Файл: Региональные банки, особенности деятельности и стратегия развития..pdf

Как свидетельствуют данные, представленные в таблице 2, на 1 января 2014 г. 26 кредитных организаций относятся к банкам, контролируемым государством. В совокупности со 127 крупными частными банками они составляют ядро банковской системы.

На начало 2017 года список значимых банков для банковской системы не изменился, в него вошли Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк и Росбанк. Основные показатели работы коммерческих банков за 2015-2016 годы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Динамика некоторых показателей деятельности коммерческих банков России, млрд руб. [55]

В 2016 году некоторые основные финансовые показатели банковского сектора России несколько улучшились в целом. Однако если прибыль крупнейших банков России в 2016 году в сравнении с 2015 годом возросла со 192 млрд руб. до 930 млрд рублей, то более 25% остальных банков (163) имеют убытки на общую сумму 258 млрд руб. При этом основная доля прибыли получена банками за счет розничного кредитования.

В табл. 3 приведены основные показатели, характеризующие финансовую устойчивость кредитных организаций в 2014–2016 гг., которые свидетельствуют о существенном снижении уровня их прибыли и, соответственно, рентабельности в конце 2014 года.

Таблица 3

Динамика показателей финансовой устойчивости российских кредитных организаций за период 2014–2016 гг. [55]

По состоянию на 01.01.2017 г. на долю крупнейших 200 российских кредитных организаций приходится по активам 96,7%, по капиталу – 93,7% объема банковских услуг, из них на Топ-5 (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ24 и Банк ФК Открытие) – 54,7% и 52,5% соответственно. При этом доля Сбербанка составляет около 30% активов и столько же совокупного капитала всей банковской системы страны, а банки, занимающие позиции ниже 200 места в рэнкинге крупнейших банков, формируют лишь 3,3% совокупных активов и 6,3% собственного капитала сектора. Очевидно, что малые банки, на которые приходится в среднем менее 0,01% банковской системы страны, не способны в полной мере удовлетворять запросам крупных предприятий нефинансового сектора – их возможности сравнительно незначительны.

Рис. 4. Банковская система России по состоянию на 01.01.2017 г. [55]

Основными проблемами развития российского банковского сектора являются:

• небольшая по сравнению с зарубежными банковскими системами капитализация банков;
• недостаточный уровень качества обслуживания в российских банках;
• нехватка доступных долгосрочных пассивов и ликвидности;
• слабая система риск-менеджмента в банках и нехватка квалифицированных кадров;
• несоответствие международным нормам прозрачность проводимых операций, собственников и отсутствие мотивации к выходу на международный рынок.

2.2. Анализ состояния региональной банковской системы РФ

Рассматривая целесообразность развития региональных банков, представляется необходимым рассмотреть размещение банков по территории РФ, которая является крайне неравномерной. Так, в Центральном федеральном округе зарегистрировано 434 кредитных организаций, в Уральском - 32, в Южном - 37. При этом в Уральском округе присутствует 106 филиала банков, представляющих другие регионы. По Южному федеральному округу в таблице 1 эта цифра - 151 [41, с.30].

Таблица 4

Размещение филиалов кредитных организаций по федеральным округам, 01.01.2017 55

Если рассматривать территориальное размещение банков не только по количеству кредитных учреждений, но и по объему контролируемых активов, то можно заметить сильную сегментацию даже в пределах отдельных округов. В некоторых регионах не зарегистрирован ни один банк.

По данным Банка России, по состоянию на 1.01.2017 г., число кредитных организаций, сосредоточенных в центральном федеральном округе (включая г. Москву и Московскую область) составило 59,2% (434 единиц КО), тогда как в Южном федеральном округе - 5%, Северо - Кавказском - 3%, Дальневосточном федеральном округе - 2,3%.

Крупнейшими банками являются банки с государственным участием такие как: ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», ПАО «Газпромбанк». Значимость этих банков состоит в том, что они имеют широкую региональную сеть.

Многие из банковских отделений в маленьких населенных пунктах могут быть даже убыточными, однако во всех больших банках понимают потребность в них для формирования и продвижения бизнеса в регионы. В качестве образца разберем данные таблицы 5, в каковой показана доля отделений, офисов, филиалов ПАО «Сбербанк России» от общего числа территориальных подразделений банков по России (сведения на 1 января 2017 года).

Таблица 5

Количество и структура кредитных организаций 55

Федеральные банки важны для регионов, т.к. они зачастую пользуются большим доверием населения и предприятий, а также могут быть более привлекательными с точки зрения филиальной сети, которая обеспечивает простоту расчетов с другими регионами и повышает мобильность населения, давая возможность пользоваться услугами банка за пределами региона или города. Крупные банки не подвержены таким рискам ввиду размера прибыли и капитала, активов в отличие от региональных банков.

Однако для полноценного развития абсолютно всех сфер экономики нужна необходимая филиальная сеть банков и обязательно с конкурентоспособной сферой. Для этого в регионах обязаны присутствовать не просто отделения крупнейших банков, а ещё и местные региональные банки, которые ориентированы на работу в первую очередь с местными населением, производителями и имеют все шансы предоставлять наиболее гибкие условия обслуживания.

Важными причинами предпочтения регионального бизнеса работать с местными банками считаются большая доступность, сформировавшийся имидж, взаимодоверие и вероятность наблюдать, а также дать оценку совершенство их репутации. Вся деятельность небольших банков осуществляется напрямую в регионе, в конкретном районе либо городе, и все заинтересованные лица имеют вероятность при потребности получать довольно обновленную и объективную информацию о банке.

Российская банковская система считается одной из наиболее многочисленных в мире согласно числу работающих кредитных учреждений.

Наибольшая обеспеченность банковскими услугами по-прежнему отмечалась в Центральном федеральном округе (прежде всего в Столице), затем следует Северо-Западный федеральный округ, где значительной обеспеченностью банковскими услугами выделяется Санкт-Петербург.В Уральском федеральном округе по результатам 2016 года был замечен рост этого показателя. Сокращение общего индекса обеспеченности регионов банковскими предложениями в 2016 г. наблюдалось в Южном, Северокавказском и Сибирском федеральных округах. Наименьшее значение этого показателя зафиксировано в Северокавказском федеральном округе, в этом количестве в Чеченской Республике, а также в республиках Ингушетия и Дагестан 36.

В Крымском федеральном округе согласно состоянию на 01.01.2017 действуют 5 кредитных учреждений, зарегистрированные в данном регионе, 12 филиалов и 566 внутренних структурных подразделений кредитных организаций [33, с. 65].

Наибольшее число кредитных организаций в Центральном и Приволжском федеральных округах. Наименьшее число кредитных организаций в Крымском федеральном округе.

По числу филиалов в регионе кредитных организаций, головная организация которых находится в данном регионе так же лидируют Центральном и Приволжском федеральных округах. Интересен Северокавказский федеральный округ из 22 кредитных организаций 8 зарегистрировано в этом регионе.

Наибольшее количество банков зарегистрировано в г. Москве — 386 (52,6 % от общего числа), в остальных регионах — 347 банков (47,3 % от общего числа) [44, с. 82].

Каждый российский банк имеет офисы на территории шести регионов. С учетом уникальной ситуации, связанной с вхождением Республики Крым и г. Севастополя в состав Российской Федерации, в настоящее время не существует ни одного банка, который был бы представлен на всей территории страны.

Наиболее широкую территориальную сеть имеют контролируемые государством банки: АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк России» (соответственно 81 и 83 регион), а также входящий в ведущую частную финансовую группу Росгосстрах Банк (в 80 регионах)36.

В целом, лишь некоторые банки имеют свои подразделения более чем в половине регионов России. Деятельность некоторых российских банков ограничивается только регионом регистрации, а остальные банки имеют структурные подразделения в двух и более регионах.

Наиболее популярными регионами для территориальной экспансии являются г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская области.

Банковская система России является одной из наиболее многочисленных в мире согласно числу действующих кредитных организаций. В 2014 году для многих российских регионов было характерно сокращение количества действующих кредитных учреждений.

Максимальная снабженность банковскими услугами отмечена в Центральном федеральном округе (прежде всего в Москве), далее следует Северо-Западный федеральный округ 42.

Доля банковских кредитов в общем долговом портфеле регионов значительно варьируется от региона к региону. Например, в Нижегородской области этот показатель составляет 3,4%, а в Ненецком автономном округе — 100%. Всего же коммерческими кредитами пользуются 67 из 85 российских регионов.

Федеральный центр замещает банковские кредиты выгодными для регионов бюджетными кредитами, предоставляемыми под минимальный процент (0,1% годовых). Такая политика снижает стоимость обслуживания долга для регионов, но она чревата постепенным сжатием сегмента коммерческого кредитования регионов. Уже сейчас в этом сегменте практически отсутствуют банки без госучастия, хотя в развитых странах субсуверенные долги в значительной степени сформированы за счет коммерческих инструментов.

Доля банковских кредитов в структуре госдолга регионов находится под влиянием двух разнонаправленных процессов. С одной стороны, Минфин проводит во многих регионах политику замещения банковских кредитов бюджетными займами. Прежде всего эта политика касается проблемных регионов, испытывающих сложности с обслуживанием дорогих коммерческих долгов. С другой стороны, более успешные и финансово устойчивые регионы продолжают привлекать новые банковские кредиты, а принятие решения о плавающей ставке сделает эти кредиты доступнее.