Файл: Разработка прогнозного сценария развития рынка продуктовых онлайн-ритейлеров.pdf

Слоган компании: «Х5 Retail Group — ведущая компания современной розничной торговли — создаёт, ​развивает и управляет портфелем брендов сетевых магазинов​». В слогане и содержится их описание, которого они стараются придерживаться и не утерять свою ведущую позицию. Х5 возникла более 20 лет назад из пре​​​дпринимательской инициативы построить в России компанию современ​ной розничной торговли по лучшим мировым практикам. Х5 развивает торговые сети и тем самым расширяет каналы сбыта стимулируя развитие российского производства. Итак, в X5 Retail Group входят такие бренды, как тор​говая сеть «Пятёрочка», торговая сеть «Перекрёсток» и торговая сеть «Карусель». Каждая торговая сеть позиционирует себя по-своему. «Пятерочка» - магазины «у дома» для покупки товаров повседневного спроса, «Перекресток» - ведущий супермаркет высококачественной свежей продукции в России, «Карусель» - Лучший выбор продуктов питания и товаров по справедливым ценам для дома. X5 Retail Group имеет свою организационную структуру, которая децентрализована. В приложении 1 можно увидеть их структуру, которая имеет особый распорядок. Таких структур зачастую придерживаются все крупные компании.

Сбермаркет действует со слоганом: «Сбермаркет сходит в магазин вместо вас». Он делает акцент не только на доставке на дом, но и на доставке в офис. Сбермаркет сотрудничает с 58 федеральными и региональными ретейлерами, что является большим выбором для потребителей. Он сотрудничает как с Ашаном, так и в Азбукой Вкуса, как с Yves Rocher, так и с Buket Love, как с Бетховен, так и с ФудСити. Для еще большего привлечения покупателей Сбермаркет предлагает копить баллы программы «Аэрофлот Бонус» за каждую покупку в Сбермаркет. Конечно, еще и получить бонусы и скидки за приглашённых друзей. Сбермаркет выдвигает у себя следующие ценности: открытость, одержимость клиентом, постоянное развитие и позитивный настрой. Сбермаркет не имеет собственных складов, а просто «ходит в продуктовый» за вас. Доставка из некоторый супермаркетов пока доступна только в Москве. Также Сбермаркет уверяет, что сборщик – специалист Сбермаркет, после оплаты сам выберет покупателю лучшие и свежие продукты, поэтому клиенты могут быть уверены, что в корзине никогда не окажется испорченный продукт.

Утконос считается «пенсионером» в данной сфере, который доставляет уже 20 лет продукты на дом и в офис. Как заявляет Утконос, компания не сотрудничает с посредниками, поэтому ваш заказ никогда не потеряется с неизвестным курьером. Утконос продвигает свои главные качества, а именно: все на каждый день (товар на любой вкус и цвет), свежесть и качество (тщательный отбор только свежих продуктов), удобство (оформление и получение заказов, где и когда удобно). Также Утконос гордится и своим большим опытом на данном рынке.

Продуктовые онлайн-ритейлеры распространяют свои корни и переходят в другие крупные города. Конечно, для небольших городков это пока не очень актуально. Как известно, в маленьких городах не так развита инфраструктура, Интернет-обслуживание и доставка в целом. Стоит учесть, что в каталоге продуктовых Интернет-ритейлеров помимо самих продуктов есть чистящие средства, средства по уходу за животными, шампуни, косметика и другие средства по уход. Конечно, разнообразие каждой категории не столь велико, как в магазине, но добавлены самые популярные, то есть часто покупаемые товары. Многие категории добавлялись относительно недавно и постепенно.

Есть онлайн платформы, которые совмещают в себе абсолютно все товары для дома, одежду, продукты питания, товары для сада и огорода, товары для автомобиля, мебель, книги и многое другое. К таким крупнейшим онлайн-ритейлерам можно отнести Ozon, iGoods, Wildberries и Беру. Процесс продажи товаров в маркетплейсах происходит по схожей схеме. Сначала идет управление товарным каталогом, далее происходит обработка заказов в маркетплейсах, после комплектация и отгрузка, учет продаж и, наконец, взаиморасчеты с маркетплейсами. Помимо процессов управления товарным каталогом, продавцам необходимо четко отслеживать запас и остатки собственных товаров на складах и время от времени их пополнять. Пополнение запасов разных товаров может быть категорически разным, все зависит от спроса. Методологий учета для работы есть несколько: схема «фулфилмент» (обработка заказов, комплектация и подготовка отправлений выполняется на стороне маркетплейса) и схема «заказ со склада продавца».

Глава 2. Аналитика рынка продуктовых онлайн-ритейлеров.

2.1 Основные тенденции в обществе и их преломление в сфере потребительского поведения.

Изначально может сложиться впечатление, что изменения в потреблении задает ритейл, создавая новые форматы магазинов, погружаясь в цифровой мир все больше. Однако исследования показывают, что картина совершенно иная, более сложная: ритейл идет за трендами в социуме и формирует его одновременно. Ниже представлены ключевые тенденции, сказываются на потребительском поведении жителей России:

1. Возрастающий дефицит времени, повышение мобильности – повышение спроса на экономию времени и удобства. За этим следует создание форматов онлайн-, магазинов у дома, экспресс-доставок и готовой еды.
2. Рост числа одиночных домохозяйств, более позднее создание семьи – сюда можно отнести то же преломление, что указано в предыдущем пункте, спросы идентичны.
3. Рост прозрачности информации о ценах, привычка сравнивания цен – использование агрегатов для сравнения цен, более рациональный подход и новые практики экономии.
4. Возрастание привычки к использованию онлайн покупок, электронным системам (при этом оставляя массу следов) - с одной стороны – возрастающий запрос на удобные среды в потреблении, где на онлайн-платформе проще найти определенный продукт, используя всяческие фильтры. С другой – развитие цифровой гигиены, тревожности в отношении связей с персональными данными.
5. Наличие социофобии, мизантропии и иных различных проявлений фобий с желанием не выходить из дома, меньше контактировать с социумом (с каждым годом увеличивается количество таких людей из-за того же цифрового «мира») – возможность заказов без звонка для подтверждения покупки, оплата картой уже на сайте/в приложении, функция «оставить заказ у двери» (была введена с целью наименьшего контактирования людей во время пандемии).
6. Повышение желания питаться правильно, новые тренды в диетологии, забота о здоровье – отдельно выведенные разделы, где расположены только диетические продукты, протеиновые для спортсменов, безлактозные и вегетарианские блюда для различных диет. Полезно и вкусно.

Покупки постепенно переносятся онлайн, но привычки после розничных остаются с людьми. Как показывают исследования, потребителям нравится заполнить корзину с идентичным набором продуктов в нескольких онлайн-ритейлах (хотя бы в двух), а после сравнить итоговую цену. Также нравится сравнивать наличие определенного продукта, но разных фирм (например, интересует молоко какого-то определенного бренда, в каком магазине на него цена будет ниже). Большинство интернет-магазинов уже вывели отдельную категорию, где находятся продукты только со скидками. Конечно, это относится не только к продуктовым онлайн-продажам. Онлайн-ритейлы также учитывают и дефицит времени у современного общества. В таком случае спасают как раз онлайн-покупки или же магазины у дома. Но в ближайшее время ритейлы собираются захватить и эту нишу под себя. Сейчас разрабатывают такую функцию, где потребитель сначала выбирает себе продукты, набирает себе корзину, после выбирает дату и время, когда ему было бы удобно забрать свой заказ, затем оплачивает. Соответственно к выбранному времени магазин и должен будет подготовить пакет с выбранными продуктами. Поэтому «заскочить по дороге» станет еще удобнее, где не нужно будет тратить время на хождение по магазину. А так как некоторые до сих пор предпочитают сами выбирать себе фрукты и овощи с уверенностью того, что они не испорчены, покупатель сможет прийти и удостовериться в свежести продуктов, в случае чего попросить поменять, не доплачивая за это.

Затронув магазины, могу сказать, что и офлайн продуктовые магазины пытаются сократить время некоторых покупателей. В многих крупных магазинах можно увидеть кассу самообслуживания. Пожалуй, каждый замечал большие очереди в одну или пару касс, в такие моменты покупатели и просят открыть еще одну кассу. Но в каждой смене в магазине работает меньшее количество кассиров, чем самих касс. Да и магазину было бы не выгодно нанимать столько работников. Касса самообслуживания стала спасением как для магазинов, так и для покупателей. Затраты пришлись только на само оборудование, а вот поиски нового сотрудника и ежемесячная оплата не пригодятся. Некоторые до сих пор не могут привыкнуть к таким кассам и все же идут на кассу к живому человеку, да и оплату продуктов касса самообслуживания производит только по безналичному расчету.

Дистанция с прошлого года стала важной. Городской человек находится в большом потоке информации, лишний назойливый контакт ему не нужен. А с постоянные напоминания о дистанции хорошо заселив голове, что тоже повышает нежелание лишних контактов. Даже заказ продуктов на дом имеет необходимость контакта с курьером. Все это выстроило новую систему, где покупатель практически не контактирует с персоналом: онлайн-ритейлеры, доставка в постаматы, магазины без продавца (касса самообслуживания).

2.2 Ключевые показатели продуктового онлайн-ритейла.

В Интернет-торговле остаточно легко уследить за своими покупателями, ведь в электронном формате достаточно данных уже известно о покупателе, что позволяет «управлять» каждым из них. Особо легко уследить за уже зарегистрировавшимися пользователями, где они указывают свои личные данные: ФИО, дата рождения, мобильный номер телефона, е-мейл почта. Также легко можно получить такие данные, как: средний чек, частота покупок, самые часто покупаемые продукты, что в списке желаний/в избранном и так далее. Онлайн-ритейлы не дают о себе забыть и часто делают рассылки на почту, уведомления в приложениях.

Бизнес-решения должны приниматься на основе эффективности, а KPI (показатель эффективности) должны приводить к действиям. Мониторинг ключевых показателей эффективности поможет eCommerce-предпринимателям отслеживать прогресс в достижении целей в продажах, маркетинге и обслуживании клиентов. KPI – это числовые показатели, благодаря которым есть возможность сделать анализ максимально наглядным и эффективным. К ключевым показателям эффективности относятся: коэффициент конверсии, цены конкурентов, доля брошенных корзин, стоимость проданных товаров, часовая, ежедневные, ежемесячные, квартальные и годовые продажи, запасы товаров на складе, средний размер чека/заказа, отношение продуктов (какие продукты рассматривают последовательно), аффинитивность продуктов (какие продукты покупают вместе), средний доход на посещение и так далее. В приложении 2 написаны все ключевые показатели, как их считать, как интерпретировать и как улучшать.

Если говорить об онлайн-продажах по всему миру, то их объем в 2016-2019 годах вырос в среднем на 20% в год, а розничные продажи в это время увеличилась лишь на 3,5% в год. Если такая тенденция роста сохранится, тогда объемы мирового eCommerce превысят объем розничной торговли уже в 2036 году. По крайней мере так уверяют эксперты, которые тщательно наблюдают за ростом eCommerce как во всем мире, так и в каждой развитой стране отдельно.

Количество новых онлайн-покупателей в России за шесть месяцев увеличилось в 2-3 раза, то есть около 10 млн новых пользователей. Несмотря на такие, казалось бы, высокие показатели, российский онлайн-рынок все еще остается плохо развитым. Например, в США доля e-commerce составляет 13,9%, а доля в Китае – 29,9%, когда в России 10,9%. Причем на первом месте на локальном рынке онлайн-продаж расположилась категория «одежда и обувь», следом идет категория «цифровой и бытовой техники», а на третьем месте расположилась категория «продуктов». На сайте interfax.ru опубликовали статью, где сообщается о стремительном и рекордном на сегодняшний день росте онлайн-продаж: «Доля интернет-торговли на российском рынке ритейла впервые превысила 10% по итогам первого полугодия, на которые пришлись ограничения работы магазинов из-за COVID-19. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), рынок онлайн-торговли в России в первом полугодии 2020 года составил 1,654 трлн рублей».

Возвращаясь к наикрупнейшим продуктовым онлайн-ритейлам, уже можно посмотреть и сравнить показатели оборота за 2020 год. Все онлайн-ритейлеры борются за звание лучшего. У кого-то за год был наибольший прирост новых покупателе, а у кого-то самый высокий средний чек за год. На ноябрь 2020 года три главных онлайн-ритейла так и остались на первых местах и никому не уступают. Следом расположились Ozon, Wildberries, ВкусВилл и Яндекс.Лавка. Ниже, в таблице 1, представлен оборот данных компаний.

Таблица 1.

На будущее онлайн-ритейлеров влияют такие показатели, как:

• ВВП. Рост ВВП на прогнозном горизонте должен основываться на расширении внутреннего инвестиционного и потребительского спроса.
• Инфляция. Ежегодно наблюдается рост цен на основные продукты питания.
• Доходы, расходы, накопления. Последние пару лет наблюдался рост безработицы, особенно за последний год. Накопления уменьшаются, люди чаще стали тратить только необходимые продукты и услуги.