Файл: Имущественное страхование и его значение в экономике (Сущность и принципы имущественного страхования).pdf

По размерам страхового мошенничества от величины выплат лидирует ОСАГО – 30%.

На страховом рынке по размерам страхового мошенничества от величины выплат лидирует ОСАГО - 30 процентов. По данным Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, 87 процентов жалоб на страховые компании связано с ОСАГО, из них 45 процентов - на коэффициент бонус-малус, 24 процента - на ОСАГО. С августа по октябрь поступило 57 жалоб по натуральному возмещению.

Банк России проанализировал показатели убыточности и рентабельности по группам страховых компаний, а также провел собственное исследование качества систем риск-менеджмента основных игроков на страховом рынке.

Благоприятная конъюнктура рынка, а именно быстрый рост взносов, способствует тому, что максимальную рентабельность (68,8% при среднерыночном значении 19,1%) демонстрирует группа специализированных страховщиков жизни. Высокий уровень рентабельности также наблюдается у группы нерозничных компаний с увеличением премий, привлеченных от юридических лиц, и группы страховщиков, ориентированных в большей степени на прямые продажи[24].

Наибольшая убыточность зафиксирована в группе розничных страховщиков (комбинированный коэффициент убыточности составил 105,2%), к которой отнесены компании с преобладанием взносов, полученных от физических лиц. Негативное влияние на показатели этой группы оказывает убыточность отдельных крупных компаний на страховом рынке с высокой долей ОСАГО в портфеле.

Высокую убыточность также демонстрируют компании, осуществляющие преимущественно продажи через посредников (102,9%). Стоимость заключения договоров у данных групп значительно выше, чем у компаний, осуществляющих прямые продажи, за счет выплаты комиссионного вознаграждения. Это сказывается на коэффициенте расходов, который учитывается потом при расчете убыточности.

Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2018 год составил 1,03 трлн рублей, по обязательным – 246,2 млрд рублей.

Наиболее существенные изменения коснулись ОСАГО его доля продолжает сокращаться. Доли добровольного личного страхования, страхования ответственности, предпринимательских и финансовых рисков и прочих видов обязательного страхования (ОЛС, ОСОПО, ОСГОП) остались на том же уровне. В 2019 году существенных изменений структуры не ожидается.

Рынок КАСКО последние 3 года показывает отрицательную динамику, но только по объему премий: минус 31 млрд рублей в 2016 году, минус 16,6 млрд рублей в 2017 году, минус 8,2 млрд рублей в 2018 году. В то же время рост продажи новых автомобилей (в 2018 году было продано на 1,59 млн больше, чем в 2017 году), распространение более дешевых продуктов с ограниченным набором рисков обеспечили рост количества договоров. В 2018 году заключено на 314 тысяч договоров больше, чем в 2017[24].

---

Темп роста премий по страхованию жизни немного снизился (53,7% в 2018 году, 66,3% в 2017 году), но по объему прироста премий 2018 год оказался рекордным – почти 116 млрд рублей. Рост сегмента обеспечен инвестиционным страхованием жизни (на него приходится около 210 млрд рублей из 331,5 млрд рублей премий).

Единственным драйвером всего страхового рынка в 2018 году, как и в прошлом остаётся страхование жизни, а именно его отдельный сегмент — инвестиционное страхование жизни. Это привело к перестановкам среди лидеров страхового рынка. Так, по итогам 2018 года компания по страхованию жизни («Сбербанк страхование жизни») заняла вторую строчку, поднявшись с пятого места в 2017. В топ-10 теперь вошли три страховщика жизни против двух годом ранее. И хотя число компаний по страхованию жизни в двадцатке крупнейших страховых игроков по взносам за 2018 год выросло незначительно (восемь вместо семи за 2017-й), в списке топ-20 рынка оказались только те из них, кто активно продвигал ИСЖ в закончившемся году. Перестановок в топ-пятерке по взносам по страхованию жизни в 2018 году по сравнению с 2017 годом не наблюдается. Связано это с тем, что все лидеры сегмента демонстрируют стабильно высокие темпы прироста премий.

Благодаря росту доли договоров с франшизами и ограничениями в составе страховых случаев снизились как количество заявленных убытков, так и коэффициент выплат (с 57,1% до 51,2%). Одновременно резко увеличился размер средней выплаты, которая в 2018 году более чем в 2 раза превысила среднюю премию.

Из 111 компаний, занимающихся этим видом страхования, 48 имеют коэффициент выплат выше среднерыночного, в том числе 15 - больше 100% (в 2017 году таких компаний было 67 и 25, в 2016 – 72 и 42 соответственно). Из 9 компаний, у которых КАСКО составляет основу портфеля (>50% премий), коэффициент выплат выше среднерыночного имеют только 3[24].

Как показано на рисунке 1.3 средняя премия по КАСКО продолжает падать уже третий года подряд. При этом выплаты стабильно растут по данному продукту.

В 2019 и последующих годах планируется активный рост, который выведет КАСКО в доходное состояние для страховых компаний.

Состав десятки лидеров сегмента не изменился. У всех компаний ТОП-10, кроме ПАО «Росгосстрах», средняя премия выше среднерыночной. Средняя выплата у 7 компаний также выше среднерыночных значений.

На глобальном уровне наиболее авторитетными международными экспертами представляются риски изменения климата, старения населения, роста природных катаклизмов, роста различий в уровне доходов, роста терроризма, благосостояния и поляризации общества, роста киберзависимости и сбоев информационных систем.

---

В России система приоритетов видится иной. Так же, как и международные эксперты, россияне высоко оценивают киберриски и риск роста терроризма. Однако старение населения или рост миграционных потоков уже не кажутся столь важными.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ОСАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»)

2.1. Организационно-экономическая характеристика в «РЕСО-ГАРАНТИЯ»

Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия» основано 18 ноября 1991 года [23].

«Это универсальная страховая компания с лицензиями Центрального банка РФ от 20.08.2015: ОС №1209-03 на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, ОС№1209-04 на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, ОС №1209-05 на обязательное страхование гражданской ответственности пере- возчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, СИ №1209 на добровольное имущественное страхование, СЛ №1209 на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни и ПС №1209 на перестрахование» [24].

«Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 22.09.1993 года за №005.537. ИНН 7710045520.Внесено в единый государственный реестр юридических лиц за номером 1027700042413 19 июля 2002 года».

«РЕСО-Гарантия» является одним из лидеров по страхованию автотранспорта, имущества физических и юридических лиц, добровольному медицинскому страхованию и страхованию туристов, а также занимает ведущие позиции по целому ряду других направлений страховой деятельности.

«РЕСО-Гарантия» обладает одним из самых больших среди российских страховщиков уставным капиталом 10 850 000 000 рублей. Уставный капитал разделен на 31 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 350 рублей каждая.

«Аудит РЕСО-Гарантия по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год осуществляет ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН», по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) – АО «КПМГ». Аудиторские фирмы утверждены годовым собранием акционеров (протокол № 47 от 30 июня 2018 года)» [24].

---

Миссией ОСАО «РЕСО-Гарантия» является защита благосостояния граждан Российской Федерации путем предоставления страховых услуг, которые в первую очередь будут доступны для них и будут отвечать всем потребностям клиентов.

Главной задачей ОCАО «РЕСО-Гарантия» считает повышение страховой культуры среди населения, и поиску новых путей для развития бизнеса в партнерских соглашениях, направленных, на популяризацию страхования среди населения [23].

Руководство ОСАО «РЕСО-Гарантия» ожидает, что будет расти доля компании в сегменте страхования имущества и ответственности промышленных предприятий и юридических лиц, а также в сегменте имущественных продуктов, ориентированных преимущественно на физических лиц.

Корпоративное управление ОСАО «РЕСО-Гарантия» позволяет обеспечить максимально эффективную и надёжную систему внутреннего контроля, создает прозрачную и понятную систему корпоративных управленческих процедур, обеспечивающих строгое соблюдение прав и интересов акционеров.

Высокий уровень корпоративного управления делает компанию более надежной, достойной доверия своих клиентов и акционеров и, следовательно, ведет к повышению привлекательности компании в целом, открывает новые возможности для развития в будущем.

РЕСО-Гарантия – агентская компания, страховые услуги которой продают клиентам более 25 тысяч профессиональных страховых агентов и десятки брокеров.

Развитая система филиалов делает «РЕСО-Гарантия» компанией общенационального масштаба. К 2019 году федеральная сеть насчитывает уже свыше 850 офисов продаж во всех регионов Российской Федерации. Клиентами компании являются более 10 млн. граждан и корпоративных клиентов[24].

«РЕСО-Гарантия» является одним из лидеров и входит в число ведущих отечественных страховщиков по объему собранных премий, также является одним из лидеров в области розничного страхования. Компания входит в первую тройку страховых компаний по всему российскому рынку по отдельным видам страхования.

С 2005 года «РЕСО-Гарантия» входит в наиболее авторитетный отечественный ранжированный список 600 крупнейших российских компаний различных отраслей экономики, составляемый рейтинговым агентством «Эксперт РА». По итогам 2018 года РЕСО-Гарантия заняла 122 место в списке 600 корпораций-лидеров по объему реализации своей продукции или услуг [23].

«РЕСО-Гарантия» имеет самый высокий из возможных сегодня для отечественных компаний рейтинг надежности А++ рейтингового агентства «Эксперт РА», который соответствует «исключительно высокому уровню надежности». Компания также имеет рейтинг финансовой устойчивости от международного рейтингового агентства «Sta№dard & Poor's» уровня «ВВ», при этом в 2018 году прогноз рейтинга был изменен со «стабильного» на «позитивный».

---

За успехи в работе и высокое качество обслуживания клиентов Общество отмечено рядом высоких наград и премий, в частности, является обладателем престижного звания «Народная марка/Марка №1 в России» (аналог советского «Знака Качества»). В 2018 году СПАО «РЕСО-Гарантия» стало лауреатом национальной премии «Финансовый Олимп» в номинации «Компания года в медицинском страховании».

«РЕСО-Гарантия имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2015 (подтвержден в 2018 году)». Сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества РЕСО-Гарантия, применительно к страхованию и перестрахованию, отвечает требованиям ГОСТ и бизнес-процессы в компании соответствуют международным стандартам[24].

В центральном офисе, филиалах и агентствах компании работает 7722 штатный сотрудник. Общая численность персонала РЕСО-Гарантия на конец 2018 года составила 28936 человек. 83,6% персонала – штатные и нештатные агенты. В 2018 году агентская сеть РЕСО-Гарантия пополнилась 3 710 агентами. Мужчины составляют 29,3 % сотрудников и агентов компании, а женщины – 70,7 %. Средний возраст сотрудников – 42 года. Средний стаж работы штатных сотрудников компании с учетом новичков – 5,74 года. В 2017 году текучесть кадров по компании в целом составила 15%, что существенно ниже аналогичного показателя в других страховых компаниях [23].

Таблица 2.1

Показатели об изменениях в капитале в «РЕСО-Гарантия» (в тысячах рублях)

	Уставный капитал	Нераспределённая прибыль	Всего капитала	Прирост за год в %
Остаток на 31 декабря 2016 года	300 000	132 861	432 861	21,67
Остаток на 31 декабря 2017 года	300 000	166238	466 238	7,71
Остаток на 31 декабря 2018 года	300 000	238912	538 912	15,59

За 2018 год прирост капитала составил 15,59%. Произошло это из-за увеличения нераспределённой прибыли которая по сравнению с 2017 годом увеличилась на 43,71% (табл. 2.1).

В четвёртом квартале 2017 года Группа приобрела контроль над ООО «Страховая компания «РЕСО-Шанс», компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, посредством приобретения 100% доли владения в ООО «Страховая компания «РЕСО-Шанс» компанией ООО «СМК РЕСО-Мед» [24].

---