Файл: Прогнозирование эффективности реальных инвестиций коммерческого банка на примере Альфа-банка..pdf

Банковская группа «Альфа-Банк» сохраняет позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупного капитала, кредитному портфелю и средствам клиентов. Кроме этого, Альфа-Банк входит в список топ-10 системно значимых кредитных организаций, который был опубликован Центральным Банком РФ во второй половине 2015 года.

В десять банков, на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора вошли Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк и Росбанк.

По итогам 2015 года Альфа-Банк вошел в тройку лидеров по факторингу в России. Согласно данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК). Оборот по факторингу Альфа-Банка в 2015 году составил 158,635 млрд. рублей, что соответствует доле рынка 9%. В пятерке лидеров — ВТБ Факторинг (24%), Промсвязьбанк (19%), Альфа-Банк (9%), Банк «ФК Открытие» (8%), ГПБ-факторинг (7%).

По состоянию на 30 июня 2017 года клиентская база Альфа-Банка составила около 381 600 корпоративных клиентов и 14,2 миллионов физических лиц.

В 2016 году Банковская группа «Альфа-Банк» успешно осуществила выпуск бессрочных еврооблигаций общей суммой 700 млн. долларов США. Данная сделка является уникальной на российском рынке. После введения стандартов Базель III Альфа-Банк был первым эмитентом в России, выпустившим публичные бессрочные Еврооблигации. Первый колл-опцион предусмотрен через 5.25 лет, ставка купона на первые 5.25 лет была зафиксирована на уровне 8% годовых (выплата ежеквартальная).

Ведущие международные рейтинговые агентства присваивают Банковской группе «Альфа-Банк» одни из самых высоких рейтингов среди российских банков, которые находятся либо на одном уровне (Moody’s), либо всего на одну ступень ниже (Standard&Poor’s, FitchRatings), чем рейтинги крупнейших государственных банков, опирающимся на поддержку государства. Среди российских частных банков рейтинги Альфа-Банка являются наивысшими. 30 марта 2017 международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Aльфа-Банка на уровне «ВB+» и пересмотрело прогноз с «Негативного» на «Стабильный». 18 мая 2017 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Альфа-Банка на уровне «BB», прогноз по рейтингу «Позитивный». 24 мая 2017 международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинг Aльфа-Банка на уровне Ba2, прогноз «Стабильный», и повысило базовую оценку кредитоспособности с bа3 до bа2. По мнению рейтинговых агентств Альфа-Банк имеет масштабную филиальную сеть в России, бизнес банка диверсифицирован, банк имеет сильную капитальную базу и хорошие показатели ликвидности и качества активов.

29 августа 2017 года Рейтинговое Агентство Эксперт РА присвоило Альфа-Банку рейтинг по национальной шкале на уровне ruАА, прогноз «Стабильный». Присвоенный рейтинг с существенным запасом удовлетворяет нормативным документам, в том числе регулирующим порядок размещения средств федерального бюджета, в соответствии с которыми требуется одновременное наличие у кредитной организации кредитных рейтингов Эксперт РА и Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА). Рейтинг АКРА Альфа-Банк получил первым из системообразующих банков еще в ноябре 2016 года.

Альфа-Банк подтверждает лидирующие позиции в банковском секторе России. Так Банк в 2016 году стал лауреатом премии «Финансовый Олимп» в номинации «Надежный банк».

Альфа-Банк и его премиальная программа «Максимум+» вошли в ТОП-3 лучших предложений в сегменте премиального банковского обслуживания по версии исследовательской компании Frank Research Group.

Альфа-Банк четвертый год подряд становится «Лучшим банком на валютном рынке» по итогам конкурса «Дилер года» Московской международной валютной ассоциации. Альфа-Банк назвали лучшим банком на валютном рынке в 2015 году (The Best Forex Desk 2015) по итогам национального конкурса «Дилер года» Московской международной валютной ассоциации.

Банковская Группа «Альфа-Банк» является социально-ориентированной организацией. Важным направлением ее благотворительной деятельности является помощь социально незащищенным слоям населения: воспитанникам детских домов и интернатов, тяжелобольным детям, ветеранам Великой Отечественной войны. Альфа-Банк активно развивает собственную стипендиальную программу для талантливых российских студентов «Альфа-Шанс», оказывает финансовую поддержку благотворительному фонду «Линия жизни» и является членом Корпоративного клуба WWF России. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий.

Альфа-Банк - официальный европейский банк Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка Конфедераций FIFA 2017.

Банк завершил 2016 год со следующими финансовыми показателями, (таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Финансовые показатели АО «Альфа-банк»

Банк сохраняет позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному портфелю и размеру депозитов.

По данным финансового рейтинга информационного портала Банки.ру на июнь 2017 года Альфа-Банк занимает 7 место по показателю активы-нетто.

Рейтинг банка по уровню активов - это показатель уровня масштабов деятельности банка. Чем больше активы банка – тем больше он аккумулирует денежных средств из разных источников, тем больше у него клиентов и, следовательно, выше уровень устойчивости, конкурентоспособности и возможности этот уровень в дальнейшем поддерживать. 

3.2 Характеристика инвестиционной деятельности АО «Альфа-банк»

Альфа-Банк - один из ведущих инвестиционных банков в России. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Оценивая результаты Альфа-Банка в сегменте кредитования крупного корпоративного бизнеса, можно с уверенностью сказать, что итоги года оказались успешными. Одна из причин - более стабильная экономическая ситуация в стране, чем это можно было предсказать в 2015 году, в частности, укрепление рубля. Другая причина связана с достаточно позитивным восприятием рынка и экономических перспектив нашими клиентами. Как результат, на конец 2016 года корпоративный портфель до создания резервов Альфа-Банка, согласно МСФО отчетности, составил 20,9 млрд. долларов США.

Общее количество корпоративных клиентов увеличилось в 2016 году до 334 100 компаний по сравнению с 255 000 в 2015 году. Доля на рынке корпоративного кредитования выросла до 3,46% на конец 2016 года по сравнению с 3,18% на начало года.

В 2016 году Альфа-Банк начал сотрудничество с Группой компаний «Степь», сельскохозяйственным подразделением АФК «Система», предоставив ей долгосрочное финансирование с целью приобретения сельскохозяйственных активов. Приобретенные активы расположены в текущем регионе присутствия компании - Ростовской области и Ставропольском крае. В результате сделки земельный банк Агрохолдинга «Степь» вырос до 313 тыс. га.

В 2015 году банк принял участие в финансировании инвестпрограммы ОАО «ТАИФ-НК», включающей капиталоемкий проект по строительству комплекса глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков (КГПТО), на сумму 800 млн. долларов США. В 2016 году была совершена еще одна крупная сделка - Альфа-Банк выдал компании дополнительный кредит в размере 230 млн. долларов США на финансирование текущей деятельности и инвестиций.

В 2016 году АО «Альфа-Банк» и ЗАО «Новгородский металлургический завод», входящее в структуру РМК, подписали кредитное соглашение на 40,5 млн. долларов США с трехлетним сроком реализации обязательств. Кроме того, Банк предоставил финансирование предприятию Группы «Русская медная компания» (РМК) - ОАО «Александринская горнорудная компания». Кредит в размере 61,5 млн. долларов США выдан в ноябре 2016 года сроком на 3 года под поручительство других производственных активов Группы РМК. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности компаний группы. Всего в течение 2016 года Альфа-Банк предоставил предприятиям группы более 300 млн. долларов США. РМК, давно зарекомендовала себя как ответственный и финансово устойчивый заемщик.

В 2016 году Альфа-Банк также заключил кредитное соглашение со структурой НПК «Объединенная вагонная компания» (НПК ОВК) - лизинговой компанией «Рейл1520» о предоставлении кредита на 19,2 млрд. рублей. Срок исполнения обязательств по сделке составляет 7 лет. Средства привлекаются для рефинансирования кредитных линий лизинговых компаний НПК ОВК.

В 2016 году Банку удалось обновить несколько ключевых блоков, существовавших на протяжении десятилетий, и благодаря этому построить более автоматизированные и менее рисковые процессы по обработке сделок.

Эти инфраструктурные изменения, носят революционный характер, поскольку внедрено новое программное обеспечение и новые процессы в самой сложной продуктовой области. Основная задача данных изменений - не только разработать эффективный процесс обработки сделок, но и создать базу для того, чтобы оказывать эти услуги другим компаниям, а именно использовать эффективность банковских операций для того, чтобы зарабатывать для Банка комиссионный доход на обслуживании корпораций и других финансовых организаций.

В данный момент идет второй этап структурных изменений по созданию новой системной архитектуры Инвестиционного банка.

В 2016 году Альфа-Банк совместно с американской брокерской компанией Auerbach Grayson выступил организатором инвестиционной миссии в Россию американских инвестиционных фондов. В течение года проводились встречи потенциальных инвесторов с первыми лицами ведущих российских компаний. Цель миссии - оценить возможности дополнительных вложений в российские активы в целом и в конкретные компании, предоставленные в рамках мероприятия. Внимание инвесторов привлекают, в частности, потребительский сектор, финансовый сектор и транспорт.

Проект стал результатом партнерства Альфа-Банка с Auerbach Grayson, соглашение о сотрудничестве с которой Банк заключил летом 2015 года. Auerbach Grayson представляет интересы институциональных инвесторов на международных рынках в 98 странах, а в России сотрудничает именно с Альфа-Банком. Со стабилизацией экономической ситуации интерес к российским эмитентам становится выше, а значит совместная работа может быть все более плодотворной. В ряде отраслей российские компании могут рассчитывать на повышенный спрос со стороны инвестфондов и, как следствие, более высокую оценку их бумаг на предстоящих размещениях. Партнерство с Auerbach Grayson, клиентами которой являются крупные инвестфонды США, открыло для Банка дополнительные возможности по организации сделок IPO/SPO.

Сотрудничество с Auerbach Grayson является своего рода моделью для усиления конкурентной позиции, благодаря возможностям других организаций.

Еще одно направление, которое активно развивалось в 2016 году - обслуживание физических лиц. По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 14 млн. физических лиц.

По итогам года значительно улучшилось взаимодействие с А-Клубом, клиентам которого нередко бывают, интересны услуги инвестиционного характера. Так, для частных клиентов- местных инвесторов разработано специальное приложение - Альфа-дилер, произведены существенные изменения в обслуживании розничных клиентов, в том числе пересмотрены цели работы, стратегия развития этой клиентской категории и обновлена модель продаж.

«А-Клуба» это услуги Private Banking от Альфа-Банка для состоятельных значимых людей региона. А-Клуб предлагает особые, исключительные услуги Private Banking: всеобъемлющий комплекс финансовых решений, безопасность, конфиденциальность, удобство обслуживания финансов, услуги персонального банкира в круглосуточном режиме, информация и прогнозы от аналитиков Альфа-Банка, детальная проработка стратегии инвестирования, формирование инвестиционных портфелей, специальные страховые программы по защите бизнеса, имущества. В настоящее время в стране 11 офисов элитного обслуживания Альфа-Банка – 4 в столице и 7 в регионах. Кроме того, есть зарубежные представительства «А-Клуба» - в Украине, Беларуси и Нидерландах.

Всего в настоящее время в «А-Клубе» насчитывается 4,1 тыс. клиентов, а их общий процент пассивов превышает 2,5 млрд. долларов.

Что касается современных технологий в инвестиционном бизнесе, в прошлом году Альфа-Банк провел большую работу по выявлению клиентских предпочтений, по результатам которой специалисты блока разработали концепцию терминала Альфа – Директ 4.0. В рамках концепции был подготовлен целый ряд обновленных продуктов и услуг, которые будут полезны как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов. Большинство нововведений стали доступны для пользователей в начале 2017 года, реализация других планируется в ближайшее время.