Файл: Франчайзинг как особый вид вертикальных ограничений (на примере компании «TOM FARR»).pdf

Рисунок 4. Распределение франчайзинговых проектов по сферам^[35]

Франчайзинг в России развивается преимущественно в торговле (таблица 11).

Таблица 11

Объем товарооборота франчайзинговых компаний на основных российских розничных рынках в 2016 г., млн. руб.^[36]

Для наглядности представим данные в виде диаграммы.

Рисунок 5. Отраслевая структура товарооборота российских франчайзинговых компаний в 2016 г., %^[37]

По представленным данным можно сделать вывод, что на российском рынке успешнее всего развивается франчайзинг в розничной торговле одеждой. Розничная торговля по-прежнему остается одной из самых устойчивых к рискам экономического развития отраслей отечественной экономики, прирост ее оборота на 2015 год планируется порядка 5,4%, что несколько ниже показателей прошлого года, согласно которых, по данным Министерства экономического развития, оборот вырос на 6,1%^[38].

Ситуация в различных отраслях розничного рынка несколько отличается, но характеризуется общими тенденциями. Крупные сети – российские и международные – стабильно вытесняют с рынка мелких игроков, что и дает основной толчок к развитию франчайзинга в России. Укреплять свои позиции на рынке, соответствуя темпам развития крупнейших сетей, ритейлерам помогает только активное региональное развитие, которое считается мероприятием сложным с точки зрения управления и неподъемным с точки зрения затрат. Франчайзинг в данном случае позволяет справиться с обеими озвученными проблемами, и поэтому является оптимальным решением для реализации стратегии регионального развития. Зашедшие на российский рынок за последние пять лет мировые бренды, такие как Zara, H&M, Terranova и др. показали своим успешным примером привлекательность данного рынка, благодаря чему в России начали, и будут продолжать появляться международные сети второго эшелона.

Большую часть франчайзингового рынка по итогам уходящего года занимает одежный ритейл (48%). Устойчивая тенденция к росту и развитию имеет место уже на протяжении последних пяти лет, и иностранные бренды спешат в Россию за выручкой: насыщенный европейский рынок модного ритейла дает ежегодный прирост оборота 1-2%, тогда как российский приносит порядка 6-7%. Наиболее распространенным способом захода в Россию международные сетевики считают подписание договора мастер-франчайзинга или дистрибьюторского соглашения. Интерес зарубежных производителей привел к тому, что на сегодняшний день российский рынок одежного ритейла вошел в шестерку крупнейших в Европе. По итогам 2014 года, на российском рынке появилось 30 новых иностранных брендов, треть из которых является представителями fashion рынка, а в новом году открыто заявили о своем желании выйти на российский рынок еще 15 его представителей. С одной стороны, прирост не такой уж большой, и на первый взгляд непонятно, как рынок модного ритейла занимает почти половину от общего объема. Дело в том, что Россия давно переплюнула США и Европу по количеству собственных франчайзинговых брендов, таких, как Incity, Odji, Glance, Savage, которые вполне успешны на российском рынке, так и менее качественных. Любой, даже начинающий производитель одежды решает вопрос оптовой реализации посредством франчайзинга – открывая фирменные магазины за счет привлечения инвестиций начинающих предпринимателей. О качестве и стабильности таких предложений стоит только догадываться, но именно они создают статистику, согласно которой ежемесячно в России появляется 9-12 новых франчайзинговых предложений в различных сферах бизнеса. По прогнозам экспертов, популяризация франчайзинга в России в 2015 году будет лишь набирать обороты, поэтому ситуация с приростом и низкопробных предложений, в том числе, сохранится.

Стоит отметить, что в настоящее время в России крупные сети освоили все форматы торговли: гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома, С&С, и конкуренция идет уже между форматами. Рынок, в целом, довольно монополизирован, и к тому же обладает очень высокой консолидацией и более высокой конкуренцией, по сравнению с остальными розничными сегментами. Крупные ритейлеры постепенно вытесняют мелких участников рынка, в особенности, благодаря освоению формата «у дома», в котором обычно работают несетевые магазины. Львиная доля сетевых компаний в секторе FMCG имеет российское происхождение. Среди крупных торговых сетей только две – Ашан и Metro имеют французское и немецкое происхождение соответственно. Лидером рынка на протяжении долгого времени выступает компания X5 Retail Group – одна из немногих крупных сетевиков, выбравших своим путем развития франчайзинг, но при этом активно развивающая и собственную розничную сеть. Несмотря на явную ненасыщенность рынка в секторе FMCG франчайзинговыми предложениями, их создатели подходят к вопросу более серьезно, нежели в fashion-сегменте. Большинство франчайзинговых предложений, представленных в данном секторе – «бюджетные» франшизы с небольшим входным порогом и минимальными инвестициями, необходимыми для запуска. Конкурировать с крупными сетями у небольших компаний нет возможности, и даже франчайзинг, который значительно упрощает процедуру региональной экспансии, не может принести тех результатов, которые позволят им занять на рынке желаемую нишу, поэтому франшизы данного сектора имеют обычно профильную направленность – продажа кофе, чая, конфет, алкоголя и т.п., либо реализацию продукции исключительно собственного производства. Учитывая, что рынок монополизирован – на нем действует несколько основных игроков и выход новых, даже крупных сетевых компаний, достаточно затруднен. Тем не менее, он остается привлекательным для мировых сетевых гигантов.

В 2015 году рынок сектора FMCG пополнила всемирно известная компания американского происхождения «7-ELEVEN», которая представляет магазины в популярном формате «у дома». В прошлом году они подали заявку в Роспатент с целью защиты своего товарного знака на российском рынке. Помимо этого, существуют явные свидетельства того, что к российскому рынку снова начала присматриваться сеть Wal-Mart – крупнейшая розничная сеть, стабильно входящая в тройку лидеров рейтинга Fortune Global 500 уже на протяжении 10 лет. С 2008 года компания делала попытки совершения сделок с крупнейшими представителями российского рынка в данном секторе торговли, но они не увенчались успехом. Несмотря на то, что состав топ-менеджеров Wal-Mart Stores не видит в настоящее время партнеров для сотрудничества в России, компания остается заинтересованной в российском рынке. Единственной возможностью тягаться с уже существующими в России сетевиками, даже для мировых гигантов, является консолидация, а поскольку своей деятельностью на рынке крупные компании вполне довольны, вход для новых игроков затруднен.

Российский франчайзинг развивается стремительными темпами: растет количество предложений, инфраструктура, интерес со стороны инвесторов. Второй год подряд деловой портал БиБосс.ру публикует Рейтинг Топ-100 франшиз, - первый в Рунете независимый рейтинг франчайзинговых предложений (таблица Б1). Некоммерческий проект Рейтинг Топ-100 франшиз адресован, как франчайзорам, так и предпринимателям - потенциальным инвесторам. На российском рынке в различных сферах бизнеса регулярно появляются новые франшизы. По некоторым оценкам, количество предложений уже превысило одну тысячу франшиз. Однако самостоятельно оценить их качество потенциальному инвестору зачастую не под силу. Попадание компании в рейтинг, независимо от места, является показателем высокого качества и крепкой позиции предлагаемого бренда на рынке. Франшизы Рейтинга Топ-100 2015 года, имеют стабильный положительный темп открытий, низкое количество закрытых предприятий и хорошие показатели окупаемости.

По результатам Рейтинга Топ-100 франшиз 2015 года наиболее перспективными были признаны инвестиции в открытие салонов сотовой связи МТС. Уже второй год подряд МТС занимает лидирующую позицию в рейтинге. Положительная динамика развития розничной сети поддерживается постоянно растущим спросом на услуги компании, потребителями которых является абсолютное большинство населения страны. Сегмент сотового ритейла - один из наиболее динамичных видов бизнеса. Только здесь потребитель может увидеть и оценить те инновации, которые внедряются в сфере телекома и мобильных устройств. В ближайшие годы можно прогнозировать стабильное состояние бизнеса сотовых операторов и ритейлеров.

«Прорывом года» поистине можно считать франшизу ведущего европейского тур-оператора Tui Russia. В сравнении с показателями прошлого года компании удалось подняться в рейтинге на 19 пунктов и войти в тройку франшиз-лидеров российского рынка. По статистике БиБосс.ру^[39] количество предпринимателей, желающих купить франшизу туроператоров, неуклонно растет. Отметим, что российский туристический бизнес развивается динамичными темпами. Подтверждением тому служат сразу несколько динамично развивающихся франчайзинговых предложений в сфере туризма, попавших в рейтинг текущего года, - Сеть магазинов Горящих путевок, Роза ветров, 1001 Тур, Велл.

Замыкает тройку лидеров франшиза Subway – одна из самых динамичных и гибких франчайзинговых бизнес-моделей в сегменте фастфуда. Российский рынок общественного питания по большей части не заполнен и в ближайшие три-пять лет имеет значительный потенциал роста. Ежегодно Subway открывает около 200 точек быстрого обслуживания, а к 2015 году планирует расширить свою сеть до одной тысячи ресторанов.

В десятку лидеров вошли такие интересные предложения, как франшиза магазина игрушек Бегемотик, сеть которого представлена более чем в 200 городах страны и франшиза динамично развивающегося бренда магазина подарков Экспетро. Существенно укрепить свои позиции в рейтинге, в сравнении с прошлым годом, удалось компаниям 220 Вольт, Шоколадница, Colin’s, Гемотест, Baon. В целом, рейтинг позволяет подобрать качественные предложения рынка розничной торговли, туризма, фитнеса, общественного питания, а также разного рода услуг B2B.

По оценкам аналитиков БиБосс.ру, в текущем году российский рынок франчайзинга продемонстрирует рост, как минимум, в 30%. Основные тенденции – повышение интереса к франчайзингу со стороны малого и среднего бизнеса и существенное развитие инфраструктуры рынка.

«Первый тренд приведет к увеличению количества франчайзинговых предложений с первоначальными вложениями, не превышающими трех миллионов рублей, - уверен Генеральный директор ГК «Стратегия роста» Евгений Иванов. - На сегодняшний день, среднестатистический инвестор – представитель МСБ, заинтересованный в открытии бизнеса по системе франчайзинга, - это молодой, активный предприниматель в возрасте 30 лет, житель крупного или среднего по численности города. Стартовый капитал такого инвестора, как правило, 0, 5-3 млн. рублей. Это и подогревает спрос на «недорогие» франшизы. Вторая тенденция выльется в рост количества специализированных мероприятий и уровня вовлеченности в них бизнеса и власти во всех регионах страны. Активируются и банки, поскольку пока этот перспективный рынок освоен очень слабо. Вероятно, на рынке будут появляться новые кредитные продукты, ориентированные именно на покупателей франшиз. Кроме того, возрастет и востребованность в грамотных кадрах, способных не только разработать и внедрить в компании франчайзинговую модель ведения бизнеса, но и развивать «здоровую» партнерскую сеть предприятия». Следует выделить следующие особенности рынка франчайзинга в РФ:

1. Быстрые темпы роста.

2. Доминирование российских компаний-франчайзеров на российском рынке (рисунок 6).

Рисунок 6. Структура российского рынка франчайзинга по происхождению компаний в 2016 г.^[40]

Хорошо зарекомендовавшие себя на федеральном уровне отечественные концепции и иностранные франшизы несут с собой международные стандарты ведения бизнеса, мировые технологии. Они задают тон, подстегивают по качеству. Развивая параллельно региональные франшизы, мы стимулируем наши российские бренды к трансляции и на другие страны.

Важным преимуществом франшиз российских компаний, особенно в современных условиях мирового финансового кризиса, является их финансовая доступность. К тому же российские франчайзеры дают своим партнерам больше свободы действий в ведении предпринимательской деятельности, меньше контролируют. Иностранные франчайзеры предъявляют к своим франчайзи самые жесткие требования. Однако при этом покупатель такой франшизы, как правило, максимально застрахован от риска неудачи в бизнесе.

Существенным недостатком франшизных предложений иностранных компаний часто является то, что они при выходе на российский рынок не адаптированы к российской практике предпринимательства, не учитывают или недостаточно учитывают предпочтения потребителей. Ряд компаний нашли выход из данной ситуации. В частности, такие мировые лидеры на рынке одежды, как «Gap», «Topshop», «Guess», сначала открыли несколько собственных магазинов в России и только потом предложили к продаже франшизы. Этот способ позволяет международным франшизам пройти быструю и безопасную адаптацию на новом рынке. Таким образом, особенностью франшиз применительно к российским условиям является постепенное сближение видов: российские компании создают свои франшизы по западным образцам, между тем как импортируемые франшизы приобретают национальную специфику.

3. Высокая востребованность недорогих франшиз (рисунок 7).

Рисунок 7. Распределение франшиз на Российском рынке по стоимости^[41]

4. Концентрация компаний, работающих по системе франчайзинга в крупных городах (рисунок 8).

Рисунок 8. Распределение франчайзеров по регионам РФ^[42]