Файл: Анализ конкурентов на рынке и определение собственной конкурентоспособности (Исследование конкурентного окружения и конкурентоспособности организации на примере АККСБ «КС Банк»).pdf

SWOT-анализ конкурентной среды по своему завершению формирует матрицу стратегических мероприятий, где SO – мероприятия, нужные для использования сильных стороны, с целью увеличения потенциала фирмы; WO – мероприятия, нужные, чтобы преодолеть слабые стороны и максимально использовать имеющиеся возможности; ST – мероприятия, которые используют сильные стороны компании, чтобы уменьшить количество рисков и угроз; WT – мероприятия, которые уменьшают воздействие слабых сторон, чтобы уменьшить количество рисков и угроз.

SWOT-анализ конкурентной среды предполагает некоторые правила, которым нужно следовать во избежание потенциальных ошибок и для привлечения максимальной пользы:

Конкретизируйте сферу проведения SWOT-анализа конкурентной среды. Чем больше охват информации для анализа, тем более неточными для практики получатся результаты;

Будьте корректными при распределении факторов по разным группам в ходе анализа. Сильные и слабые стороны — это внутренние черты компании. Возможности и угрозы демонстрируют положение дел на рынке, на них невозможно повлиять напрямую;

SWOT-анализ конкурентной среды должен демонстрировать существующее состояние и перспективы фирмы на рынке;

SWOT-анализ конкурентной среды должен осуществляться группой людей, чтобы избежать субъективизма в оценке;

Формулируйте результаты SWOT-анализа конкурентной среды, чтобы нагляднее интерпретировать воздействие факторов на бизнес фирмы на данный момент и в перспективе. Тогда полученные в ходе SWOT-анализа конкурентной среды данные будут максимально полезны в реальности.

SWOT-анализ конкурентной среды имеет ряд ограничений: это только инструмент для придания структуры имеющимся данным. SWOT-анализ конкурентной среды не дает точных и оформленных рекомендаций или конкретных ответов.

SWOT-анализ конкурентной среды дает возможность увидеть и оценить ключевые факторы и различные события. При этом он не так прост, как кажется, поскольку на итоги напрямую влияют объем и качество исходных данных. SWOT-анализ конкурентной среды должен осуществляться профессионалами с адекватными знаниями о нынешнем положении дел на рынке и его перспективах развития, или же требуется провести колоссальную работу, чтобы собрать и исследовать изначальные данные для того, чтобы прийти к этому пониманию.

Если на этапе создания таблицы вы допустите ошибки (лишние факторы или потеря важных, некорректная оценка весовых коэффициентов и взаимного влияния), то на следующих этапах их уже нельзя будет обнаружить (кроме совсем явных). Это станет причиной неадекватных действительности умозаключений и неверных стратегических решений в процессе анализа и по его завершении. Также объяснение полученной модели, качество выводов и рекомендаций напрямую зависят от уровня профессионализма экспертов, которые проводят SWOT-анализ конкурентной среды.

Метод ФАС

Чтобы отследить нынешнее состояние конкуренции на рынке, Федеральная антимонопольная служба разработала методику анализа и оценки конкурентной среды [6, c.98].

Данная методика анализа и оценки конкурентной среды на рынке состоит из таких этапов, как:

Выявление временного интервала исследования товарного рынка;

Обнаружение продуктовых и географических границ товарного рынка;

Раскрытие количества компаний, функционирующих на товарном рынке;

Установление объема товарного рынка и долей компаний на рынке;

Определение степени концентрации товарного рынка;

Выявление входных барьеров товарного рынка;

Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке;

Составление аналитического отчета.

Исходная информация для анализа может быть представлена в виде [12]:

Данных государственной статистической отчетности, характеризующих работу предприятий;

Сведений, полученных от налоговых, таможенных и иных государственных органов, а также органов местного самоуправления;

Сообщений, полученных от физических и юридических лиц;

Результатов товароведческих экспертиз, заключений и анализа специализированных организаций;

Материалов ведомственных и независимых информационных центров и служб;

Данных объединений потребителей и объединений производителей;

Сообщений СМИ;

Показателей собственных исследований и анализа антимонопольного органа и данных антимонопольных органов других государств;

Показаний маркетинговых, социологических исследований, анализа, выборочных опросов и анкетирования хозяйствующих субъектов, граждан, общественных организаций;

Технических условий и других нормативов;

Обращений физических и юридических лиц в антимонопольный орган;

Обзоров прочих источников.

Эта информация способствует анализу и оцениванию состояния конкурентной среды и составлению аналитического отчета.

Таким образом, рассмотрев сущность конкурентоспособности, можно сделать вывод, что она определяется конкурентными преимуществами по отношению к конкурентам на конкретном рынке (внутреннем или внешнем), которые (преимущества) проявляются в процессе конкуренции предприятий на рынках (где они позиционируют свой товар или производственные, интеллектуальные, информационные ресурсы).

На конкурентоспособность оказывают влияние внешние и внутренние факторы. К числу главных внутренних факторов относятся конкурентная стратегия организации, параметры эффективности использования трудовых, материальных, нематериальных и финансовых ресурсов, которые формируют конкурентные преимущества на рынке. Существуют различные группы методов оценки конкурентоспособности – основанные на оценке конкурентоспособности продукции, матричные (анализ конкурентоспособности с учетом жизненного цикла продукции), основанные на теории эффективной конкуренции и др.

Глава 2. Исследование конкурентного окружения и конкурентоспособности организации на примере АККСБ «КС Банк»

2.1. Общая характеристика организации АККСБ «КС Банк»

ПАО АККСБ «КС Банк» – средняя по размеру нетто-активов кредитная организация, зарегистрированная в г. Саранске. Основное направление деятельности – кредитование корпоративных клиентов и частных лиц. Ключевой источник фондирования – вклады населения.

Стратегия «КС Банк» направлена на дальнейшее укрепление позиций в качестве одного из ведущих и стабильных финансовых институтов Республики Мордовия.

Перспективным направлением развития в 2020 году станет рост объемов бизнеса и повышение эффективности работы дополнительных офисов Банка. Основными задачами в этом направлении являются расширение клиентской базы и предложение конкурентоспособных банковских продуктов.

Банк был зарегистрирован в 1992 году в г. Саранске (Республика Мордовия) в форме акционерного общества закрытого типа. В 1995 году данный банк получил статус уполномоченного банка Правительства Республики Мордовии по работе с ценными бумагами Министерства финансов Мордовии. С 2000 года банк перешел в форму открытого акционерного общества – ПАО АККСБ «КС Банк». В декабре 2004 года банк стал участником в системе страхования вкладов. Банк стал первым в Мордовии, вышедшим за региональные пределы, открыв филиал в Пензе.

Структура акционеров ПАО АККСБ «КС Банк»: компания «ОСТ», подконтрольная президенту банка Владимиру Грибанову – 29% акций; страховая компания «Россгострах» – 23%; ТОО «Рост» – 15%; АООТ «Завод автосамосвалов» – 8%; МП «Исток» – 8,16%.

Среди акционеров – физических лиц выступили члены Совета директоров банка и Члены правления, которые владели миноритарным пакетом.

В дальнейшем все эти организации составили основу структуры банковских собственников. С 2010 года в состав участников банка вошли следующие организации – ОАО «Авторемонтный завод «Саранский», ТОО «Химэкс», ООО «Связьстройком», ООО «ЖБК-1» и ряд других.

2.2. Конкурентная позиция АККСБ «КС Банк» на рынке финансовых услуг

С помощью проведения конкурентного анализа на основе изучения вторичной информации, основой которой стали официальные представительства банков в Интернете, данные годовой и финансовой отчетности, материалы электронных публикаций) выяснилось, что главные конкуренты АККСБ «КС Банк»:

– в сегменте потребительского кредитования: ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Банк Русский Стандарт» и ПАО «ВТБ24»;

– в сегменте автокредитов: ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ВТБ 24», ЗАО «Юни Кредит Банк», ЗАО «Райффайзенбанк»;

– в сегменте кредитных карт: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Альфабанк», ЗАО «Банк Русский Стандарт»;

– в сегменте частных вкладов: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Москвы», ПАО АККСБ «КС Банк», Газпромбанк (ОАО).

Основными конкурентами ПАО АККСБ «КС Банк» являются банки, входящие в рейтинг 30 ведущих банков страны: Сбербанк России (ОАО); ЗАО «ВТБ 24»; ЗАО «Банк Русский Стандарт»; ОАО «Альфабанк».

В таблице 1 представлены результаты анализа абсолютной и относительной рыночных долей банков-конкурентов. Согласно данным таблицы 2.7, конкуренты банка ПАО АККСБ «КС Банк» на региональном рынке обслуживают около 52% рынка всех банковских услуг.

Таблица 1

Абсолютная и относительная доли рынка банков-конкурентов

(по республике Мордовия) за 2019 год

«Сбербанку России» принадлежит самая большая абсолютная доля (40,98) %, и относительно своих конкурентов данный банк обслуживает 79,1% рынка. Результаты ранжирования показали, что второе место по доле рынка принадлежит банку ЗАО «ВТБ 24». Абсолютная доля рынка данного банка составила по итогам 2019 года 4,09%, относительно конкурентов данный банк обслуживает 7,9% рынка. Третье место в Мордовии принадлежит ОАО «Альфабанк», четвертое – ПАО АККСБ «КС Банк», и самую малую долю рынка среди основных конкурентов обслуживает ЗАО «Банк Русский Стандарт».

Для проведения оценки качества банковских услуг, проведем анализ банков по следующим параметрам:

- ассортимент услуг банка,

- свойства банковской услуги для потребителя,

- условия, на которых предоставляются банковские услуги,

- скорость, с которой предоставляются банковские услуг,

- методы и инструменты продвижения услуг, используемые банками

- качество обслуживания клиентов банка,

- уровень риска, возникающий при использовании банковских услуг,

- уровень качества обслуживания клиентов банковскими консультантами.

В таблице 2 приведена авторская оценка важности параметров, которые наиболее значимы при проведении оценки качества банковских услуг.

Таблица 2

Показатели конкурентоспособности банков – конкурентов ПАО АККСБ «КС Банк»

Оценка каждого из выше представленных параметров была проведена на основе информации о деятельности банков - конкурентов ПАО АККСБ «КС Банк», представленной в открытом доступе, в частности, на официальных сайтах банков.

Для проведения оценки была использована методика И.О. Спицына, Я.О. Спицына [21] и использована 50-ти балльную шкала по следующему принципу: 50 – высокий уровень; 40 – уровень выше среднего; 30 – средний уровень; 20 – уровень ниже среднего; 10 – низкий уровень.

В Приложении 1 представлены разработанные балльные оценки уровня качества услуг исследуемых банков-конкурентов.

Произведение весомости показателя и его оценки в баллах определяет показатель качество банковских услуг, которые предлагают банки – основные конкуренты. Сравнительный анализ уровня качества услуг, которые оказывают исследуемые банки, представлен в таблице 3.

Таблица 3

Определение уровня качества услуг, оказываемых банками – основными конкурентами