Файл: Страхование и его роль в развитии экономики (Характеристика роли системы страхования в экономике страны).pdf

Рис. 1. Распределение страховых компаний по размеру
уставного капитала

Источник: Страховой рынок России: Аналитический обзор. URL: http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/Russian%20Insurance%20Market%202017.pdf (дата обращения: 09.12.2019)[34].

В случае принятия решения об увеличении минимального уставного капитала до 300 млн рублей основная часть мелких страховых компаний не сможет преодолеть этот порог.

Сделки слияний-поглощений набирают обороты.

Изменение концентрации страхового рынка за последние годы представлено на рисунке 2.

7 медицинских страховщиков были поглощены крупными игроками на рынке ОМС.

Продолжается формирование страховых групп «ВСК» (интегрированы портфели ООО «СК «БИН Страхование» и некоторых других компаний по отдельным видам, приобретен контроль над ООО «ВСК — Линия жизни») и «Опора», объединены страховые активы группы «Ренессанс страхование» и группы «Благосостояние».

Рис. 2. Изменение концентрации страхового рынка за 2012-2017 гг.

Источник: Страховой рынок России. Аналитический обзор. URL:http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/Russian%20Insurance%20Market%202017.pdf. [34]

Наиболее значительной сделкой стал переход ПАО «Росгосстрах» под контроль ФК «Открытие». Бывший лидер рынка находится в очень сложном финансовом положении, как и его новый собственник. В итоге страховая компания попала в контур санации группы. Санация еще не завершена, и информация об условиях сделки отсутствует. Темп роста премий по месту в рэнкинге представлено в таблице 2.

Таблица 2

Темпы роста премий по месту в рэнкинге за 2014-2017 гг. (%)

Место в рэнкинге по объему премий	2015/2014	2016/2015	2017/2016
1	2	3	4
ТОП-10	15,2	13,6	13,6
ТОП-20	10,9	16,2	16,2
ТОП-50	8,4	17,9	17,9
ТОП-100	6,7	17,3	17,3
С 11 по 21	-7,9	30,4	30,4
21-50	-5,8	29,8	29,8
21-100	-7,9	21,9	21,9
51-101	-11,4	8,6	8,6

---

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4
21 и ниже	-15,4	12,4	12,4
51 и ниже	-23,9	-6,6	-6,6
В целом по рынку	3,6	15,3	8,3

Источник: Страховой рынок России. Аналитический обзор. URL:http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/Russian%20Insurance%20Market%202017.pdf. [34]

Темп роста премий оказался самым высоким у компаний второй десятки благодаря наличию в ее составе 6 страховщиков жизни, которые наращивают объем премий гораздо быстрее среднерыночного. В ТОП-10 таких компаний только 3, и кроме того, негативное влияние оказало снижение доли ПАО «Росгосстрах».

Изменение доли ТОП-10 по видам страхования представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Изменение доли ТОП-10 по видам страхования

Источник: Страховой рынок России. Аналитический обзор. URL:http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/Russian%20Insurance%20Market%202017.pdf. [34]

Компании, занимающие с 21 по 50 место, в отличие от прошлого года, показали темп роста ниже среднерыночного.

Мелкие страховщики не выдерживают конкуренции и быстро теряют рыночные позиции. Усиление концентрации наблюдается по всем видам, кроме страхования ответственности, имущества юридических лиц и ОСАГО [21, с.186].

Это касается как сегментов с высокой концентрацией (страхование железнодорожного, воздушного и водного транспорта, страхование сельскохозяйственных рисков), так и с низкой (страхование от несчастных случаев, страхование грузов).

В таблице 3 представлены ключевые показатели страхового рынка РФ.

Таблица 3

Ключевые показатели страхового рынка РФ

Годы	Страховые премии, млрд. руб.	Темп роста премий, %	Страховые выплаты, млрд. руб.	Темп изменения выплат, %	Коэффициент выплат, %
2010	555,8	4,2	295,9	3,8	53,2
2011	665,0	19,6	303,8	2,6	45,7
2012	809,1	21,7	369,4	21,6	45,7
2013	904,9	11,1	420,8	12,9	46,5
2014	987,8	8,5	472,3	11,4	47,8
2015	1023,8	3,3	509,2	7,1	49,7
2016	1180,6	15,3	505,8	-0,7	42,8
2017	1278,8	8,3	509,7	0,8	39,9

---

Источник: Страховой рынок России. Аналитический обзор. URL:http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/Russian%20Insurance%20Market%202017.pdf. [34]

Как можно увидеть, положительная динамика объема премий в 2017 году обеспечена страхованием жизни. Объем премий вырос на 8,3%, что соответствует уровню 2014 года. Объем выплат практически не изменился. В целом по рынку темп роста премий превышает темп роста выплат, но большинство non-life компаний показывают противоположную тенденцию. Структура страховых премий по видам страхования представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Структура страховых премий по видам страхования

Источник: Страховой рынок России. Аналитический обзор. URL:http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/Russian%20Insurance%20Market%202017.pdf. [34]

Наиболее существенные изменения коснулись страхования жизни и ОСАГО: доля страхования жизни за год выросла в 1,5 раза, доля ОСАГО продолжает сокращаться. Доли добровольного личного страхования, ответственности, предпринимательских и финансовых рисков и прочих видов обязательного страхования (ОЛС, ОСОПО, ОСГОП) остались на прежнем уровне. В 2018 году существенных изменений структуры не ожидается.

Сегмент добровольного non-life страхования, оживившийся в прошлом году, показал отрицательную динамику: объем премий сократился за год на 5,8 млрд рублей. В отличие от прошлого года, сократились премии по страхованию имущества юридических лиц, страхованию сельскохозяйственных рисков, страхованию ответственности.

Также продолжилось падение премий по страхованию всех средств транспорта, кроме воздушного, и страхованию грузов. В структуре премий по добровольным видам на первом месте осталось страхование жизни (32%), а страхование средств наземного транспорта – на втором (15,8%). На ДМС приходится 13,6%, на страхование от несчастных случаев – 11,8%, на страхование имущества юридических лиц – 9,3% [21, с.186].

Таким образом, налицо различные тенденции развития страхования в России.

2.2. Основные проблемы и перспективы развития системы страхования в РФ

Результатом снижения реальных доходов населения и повышения тарифов стала активизация мошенников. Фальшивые полисы ОСАГО имеют высокое качество исполнения, а их стоимость для клиента составляет около 1-1,5 тысяч рублей против 5,5-6 тысяч за действительный полис. По данным РСА, число незаконных полисов составляет 4-5% от общего количества.

---

В случае ДТП виновнику придется платить из своего кармана, а при превышении определенного порога фальшивок неизбежен возврат к разборкам на дорогах.

Для преодоления этой проблемы в 2016 году была сделана замена бланков полисов.

Диджитализация страхования, или переход цифровые технологии, стала новым трендом развития рынка. Несмотря на малый объем премий, получаемых через он-лайн канал продаж, темп их роста обгоняет другие.

Он-лайн продажи требуют высоких затрат на техническое и информационное оснащение, но позволяют сэкономить на комиссионном вознаграждении. Основная целевая аудитория – физические лица [19, с.24].

В России интернет-канал развивается по 2 направлениям: поиск продукта и заявление на страхование оформляются в электронном виде, но полис остается на бумажном носителе. Более современным является оплата банковской картой через сайт и полис в электронном виде.

После появления с 1 июля 2015 года возможности продления договора ОСАГО, а с 1 октября 2015 года – заключения договора ОСАГО в электронном виде, данное направление получило толчок для развития. При этом вне зависимости от объема продаж полисов общее количество полисов в квоте не меняется. Количество заключенных договоров растет в геометрический прогрессии, к началу 2018 года по данным РСА их число достигло более 50 тысяч.

В силу распространения высокоскоростного доступа в интернет в течение ближайших лет борьба за клиента в массовых розничных сегментах будет идти в основном в он-лайн сфере. Уже сейчас «умное страхование» позволяет индивидуализировать расчет тарифа автокаско за счет анализа недоступных ранее данных о территории использования транспортного средства, пробеге, скорости, поведении водителя.

Взаимодействие между страховщиком и клиентом все больше будет осуществляться через мобильные приложения. Это касается как автоматизации заключения договора страхования, так и андеррайтинга, сопровождения, оплаты, урегулирования убытков.

ИТ-революция в страховании потребует не только масштабных затрат, но приведет в конечном счете к изменению бизнес-модели. Очевидно, что это под силу только крупным компаниям.

В отличие от 2014 года, большинство страховщиков показали значительный рост чистой прибыли и, соответственно, рентабельности. Причиной стали рост премий по ОСАГО и инвестиционного дохода в результате действовавших с декабря 2014 года повышенных ставок по депозитам. Однако это повышение временное и в 2018 году страховщики могут столкнуться с обратной тенденцией [20, с.53].

---

Большинство из них уже сейчас озабочены сокращением издержек, однако резервов для этого немного. Доля постоянных затрат довольно велика, и не все мелкие компании смогут обеспечить качественное IT-сопровождение, переход на новый план счетов, и тем более – конкуренцию в он-лайн продажах. Оптимизация расходов возможна за счет снижения затрат на региональную сеть (изменение статуса обособленных подразделений, централизация учета, отказ от региональной экспансии), фонд оплаты труда, аренду.

Следовательно, по прогнозу можно сказать, что крупные страховщики смогут сохранить свой сегмент рынка, а мелким страховщикам придется присоединяться к более крупным с целью выживания в условиях рыночной экономики.

Страхование это важная составляющая часть российской экономики, поэтому любые изменения в национальной экономике, так или иначе, оказывают влияние и на рынок страховых услуг. Последние несколько лет на рынке российского страхования наблюдается наконец-то тенденция роста общего объема сбора страховых премий.

Так, в 2017 г. темпа прироста составил 8,3%. Первые санкционные меры со стороны США и стран Евросоюза были введены в конце апреля 2014 г. Они предполагали лишь ограничение въезда на территорию стран, применивших санкции, ряда физических лиц, а затем к списку физических лиц добавились юридические, среди которых оказались банки и ряд крупнейших российских корпораций. Влияние санкций на рынок страхования можно раз делить на две категории: количественные и качественные [20, с.54].

К количественным влиянием санкций относят изменения стоимости товаров и услуг, которые, так или иначе, связанны со страхованием. Во-первых, к ним относят обесценивание рубля. Курс рубля заметно снизился в апреле 2014 г. в отношении к евро, доллару. Это не только привело к росту издержек, номинированных в валюте, но и заметно повлияло на автострахование, которое является одним из ключевых сегментов рынка страхования.

Также выросла стоимость запчастей и повысилась стоимость нормочасов, в результате повысилась и убыточность автокаско. Всероссийский союз страховщиков по анализу первого полугодия 2014 г. показал, что рентабельность собственных средств страховщиков, специализирующихся на автостраховании, упала до 1%. При этом коэффициент убыточности – нетто ставки по страхованию автокаско за год вырос на 4,4%, по ОСАГО – 5,3%. Во-вторых, падение национальной экономики. Про исходит сокращение резервных возможностей самих страховых компаний, изменяется структура и ликвидность активов, однако страховщики также должны приложить максимальные усилия и средства для поддержания своей деятельности, вследствие чего снижают рас ходы на ведение дела (РВД), тем самым замедляя развитие самой отрасли.

---