Файл: Анализ конкурентов на рынке и определение собственной конкурентоспособности (Теоретический обзор проблематики в научной литературе).pdf

На вторых позициях ритейла отмечается компьютерная техника. Спрос поддерживается частным и корпоративным потребителем. В этом сегменте намечается переход к более удобным форматам техники. Некогда популярные десктопы сменились ноутбуками, а по итогам продаж 2018 потребитель «переключился» на планшеты. [18].

Рынок продажи телевизоров как жизненно необходимый вид техники ожидает мощный катализатор роста. Переход в 2019 году на цифровой формат вещания телевизионных каналов с высокой вероятностью поднимет продажи техники нового поколения. Вполне ожидаемо, что под спрос увеличится и средняя цена продажи. Если в 2017-2018 годах эта цифра изменится с 25 на 35 тысяч рублей.

Рис. 1. CAGR уровня и структуры продаж техники в 2019

В организации бизнес-процессов владельцы крупного ритейла неизбежно сталкиваются с новыми трендами в продажах. Сегодня это онлайн магазины, в которые активно переходит покупатель. Ведущим фактором изменения модели поведения потребителя становится возможность сравнения ценников у различных продавцов. Даже несмотря на сильную дифференциацию ассортимента, покупатели предпочитают искать там, где товар обойдется дешевле. Учитывая тот факт, что купить товар с доставкой в интернет-магазине оказывается выгоднее похода в традиционный магазин, безусловно такое поведение клиентов становится вполне оправданным.

В анализе рынка электроники на 2019 не приводится прогнозов относительно серьезной реструктуризации отрасли. Лидерами остаются «М-видео», DNS и Эльдорадо. В регионах наблюдается серьезная конкуренция, нередко переходящая на сетевой уровень. Повышение налога на добавленную стоимость и ужесточение требований в сегменте онлайн-продаж как накладные расходы будут учтены в ценообразовании. За все придется платить конечному потребителю. Серьезные преобразования в системе доставки товаров с зарубежных площадок увеличат емкость рынка до 30 процентов. Освобождающаяся ниша рынка будет замещаться уже имеющимся ассортиментом, включая продукцию отечественных производителей. Анализ рынка бытовой техники и электроники поднимает ценовые планки до 5 процентов по сравнению с предыдущим периодом. Именно такие прогнозы ставит портал Hi-Tech Mail.ru. [18].

Следуя уже намеченному тренду повышения стоимости, многие продавцы просто не смогут удержаться от дополнительного заработка. Намеченная корректировка чеков используется исключительно для ровного счета. Вместе с тем, как рынок часто встряхивается и от уникальных корпоративных скидок, например, по продукции Apple. Не менее интересной выглядит стратегия Microsoft, согласно которой ритейл в России работает исключительно по персональным заказам.

---

На 2019 год ожидается умеренный рост в отрасли, который будет сдерживаться вынужденным ростом цен и увеличением доли китайских товаров. Альтернативное качество продукции среднего и высшего ценовых сегментов останется недоступным рядовому потребителю по стоимости и по причине снижения доставок на презентацию. [18].

Компьютеры являются фактически неотъемлемым элементом нынешней жизни. Рынок компьютерной техники в РФ настоящее время считается более сформированным розничным направлением и конкурентоспособным. В последние годы, высокоинтенсивный рост сегмента домашней электроники обусловлен потребительской активностью населения, связанной с улучшением общего благосостояния. С другой — непрерывное возникновение на рынке принципиально новых образцов техники, в следствии, бурного формирования инновационного, научно-технического прогресса способствует понижению жизненного цикла потребительских товаров, повышая частоту их обновления. [9].

Сорок процентов объема розничных продаж товаров в настоящее время приходится на информационно-коммуникационные технологии. В Российской Федерации количество компьютерной техники, покупаемой в индивидуальное использование, на 100 человек приходится порядка 30 компьютеров, это значительно меньше, нежели в иных цивилизованных государствах. Таким образом, на Западе у 80% семей есть один и более компьютеров в то время, как только 20% российских семей имеют тот или иной вид компьютерной техники. [9].

Данное положение возможно разъяснить, прежде всего, соответствующими условиями. Во-первых, российский рынок сейчас в особенности никак не изменяет схему расходов на компьютерную технику в отличие от цивилизованных государств, где происходит ее увеличение за счет вложение в виртуализацию. Во-вторых, если 5 лет назад ограничивающим условием увеличения для отечественного рынка была административная реформа, теперь экономическая и политическая устойчивость в государстве приносит свои результаты. В-третьих, отечественное производство и управленческие структуры пока далеки от аппаратного насыщения электроникой. [9].

Общепринятыми фаворитами в изготовлении комплектующих для персональных компьютеров считаются государства азиатского региона, а кроме того, Соединенные Штаты Америки, где высокотехнологичным отраслям экономики уделяется особый интерес. В Российской Федерации данное направление плохо сформировано, и фактически отсутствуют изготовители комплектующих для персональных компьютеров.

---

Основными поставщиками на российский рынок компьютерной техники являются: Acer; ASUS; HP; Samsung; Lenovo.

В Российскую Федерацию компьютерную технику поставляют производители Китая, США, Чехии, Германии, Тайваня, Таиланда, Венгрии, Японии, Ирландии, Мексики и других стран. За последние 6 лет объем поставок китайской продукции постоянно увеличивался, и вырос в четыре раза в абсолютном выражении, а его доля в общем российском импорте выросла в полтора раза — примерно до 80% от всего объема импорта.

Доля поставщиков компьютерной техники на российском рынке представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Доля поставщиков компьютерной техники на российском рынке

Первую строчку в списке лидеров российского рынка персональных компьютеров (ПК) по итогам 2013г. занимает Lenovo (18% от всех ПК, поставленных за год), за которой следуют Acer (14,8%), Asus (13,5%) и HP (13,2%), DNS (8,10%).

Главными тенденциями на фоне единого снижения объемов рынка персональных компьютеров называют прогрессирующий заинтересованность к мобильным устройствам, таким как планшетные ПК и ноутбуки-трансформеры, а также возникновение на российском рынке первых «облачных» ноутбуков.[9].

В феврале 2014г. IDC подвела итоги изучения российского рынка ПК за 4 квартал 2013г. и за весь прошедший год. Согласно сведениям специалистов, за последний квартал в Российскую Федерацию было поставлено около 2,73 млн. настольных и портативных компьютеров. При этом рынок компьютерной техники в полном замедлил темпы падения и сократился на 8,7% в штучном выражении. В денежном выражении он уменьшился на 21,2% по сравнению с 4 кварталом 2012г.

Рынок ПК в третьем квартале 2013года, согласно периодическому исследованию IDC IDC Quarterly PC Tracker, сократился на 30,7% в штучном выражении и на 23,9% в денежном, по сравнению с аналогичным периодом 2012года.

Объём поставок настольных и портативных компьютеров в течение третьего квартала составил около 2,71 млн. единиц.

Количество настольных ПК, поставленных на рынок России, составило 907тыс. единиц, то что отвечает объёму сокращения практически на 14,8% относительно прошлого года. Доля моноблоков — 15% от объема десктопов. Лидируют в сегменте настольных ПК Hewlett-Packard, DNS и Lenovo. В завершении перечня фаворитов — DEPO Computers и Acer Group.

В сегменте ноутбуков произошло сокращение на 36,7% по сравнению с показателями третьего квартала 2012года, при объёме поставок 1,8млн. единиц. Lenovo возглавила список фаворитов, её преследуют ASUS, Hewlett-Packard и Acer Group.

В пятерке фаворитов согласно результатам квартала: Lenovo с 19,7% от общего числа поставленных за квартал ПК, Hewlett-Packard — 15,5%, ASUS — 14,3%, Acer Group — 11,4% и DNS c 6,5%.

---

Общая численность компьютерной техники в эксплуатации в России с 2010 по 2013гг. выросла на 15,6%: с 294,7 млн. До 340,8 млн. штук. Рост количества эксплуатируемой компьютерной техники связан с формированием систем связи и коммуникации в России, а также ростом материального благосостояния населения.[9].

Предпочтение и доля пользователей компьютерной техникой в РФ по определенным видам за 2010—2013гг. (млн. чел.) представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Численность и доля пользователей компьютерной техникой в РФ по видам

	2010		2011		2012		2013
Параметр	Млн. штук	%	Млн. штук	%	Млн. штук	%	Млн. штук
Ноутбуки	8,67	6,0	8,71	6,0	8,75	6,0	8,78
Нетбуки	1,82	3,4	1,84	3,4	1,86	3,4	1,88
Системные блоки	57,66	39,7	59,12	40,7	60,46	41,7	60,6
Периферия	58,26	40,1	59,12	41,3	61,71	42,5	62,04
МФУ	19,46	13,4	19,81	13,7	20,18	13,9	20,54
Принтеры	25,41	17,5	25,69	17,7	25,98	17,9	26,28
Сканеры	10,82	7,5	10,75	7,4	10,69	7,4	10,62
Мониторы	58,26	40,1	59,78	41,2	60,98	42,0	62,04
Прочая техника	51,72	35,6	51,81	35,7	51,88	35,8	51,95

Увеличение рынка был достигнут в основном за счет системных блоков около 41,8% поставок техники пришлось на различные компоненты аппаратного обеспечения (материнская плата, видеокарта, звуковая карта, сетевая плата и т.д). В количественном выражении на 2013г. Это 60,6 млн. штук, что выше показателя 2012г. На 0,14 млн. штук.

Что касается рынка мониторов, в таком случае нужно выделить то что, объем данного сегмента по выводам на 2013 год составил 62,04 млн. штук или 43,5%. По отношению к 2012 году рынок показал увеличение на 1,06 млн. штук. [9].

Продажа сканеров в 2012 году составила 10,69 млн. штук или 7,4%, а 2013 году уменьшилась и составила 10,62млн. штук или 7,3%. Снижение продаж специалисты объясняют это результатом избыткам товара на рынке.

---

Продолжает роста и объема продаж ноутбуков в 2013г. их доля во всеобщем объеме российского рынка составила 8,78млн. штук или 6,1%.

Доля нетбуков во всеобщем объёме продаж за 2010—2013 годы не превышает 3,4%, темпы роста их продаж замедляются. В совокупности именно ноутбуки будут пользоваться в ближайшие годы наибольшим спросом.

Согласно долгосрочному прогнозу до 2016 года российский рынок компьютерной техники будет стабильно расти в среднем на 17% в год. По мнению специалистов Мининформсвязи, к 2016г. обеспеченность россиян компьютерами вырастет до 43 на 100 жителей. [9].

Таким образом, конкуренция - это соперничество между компаниями на рынке, направленное на овладение вниманием потенциальных потребителей. Конкуренцию можно классифицировать по масштабам развития, по своему характеру, по методам соперничества.

Основным способом описания конкурентного рынка является модель М. Портера, включающая оценку пяти конкурентных сил: силу потенциальных конкурентов, силу конкуренции со стороны товаров-заменителей, экономический потенциал потребителей, силу конкуренции центрального ринга, экономический потенциал поставщиков.

Рис. 3. Модель М. Портера "пяти сил" конкуренции

Предприятие, действующее на рынке, как правило, работает в окружении других предприятий, производящих и продающих аналогичную продукцию. Для того чтобы успешно конкурировать с ними, следует провести анализ конкурентной среды, выявить основных конкурентов, изучить их сильные и слабые стороны, понять, как они воспринимаются клиентами, определить конкурентные позиции, а также применяемые стратегии. [14]

Согласно исследованиям М. Портера состояние конкурентной среды на рынке характеризуется пятью конкурентными силами (рис.1):

1) угроза появления новых конкурентов;

2) конкуренция среди товаров-заменителей (субститутов);

3) соперничество среди присутствующих предприятий на рынке;

4) рыночное влияние поставщиков;

5) рыночное влияние покупателей. [14]

Основными методами оценки конкурентной позиции предприятия являются ситуационный анализ, SWOT-анализ, матрица «Дженерал Электрик - Мак Кинзи», матрица Бостонской Консалтинговой группы.

Матрица «Дженерал Электрик - Мак Кинзи»

Данная матрица разработана консультационной группой Мак Кинзи (McKincey) совместно с корпорацией Дженерал Электрик (General Electric) и получила название «экран бизнеса». Она включает девять квадратов, а анализ в данной матрице осуществляется по следующим параметрам:

---