Файл: "Страхование и его роль в развитии экономики РФ".pdf

Представим динамику числа страховых компаний за период с 1995 по 2015 гг. [32].

Рисунок 3 – Динамика числа страховых компаний в РФ за 1995-2015 гг., ед.[32]

С каждым годом (начиная с 2000-ных) количество страховых компаний в России сокращается. Это обусловлено уходом с рынка наиболее слабых, финансово-неустойчивых страховых компаний. Так в 2012 на рынке осталось 436 страховых единиц, что на 136 число меньше, чем в 2011 году.

В 2006 году согласно данным ФССН сумма страховых премий, собранных страховыми компаниями, была более 600 млрд. рублей, а рынок в целом вырос на 22,7 %, также увеличилась сумма страховых премий по добровольным видам страхования на 15,8 % - до 337 млрд. рублей. Для 2006-2008 годов характерно активное развитие добровольного автострахования, ипотечного страхования, строительно-монтажных рисков, страхования имущества. В эти годы также началось агропромышленное страхование, широко распространилось обязательное страхование. Благодаря принятию в 1999 году поправкам к закону «Об организации страховой деятельности в РФ» о снятии ограничений на долю иностранного участия в уставном капитале российской страховой компании и установлении квот на участие иностранного капитала на российском рынке страхования, доля иностранных страховщиков на отечественном рынке быстро возросла [26].

С 2008 года при сохраненной положительной динамике, российский рынок страхования развивался не столь активно. По данным ГКС, объем собранных страховых премий в 2008 году составил 946,2 млрд. рублей, а объем выплат составил 622,7 млрд. рублей, что соответствовало темпам роста в 22% и 29%, в 2007 году темпы роста премий и выплат составляли 27 % и 37% соответственно. Точка перелома, изменившая восходящий тренд на нисходящий, пришлась на второе полугодие, когда финансовый кризис вторгся во все рынки, связанные со страхованием [22].

В 2009 году кризис достиг своего пика в экономиках всех стран, включая и российскую экономику. Темпы падения сборов страховых премий по оценке агентства маркетинговых исследований «Экспресс-Обзор» составили 7,5 % без учета обязательного медицинского страхования [30].

В 2010 году российская экономика преодолела все препятствия и смогла выйти на «докризисные» темпы роста. За период с 2011 по 2015 гг. количество страховых компаний уменьшилось на 212 единиц. В 2016 году страховые компании продолжали уходить с рынка с достаточно высокой скоростью. В 2015 году у 77 страховых компаний отозвали лицензии, за первый квартал 2016 года число страховых компаний уменьшилось еще на 12,5 %. Во втором квартале 2016 года на рынке реально вели свою деятельность 235 страховых компаний, хотя в первом квартале их было 252 [29].

В целом для рынка в кризисный период были характерны следующие тенденции: снижение объемов полученных премий; увеличение коэффициентов выплат; увеличение концентрации рынка.

За период с 2014 по 2018 год количество страховых компаний уменьшилось на 164 единицы.

Сокращение количества страховых компаний не сильно повлияла на общие страховые показатели. Нагляднее представим в таблице 2.1 [42].

Таблица 2 – Характеристика страховых компаний, за 2014-2018 гг.

Источник: профессиональный интернет-портал «Страхование сегодня».

По таблице мы видим, что, несмотря на сокращение количества страховых компаний к концу 2018 года, количество договоров страхования, заключенных страховщиками не уменьшилось, а наоборот увеличилось на 30,2 % по сравнению с 2014 годом. Уставной капитал страховых организаций также уменьшился к концу 2018 году на 22 % по сравнению с 2011 г. [32].

Однако объем страховых премий, собранных страховыми компаниями и выплат по договорам страхования увеличился на 51,32 % и 10,67 % соответственно.

В 2014 году в условиях роста напряжения во внешней макроэкономической конъюнктуре и на фоне замедления роста российской экономики темпы роста отечественного страхового бизнеса постепенно снижались. В I полугодии 2015 года наблюдалось резкое снижение темпов роста российского рынка страхования, поддержку рынку в этом периоде оказывало в основном обязательное страхование. По добровольному страхованию наблюдалось сокращение объемов бизнеса. По всем видам страхования за первое полугодие по данным официальной статистики было собрано страховых премий в размере 517,8 млрд. рублей, что на 2,1 % больше, чем за аналогичный период 2014 года, выплат было осуществлено в размере 236,5 млрд. рублей, увеличившись на 9,5% [42].

По добровольному страхованию за этот период было собрано 398,2 млрд. рубля, что на 3,9% меньше, чем в предыдущем году. Выплаты же по добровольному – выросли в первом полугодии 2015 года на 3,7%, составив 172,8 млрд. рублей [25].

Среди множества страховых компаний следует выделить самые крупные и надежные страховые компании, занимающие ведущие места по объемам страховых операций. Представим доли страховщиков в объеме собранных премий за 2018 год.

Рисунок 4 – Доли страховщиков в объеме собранных премий за 2018 г. [32].

Источник: профессиональный интернет-портал «Страхование сегодня».

С начала 2017 года на страховом рынке наблюдались негативные тенденции, которые сохранились до конца года. Темпы инфляции превышали рост рынка, динамика по добровольным видам страхования была вовсе отрицательной. По данным Банка России, по всем видам страхования, за исключением обязательного медицинского страхования, в январе-сентябре 2017 года было собрано 768,6 миллиарда рублей страховых премий (+3,6% к аналогичному периоду предыдущего года), выплаты составили 364,2 миллиарда рублей, увеличившись на 9,3%. В рамках добровольного страхования наблюдалось сокращение собранных страховыми компаниями премий на 3,6% до 587,3 миллиарда рублей, при этом выплаты выросли на 3,3% и составили 264,3 миллиарда рублей [27].

В 2018 г. объем страховых премий в России вырос на 15,7% и достиг 1479,5 млрд. руб. Росту рынка способствовали повышение реальных доходов населения, высокий объем кредитования, а также инвестиционная привлекательность страховых продуктов [22]. Основным драйвером роста рынка стало страхование жизни. При этом страховщики стремятся нарастить объемы других видов страхования путем разработки новых продуктов и повышения качества работы с клиентами. Большое внимание операторы рынка уделяют внедрению новых технологий, например, внедряют телекоммуникационные сервисы в пакеты услуг. При этом российские страховщики использую опыт зарубежных компаний, так как Россия отстает от развитых стран по темпу развития новых технологий.

В целом уровень проникновения страхования в России является низким из-за небольших доходов населения и нехватки средств для покупки полиса.

В 2019 году страховой рынок перестал расти: объем собранных премий практически не изменился, а объем выплат значительно вырос. Наблюдалось сокращение взносов по страхованию жизни, которое являлось ключевым драйвером рынка с 2015 года. Благодаря росту спроса населения на заемные средства и продвижение недорогих продуктов ДМС падение рынка не случилось. По итогам 2019 г. объем собранных страховых премий составил 1480 млрд. рублей. Впервые с 2009 г. рынок не вырос. В то время как в 2018 году темпы прироста взносов превышали 15% [42].

Число заключенных договоров по итогам 2019 г. увеличилось на 2,6%, до 207,8 млн. единиц. Стагнация объемов страховых взносов в условиях роста числа заключенных договоров связана с изменением структуры рынка – ростом спроса по видам страхования с невысокими средними страховыми премиями (страхование жизни заемщиков, ДМС) и сокращением числа договоров по видам страхования с высокими средними премиями (инвестиционное страхование жизни, страхование прочего имущества юридических лиц) [32].

Совокупные выплаты по  договорам страхования за  год увеличились на  16,7%, до 609,6 млрд. рублей. Ключевое влияние на показатель оказывает стремительный рост выплат по договорам страхования жизни. При этом выплаты по всем основным видам страхования, кроме страхования прочего имущества юридических лиц, увеличились по итогам 2019 года.

Таким образом, (из выше изложенного можно сделать следующий вывод) за последний десять лет рынок страхования вырос по объему собранных премий, и в половине случаев темпы прироста были двухзначными. Для сравнения, в наиболее удачном для рынка 2012 году темпы прироста составили +22,4 %, а минимальный прирост (за исключением результата 2019 года) был в 2015 году и составил +3,6 %. При этом последний раз динамика премий была хуже. Так, 2019 год выдался не очень удачным для страхового рынка, однако перспективы 2020 года из-за коронавируса и частичной остановки экономики выглядят еще хуже [31].

Объем страховых выплат за 2019 год вырос на 16,7 % и составил 611 миллиардов рублей. На этом фоне отношение страховых выплат к премиям увеличилось достаточно сильно — на 5,9 процентных пункта до 41,2 % на 1 января 2020 года. Таким образом, в 2019 году прервалась трехлетняя тенденция, когда отношение выплат к премиям снижалось. При этом даже текущий уровень показателя заметно опережает 2014-2016 годов, когда уровень выплат к премиям был на уровне 50 %, и лишь немногим уступает результату 2017 года (40 %).

Количество новых заключенных договоров в 2019 году выросло на  2,7 % до 208 миллионов договоров. Опережающая динамика новых заключенных договоров относительно прироста страховых премий свидетельствует о снижении цены страхового продукта. При этом прирост договорной базы является следствием роста медицинского страхования (+4,7 миллиона договоров или 38 %), прочего страхования имущества (+3,1 миллиона договор или 7 %) и страхования финансовых рисков (+1,6 миллиона договоров или 8,5 %). В свою очередь количество действующих договоров в 2019 году снизилось на 0,6 % и составило 134 миллионов договоров на 1 января 2020 года. Разница между заключенными и действующими договорами свидетельствует о небольшой продолжительности страхового продукта [27]. Тенденция уменьшения количества страховых компаний на рынке осталась и в 2019 году. Согласно статистике, количество действующих страховщиков в 2019 году снизилось на 10% или на 18 компанию. Сокращение количества игроков страхового рынка приводят к укрупнению компаний [32].

Однако в такой ситуации есть и свои положительные моменты: благодаря кризису рынок очищается от слабых и неконкурентоспособных страховых компаний, и остаются только наиболее сильные игроки, финансово-устойчивые, которые достаточно эффективно формируют и управляют своими страховыми портфелями, работая в сфере тарифной политики, маркетинга, рекламы. Для улучшения спроса на свой продукт они предпринимают меры, связанные с улучшением качества обслуживания, предлагают своим клиентам новые продукты, то есть делают все, чтобы извлечь максимальную прибыль и улучшить инвестиционную привлекательность своей компании, формируя более качественный страховой портфель.

Анализ структуры страхового рынка

Главным источником роста страхового рынка в 2019 году было добровольное страхование, где наибольшей популярностью пользовалось страхование жизни. Объем собранных страховых премий по ОСАГО в страховых портфелях компаний превысил объем премий, собранных по автокаско, доля которого была наибольшей в течение последних лет. Повышение тарифов по ОСАГО в октябре 2014 года, в апреле 2015 года привело к росту средней страховой премии (с 3500 рублей до 5500 рублей) и снижению количества заключенных за год договоров. Кроме ОСАГО рост объема страховых премий произошел благодаря повышению доли страхования жизни и ДМС в структуре страховых портфелей компаний, которые в 2015 году показали рост [31].

Вслед за ростом тарифов автовладельцы начали отказываться не только от добровольного страхования автокаско, но и от обязательной автогражданки – количество договоров ОСАГО в 2015 году сократилось на 7,8 %.