Файл: "Страхование и его роль в развитии экономики РФ".pdf

Представим на рисунке 5 объем собранных страховых премий по структуре услуг за 2018 и 2019гг.

Рисунок 5 – Структура российского страхового рынка за 2018 – 2019гг. [27]

Таким образом, по диаграммам следует, что 84 % доли в общем объеме страховых премий занимает добровольное страхование. Сокращение рынка страхования жизни в 2019 г. вызвано снижением продаж инвестиционного страхования жизни. Снижение числа заключенных договоров было связано с повышением стандартов раскрытия информации при продаже, приведшим к сокращению мисселинга, а также невысокими (относительно других финансовых инструментов) доходностями по договорам инвестиционного страхования жизни, срок действия которых истек. Динамика развития отрасли будет во многом определяться работой страховщиков по выводу на рынок инвестиционных и накопительных программ, обладающих конкурентными преимуществами относительно продуктов-субститутов. В 2019 г. сменился тренд развития российского рынка страхования жизни. Страховые взносы (без учета страхования жизни заемщиков) сократились впервые за последние десять лет (на 19,2%, до 317,5 млрд. руб.). В предыдущие три года рынок показывал высокие темпы прироста взносов, в первую очередь за счет роста популярности продуктов инвестиционного страхования жизни.

Долгое время одним из самых крупных сегментов страхового рынка оставалось ОСАГО, что связано законодательным требованием страховать автомобили. Однако в последние годы эксперты отмечали сложную ситуацию в ОСАГО, в сегменте наблюдался рост убыточности. В 2018 г были приняты более удобные правила европротокола (возможность оформить ДТП на месте самостоятельно, без полиции); в регионах был созданы межведомственные рабочие группы по борьбе со страховыми мошенниками; стартовала подготовка к либерализации ОСАГО, предполагающая расширение тарифного коридора по ОСАГО.

Одним из наиболее крупных сегментов страхового рынка 2014 года было ОСАГО. Так, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза автостраховщиков (ВСС) сбор премий по ОСАГО в 2015 г. составил 220,2 млрд. р., увеличившись на 46 % по сравнению с 2014 г.. Размер выплат по страховым случаям в 2015 г. возрос на 37 % и был равен 121,9 млрд. р. [26].

Однако с 2015 года в лидеры выбивается добровольное страхование, а именно ДМС и инвестиционное страхование жизни.

Таблица 3 – Сборы и выплаты по ОСАГО за 2015 – 2019 гг. в РФ [24].

Составлено на основании данных независимого портала о страховании. . В 2019 г. общая сумма собранных премий равнялась 214,948 млрд. р., а сумма выплат 1432,38 млрд. р. • Ключевым событием на рынке ОСАГО в 2019 г. стал первый этап индивидуализации тарифа. Автовладельцы в целом выиграли: за счет роста конкуренции снизилась средняя стоимость полиса. При этом для самих страховщиков коэффициент убыточности вырос, но остался ниже уровня 2015–2017 годов.

Еще одним крупным сегментом рынка страхования является ДМС (см. таблицу 4) [32].

Таблица 4 – Сборы и выплаты по ДМС в РФ за период 2015-2019 гг.

В 2019 г. темпы прироста взносов по ДМС были рекордными за всю историю наблюдений. Этому способствовало распространение недорогих продуктов страхования от опасных заболеваний, программ с опциями чекапа здоровья и с франшизой. Рост спроса наблюдался в корпоративном и розничном сегментах  – за счет расширения продуктовой линейки увеличиваются целевой потребительский сегмент и клиентская база страховщиков. Дальнейшая работа страховщиков над развитием сегмента может способствовать его росту в долгосрочной перспективе. При этом стабильность и прибыльность бизнеса по ДМС во многом будет зависеть от отсутствия демпинговых явлений на рынке. В 2019 г. у страхового рынка появился новый драйвер – ДМС. Объем взносов в этом сегменте увеличился на 19,0%, до 180,8 млрд. рублей [27]. Ускорению роста сегмента способствовало изменение его структуры – классическое ДМС «от всех рисков» уступает место более доступным программам с усеченным набором услуг и/или с франшизой. До этого долгое время рост ДМС во многом объяснялся лишь корректировкой тарифов вслед за повышением стоимости медицинских услуг.

Таблица 5 – Динамика премий и выплат по страхованию жизни [24].

Наибольшую долю на рынке занимает страхование жизни, объем премий по которому в 2018 г составил 452,4 млрд. руб., что соответствует 30,6% рынка. Основным фактором роста сегмента является развитие инвестиционного страхования жизни, которое стало популярным из-за снижения процентных ставок и низкого спроса банков на депозиты.

Инвестиционное страхование жизни – продукт, сочетающий в себе страхование жизни застрахованного и финансовый инструмент, позволяющий получить доход за счет инвестирования части внесенных денежных средств в различные финансовые активы, предлагаемые страховщиком.

Появление и быстрый рост инвестиционного страхования жизни свидетельствуют о постепенном увеличении горизонта инвестиционного планирования населения. Договоры инвестиционного страхования жизни, как правило, заключаются на срок от трех до пяти лет. Существуют программы страхования, ориентированные и на более длительные сроки. Таким образом, по крайней мере часть сбережений населения перераспределяется от годовых депозитов в пользу более сложных и долгосрочных инвестиционных продуктов.

В ближайшие годы страхование жизни останется драйвером роста рынка. Повышение тарифов по ОСАГО и рост продаж новых автомобилей будут способствовать развитию автострахования. Добровольное медицинское страхование будет расти, главным образом, за счет роста цен на услуги клиник. Эксперты видят потенциал роста рынка за счет выхода в новые сегменты страхования: «усеченное» КАСКО для владельцев подержанных автомобилей, пакеты с сервисным наполнением (например, бытовые услуги), киберстрахование и др. Продолжится внедрение новых технологий в отрасль [31].

Увеличение темпов прироста премий повысит инвестиционную привлекательность страховой отрасли и ускорит ее развитие. Реализация функции как источника «длинных» денег для экономики страны станет возможна путем развития долгосрочного накопительного страхования жизни и пенсионного страхования.

Факторы, влияющие на рынок страхования

В 2019 г. показатели страхового рынка менялись разнонаправленно. Объем взносов в целом по рынку перестал расти из‑за сокращения рынка страхования жизни. Последние четыре года оно было одним из основных, но несбалансированных источников роста отрасли. Повышение стандартов продаж и невысокие относительно других финансовых инструментов доходности по договорам инвестиционного страхования жизни, срок действия которых истек, привели к  снижению мисселинга и  сокращению числа заключенных договоров в  этом сегменте.

В 2019 г. сменился тренд развития российского рынка страхования жизни. Страховые взносы (без учета страхования жизни заемщиков) сократились впервые за последние десять лет (на 19,2%, до 317,5 млрд. руб.). В предыдущие три года рынок показывал высокие темпы прироста взносов, в первую очередь за счет роста популярности продуктов инвестиционного страхования жизни [42]. Среди факторов, оказавших ключевое влияние на изменение динамики рынка, выделяются следующие:

1) Рост информированности потребителей об особенностях продуктов страхования жизни. 

2) С апреля 2019 г. вступило в силу указание Банка России о минимальных (стандартных) требованиях при заключении договора инвестиционного страхования жизни, в соответствии с которым страховщики жизни обязаны раскрывать клиентам детальную информацию по продуктам страхования жизни. Например, перечисляются активы, от стоимости (динамики стоимости) которых зависят размер дохода выгодоприобретателя, порядок расчета и выплаты гарантированного и инвестиционного дохода, порядок расчета выкупной суммы и ее размер в случае досрочного расторжения договора и прочее. Также продавцы обязаны информировать клиентов о том, что получение инвестиционного дохода не гарантировано, а сами инвестиции не застрахованы в системе АСВ.

3) Возможная неудовлетворенность клиентов полученными доходами по  ранее заключенным договорам, срок действия которых истек. Большинство завершившихся в первом полугодии договоров ИСЖ показали доходность, не превышающую доходности по вкладам физических лиц; 51 % полисов показали доходность ниже 1 % (из них по 31% полисов доходность нулевая), 42 % полисов – 1–5 % годовых, 7 % договоров – выше 5 % годовых. Невысокая доходность не способствовала пере‑ заключению договоров на новый срок – количество заключенных договоров страхования жизни (кроме страхования жизни заемщиков) в 2019 г. сократилось более чем в два раза.

4) Общее снижение процентных ставок.  В большинстве случаев структурированием продуктов ИСЖ занимаются банки. Высокая ставка привлечения средств банком позволяла предлагать клиентам структурные продукты с высоким коэффициентом участия в движении базового актива. Снижение ставок фондирования банков сокращает привлекательность доступных стратегий. Эффект высокой базы. Продукты по инвестиционному страхованию жизни в целом не предназначены для массового сегмента. Средняя страховая премия по  инвестиционному страхованию жизни превышает 530 тыс. рублей [27].

Перечислим основные факторы, повлиявшие на снижение уровня развития рынка страхования.

• замедление роста экономических показателей страны. Уровень ВВП снизился на 4 % в 2016 году по сравнению с 2015 г. [36] (см. рисунок 2.17);
• рост уровня инфляции нагляднее представлено на рисунке 2.18;

Рисунок 6 – Уровень инфляции за 2014 – 2016 гг., %

Источник: составлено автором на основании данных представленных Федеральной службой государственной статистики [34].

В 2013 г. уровень инфляции составил 6,45 %. В 2014 . наблюдался рост, что неудивительно, учитывая негативное влияние на экономику России совокупности внешних и внутренних факторов [27].

• снизился объем кредитования населения, к заемщикам стали предъявляться более жесткие требования. Это связано с процессами роста уровня инфляции, ослабления курса рубля, ужесточились требования к банкам со стороны ЦБ – все это в совокупности привело к обесценению активов банков и снижению объема кредитования;
• девальвация рубля негативно сказалась на производителях автомобилей (большая часть комплектующих производится за рубежом), автодилерах, поставщиках предмета роскоши;

Из этого вытекает следующий фактор – снижение объемов продаж новых автомобилей.

• снижение объема продаж новых автомобилей в России. Девальвация рубля по отношению к бивалютной корзине способствовало росту цен на иностранные запчасти машин. Возросла стоимость владения автомобилем.

В 2015 г. продажи автомобилей резко снизились на 36 %, в 2016 г. падение спроса произошло на 10 %. По прогнозам экспертов в количественном выражении авторынок идет на новый антирекорд. По итогам 2016 г. в России было продано 1,44 млн. автомобилей. В прошлый кризис наименьшим результатом продаж было 1,465 млн. автомобилей, проданных в 2009 г.

- уменьшение реальных располагаемых денежных доходов населения, которое снижало и потребительскую активность населения.