумевает разработку прозрачной, комплексной и устойчивой правовой базы[22].
В деятельности, связанной с противодействием несанкционированным операциям по банковским картам, можно выделить основные направления, применяемые во многих развитых странах:
• разработка и внедрение определенных рекомендаций;
• формирование специализированных баз данных;
• развитие взаимодействия между заинтересованными участниками национальной платежной системы банковских карт;
• повышение финансовой грамотности;
• разработка и внедрение стандартов безопасности и повышение качества оказания платежных услуг.
Банк России выделяет несколько направлений борьбы с технологичными мошенничествами в области банковских карт. К ним относятся анализ угроз на основе изучения отчетности по инцидентам, повышение безопасности банкоматов и интернет – платежей с помощью современных средств защиты, изменения законодательства.
В современных условиях необходимо совершенствовать законодательство Российской Федерации в части наделения Банка России полномочиями по вопросам регулирования и контроля обеспечения защиты информации в финансовых организациях, а также формирования правовой основы противодействия мошенничеству на рынке банковских карт и создания автоматизированной системы противодействия хищениям денежных средств на финансовом рынке.
Также необходимо повышать киберустойчивость национальной платежной системы банковских карт в России. В данном направлении необходимо формировать оперативную информационную базу по случаям проявления мошеннических действий на рынке банковских карт, с целью координации деятельности и оптимизации механизмов взаимодействия по противодействию кибератакам в данном сегменте. Так, в 2018 году продолжается совершенствование оперативного обмена информацией между Банком России, правоохранительными органами и субъектами банковской сферы по выявленным нарушениям в области защиты информации при осуществлении переводов денежных средств. В данном информационном обмене по состоянию на 1 января 2019 года на добровольной основе участвуют 419 кредитных организаций, 17 небанковских кредитных организаций и 128 некредитных финансовых организаций.
Для решения проблем в национальной платежной системе банковских карт, на наш взгляд, необходимо[23]:
- развивать инфраструктуру приема и обслуживания банковских карт;
- совершенствовать законодательную и нормативную базу,
- регламентирующую расчеты с помощью банковских карт;
- расширять целевую аудиторию за счет вовлечения средних по уровню дохода банковских клиентов;
- формировать новые продукты по банковским картам;
- увеличивать выпуск, как кредитных, так и дебетовых карт;
- развивать кобрендинговые проекты с торговыми сетями в крупных российских городах;
- снижать риски по операциям с банковскими картами, развивать инновации с расчетными операциями банковских карт.