Файл: Страхование и его роль в развитии экономики (Роль личного страхования в обеспечении защиты интересов граждан).pdf

Основные причины бурного развития ИСЖ в России заключаются в том, что данный продукт не требует существенного андеррайтинга, легко продается через банковский канал. Банки в условиях снижения своих процентных доходов сделали ставку на продажи полисов ИСЖ как источника дополнительного комиссионного дохода. Около 90% страховой премии по ИСЖ поступает через банки. Также стоит отметить, что страхователи рассматривают ИСЖ в качестве финансового инструмента, позволяющего получить более высокую доходность, чем по депозитам. При этом дополнительным мотивирующим фактором является наличие налоговых льгот (социальный вычет по НДФЛ в размере 13% от уплаченных страховых премий в пределах 120 тыс. руб.), а также гарантия возврата капитала и доступ к различным инвестиционным продуктам. Таким образом, для клиентов ИСЖ становится привлекательным инвестиционным инструментом с уникальным сочетанием страховых и инвестиционных гарантий.

Как было отмечено ранее, в России услуги страхования жизни оказывали в 2017 году около 30 компаний. При этом данный сегмент является высококонцентрированным, на первую десятку лидеров приходится около 90% сборов, а на первую пятерку - 75%^[20].

Лидером страхования жизни в последние годы является компания Сбербанк страхование жизни, ее доля в данном сегменте в 2017 году превысила 30% благодаря достигнутым высоким темпам прироста страховых премий – 67,6%. Также высокие темпы развития страхования жизни показали компании Альфастрахование-жизнь (71,5%), ВТБ страхование жизни (57,1%). Второе место среди лидеров принадлежит компании Росгосстрах-жизнь с долей рынка - 16,14%. Данные о первой пятерке лидеров представлены в приложении 9.

Далее проведем анализ развития страхования от несчастных случаев. В России в настоящее время примерно в равной степени распространены коллективные корпоративные программы страхования от несчастных случаев и болезней (на них приходится 41% сборов) и индивидуальное страхование за счет физических лиц (доля в совокупной премии 59%).

За 6 лет, с 2012 по 2017 год, объем страхования от несчастных случаев возрос с 75 до 121,2 млрд руб. или на 61,6%. При этом в 2015 году наблюдалось падение на 15%, в 2016 году рост на 33%, а в 2017 году на 12%. Однако, несмотря на отмеченный рост доля страхования от несчастных случаев в совокупном объеме премии по добровольному личному страхованию сократилась за 6 лет на 11,3 п.п., до 20,4%, что обусловлено гораздо более высокими темпами развития страхования жизни.

Основными факторами роста страхования от несчастных случаев послужили: восстановление объемов кредитования, сопровождающегося страхованием заемщиков; разработка страховщиками привлекательных для страхователей комплексных программ страхования от несчастных случаев и болезней; развитие интернет продаж, а также распространенная практика навязывания банками и страховщиками дополнительных услуг.

В 2017 году услуги страхования от несчастных случаев оказывали более 100 страховщиков, что позволяет оценить данный сегмент более конкурентным, чем страхование жизни. На первую десятку лидеров пришлось 72,2% страховых премий, а на ТОП-5 – 60,5%. Лидером данного сегмента является ВТБ страхование с долей 40% по итогам 2017 года. Практически полностью прирост объема страхования от несчастных случаев в России был обеспечен деятельностью компании ВТБ страхование. Данные о первой пятерке лидеров представлены в приложении 9.

Добровольное медицинское страхование показало наименьший прирост среди прочих видов личного страхования, его объем возрос за 6 лет всего лишь на 31 млрд руб. или 28,5%, что ниже уровня инфляции, т.е. рост был только номинальный. В 2017 году прирост составил всего лишь 1,6%.

В России, начиная с момента появления ДМС в 90-е годы прошлого века, оно являлось преимущественно корпоративным, оплачиваемым полностью или частично работодателем (включение в соцпакет). В 2017 году на такие программы пришлось 85,9% страховой премии по ДМС, а по договорам с физическими лицами поступило только 20 млрд руб. страховых премий или 14,1% от объема ДМС.

Более 66% страховой премии по ДМС пришлось на один субъект РФ – г. Москва. Несмотря на разработку разнообразных программ ДМС, расширение онлайн предложений таких услуг, данный сегмент находится в стагнации. Сложности продвижения программ ДМС обусловлены низким уровнем платежеспособности потенциальных страхователей, к тому же медицинские учреждения предлагают прямые программы прикрепления на обслуживание (без страховщика).

В 2017 году поступления по ДМС имели более 100 страховщиков. При этом на долю первой десятки лидеров пришлось более 84% премии по ДМС, а на ТОП-5 более 66%, т.е. уровень концентрации в сегменте ДМС тоже довольно высок, конкуренция довольно ограниченная. Доля бессменного лидера - компании СОГАЗ – составляет 37,8%. За 2017 год лидер упрочил свое положение, увеличив свою рыночную долю на 5,5 п.п. Данные о первой пятерке лидеров представлены в приложении 10.

Таким образом, высокие темпы роста развития добровольного личного страхования обеспечены в основном за счет развития ИСЖ, тогда как в остальных видах наблюдается низкие либо даже отрицательные темпы развития реального объема. Поэтому следует признать, что в целом уровень страховой защиты населения России довольно низкий, и оно пока еще слабо способствует защищенности от рисков и повышению благосостояния, и тем более росту продолжительности жизни россиян. Во всех сегментах личного страхования имеет место высокая концентрация, уровень конкуренции ограничен. В 2017 году отмечается увеличение рыночной доли лидеров, которые во всех сегментах представлены компаниями с косвенным участием государства (Сбербанк страхование жизни, ВТБ страхование, СОГАЗ).

2.4. Проблемы развития и повышения роли страхования

Проблемы развития страхования в России были исследованы в 2013 году и изложены в программном документе Правительства РФ «Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года»^[21]. К основным из них следует отнести:

- снижение качества выполнения обязательств страховщиками по договорам страхования перед страхователями;

- низкий уровень оказания посреднических услуг потребителям, так как страховые посредники редко выступают в интересах страхователей и в качестве консультантов, чаще в качестве продавцов, при этом растут размеры получаемых ими от страховщиков комиссионных вознаграждений; налогообложение страхователей - потребителей страховых услуг, которое не способствует проявлению их страховых интересов;

- ограниченность предложений страховых услуг, ориентированных на различные категории потребителей;

- низкий уровень доверия страхователей к страховщикам и к механизму страхования в целом;

- наличие неконкурентных действий, а также высокий уровень концентрации на рынке страховых услуг;

- пренебрежение правами и законными интересами страхователей со стороны отдельных страховщиков;

- недостаточно развитая сеть продаж страховых продуктов страховщиками и несовершенство способов заключения договоров страхования;

- страхование жизни сдерживается низким уровнем доходов страхователей, высоким уровнем инфляции и высокими ставками банковских депозитов, не дающими преимуществ страхованию жизни по сравнению с иными инструментами накопления;

- недостаточное участие страховщиков в возмещении убытков по катастрофическим рискам, тогда как большая часть средств возмещается из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

Принимая во внимание результаты проведенного анализа, можно сделать вывод, что за пятилетний период (2013-2017 гг.) разрешить большую часть проблем пока еще не удалось, а некоторые из них еще более усугубились. В настоящее время состояние страхования в России характеризуется низким охватом потенциальных объектов страхования, как среди граждан, так и организаций, приводящим к их низкой защищенности от отрицательного воздействия рисков; существенным отставанием уровня развития добровольного страхования не только от развитых страховых рынков, но и среднемирового уровня; состоянием стагнации во многих сегментах страхования под воздействием неблагоприятной экономической обстановки, отсутствия роста реальных доходов населения; - неразвитостью взаимного страхования^[22].

Общий объем незастрахованных рисков в целом по экономике превышает квадриллион рублей. В зоне экстремально низкого покрытия находятся риски аварий на транспорте, риски разрушения жилья и строений из-за природных катаклизмов, риски экологических катастроф. В настоящее время в России застраховано всего 10—15% от всей недвижимости^[23]. Мало развито личное страхование граждан в отличие от начала 80-х годов, когда почти каждая семья имела полисы накопительного страхования. По данным Всероссийского союза страховщиков, незастрахованные убытки в РФ за пять лет составили 100 млрд рублей на выплаты гражданам и 12 трлн рублей на восстановление инфраструктуры, в том числе прямые расходы бюджета, недополученные средства и дозакупки за рубежом^[24].

Причины выявленного состояния и сложившихся тенденций носят многоаспектный характер. Существует множество факторов, препятствующих более широкому распространению страхования и повышению его социально-экономического значения. По нашему мнению, основные проблемы дальнейшего развития страхования обусловлены:

1) неблагоприятным воздействием состояния экономики страны, ограничивающим платежеспособный спрос, как со стороны населения, так и со стороны бизнеса,

2) сохраняющимся невысоким уровнем страховой культуры в стране;

3) невысоким качеством урегулирования страховых случаев во многих компаниях, дискредитирующих тем самым роль страхования в качестве инструмента защиты;

4) нацеленностью многих страховщиков на получение сиюминутной выгоды в ущерб повышению лояльности страхователей;

5) высоким уровнем страхового мошенничества;

6) завышенными страховыми тарифами по многим видам страхования (доля нетто-ставок очень низка в связи с высокими агентскими комиссиями, особенно при продажах через банки);

7) системным кризисом в ОСАГО, проявляющимся в его повышенной убыточности, который пока не удается преодолеть. Несмотря на то, что это вид обязательного страхования, он оказывает сильное влияние на операции добровольного страхования, вынуждает страховщиков тратить заработанную по договорам добровольного страхования прибыль не на его развитие, а на покрытие убытков в ОСАГО, что тормозит развитие страхования.

Недостаточный уровень страховой культуры большей части потребителей страховых услуг существенно ограничивает использование и развитие механизмов страховой защиты, что в основном обусловлено особенностью и условиями становления рыночной экономики в России, определившими недоверие к кредитно-финансовым институтам и к страховым услугам, в частности недостаточностью информации о страховании и субъектах страхового дела в средствах массовой информации, недостаточно квалифицированным менеджментом страховой отрасли, низким уровнем жизни значительной части населения, слабым развитием сфер малого бизнеса и предпринимательства, коротким горизонтом финансового планирования домохозяйств и хозяйствующих субъектов.

Некоторые из указанных проблем решить довольно тяжело, например, проблему низкого уровня жизни населения, экономической стагнации. Другие же проблемы (повышение страховой культуры, качества урегулирования страховых случаев, обеспечения лояльности клиентов, повышение эффективности борьбы с мошенничеством, оптимизация тарифной политики, нормализация убыточности ОСАГО) могут быть решены за счет консолидации усилий страхового сектора и государства, что позволит повысить востребованность добровольного страхования, обеспечить его развитие и усилить уровень страховой защиты населения и бизнеса.

Таким образом, проведение анализа позволило сделать вывод о довольно низкой популярности страхования в России в связи с чем его роль в развитии экономики не реализована в полной мере. Под влиянием неблагоприятной экономической обстановки предприятия сократили свои страховые программы управления рисками, уровень страховой защиты бизнеса и населения низкий. Рост страховой премии в последние годы обеспечивается преимущественно благодаря развитию инвестиционного страхования жизни. Необходимо предпринимать активные и эффективные действия по повышению востребованности страхования.

3. Основные направления повышения роли страховой системы в социально-экономическом развитии страны

Совершенствование государственного регулирования страхового рынка в настоящее время осуществляется в соответствии со Стратегией развития страхового деятельности в Российской Федерации до 2020 года, направленной, в том числе, на создание условий, обеспечивающих развитие добровольных видов страхования, взаимного страхования, новых подходов к страхованию, направленных на удовлетворение массовой потребности в страховых услугах.

В целях стимулирования развития добровольного страхования высокую актуальность имеют следующие меры государственного регулирования, указанные в Стратегии^[25]:

- обеспечение правовых основ для расширения видов предоставляемых услуг по добровольному страхованию и создания широкой линейки продуктов по личному страхованию;

- развитие добровольного медицинского страхования как дополнительного страхования по отношению к обязательному медицинскому страхованию, способствующего привлечению средств для финансирования системы здравоохранения и получению гражданином дополнительных услуг;