ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 02.12.2023
Просмотров: 190
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Для ответов на эти вопросы Вам необходимо собрать маркетинговую информацию по конкурентам с помощью описываемых методов и приемов "Методических рекомендаций". В качестве информационных средств следует выбирать наиболее полные и доступные в Вашем регионе источники данных. Много информации можно получить при посещении одного или нескольких из существующих конкурентов в Вашем регионе. Практика работы, уровень обслуживания, клиенты, интерьер, даже вид оборудования - все это можно узнать при минимальных затратах времени с Вашей стороны.
В Рассматриваемой ситуации приводятся достаточно подробные данные по основным крупным операторам пивного рынка РФ, их практики работы и дальнейшей стратегии деятельности. Крупные производители, обладающие финансовыми и маркетинговыми возможностями, в состоянии реализовывать свою продукцию далеко за пределами региона производства и конкурировать с местными пивзаводами. Такая информация важна для предпринимателей, желающих открыть собственный "пивной" бизнес.
Факторы конкуренции
В России отмечается тенденция к концентрации производства. Уже сегодня десять крупных производителей контролирует около 50% рынка. Холдинги и крупные пивзаводы мощностью от 5-7 млн. дал стремятся увеличить размеры производства и взять под свой контроль все звенья цепи "от выращивания ячменя до сбыта пива", чтобы увеличить рентабельность производства (издержки уменьшаются в среднем на 10%). Таким образом, основным фактором конкуренции в отрасли является его себестоимость. Уровень конкуренции в отрасли является достаточно высоким. Тем не менее, на рынке постоянно появляются новые производители пива.
Анализ рынка показывает, что успешный бизнес малых пивоварен возможен при наличии постоянного круга клиентов, гарантирующих сбыт производимой продукции - развитой сети мелких ресторанов и "пабов" (пивных баров).
Основные операторы рынка пива
Baltica Beverages Holding (ВВН)
Один из крупнейших инвесторов в российское пивоварение. Основные акционеры - финская компания Hartwall Brewery (50%), шведская фирма Pripps и норвежская Ringness (50%). Группа ВВН состоит из восьми пивоваренных заводов, три из которых находятся в странах Балтийского региона, четыре - в России и один на Украине. Среди отечественных предприятий в состав холдинга входят:
-
ОАО "Балтика" (С. Петербург) -
ОАО "Ярославский пивзавод" (Ярославль) -
ОАО "Таопин" (Тула) -
ОАО "Донское пиво" (Ростов-на-Дону)
На сегодняшний день ВВН производит около 45 млн. дал в год, что позволяет ему контролировать порядка 17% российского рынка. Наибольшие инвестиции были произведены в 1995-1997 гг. в завод "Балтика": в модернизацию производства было вложено около 40 млн. USD. В настоящее время идет реконструкция Ярославского завода, в ближайшие 3 года планируется обновить производственные мощности завода в Туле. В целом ВВН заявляет о намерениях вложить в свои российские предприятия до 100 млн. USD в ближайшие два года, что позволит увеличить производственные мощности до 100 млн. дал в год.
Sun Brewing
Основные акционеры компании - Deutsche Morgan Grenfell (19%), SUN Trade of India (40%), US-Russia Investment Fund (6.6%). Сегодня компания владеет акциями 6 российских пивоваренных заводов (в четырех - контрольными пакетами):
-
ОАО "ПЗ Ивановский" (Иваново) -
ОАО "Поволжье" (Волжский, Волгоградская обл.) -
ОАО "Курское пиво" (Курск) -
ОАО "Саранская пивоваренная компания" (Саранск) -
ЗАО "Пермская пивоваренная компания" (Пермь) -
ОАО "Бавария" (Санкт-Петербург)
По словам менеджеров, стратегия компании заключается в стремлении получить контроль над крупными региональными заводами, которые выигрывают в конкурентной борьбе у московских и питерских производителей за счет высоких транспортных расходов последних.
Помимо этого Sun сотрудничает со многими солодовнями, являясь одновременно владельцем крупнейшей из них, расположенной в Курске. Объем производства холдинга в 1997г. оценивается в 32-35 млн. дал, что соответствует 13% рынка. В ближайшем будущем планируется увеличение суммарной производительности до 42 млн. дал за счет реконструкции и замены оборудования всех входящих в группу заводов. В течение 4 лет, начиная с 1998 г., в производство и рекламу Sun обещает вложить около 100-150 млн. USD. В долгосрочных планах группы - покупка еще двух крупных пивзаводов и доведение выпуска до 115 млн. дал в год. Среди актуальных задач группы - запуск на четырех заводах новых сортов, суммарный объем производства которых должен составить 10-15 млн. дал. (на сегодняшний день выпускается лишь один новый сорт "Викинг").
Carlsberg Group
Датская корпорация, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей пива. Наиболее известные торговые марки - Carlsberg и Tuborg. Группа состоит из двух "родительских" компаний - Carlsberg Breweries и Tuborg Breweries, а также около 100 дочерних предприятий, расбросанных по всему миру. Большая часть продукции (84%) продается за пределами Дании. В рамках стратегии интернационализации группа приобрела контроль над финской пивоваренной компанией "Sinebrychoff", владеющей, в свою очередь, 66% акций одного из крупнейших российских пивзаводов - петербургской "Вены". Контроль над российским предприятием финские пивовары получили в 1994 году. На сегодняшний день акционеры "Вены" (помимо Sinebrychoff им является ЕБРР) уже вложили в развитие завода 37 млн. USD По словам руководства "Вены", новые хозяева проинвестируют модернизацию оборудования на 60 млн. USD, что позволит увеличить выпуск до 23 млн. дал в год. Политика завода состоит в изготовлении элитных сортов, что отличает его от большинства российских производителей, ориентированных на производство "пива для всех". Сокращение выпуска дешевой продукции привело к уменьшению объемов производства на треть. Несмотря на это, прибыль "Вены" выросла за счет высокой цены элитного пива. В настоящее время до 60% произведенного пива реализуется в других регионах, чему способствует длительный срок хранения продукции (до 3 месяцев). В ближайших планах завода - строительство цеха по розливу пива в банки и цеха водоподготовки (сейчас используется водопроводная вода).
| N | Производитель | Объем пр-ва, млн. дал | Доля рынка, % |
| | Baltica Beverages Holding, в т.ч.: | 31,20 | 15,3 |
| 1 | Пивоваренный завод "БАЛТИКА" | 17,4 | 8,6 |
| 2 | ОАО "Ярославский пиво-безалкогольный завод" | 6,54 | 3,2 |
| 3 | Тульское ОАО "ТАОПИН" | 5,36 | 2,6 |
| 4 | ОАО "Донское пиво" | 1,89 | 0,9 |
| | Sun Brewing, в т.ч.: | 24,33 | 12,0 |
| 5 | ОАО "ПОВОЛЖЬЕ" | 8,64 | 4,3 |
| 6 | ОАО "Курская пивоваренная компания" | 6,56 | 3,2 |
| 7 | ОАО "Саранская пивоваренная компания" | 3,00 | 1,5 |
| 8 | ЗАО "Пермская пивоваренная компания" | 3,20 | 1,6 |
| 9 | ОАО "Красная Бавария" | 0,70 | 0,3 |
| 10 | ОАО "ПЗ Ивановский" | 2,23 | 1,1 |
| | Прочие крупные компании: | | |
| 11 | ЗАО Московский пивкомбинат "Очаково" | 9,20 | 4,5 |
| 12 | ОАО "РОСАР" (Омск) | 5,55 | 2,7 |
| 13 | ТОО "БАХУС" (Москва) | 5,33 | 2,6 |
| 14 | ЗАО "Клинпиво" | 4,78 | 2,3 |
| 15 | ОАО "Пивоваренный завод им. Степана Разина" | 4,67 | 2,3 |
| 16 | ОАО "Останкинский пивоваренный завод" | 4,49 | 2,2 |
| 17 | СП "Екатеринбургская пивоваренная компания" | 4,49 | 2,2 |
| 18 | ОАО "Трехгорный пивоваренный завод" | 3,85 | 1,9 |
Место размещения мини-пивоварни
Определение географии размещения мини-пивоварни обуславливает выбор необходимого помещения. Выбор месторасположения компании в данном случае зависит от следующих факторов:
-
от доступности и типа потребителей -
от наличия необходимых условий для ведения бизнеса (помещения, соответствующие предъявляемым к производству пива требованиям (инфраструктура, коммуникации, вода, сырье, ресурсы) -
от приемлемости условий аренды помещений (арендная плата и др.) -
oт уровня конкуренции на рынке (количество конкурентов, широта оказываемых услуг, стоимость услуг) -
от общей емкости рынка (количества потребителей) -
от числа неудовлетворенных потребителей -
от условий "внешней среды" (отношение с властями, отношение населения, законодательные аспекты бизнеса)
Место размещения мини-пивоварни было выбрано в Подмосковье с учетом следующих факторов:
-
более низких цен на аренду производственных помещений (30-60$ за кв.м в месяц) и более низких ставок коммунальных платежей -
относительно большой емкостью рынка (Москва плюс выбранный район Подмосковья) -
менее острой конкуренции по разливному пиву в отдельных районах Московской области в связи с отсутствием производителей на местах -
более высоким качеством воды, по сравнению с Москвой -
повышенному уровню сезонного спроса на свежее пиво в связи с резким увеличением числа индивидуальных коттеджей и дач в отдельных районах Подмосковья -
численностью постоянно проживающих жителей в рассматриваемых районах
В результате проведенного отбора по совокупности вышеперечисленных критериев выбор был сделан в пользу Северо-Востока Московской области. В данном районе расположены такие населенные пункты как Королев, Юбилейный, Мытищи, Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск.. Кроме того, летом в указанном районе присутствует большое количество сезонно проживающих в дачном секторе москвичей. Общее количество потенциальных потребителей пива может быть оценено примерно в 300 тыс. человек.
География размещения мини-пивоварни была также выбрана с учетом близости к Москве, как к потенциальному рынку реализации готовой продукции, которую не удастся реализовать по месту производства в осенне-зимний сезон. Транспортные затраты на перевозку продукции должны быть минимальными, поэтому окончательный выбор был сделан в пользу Мытищ, расположенных к Москве наиболее близко.
Для организации мини-пивоварни в Мытищах есть несколько помещений от 100 до 300 кв. м,, арендная плата которых составляет 30 - 60 USD за кв. м в год. Кроме того, в городе Мытищи действует порядка двух десятков небольших пивбаров, ресторанов и клубов, которые предлагают посетителям различные виды пива. С ними были проведены предварительные переговоры о возможности реализации небольших партий продукции мини-пивоварни.
Источники информации
-
инвестиционная компания "Русские инвесторы" -
информация тематических серверов в INTERNET -
материалы прессы
Выводы:
Уровень конкуренции на рынке пива является достаточно высоким.
Основным фактором конкуренции на рынке является себестоимость производимой продукции.
В российском пивоварении имеется тенденция к концентрации производства и растущий контроль над всеми звеньями цепи (от поставщиков до потребителей), что снижает себестоимость и вытесняет наименее эффективных производителей с рынка.
На рынке пива активно действуют различные зарубежные и отечественные компании, стремящиеся расширить объемы производства продукции и занять большую долю рынка.
Выживание мелких пивоварен возможно при наличии развитой сети небольших ресторанов и "пабов", когда производитель может снабжать определенный постоянный круг клиентов, гарантируя сбыт своей продукции.
Условия "внешней" среды на рынке
Анализ "внешней среды" позволяет более объективно рассмотреть условия работы на рынке с учетом существующих политических, экономических, законодательных, социальных, технологических аспектов, т.е. факторов "макроокружения". Изучение состояния и прогноз этих сил позволяет правильно рассчитать силы компании и спланировать практические действия.
Контрольные вопросы
Какие политические факторы влияют на рыночную ситуацию?
В чем проявляется влияние аспектов законодательства?
Как воздействуют на рынок экономические факторы?
Каким образом воздействуют на рынок социальные аспекты?
Существенно ли влияние технологических аспектов на развитие рынка?
Какие факторы окружающей среды оказывают непосредственное влияние на рынок?
Для ответов на эти вопросы необходимо собрать маркетинговую информацию об условиях "внешней среды". В качестве информационных средств следует выбирать наиболее полные и доступные в Вашем регионе источники данных. Воздействие тех или иных факторов "макросреды" зависит от вида рынка и далеко не всегда нужно учитывать все эти элементы.