Файл: Страхование и его роль в развитии экономики (Роль личного страхования в обеспечении защиты интересов граждан).pdf

Далее перейдем к оценке роли страхования в развитии российской экономики. Не отрицая важной роли обязательного социального страхования и обязательного страхования банковских вкладов, акцент сделаем на тех видов страхования, которые осуществляют коммерческие страховщики, работающие на российском страховом рынке.

2. Оценка уровня развития и значения страхования в России

2.1. Современное состояние и тенденции развития страхования

В настоящее время страховые услуги в России оказывают около 200 страховщиков, тогда как еще 10 лет назад их количество доходило до 800. Сокращение количества страховых организаций обусловлено усилением надзорного контроля со стороны ЦБ РФ, а также сложностями обеспечения рентабельной работы страховщиков в непростых экономических условиях. Анализ данных ЦБ РФ показывает, что по итогам 2017 года услуги страхования жизни оказывали 30 страховщиков и около 200 страховых организаций и 12 ОВС оказывали услуги страхования «не жизни». В числе лидеров страхования следует назвать такие компании, как СОГАЗ, Сбербанк страхование жизни, ВТБ Страхование, Ингосстрах, Росгосстрах, РЕСО-Гарантия, АльфаСтрахование, ВСК^[15].

Основой функционирования современных развитых и развивающихся рынков, включая российский, является добровольное страхование. Поскольку обязательное страхование ответственности в России, проводимое на страховом рынке коммерческими страховщиками, направлено, прежде всего, на защиту пострадавших в различного рода авариях, то при проведении анализа больший акцент сделаем на оценке состояния и развития добровольного страхования.

Добровольное страхование в России осуществляют все функционирующие страховые организации в России (за исключением страховых медицинских, специализирующихся только на ОМС). На основе значений годовой страховой премии, начисленной по добровольным и обязательным видам страхования, оценим динамику развития страхования в России в 2007-2017 гг. (приложение 1). Представленный график демонстрирует устойчивую поступательную динамику развития страхования, преимущественно за счет увеличения сборов по добровольному страхованию, в России за прошедшие 11 лет, с 2007 по 2017 год. За этот период объем годовой премии возрос с 484 млрд руб. до 1278 млрд руб., т.е. на 794 млрд руб. или 64%.

При этом сборы премий по добровольному страхованию возросли с 404 289 до 1 032 616 млн рублей, прирост составил 628 327 млн рублей или 155,4%^[16]. При этом только 2 раза, в 2009 и 2015 годах наблюдалось снижение годового объема добровольного страхования, что было обусловлено резким ухудшением экономической конъюнктуры в эти года и характеризует высокую зависимость страховой отрасли, уровня спроса на добровольное страхование от состояния экономики. В 2009 году снижение составило 10,4% или 48,7 млрд руб., а в 2015 году – 2,4% или 19,3 млрд руб., т.е. статистические данные показывают, что мировой финансовый кризис 2008 года привел к более ощутимым отрицательным последствиям.

Во все остальные годы, представленные на рисунке, добровольное страхование демонстрировало устойчивый рост с темпом прироста годовой премии от 7,4 до 20,8%. При этом средний годовой прирост объема добровольного страхования в период 2007-2017 гг. составил 14,13%, что является, по нашему мнению, недостаточно высоким значением с учетом инфляционной составляющей.

Динамика обязательного страхования была умеренно положительной, что было связано с принятием в 2012-2013 гг. федеральных законов, вводящих новые виды обязательного страхования, а также повышением тарифов по ОСАГО в период 2013-2015 гг.

Уровень развития добровольного страхования в стране также оценивают по его соотношению с обязательным, или его доле в объеме совокупной страховой премии. В России значения этих показателей таковы, что позволяют положительно оценить распространенность добровольного страхования. В 2007 году доля добровольного страхования составляла 83%, на каждый рубль страховой премии по добровольному страхованию приходилось 20 копеек премии по обязательному страхованию. В 2017 году указанные значения составили 80,7% и 24 копейки соответственно, т.е. имело место их умеренное снижение. Соотношение добровольного и обязательного страхования можно проследить на рисунке, представленном в приложении 2. Наименьшая доля добровольного страхования зафиксирована в 2015 году (76%), когда кризис вызвал спад в добровольном страховании, а повышение тарифов по ОСАГО привело к существенному росту премий в обязательном страховании.

В «дорожной карте» программного документа «Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года» было запланировано достижение в 2017 году целевого значения доли добровольного страхования в совокупной страховой премии 84,75%, но как выяснилось реальное значение (80,7%) существенно ниже из-за отрицательного влияния экономических и политических рисков на национальную страховую отрасль^[17].

Дополним сделанные вывод с помощью двух аналитических показателей, позволяющих сравнивать уровень развития страхования с другими странами. Рассчитанные значения соотношения добровольного страхования и ВВП (показатель проникновения) и среднедушевой премии по добровольному страхованию (показатель плотности) представим в приложении 3.

Значения показателей отражают низкий уровень проникновения добровольного страхования в экономику России. В отдельных зарубежных странах значение данного показателя превышает 10%, а среднемировой уровень – не менее 5%. В России наивысшее значение показателя имело место в 2007 году (1,22%), после которого 4 года подряд значение показателя снижалось, достигнув 0,9% в 2011 году. Затем 3 года наблюдался умеренный рост показателя, до 1,02% в 2014 году. В настоящее время наметилась повышательная тенденция – рост уровня проникновения добровольного страхования, начиная с 2012 года. Однако достигнутое в 2017 году значение (1,12%) все еще ниже уровня 2007-2008 года.

Что касается плотности добровольного страхования, то значение этого показателя также сильно отстает от среднемирового уровня (не менее 450 долларов). При расчете данного показателя в российской валюте наблюдается положительная динамика: в целом за 11 лет плотность возросла с 2831 руб. до 7034 руб. на человека. Темп прироста показателя плотности составил 148,5%, что незначительно ниже темпа прироста страховой премии, отставание обусловлено влиянием умеренного роста численности населения в России (на 2,8%) после присоединения Крыма. Однако если определить значение данного показателя в долларах, то обнаруживается волнообразная динамика. Наибольшее значение показателя пришлось на 2013 год - 160,87 долларов на человека. Однако последовавшая девальвация национальной валюты обрушила значение показателя до 88 долларов, и сейчас он восстановился только до уровня 120,55 долларов на человека.

Таким образом, анализ этих 2 показателей привел к выводам:

1) о значительном отставании в уровне развития (популярности) добровольного страхования в России по сравнению со среднемировым значением;

2) об отсутствии существенной положительной динамики развития (роста популярности) добровольного страхования в период 2007-2017 гг.;

3) о наличии умеренной восстановительной динамики добровольного страхования в период 2016-2017 гг.

Оценить значение добровольного страхования для страхователей также позволяет анализ количества заключенных договоров, количества урегулированных страховых случаев, отказов в страховых выплатах, значения и уровня страховых выплат (приложение 4).

Динамика заключенных договоров добровольного страхования была разнонаправленной, но в целом за 6 лет произошел их рост на 55890,4 тыс. или 56,6%, что положительно характеризует процесс развития добровольного страхования среди населения.

Число урегулированных страховых случаев за этот же период возросло на 7950,9 тыс. или 45,6%, что отражает постепенный рост значимости страхования как инструмента защиты от риска. При этом положительно, что снизилось число отказов в страховых выплатах на 66,6 тыс. или 24%, что может быть обусловлено улучшением качества обслуживания клиентов при наступлении страховых случаев, а также снижением случаев мошенничества со стороны страхователей в добровольном страховании.

Страховые выплаты за последние 6 лет показали разнонаправленную динамику: в период 2012-2015 гг. наблюдался их ежегодный рост, а в 2016-2017 гг. имело место ежегодное снижение, в результате их увеличение за 6 лет составило только 7,9%, в то время как страховые премии за этот же период возросли на 57,8%. Опережающий темп роста премий по сравнению с выплатами привел к снижению показателя уровня выплат с 0,45 до 0,31. Снижение уровня выплат имеет положительное значение для страховщиков, так как указывает на увеличение валового дохода по страховым операциям. В отношении страхователей эту тенденцию можно назвать отрицательной, так как страхователям более выгодна ситуация, когда от собранных премий как можно большая часть уходит на выплаты, ведь в таком случае переплата страховщику за его услугу становится минимальной. Возможной причиной снижения уровня выплат является усиленное развитие в последние годы долгосрочного страхования жизни.

Для более полной характеристики состояния добровольного страхования необходимо также проанализировать его динамику в разрезе страхователей (физических лиц и юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей). На рисунке в приложении 5 отражено преобладание поступлений от юридических лиц в 2012 году, примерное равенство в период 2013-2015гг. и нарастающее преобладание поступлений по договорам с физическими лицами в 2016-2017 гг. За 6 лет прирост премий от юридических лиц составил только 24,4%, не превысив уровень инфляции. В то время как прирост страховых премий по договорам с физическими лицами составил 92,1%, т.е. был выше уровня инфляции. Соответственно, реальный, а не номинальный рост показало только добровольное страхование за счет физических лиц.

Географическая структура добровольного страхования характеризуется большим перекосом в сторону одного региона – г. Москва, на который приходится 56,4% объема добровольного страхования. Доля Центрального федерального округа в 2017 году составила 63,4%.

Также оценим структуру добровольного страхования в разрезе трех основных отраслей страхования (приложение 6). Отчетливо заметна тенденция постепенного повышения доли личного страхования на фоне стабильно низкой доли страхования ответственности и сокращения доли имущественного страхования. Если в 2012 году доля личного страховании составляла 36%, имущественного – 60%, а страхования ответственности 4%, то в 2017 году доля личного страхования возросла до 57,5%, доля имущественного сократилась до 37,5%, а доля страхования ответственности осталась почти неизменной – 5%.

Чтобы выяснить причину выявленных структурных изменений, оценим также динамику страховых премий в разрезе трех отраслей (приложение 6). Рисунок показывает, что причиной сокращения доли имущественного страхования является, во-первых, резкий рост личного страхования, а во-вторых, отрицательная динамика имущественного страхования, начиная с 2014 года.

Таким образом, проведение анализа позволило получить ряд важных выводов о состоянии и тенденциях развития страхования в России. На фоне резкого сокращения количества страховых организаций наблюдается устойчивый рост количества договоров, а также страховых премий преимущественно за счет личного страхования. При этом относительные показатели (плотность и проникновение страхования) свидетельствуют об отсутствии явного повышения востребованности страхования в России. Далее анализ будет уже проведен раздельно в сегменте личного страхования и имущественного (включая страхования ответственности).

2.2. Имущественное страхование на современном этапе и его значение

Имущественное страхование включает в себя страхование имущества, страхование предпринимательских и финансовых рисков, а также добровольное и обязательное страхование ответственности.

Начнем анализ с характеристики динамики страхования имущества в период 2012-2017 гг. по данным ЦБ РФ (приложение 7). Страхование имущества показывало устойчивый ежегодный прирост только в период 2012-2014 гг., достигнув годового объема премий в 420,4 млрд руб. В 2015 году сборы упали на 10,9%, до 374,7 млрд руб., а в 2017 году их снижение составило еще 5,8%, опустившись до 353 млрд руб. За период 2012-2017 гг. поступления по страхованию имущества сократились на 6% в связи с чем его доля в составе страхования имущества, предпринимательских и финансовых рисков упала на 4,2 п.п. до 90,8%.