Файл: Анализ конкурентов на рынке и определение собственной конкурентоспособности (Исследование конкурентного окружения и конкурентоспособности организации на примере АККСБ «КС Банк»).pdf

В результате проведенного анализа был получен как фактический, так и относительный уровни качества услуг, предоставляемых каждым банком. Первое место по уровню качества услуг занял «Сбербанк России», второе место - ЗАО «Банк ВТБ 24», третье место – ОАО «Альфабанк», четвертое - ЗАО «Банк Русский Стандарт», пятое место – у исследуемого ПАО АККСБ «КС Банк».

С помощью информации с официальных сайтов исследуемых банков о текущих тарифах, была проведена оценка стоимости услуг банков по представленной шкале. Но поскольку значение стоимости минимально, расставим баллы в обратном порядке. Умножив вес показателя на его оценку в баллах, определим уровень стоимости услуг баков-конкурентов. Сравнительный анализ уровня стоимости услуг, оказываемых банками – основными конкурентами, представлен в Приложении 2. Таким образом, видно, что соотношение «цена – качество» получается следующее:

«Сбербанк России» - качество услуг – 43,63, стоимость услуг – 30,51,

ОАО «Альфабанк» - качество услуг – 37,21, стоимость услуг – 32,2,

ЗАО «Банк ВТБ 24» - качество услуг – 40,19, стоимость услуг – 29,78.

Далее проведем анализ следующего критерия, оказывающего значительное влияние на оценку конкурентоспособности банков. Таким показателем является наличие новых услуг банков, предложенных за 2018 – 2019 годы.

Информация о появлении новых услуг по каждому банку была получена с официальных сайтов банков. Данные представлены в таблице 4.

Таблица 4

Количество новых услуг банков-основных конкурентов с 1.01.2015 по 1.01.2019 г.

Согласно проведенному анализу, за 2018 – 2019 гг. исследуемые банки значительно расширили число новых услуг для своих клиентов. Лидер по данному критерию – «Сбербанк России», предложивший за исследуемый период около 20 новых услуг. В частности, это были новые виды вкладов, зарплатные проекты, ипотечные кредиты и т.п.

Банк «ВТБ 24» и ОАО «Альфабанк» также разрабатывали за этот период новые услуги, в частности, «ВТБ 24» ввел 18 новых услуг, а ОАО «Альфабанк» - 15 новых услуг.

ЗАО «Банк Русский Стандарт» и ПАО АККСБ «КС Банк» в данном направлении были не столь активны, как конкуренты, имея меньше возможностей по предложению своим клиентам новых видов услуг.

Следующие исследуемые при оценке конкурентоспособности показатели – это динамика рыночной доли, доходность деятельности банка и его относительная капиталоемкость.

Итоговая оценка конкурентоспособности исследуемых банков представлена в таблице 5.

Таблица 5

Матрица Р – определение суммы мест, занимаемых банками

Рисунок 2 – Многоугольник конкурентоспособности банков

Таким образом, самый высокий показатель конкурентоспособности среди крупных банков - конкурентов в банковском сегменте республики Мордовия имеет ОАО «Сбербанк России», получивший 17 баллов. Данный банк значительно отличается от основных конкурентов занимаемой долей рынка, а также количеством новых услуг, предлагаемых своим клиентам. Следующий по степени конкурентоспособности - ЗАО «Банк ВТБ 24», который получил в сумме 19 баллов. ОАО «Альфа банк» занял третье место, а исследуемый ПАО АККСБ «КС Банк» – четвертое (25 баллов). Минимальный уровень конкурентоспособности имеет ЗАО «Банк Русский Стандарт».

ПАО АККСБ «КС Банк» имеет следующие возможности для повышения конкурентоспособности путем устранения «слабых» мест деятельности – развитие и появление новых услуг для клиентов, а также повышение качества банковских услуг.

Итак, самый высокий показатель конкурентоспособности среди крупных банков-конкурентов в банковском сегменте республики Мордовия имеет ОАО «Сбербанк России». Данный банк значительно отличается от основных конкурентов занимаемой долей рынка, а также количеством новых услуг, предлагаемых своим клиентам. Следующий по степени конкурентоспособности – ЗАО «Банк ВТБ 24». ОАО «Альфа банк» занял третье место, а исследуемый ПАО АККСБ «КС Банк» – четвертое. Минимальный уровень конкурентоспособности имеет ЗАО «Банк Русский Стандарт».

ПАО АККСБ «КС Банк» имеет следующие возможности для повышения конкурентоспособности путем устранения «слабых» мест деятельности – развитие и появление новых услуг для клиентов, а также повышение качества банковских услуг. Перспективным направлением развития в 2020 году станет рост объемов бизнеса и повышение эффективности работы дополнительных офисов банка. Основными задачами в этом направлении являются расширение клиентской базы и предложение конкурентоспособных банковских продуктов.

2.3. Разработка стратегии по повышению конкурентоспособности организации

Наличие конкурентных преимуществ позволит коммерческим банкам добиваться успеха в долгосрочной перспективе. Однако, меняющаяся внешняя среда (появление новых конкурентов, изменение предпочтений потребителей и др.) требуют от руководства банков пристального внимания к сохранению своих конкурентных преимуществ. Современные условия развития банковской системы определяют тенденцию к росту уровня универсализации коммерческих банков.

Диверсифицировать деятельность ПАО АККСБ «КС Банк» в разных сферах финансовых и банковских услуг, в частности с помощью развития банковских услуг для населения и внедрения новых видов услуг является одним из способов по решению задачи адаптации банка к регулярно и стремительно изменяющимся рыночным реалиям, а также для проведения разработок главных рыночных сегментов и ниш.

Решить задачи по повышению конкурентоспособности кредитных и банковских продуктов и услуг ПАО АККСБ «КС Банк», расширить деятельность банка и повысить его конкурентоспособность поможет разработка конкурентной стратегии роста, которая позволит сформировать конкурентные преимущества банка и отрегулировать его позицию в рыночной конкурентной среде с учетом потребительских запросов и предпочтений.

Формирование рациональной модели конкурентоспособности преследует цель обеспечения устойчивости и высокой рейтинговой позиции коммерческого банка в условиях жесткой конкуренции на финансовом рынке РФ.

Ключевым моментом в создании модели конкурентоспособности является определение направлений оптимизации привлечения и размещения средств, продвижение банковских продуктов на российском финансовом рынке, наработка стабильной клиентской базы. Таким образом, конкурентоспособность определяет позиции банка на финансовом рынке.

Предварительным этапом разработки модели конкурентоспособности коммерческого банка является проведение анализа по следующим направлениям:

1 определение объема предоставления банковских классических услуг постоянным клиентам банка;

2 уменьшение объема или отказ от предоставления классических банковских услуг для определенной категории клиентов;

3 поиск новых клиентов для оказания традиционных банковских услуг

4 разработка и продвижение новых видов банковских продуктов и услуг.

Данный этап предусматривает большую предварительную проработку от прогнозирования и планирования до реализации и получения дополнительной прибыли. Для осуществления этого этапа необходимо разделить направление по секторам: разработка услуги или продукта, разработать систему ценообразования, определить каналы сбыта, разработать систему мотивации по стимулированию клиентов банка.

В результате формирования модели конкурентоспособности коммерческого банка должна появиться программа осуществления деятельности на всех уровнях управления. Такая программа должна охватывать не только возможность получения дополнительной прибыли, но и комплекс риск-менеджмента деятельности банка.

На наш взгляд, для ПАО АККСБ «КС Банк» можно рекомендовать модель выбора стратегии, направленной на рост конкурентоспособности банка на розничном рынке кредитных услуг (рисунок 3).

Аналитические этапы стратегии формирования конкурентных преимуществ на региональном рынке кредитных услуг

Анализ текущей конкурентоспособности банка а рынке банковских услуг

Анализ рентабельности, рискованности и качества банковских услуг

Анализ структуры рынка и интенсивности конкуренции на нем

Анализ доли, занимаемой банком на рынке

Анализ конкурентоспособности банковских продуктов/услуг

Многоугольник конкурентоспособности

Стратегия лидерства в снижении издержек

Стратегия дифференциации продукта

Стратегия фокусирования

Факторы конкурентных преимуществ

Рисунок 3 – Модель выбора конкурентной стратегии роста банка

ПАО АККСБ «КС Банк» на рынке

Любая работа над стратегией коммерческого банка начинается со всестороннего изучения рыночной ситуации, в которой он действует, и оценки типов, возможностей и угроз, с которыми он может столкнуться. На этом этапе имеется возможность провести анализ внешней и внутренней среды банка и на его основе предложить модель принятия стратегических решений и меры по её реализации.

Для того, чтобы ПАО АККСБ «КС Банк» решить задачи по данным направлениям, нами рекомендовано развивать в своей деятельности следующие бизнес-практики – услуги онлайн-банкинга, мобильный банк, программу «Персональный менеджер», который закрепляется за крупными клиентами банка. Рассмотрим данные направления подробнее.

Онлайн-услуги

Примеры названия данной категории услуг - «Банк-онлайн», «Онлайн-банкинг», «Интернет-банкинг». Это система автоматизированного обслуживания банковских клиентов посредством сети Интернет. Благодаря интернет-банкингу клиенты АККСБ «КС Банк» будут иметь возможность совершать платежи и управлять своими счетами в банке посредством Интернета как с компьютера, так и с мобильных устройств.

Благодаря услуге «Онлайн-банкинга» клиенты АККСБ «КС Банк» получают возможность в режиме онлайн, то есть в реальном времени, контролировать свои банковские счета, а именно – оперативно узнавать информацию о состоянии счета или вклада, которые есть у него в банке, о проведенных операциях по данным вкладам или счетам. Преимущества для банка АККСБ «КС Банк» также очевидны – это уменьшение очередей в офисах и отделениях банка, рост числа банковских операций, которые клиенты могут проводить самостоятельно, не посещая банковские отделения. Удаленное банковское обслуживание повышает удобство использования и доступность банковских услуг для клиентов.

Организация интернет-банкинга – проект достаточно дорогостоящий, включающий в себя программирование, шифрование и защиту данных, согласование системы шифрования с различными организациями, программно-техническую поддержку, а также разработку комплекса мероприятий для того, чтобы привлекать клиентов и регистрировать их в Онлайн-банке. Данный проект интернет-банкинга для АККСБ «КС Банк» может быть реализован на правах аутсорсинга, либо путем набора специалистов в выделенное подразделение в структуре банка.