Файл: Рынок медицинских услуг в России: общая характеристика и проблемы развития.pdf

Добровольное медицинское страхование работает посредством оплаты организациям или физическими лицами медицинской помощи частным медицинским страховым компаниям, работающими как с самостоятельно хозяйствующими медицинскими организациями, так и с федеральными больницами.

Теневой рынок начинает увеличиваться в том случае, когда платежеспо­собность населения падает, а уровень цен, наоборот, поднимается. В таком случае пациент начинает платить «мимо кассы» в карман врачу, например, как «подарок» за будущую или минувшую полученную медицинскую услу­гу. На настоящий момент времени государство не регулирует данный сег­мент рынка и не проверяет его на компетентность и профессионализм ме­дицинского работника.

Медицинский рынок в целом представляет собой широкое разнообразие услуг, предлагаемых пациентам всех возрастов, всех слоев с различным уровнем дохода. Таким образом, возникает необходимость исследования рынка медицинских услуг по типам рынка и потребителей. Если же рас­сматривать российский рынок медицинских услуг с точки зрения типов по­треблений, то рынок представлен пятью типами потребителей с характер­ными рыночными особенностями покупательского поведения^[31]. Ниже представлена типовая классификация российских потребителей медицин­ских услуг.

Таблица 2

Классификация потребителя по типам потребления

Российский рынок медицинских услуг стремительно развивается, при этом уровень расхода на здравоохранение на душу населения остается невы­соким. 10 апреля 2015 года Госдума одобрила закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете Федерального фонда обязательного меди­цинского страхования на 2015 год и на плановый период 2016 года», который сокращает доходную часть бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и расходы государственных гарантий на 12,5 млрд. руб.

По РБК исследованиям наибольший объем платных медицинских услуг приходится на Центральный федеральный округ - 29,5 %, в том числе на Москву приходиться 18,4 % доли рынка платных медицинских услуг^[32]. Ниже представлена диаграмма структуры рынка платных медицинских ус­луг по регионам.

Рис. 2. Структура рынка платных медицинских услуг по регионам, %

По маркетинговым исследованиям медицинского рынка компанией Fulcrum Advisors, в структуру медицинского рынка входит несколько видов услуг. Рассматривая рисунок 3, можно заметить, что наибольший приоритет у потребителей является лечение (35 %), то есть решение их проблемы.

На втором месте по частоте оказания медицинских услуг является диаг-ностика, которая занимает 26 % рынка, на третьем месте - первичный прием, на последнем - стационар.

Рис. 3. Структура рынка по видам услуг, %

То есть люди приходят сразу на получение нужного лечения в частные клиники, где им сразу, без направления, как принято делать в муниципаль­ных поликлиниках, начинают оказывать необходимую услугу. При этом стоит отметить, что не все виды специализации рынка меди­цинских услуг имеет значительную долю сегмента. Рассматривая рисунок 4, можно отчетливо увидеть, что на первом месте стоят диагностические услуги, куда входят как рентгенология, так и клинические лабораторные анализы.

По данным РКБ исследования следует, что на сегодняшний день потребители медицинских услуг выбирают многопрофильные клиники, в которых они могут получить услугу не только по одной специализации, а сразу по нескольким разделениям медицины^[33].

Если рассматривать структуру лечения, то можно выделить несколько специализаций, являющимися лидерами медицинского рынка, а именно: стоматология, гинекология, косметология и офтальмология.

Рис. 4. Структура рынка частной медицины в Москве

и в Московской области

Рис. 5. Структура рынка платных медицинских услуг

по специализации

Ознакомившись с данными РКБ исследования, представленными на ри­сунке 5, выявлено, что стоматология занимает 32 % рынка платных меди­цинских услуг, а самый маленький сегмент занимает кардиология, процент­ная доля которого составляет 5 %.

Подводя итог, можно сказать, что рынок медицинских услуг имеет свои особенности, такие как: риск заболевания и его неопределенность, внешние эффекты, неоднородность информации и этические соображения и пробле­ма справедливости. Но в то же время специфика данного предложения не противоречит характеристикам от обычной услуги: неосязаемость, неотде­лимость от источника и эффект, или несохраняемость решение проблемы потребителя становится явной или ощущается только спустя некоторое временя. Рассматривая российский рынок медицинских услуг в структур­ном разрезе, можно выделить пять основных сегментов: обязательное и добровольное медицинские страхования, платные клиники, бюджетную и теневую медицину. С каждым годом государство старается воздействовать на все клиники и больницы Российской Федерации, внедряя новые законо­дательные меры, например, в 2012 году частные медицинские клиники по направлению онкология обязали перенаправить пациента с осложнениями или не типичностью заболевания в федеральные государственные учрежде­ния. Это означает, что частично платные клиники лишаются возможности выполнять те же самые лечебные методики в полном объеме^[34].

Если рассматривать рынок медицинских услуг с точки зрения потреби­телей, то можно классифицировать его по общенаучным критериям особен­ности покупательского поведения: экономичные, престижные, этичные, новаторы и консерваторы.

То есть в качестве особенностей российского рынка медицинских услуг необходимо выделить два обязательных направления исследования: рынок как совокупность всех медицинских технологий, изделий медицинской тех­ники, методов организации медицинской деятельности, фармакологических средств, реализуемых в условиях конкурентной экономики, а с другой - как совокупность существующих и потенциальных производителей и потреби­телей медицинских услуг, и рынок как совокупность специфических потре­бителей медицинских услуг.

В заключении можно сказать, что российский рынок медицинских ус­луг имеет свои особенности. Ввиду сокращения финансирования государ­ственных учреждений начинает развиваться рынок частной медицины. По структуре частного медицинского рынка по видам услуг 35 % пациентов обращаются в платные клиники за лечением. Лидерами в структуре частной медицины в Москве и в Московской области остаются диагностические ус­луги, многофункциональные клиники.

2. Современное состояние и стратегическое направление деятельности на рынке медицинских услуг

2.1. Современное состояние рынка медицинских услуг России

В последние годы в системе здравоохранения Российской Федерации наблюдаются пози­тивные тренды роста продолжительности жизни и снижения смертности населения, а также улучшения других критериев состояния здоровья. В 2006-2016 гг. рост расходов на сферу охра­ны здоровья населения составил более 20 %, что выше аналогичных расходов Германии и Вели­кобритании. Тем не менее, расходы на данную сферу в России продолжают оставаться на отно­сительно низком уровне: в 2016 г. этот показатель составил 5,8 % от ВВП (806,7 долл. США на душу населения), в то время как в среднем по странам ЕС он составил 10,1 % (3 550,7 долл. США). Следует отметить, что при названном уровне расходов на сферу здравоохранения крите­рии качества системы здравоохранения РФ не соответствуют мировым (в 2016 г. российская система здравоохранения по уровню развития находилась на 61-м месте из 74-х лучших по дан­ному показателю стран мира).

На российском рынке медицинских услуг доминирующая роль априори принадлежит государству и более % объема медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) реализуются государственными ЛПУ. В то же время влияние государства на рынок медицинских услуг в стране явля­ется противоречивым. Государственная политика в области охраны здоровья определяет по­рядок предоставления подавляющей части медицинских услуг, косвенно регулируя объем спроса и уро­вень цен в частном сегменте рынка медицинских услуг. Повышение качества и доступности бесплатной медпомощи по Программе государственных гарантий (ПГГ) в госсекторе априори снижает стоимость и спрос на медицинские услуги частного сектора. Это ведет к ценовой диспропорции ввиду возникающей неравномерности и взаимозависимости распределения услуг между государ­ственным и частным секторами.

Противоречивости влияния государства на развитие рынка платных медицинских услуг в стране также способствует декларация общедоступности бесплатной медпомощи в рамках ПГГ. Воз­можности реализации мероприятий ПГГ ограничены разбалансированностью финансовых, кад­ровых и инфраструктурных ресурсов госсектора системы здравоохранения. Ненадлежащее каче­ство бесплатной медпомощи вызывает низкую удовлетворенность граждан услугами госсектора здравоохранения и стимулирует спрос на платные медицинских услуг. Этим объясняется наблюдаемый за последние годы тренд роста сегмента платных медицинских услуг (рис. 6).

Рис. 6. Динамика развития рынка медицинских услуг в России в 2005-2015 гг.^[35]

Анализируя ситуацию на российском рынке, отдельно остановимся на особенностях «ле­гального» сегмента рынка платных медуслуг, рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) и «нелегального» сегмента рынка (рис. 2).

Российский рынок медицинских услуг, ввиду относительно низкого уровня развития ДМС, достига­ющего около 20 % объема страхования, а также значительного «теневого» сегмента, является слаборазвитым. В то же время по мере повышения оплаты труда медработников наблюдается тенденция к сокращению «теневого» сегмента. С 2005 г. доля сегмента легальных платежей ежегодно росла примерно на 10 % и к началу 2017 г. составила около 60 %. Низкая стоимость услуг государственных ЛПУ снижает рыночную цену услуги, и частные ЛПУ не всегда имеют возможность продавать медуслугу по цене, отражающей их фактические затраты.

Как компонент российского рынка медицинских услуг, сегмент ДМС, преимущественно за счет корпоративных клиентов, демонстрирует ежегодный рост в 10 %. Во многих компаниях уча­стие в программах ДМС, ввиду улучшения здоровья работников, считают важным инструмен­том повышения производительности труда вследствие сокращения периода отсутствия сотрудников по болезни.

В России формирование спроса на программы ДМС достаточно полно соответствует ры­ночному принципу его организации из-за эластичности по цене. При этом предпосылкой увели­чения спроса на услуги частных ЛПУ является рост осознания того, что здоровье - приоритет­ная жизненная ценность на все времена. Анализ фирменной структуры российского рынка медицинских услуг приведен в табл. 3.

Таблица 3

Фирменная структура российского рынка медицинских услуг